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01 大(da)盘
昨夜美股三大(da)股指高开(kai)低(di)收，特斯(si)拉跌超6%。截至收盘，道指跌 0.36%，纳指跌 0.16%，标普跌 0.22%。美国十年(nian)国债收益率跌 0.349%，收报4.563%，相较两(liang)年(nian)期国债收益率差31.9个基点(dian)。恐慌指数VIX涨 3.34%至17.93，布伦特原油收涨 1.38%至75.86。现货黄金(jin)昨日涨 1.27%，报2657.45美元/盎司。美元指数昨日涨 0.73%，报109.24。
韩国公调(diao)处最早2日对尹锡悦执行拘(ju)留。韩国警方对济州航空(kong)代(dai)表理(li)事发出禁止出国令(ling)。美国纽约(yue)一夜店元旦深夜发生枪击(ji)案，至少11人受(shou)伤(shang)。
02 行业&个股
行业板块方面，除能源、公用事业、半(ban)导体、通讯和医疗分别收涨1.17%、0.77%、0.62%、0.49%和0.03%外，其他标普6大(da)板块悉数收跌：原料、房地产、工业、日常消费(fei)、金(jin)融和科技分别收跌1.11%、0.93%、0.35%、0.31%、0.25%和0.24%。
概念板块方面，航空(kong)ETF跌0.99%，旅行服务板块跌0.83%，高端酒店万豪跌.61%，爱彼迎涨0.05%，挪威邮轮(lun)涨0.74%。太阳能板块涨6.27%。金(jin)融科技板块方面，PayPal收涨0.97%，NU涨2.61%。网络安全板块涨0.39%，SQ涨2.07%。
中概股涨跌互现，KWEB跌1.78%。台积电涨 2.07%，阿里涨 0.19%，拼多(duo)多(duo)跌 0.1%，京东跌 1.27%，理(li)想涨 0.13%，小鹏跌 2.28%，富途跌 0.66%，蔚(wei)来涨 4.36%，名创优品涨 5.53%，极氪跌 4.44%，极氪2024年(nian)交(jiao)付22.2万辆(liang)汽车，与上一年(nian)相比增长87%。EH跌 0.48%，在亿航智能上调(diao)第四季度营收预期后，高盛维持对该股的“买入”评级。
大(da)型科技股多(duo)数收涨。苹果收跌 2.62%，苹果中国官网宣(xuan)布于1月4日至7日开(kai)启新年(nian)促销活动。英(ying)伟达涨 2.99%，微软跌 0.69%，谷歌涨 0.1%，SYNA，Synaptics携(xie)手谷歌开(kai)发物联网边缘(yuan)AI技术 。亚马(ma)逊涨 0.38%，Meta涨 2.34%，特斯(si)拉跌 6.08%，特斯(si)拉全年(nian)汽车交(jiao)付量(liang)10多(duo)年(nian)来首次下滑；特斯(si)拉Cybertruck在特朗普酒店门口爆炸，当局称车内有引爆系统，马(ma)斯(si)克发声：与车辆(liang)本身无关。博通涨 0.06%，礼来涨 0.79%，礼来官宣(xuan)替尔泊肽正式在中国上市，包括(kuo)四个规格。沃(wo)尔玛跌 0.39%，PLTR跌 0.58%，APP涨 5.54%，AXON涨 0.37%。
03 每日焦点(dian)
1、特斯(si)拉Q4交(jiao)付量(liang)为495570辆(liang) 低(di)于预期
1.2 特斯(si)拉(TSLA.US)第四季度总交(jiao)付量(liang)为495570辆(liang)，市场预估为512277辆(liang)；第四季度汽车产量(liang)为459445辆(liang)，市场预估为505239辆(liang)。其中，第四季度M0DEL 3/Y交(jiao)付量(liang)为471930辆(liang)，市场预估为484575辆(liang)。
特斯(si)拉年(nian)度汽车交(jiao)付量(liang)出现了十多(duo)年(nian)来的首次下降，尽管该公司2024年(nian)第四季度的交(jiao)付量(liang)创下了历史新高。特斯(si)拉公布的数据显示，2024年(nian)汽车交(jiao)付量(liang)为179万辆(liang)，低(di)于2023年(nian)的180万辆(liang)，也低(di)于分析师普遍预期的180万辆(liang)。截至2024年(nian)10月，特斯(si)拉全球(qiu)车主已经超过700万。
特斯(si)拉全年(nian)汽车交(jiao)付量(liang)10多(duo)年(nian)来首次下滑
1.2 特斯(si)拉年(nian)度汽车交(jiao)付量(liang)出现了十多(duo)年(nian)来的首次下降，尽管该公司2024年(nian)第四季度的交(jiao)付量(liang)创下了历史新高。特斯(si)拉公布的数据显示，2024年(nian)汽车交(jiao)付量(liang)为179万辆(liang)，低(di)于2023年(nian)的180万辆(liang)，也低(di)于分析师普遍预期的180万辆(liang)。这一数据公布后，该公司股价盘前一度直(zhi)线跳(tiao)水(shui)跌5%。最近几周，特斯(si)拉一直(zhi)在推动融资、充电和租赁方面的多(duo)项交(jiao)易，以(yi)吸引买家，实现全年(nian)“小幅”增长的目标。
2、“咆哮小猫”发布图片暗指Unity
1.2 有“美股散(san)户带头大(da)哥”称号的Keith Gill(网名为“咆哮小猫”)在社交(jiao)平台X上发布了一张已故(gu)音乐家Rick James的GIF动图，后者以(yi)其单曲(qu)《Unity》而(er)闻名。
3、传英(ying)伟达成立ASIC部门，疯狂(kuang)挖人
1.2 据台媒报道，英(ying)伟达GB200量(liang)产进程一波三折(she)，英(ying)伟达将发展机会(hui)聚焦于开(kai)放(fang)架构的GB300上，同时，针对ASIC（客制化芯片）也有自行开(kai)发的规划；其中，已选定台湾做为研发中心基地，就近吸纳台厂设计服务成熟之人才，恐造成台厂人力资源流出。
相关IC设计业者即透(tou)露，2024年(nian)中已惨遭一轮(lun)挖脚，预期2025年(nian)抢人才大(da)战将再次上演，联发科、世芯-KY、创意等IC设计大(da)厂严阵以(yi)待。
近期市场对英(ying)伟达GB200伺服器的信心持续(xu)受(shou)到挑战，据供应链透(tou)露，2024年(nian)仅有极少的样本机出货，2025年(nian)首季可能也只小幅提升至约(yue)2,000柜左右。显见英(ying)伟达由(you)芯片端推进系统整合(he)上，遭遇重重挑战。业界分析，尽管都会(hui)随(sui)着时间(jian)逐步(bu)解决，目前英(ying)伟达也积极认(ren)证更多(duo)的第三方供应来源。惟(wei)CSP大(da)客户恐将订单转移至第三季就会(hui)出台的GB300，或是大(da)幅加码自研ASIC伺服器。
4、2022年(nian)强势至今的美元在特朗普2.0时期续(xu)涨情景如何？
2022年(nian)俄乌冲(chong)突点(dian)燃导火索(suo)
1. 2022年(nian)2月俄乌冲(chong)突爆发，美元开(kai)始大(da)幅提升，2022年(nian)夏(xia)季欧元跌破平价。
2. 时间(jian)进入2022年(nian)底，美国的通胀压力加大(da)。
3. 美联储对通胀作出鹰(ying)派回应，三者结合(he)无疑(yi)利(li)好美元。
美联储12月降息后，美指为何涨1%？
1. 美联储降息，但2025年(nian)核心PCE预期的上调(diao)幅度超过经济增速。
2. 鲍(bao)威尔新闻发布会(hui)谈(tan)及特朗普关税的影响，意味着美联储不会(hui)降息那么多(duo)。
3. 美国关税和财政政策的结合(he)导致美元走强，全球(qiu)大(da)部分地区将收紧金(jin)融条件，导致其经济增长堪忧，资金(jin)回流美元体系。
特朗普2.0可能对美元造成何种影响？
1. 目前来看关税会(hui)继续(xu)推高美元。若其他国家同样提高关税，美元甚至都不会(hui)暴跌。美国是世界上最大(da)的制成品进口国。关税减缓的是美国以(yi)外地区的增长，这可能会(hui)降低(di)这些市场的吸引力，从而(er)导致资金(jin)回流。
2. 特朗普第一个任期说过他更喜欢弱势美元，不喜欢鲍(bao)威尔，如果情景再现，美元可能开(kai)始承压。
3. 如果市场认(ren)为美联储的货币政策不会(hui)对财政扩张和关税带来的潜在通胀影响做出反(fan)应，对美元不利(li)。
5、美国的科技行业，是高度依(yi)赖进口劳动力的。目前，诸(zhu)如软件开(kai)发、CS、工程等领域的人才空(kong)白，大(da)多(duo)都是由(you)印度劳动力来填补的。而(er)借(jie)助H-1B，高管们就可以(yi)让这些外国人临时来美国为他们打工。根据USCIS的数据，亚马(ma)逊、谷歌、Meta和微软等科技大(da)厂，都是H-1B签证「大(da)户」。
人口普查数据表明，从1990年(nian)到2023年(nian)，美国的软件开(kai)发人员数量(liang)增长至了原来的4倍，达到285万人。同一时期，计算机科学家的数量(liang)增长至原来的7倍多(duo)，达到350万人。其中大(da)部分是美国本土劳动力，但外籍劳动力的比例也翻了一倍多(duo)，达到了26%。
马(ma)斯(si)克支持H-1B最根本原因在于，能够对员工拥有绝对的控制权。早有报道称，他不喜欢传统的每周40小时工作制，经常要求特斯(si)拉员工每周工作60-80个小时。而(er)H-1B签证，恰好能够成为另一种激励员工努力，更有效工作的方法。或许不仅仅是特斯(si)拉如此，各大(da)科技公司也是如此。
04 今日前瞻