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近日，国内溅射靶材(cai)企业欧莱新材(cai)进入(ru)急速下跌态势(shi)中，在2024年9月底(di)跟随市场回暖进行了一波短暂冲涨后，公司股价又开启了下跌模式，2024年11月12日至2025年1月6日的(de)39个交易日的(de)累积跌幅(fu)达到了-30.89%，累积成交资金29.5亿元。
要知道的(de)是，不久前公司发布的(de)三季报业绩数据，已经引发了市场对于(yu)公司业绩加速下滑和竞争力变弱的(de)担忧。
资料来源：Wind
毛利率持(chi)续(xu)被侵蚀 2024业绩加速下滑
欧莱新材(cai)是国内溅射靶材(cai)供应商，主要产品包括多(duo)种尺寸和各种形态的(de)铜(tong)靶、铝靶、钼(mu)及钼(mu)合金靶和ITO 靶等，产品应用于(yu)半导体显示、触控屏、装饰镀膜、集成电路封装、新能源电池和太阳能电池等领域，是各类薄(bao)膜工业化制备的(de)材(cai)料。
资料来源：公司公告
公司主要代表性客户(hu)包括京东方、华星光电、惠(hui)科、超视界、彩虹光电、深超光电和中电熊猫等半导体显示面板厂商，超声电子、莱宝高科、南玻集团、长(chang)信科技和 TPK 等触控屏厂商。
资料来源：公司公告
毛利率不断被侵蚀的(de)背景下，欧莱新材(cai)2024年业绩大受影响。
公告资料显示，2024上半年因(yin)部分面板厂客户(hu)本期稼(jia)动率较上年同期低，公司靶材(cai)出货量减少，使得营(ying)收同比下滑了8.68%至2.15亿元，加上毛利率下滑、费用率增长(chang)，公司归(gui)母净利润(run)同比大幅(fu)下滑48.85%至1558.46万元。
2024年第三季度，公司营(ying)收更是同比下滑44.72%至8210.44万元，毛利率的(de)进一步(bu)受损使得归(gui)母净利润(run)同比大幅(fu)下滑143.3%至-571万元，已然进入(ru)亏损状态。这也将公司前三季度营(ying)收、归(gui)母净利润(run)同比跌幅(fu)拉大至-22.63%、-77.38%，目前公司归(gui)母净利润(run)率仅剩3.33%，相较2023年末的(de)10.36%下跌了超7个百分点。
资料来源：公司公告
然而欧莱新材(cai)毛利率下滑并非只是刚开始，而且与(yu)行业竞争对手形成了鲜明的(de)反差。
Wind资料显示，欧莱新材(cai)2023年整体毛利率为21.99%，相较2021年的(de)27.66%有大幅(fu)下跌，2024年前三季度则进一步(bu)下滑至18.87%，下跌态势(shi)显著；同一时刻(ke)，作为主要竞争对手之一的(de)江(jiang)丰电子，其整体毛利率则由2021年的(de)25.56%增至2023年的(de)29.2%，2024年前三季度进一步(bu)增至29.96%。无独有偶，同样(yang)作为欧莱新材(cai)竞争对手的(de)隆华科技，2024年前三季度毛利率为23.92%，与(yu)2023年24.37%水平基本持(chi)平。
此背景下，2024年前三季度营(ying)收、归(gui)母净利润(run)分别同比增长(chang)41.77%、48.51%的(de)江(jiang)丰电子，以(yi)及营(ying)收同比增长(chang)1.94%、归(gui)母净利润(run)小幅(fu)下滑12.64%的(de)隆华科技，与(yu)业绩崩盘(pan)的(de)欧莱新材(cai)形成了鲜明的(de)反差。
多(duo)风险因(yin)素压顶 业绩压力只会越来越大
主要依赖景气度并不高的(de)平面显示行业，加上新应用领域拓展还有很长(chang)一段路要走，欧莱新材(cai)未来经营(ying)环境并不理想。
公告资料显示，近年来公司产品应用于(yu)平面显示领域的(de)主营(ying)业务收入(ru)占比多(duo)在七成以(yi)上，然而早(zao)在2022年开始，受国际(ji)形势(shi)动荡、全(quan)球宏观经济下行和消费电子行业景气度下降等因(yin)素影响，显示面板行业周期性波动，显示面板终端产品市场需求减弱，全(quan)球大尺寸显示面板出货量和出货面积、显示面板厂商平均稼(jia)动率和显示面板市场价格(ge)同比均有所下降，下游显示面板厂商价格(ge)压力向上游溅射靶材(cai)厂商传导。目前各大显示面板厂商都还未缓过劲来，欧莱新材(cai)的(de)日子也不会好过。
虽然公司也在拓展新型显示半导体集成电路、新能源电池、太阳能电池、高纯(chun)金属材(cai)料等新领域应用，但(dan)多(duo)在设计(ji)开发、样(yang)品测试阶段，距离供货下游各大厂商还有漫长(chang)的(de)导入(ru)期。
与(yu)此同时，国内溅射靶材(cai)行业市场竞争进一步(bu)加剧，或将继续(xu)压缩欧莱新材(cai)利润(run)空间。
当前，高性能溅射靶材(cai)行业的(de)发展与(yu)下游平面显示、半导体集成电路、新能源电池、太阳能电池等产业的(de)发展密切相关。以(yi)JX金属、霍尼(ni)韦尔、东曹、林德-普莱克斯、爱发科、三井金属、住友化学、攀时、世泰科等为代表的(de)国外溅射靶材(cai)厂商成立时间早(zao)，技术研(yan)发、制造规模、市场品牌、资金实力等方面的(de)市场竞争力较强，在平面显示、半导体集成电路、太阳能电池等应用领域溅射靶材(cai)占据了较高的(de)市场份额。
近年来，目前国内外主要溅射靶材(cai)厂商对技术研(yan)发、市场开拓等方面的(de)投入(ru)均有所加大，正不断吸引其他新竞争者进入(ru)，溅射靶材(cai)市场竞争较为激烈。
此外，高纯(chun)金属材(cai)料进口依赖风险也是公司头(tou)疼的(de)问题之一。
作为各类薄(bao)膜工业化制备的(de)关键材(cai)料，溅射靶材(cai)的(de)性能高低直(zhi)接决(jue)定了最终产品的(de)性能、质量和寿命，半导体集成电路、平面显示、太阳能电池等下游应用领域对溅射靶材(cai)纯(chun)度要求极高。报告期内，公司主要从日本、德国（以(yi)原材(cai)料原产地为统计(ji)口径(jing)）采购生产所需的(de)高纯(chun)铜(tong)材(cai)、高纯(chun)铝材(cai)，存在一定进口依赖。
一旦日本、德国等国家或地区进出口贸易政策发生变化，限制或禁止中国企业对上述(shu)原材(cai)料的(de)采购，或主要供应商生产经营(ying)发生重大变化，或因(yin)俄乌冲突等国际(ji)局势(shi)变化影响原材(cai)料采购运输，导致供货质量、交付时间等无法满足公司需求，且公司相关原材(cai)料储备不充足或未及时找到替代供应商，将会影响公司生产经营(ying)。
此背景下，公司近年来的(de)产能利用也仍未饱和，其中半导体显示用平面靶（ITO靶除(chu)外）产能利用率从2021年的(de)96.55%跌至2023年的(de)84.99%；半导体显示用旋转(zhuan)靶（ITO靶除(chu)外）2023年产能利用率也仅爬至87.33%；而ITO靶产能利用率则由2021年的(de)67.16%大幅(fu)跌至32.15%。
这也意味着，欧莱新材(cai)短期内想要通过IPO募资扩产来进行业绩改善也并非易事。想要迎(ying)回市场资金的(de)重新关注，欧莱新材(cai)还有很长(chang)的(de)一段路要走。
资料来源：公司公告