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2025年2月,通信行业迎来(lai)政(zheng)策与市场的双重(zhong)驱动(dong)。国务院国资委(wei)与工(gong)信部接连释放推动(dong)AI基础设施建(jian)设的信号,央国企加速(su)布局(ju)算力与AI大(da)模型应用。与此同时(shi),阿里巴巴公布2025财年第三季度财报(bao),其云智(zhi)能业务收入同比增长13%,并宣布未来(lai)三年对云和(he)AI基础设施的投入将超越过去十年的总和(he)。政(zheng)策导向叠加企业战略(lue)升级,通信产业链迎来(lai)新一轮发展机遇。
政(zheng)策驱动(dong)AI基建(jian),央企引领算力布局(ju)
国家战略(lue)推动(dong)AI技术创新
2月19日,国务院国资委(wei)召开中央企业“AI+”专项行动(dong)深化部署(shu)会,明确要求国资央企抓(zhua)住AI战略(lue)窗口(kou)期,聚焦“根技术”攻关(guan),推动(dong)大(da)模型研发与产业化落地。会议指出,央国企需(xu)加速(su)从“0到(dao)1”的原始创新突破,并构建(jian)开放生态。这(zhe)一政(zheng)策导向为通信行业的技术研发与资源整合划定了明确路径。
算力强基行动(dong)夯实技术底座
2月21日,工(gong)信部启动(dong)“算力强基揭(jie)榜(bang)行动(dong)”,围(wei)绕计算、存储(chu)、网(wang)络等六大(da)方向,推动(dong)关(guan)键技术突破与标志性产品研发。该行动(dong)瞄准算力基础设施的核心环节,旨(zhi)在提升国产技术自主(zhu)化水平。在此背景下,三大(da)运营(ying)商凭借IDC资源与云业务优势,成为大(da)模型应用落地的核心力量,其数据中心与算力网(wang)络建(jian)设持续受益政(zheng)策支持。
全球(qiu)大(da)模型开源加速(su)国产技术突围(wei)
国际(ji)层面,马斯克旗下xAI发布Grok-3模型并限时(shi)免费,性能超越行业头部产品;国内厂商DeepSeek宣布开源5个代(dai)码库,以低成本(ben)、高性能策略(lue)扩大(da)市场占有率。开源与免费趋势正重(zhong)塑(su)AI商业模式,国产厂商凭借性价比优势逐步占据竞争高地,为国内AI生态的繁荣奠定基础。
阿里云投入加码,产业链协同受益
阿里云商业化进(jin)程提速(su)
阿里巴巴2025财年第三季度财报(bao)显示,云智(zhi)能集团收入同比增长13%,AI相关(guan)产品连续六个季度保持三位数增长。本(ben)季度资本(ben)开支达318亿元,环比增长80%,未来(lai)三年计划投入超千亿元用于云和(he)AI基础设施建(jian)设。阿里云以AI为中心重(zhong)构底层硬件与计算架构,推动(dong)模型开发与应用落地,目标打(da)造“AI时(shi)代(dai)最强基建(jian)”。
AI需(xu)求催生算力产业链扩容
阿里云的战略(lue)投入折射出行业趋势:大(da)模型开源与推理(li)需(xu)求激增,驱动(dong)算力基础设施迭代(dai)升级。运营(ying)商、IDC服务商及通信设备商成为直(zhi)接受益者。例如,中国移(yi)动(dong)、中国电(dian)信等运营(ying)商近期的服务器(qi)集采规(gui)模超百亿元,算力网(wang)络建(jian)设加速(su);IDC服务商在数据中心扩容需(xu)求下迎来(lai)业务增量。
国产算力生态价值重(zhong)估
机构分析指出,国内云厂商资本(ben)开支增速(su)显著,2024年CSP厂商平均增速(su)超40%,2025年预计维持30%以上。AI训练与推理(li)需(xu)求爆发,带动(dong)国产昇腾芯片替代(dai)进(jin)程加速(su),通信设备、光模块、液冷技术等环节供应商迎来(lai)发展契机。随着AI与云的深度融合,通信产业链各环节的技术与规(gui)模效应逐步释放。
政(zheng)策引导与企业战略(lue)的双重(zhong)发力,正推动(dong)通信行业步入新一轮技术迭代(dai)周(zhou)期。从央国企的算力基建(jian)到(dao)互联网(wang)巨头的AI投入,产业链协同效应日益凸显,为AI时(shi)代(dai)的规(gui)模化应用铺平道路。
来(lai)源:金融界(jie)