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开市第一周，上证涨了(le)1.63%，终于回到了(le)3300！
这几天市场情绪持续(xu)回暖，昨天成(cheng)交(jiao)了(le)1.5万亿，今天直接干到了(le)2万亿。
大(da)功臣(chen)是谁，这个应该不用说了(le)。
作为(wei)投资者，当一个变量足以导致整个产业发生加速性发展时，其实还需要其他产业发展支(zhi)持形成(cheng)共振。
对于算力，之前还有着误(wu)区，认为(wei)低成(cheng)本(ben)模型不需要更多算力的投入。
但仅仅几天的体验便(bian)可证明，算力增(zeng)长，依(yi)然是AI产业能(neng)够快速进步的基础。
01
算力又不够了(le)
今天市场早盘延续(xu)反(fan)弹趋势(shi)，上证一度拉涨1%重(zhong)回3300点上方，午后涨幅收窄，尾盘再度拉升(sheng)。
板块方面，计(ji)算机板块集体爆发，算力租(zu)赁、AI算力、云计(ji)算等概念(nian)纷纷发力，DeepSeek概念(nian)延续(xu)火热。
其中重(zhong)点配置了(le)众多算力巨头(tou)的大(da)数据ETF(515400)今天一度拉涨近(jin)5.5%，最近(jin)14个交(jiao)易日涨幅达23.63%。
DeepSeek概念(nian)里(li)，并行科技(ji)涨30%，首(shou)都在线、青云科技(ji)、优(you)刻得(de)获20cm，每(mei)日互动、卫宁健康、浙江(jiang)东方、浙数文化(hua)涨超10%。
具(ju)体来看，DeepSeek服务器(qi)紧缺消(xiao)息继(ji)续(xu)发酵，2月6日晚间，DeepSeek暂停(ting)了(le)API服务充(chong)值(zhi)。官方称：“当前服务器(qi)资源紧张，为(wei)避免对您造成(cheng)业务影响，我们(men)已暂停(ting)API服务充(chong)值(zhi)。存量充(chong)值(zhi)金额可继(ji)续(xu)调用，敬请谅解！”
根(gen)据网站(zhan)跟踪公司SimilarWeb的数据，在短短一周内，DeepSeek网站(zhan)的用户数量就超过了(le)谷歌的Gemini聊天AI，后者已经存在了(le)近(jin)两年。DeepSeek.com上周二(er)的访问量达到了(le)创(chuang)纪录的4900万次(ci)，比前一周增(zeng)长了(le)614%。
既(ji)要应对近(jin)期涌入的大(da)批用户，又要继(ji)续(xu)提升(sheng)模型性能(neng)，DeepSeek亟需扩(kuo)充(chong)算力基础设施，以满足更多用户的访问需求。那么算力股的爆发，是完全(quan)合乎(hu)逻辑的。
据华为(wei)中国近(jin)期消(xiao)息，华为(wei)DCSAI全(quan)栈解决方案中的重(zhong)要产ModelEngine AI平台，全(quan)面支(zhi)持DeepSeek大(da)模型R1&V3和(he)蒸馏系列模型的本(ben)地部署与优(you)化(hua)，加速客户AI应用快速落地。
在此(ci)基础上，华为(wei)HMS、华鲲振宇、华为(wei)鸿蒙(meng)等指数大(da)涨，神(shen)州数码、美格智能(neng)、拓维信息等多股涨停(ting)。
此(ci)外(wai)，汽车整车涨3.55%，比亚迪智驾概念(nian)股继(ji)续(xu)活跃，港股汽车板块同步发力，吉利(li)汽车涨近(jin)9%，理想汽车、比亚迪股份、长城汽车等均有明显涨幅。
昨日，比亚迪宣布，将于2月10日19:30在深圳总部召开智能(neng)化(hua)战略发布会(hui)。发布会(hui)将重(zhong)点推介(jie)“天神(shen)之眼”高阶智驾系统，基于全(quan)球首(shou)个整车厂自研车载计(ji)算平台与BOS操作系统，实现端到端全(quan)栈自研突破。比亚迪提出，希(xi)望(wang)通过比亚迪“天神(shen)之眼”系统，让每(mei)一个人都能(neng)畅享(xiang)高阶智驾。
分析认为(wei)，智能(neng)化(hua)正逐渐成(cheng)为(wei)汽车产业竞争关(guan)键，类比2010年智能(neng)手机高速发展起点，2025年高阶智能(neng)驾驶有望(wang)进入高速发展期。
伴(ban)随软(ruan)硬件算法成(cheng)熟、硬件方案降本(ben)、消(xiao)费者认知度提升(sheng)、车企竞争加剧等，预计(ji)未来两年高阶智驾将在国内10万—20万车型中快速普及。如此(ci)一来，智能(neng)驾驶相关(guan)产业链也将因此(ci)有望(wang)持续(xu)受益。如域(yu)控制器(qi)、智驾芯片、摄像头(tou)模组、车载光学(xue)镜头(tou)、激光雷(lei)达、高速连接器(qi)等相关(guan)公司将明显受益。
重(zhong)点覆(fu)盖(gai)这些领域(yu)核心龙(long)头(tou)的智能(neng)汽车ETF(515250)今日继(ji)续(xu)上涨2.2%，近(jin)18个交(jiao)易日涨23.92%，节后实现三连阳，明显跑赢大(da)市，说明逻辑得(de)到投资者认可，近(jin)期资金也在净流入智能(neng)汽车ETF(515250)，其最新规模6.37亿元，居可比基金首(shou)位。
而(er)智驾作为(wei)AI算法落地的核心应用场景，算力消(xiao)耗也将随着“智驾平权”的实现成(cheng)倍增(zeng)长。
算力投入增(zeng)加，看的是应用场景的需求增(zeng)长，一方面像DeepSeek的破局打开了(le)推理侧的算力需求空间，另一方面智能(neng)驾驶在低价车上加速渗透(tou)，使用频率越来越高。因此(ci)长期来看，总体算力需求空间依(yi)旧很大(da)。
02
万亿市场空间加速打开
得(de)益于DeepSeek的横(heng)空出世，还有阿里(li)的Qwen2.5-Max模型、以及之前的字节跳动豆包大(da)模型等大(da)量不逊色(se)于国外(wai)巨头(tou)的中国AI大(da)模型的涌现，AI产业链从上游的硬件和(he)中游的算法、数据资源，到下游应用和(he)商(shang)业化(hua)场景的全(quan)链路(lu)都将能(neng)因此(ci)带来极具(ju)想象力的市场空间。
可以预计(ji)，这其中的主题行情，还会(hui)持续(xu)很长时间。
并且这一次(ci)，将不再如之前经常出现的“空有概念(nian)，没有业绩”的凭空炒作，而(er)是实打实能(neng)带来科技(ji)变革、并形成(cheng)庞大(da)且真实的增(zeng)量市场空间，进而(er)支(zhi)撑这些概念(nian)的长期上涨。
因为(wei)毫无疑问，全(quan)球AI大(da)竞赛的超级浪潮，现在已经全(quan)面开启，由此(ci)带来的增(zeng)量红利(li)，远超目前我们(men)所能(neng)想象。
这其中，上中游的以算力为(wei)代表的AI基础设施，必将是收益最大(da)且最确定的核心方向之一。
因为(wei)算力、算法（如AI模型），以及数据，是构成(cheng)AI的最根(gen)本(ben)三大(da)要素。
根(gen)据沙利(li)文《2024中国智能(neng)算力白皮书(shu)》数据，人工智能(neng)产业，作为(wei)数字经济生态中的技(ji)术推进器(qi)和(he)创(chuang)新加速器(qi)，受到全(quan)球企业的高度重(zhong)视和(he)持续(xu)性的技(ji)术资金加码，预计(ji)到2028年，全(quan)球人工智能(neng)市场的技(ji)术投资总将超过6000亿美元。
我们(men)也可以从当前全(quan)球各大(da)科技(ji)巨头(tou)的资本(ben)投入规模可以窥见一二(er)：
Meta：计(ji)划2025年资本(ben)投入600-650亿美元，用于推动人工智能(neng)战略；
微(wei)软(ruan)：计(ji)划在截至6月30日的2025财年，预计(ji)投入超800亿美元用于AI基础设施；
谷歌：预计(ji)2025年将在资本(ben)支(zhi)出方面投入750亿美元；
亚马逊：计(ji)划将2025年的资本(ben)支(zhi)出从去(qu)年的约830亿美元提高到1000亿美元。
单单是这几家，一年的资本(ben)投入就高达3200亿美元（合计(ji)超2万亿人民(min)币），并且它们(men)的业绩指引显示后续(xu)每(mei)年的资本(ben)开支(zhi)都会(hui)持续(xu)走高。
还有包括上月备(bei)受关(guan)注的5000亿美元“星门计(ji)划”，等等。
国内方面，华为(wei)2024 年前三季度研发投入达到1274.12亿元（Wind数据），在人工智能(neng)等核心技(ji)术领域(yu)持续(xu)发力，机器(qi)学(xue)习(xi)和(he)深度学(xue)习(xi)等AI技(ji)术是研发投入的重(zhong)点方向。
字节跳动计(ji)划2025年资本(ben)开支(zhi)将增(zeng)至1600亿元，其中900亿元用于算力采购，700亿元用于IDC基建及网络(luo)设备(bei)，旨在构建自主可控的数据中心集群。
还有腾讯、阿里(li)、百度等国内互联网巨头(tou)也一直都在持续(xu)超大(da)规模投入AI领域(yu)的深度研发。2024年前三季度，这三家公司的总资本(ben)开支(zhi)达867.21亿元，同比增(zeng)长119.80%，主要用于数据中心服务器(qi)等算力基础设施的采购。
据IDC和(he)浪潮信息发布的《2023-2024年中国人工智能(neng)计(ji)算能(neng)力发展评估报告》，预计(ji)到2027年通用算力规模将达到117.3EFLOPS，智能(neng)算力规模达1117.4EFLOPS；2022-2027年期间，预计(ji)中国智能(neng)算力规模年复合增(zeng)长率达33.9%，同期通用算力规模年复合增(zeng)长率为(wei)16.6%。
据中商(shang)产业研究院(yuan)预测，2023年中国云计(ji)算市场规模达6165亿元，同比增(zeng)长35.5%，大(da)幅高于全(quan)球增(zeng)速，预计(ji)到2024年，云计(ji)算市场规模将达8378亿元，同比增(zeng)长35.9%。
在同时，算力产业作为(wei)高技(ji)术门槛且资本(ben)投入巨大(da)的产业，多年来已经形成(cheng)了(le)较为(wei)稳(wen)定的市场格局，如今算力产业开始得(de)益于与全(quan)球AI浪潮的大(da)爆发，将更加利(li)好行业的龙(long)头(tou)。
按照巴菲(fei)特投资理论(lun)的说法，算力方向绝对称得(de)上是长坡厚雪(xue)的优(you)秀赛道。
科技(ji)股行情的启动往(wang)往(wang)速度快，精选个股耗时耗力，很多投资者选择通过ETF来把握市场机会(hui)。ETF相当于买入一篮(lan)子(zi)股票，解决了(le)选股难题。
看好算力方向的投资者，可以研究下大(da)数据ETF(515400)，其跟踪中证大(da)数据产业指数，覆(fu)盖(gai)数据存储设备(bei)、数据分析技(ji)术、数据运营平台、数据生产及应用等领域(yu)，权重(zhong)股包括科大(da)讯飞、中科曙光、紫光股份、浪潮信息、润(run)泽(ze)科技(ji)、恒生电子(zi)、中国软(ruan)件、网宿科技(ji)、中国长城等龙(long)头(tou)公司。
大(da)数据ETF(515400)最新规模11.53亿元，是同类规模最大(da)的，规模大(da)意味着交(jiao)易活跃，流动性好。
03
尾声
总的来说，全(quan)球AI浪潮涌动将是未来多年的主线，在规模空前的资本(ben)投入之下，AI产业链的投资机会(hui)已经越来越显露。
2025年AI投资已经是一个全(quan)市场最确定的方向。
尽管目前来看，很多细分板块的企业已经斩获了(le)不小的上涨幅度，但在如此(ci)划时代的新技(ji)术革命叙事背景下，大(da)多数的核心AI产业链企业上涨行情或许还只是一个开始。
所以如果想相对安全(quan)稳(wen)健地把握住这一轮超级红利(li)的，不妨多关(guan)注AI产业链相关(guan)ETF，等待合适的投资时机。v