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2月18日港股盘后(hou)，百度(du)率先披露了2024年第四季(ji)度(du)及全年财报。财报显示，2024年百度(du)总(zong)营收达1331亿元；归属百度(du)核(he)心的净利(li)润达234亿元，同比增长21%。
01AI驱动云业务高增长，成最大预期差
就Q4单(dan)季(ji)表(biao)现而言，百度(du)的核(he)心业绩还(hai)是略超预期的。其中，云业务是最大亮点(dian)。据财报显示，四季(ji)度(du)智能云营收同比增长26%，明显高于市场预期的15%，说明下游需求旺(wang)盛，也体现出市场对于百度(du)AI能力的认可。
而在(zai)降本趋(qu)势之下，API调用量增长依旧迅猛。数据显示，去年12月，文心大模型日均API调用量达16.5亿次，同比暴涨33倍。其中，来(lai)自外部API调用量环比增长178%，反映出其在(zai)B端市场的应用势头强劲。
（来(lai)源：公开资料）
当(dang)然，这季(ji)财报本身并非是当(dang)前估值的重点(dian)。而受益于Deepseek异军突起，AI渗透(tou)加速和产业链价值重分配(pei)的预期更是市场关心的焦点(dian)，尤(you)其是云主线(xian)的回归，国内云和AI价值重估的逻辑持续演绎。
目(mu)前各大厂商都相继(ji)跟进，云业务加速的百度(du)，显然已初见(jian)端倪。这也算是百度(du)从(cong)芯(xin)片到场景全栈技术布局的一次“开花结果”。其不(bu)仅重仓了芯(xin)片、算力和云基础设施，还(hai)在(zai)文库、搜索(suo)、自动驾驶等场景疯狂落地(di)AI应用，并形成了一条清晰的降本路径：
通(tong)过全栈自研的四层技术架构，涵盖云基础设施（昆仑芯(xin)、百舸）、深度(du)学习框架（飞浆）、模型（文心）、应用（百度(du)搜索(suo)、文库等），不(bu)仅大幅提升了模型训练和推理的效率，还(hai)进一步降低了综合成本，做到了一个极具性价比的端到端方(fang)案。
（来(lai)源：公开资料）
其实，这也证实李彦宏最近在(zai)世界政府峰会上的断言，即(ji)创新的本质就是成本下降与生产力提升。
就拿(na)云基础设施层来(lai)说，目(mu)前百度(du)智能云坐拥(yong)昆仑芯(xin)的万卡集群，堪称是进入AI核(he)心圈的“入场券”。其中昆仑芯(xin)本就在(zai)内部真实业务场景为百度(du)效力已十年，如今已发展成三万卡集群，成为了国内首个自研万卡集群，想必将继(ji)续享有超大规模并行计(ji)算带来(lai)的效率跃升红利(li)。此外，百舸AI异构计(ji)算平台已升级到4.0版本，具备成熟的十万卡集群部署和管理能力。
（来(lai)源：公开资料）
虽然Deepseek推动了新一轮的AI应用与算力的再平衡，但并不(bu)意味着Scaling Law在(zai)大模型进化规律中的失效，反而会加大对于数据中心、云等基础设施等资源的消耗(hao)，也就是能源领(ling)域中著名的“杰文斯悖论”。其实海外科技巨头后(hou)来(lai)的态度(du)：不(bu)减反升的AI资本支出便是一个有力的佐证。
李彦宏也表(biao)示，仍会加码芯(xin)片、数据中心和云基础设施，来(lai)训练更好、更智能的下一代模型。当(dang)然，百度(du)还(hai)有更多的底牌(pai)，例如今年还(hai)会上线(xian)文心4.5、5.0等更先进的版本，多模态能力将显著增强。
除了自产模型之外，百度(du)也是模型开发者的“送水(shui)人”。例如百度(du)智能云千帆(fan)大模型平台。据了解，目(mu)前该平台已接入国内外上百个主流大模型，帮助客户精调了3.3万个模型、开发了77万个企业应用。
此外，千帆(fan)调用价格具有超高性价比，如近期接入的DeepSeek的R1和V3模型，推理价最低相当(dang)于官方(fang)定价的30%。
当(dang)然，相比卷模型、拼参数，百度(du)一直更在(zai)意的还(hai)是落地(di)和应用。正如李彦宏所(suo)言，更重要的不(bu)是使用什么类型的模型，而是基于模型创造的应用和应用价值。就这点(dian)来(lai)看，百度(du)至今的表(biao)现亦有目(mu)共睹。
对内而言，百度(du)坚决重构了全产品，其中搜索(suo)、文库等主要产品成效显著。据财报电话会披露，百度(du)文库四季(ji)度(du)订阅收入同比增长21%，12月AI MAU达9400万，约为上季(ji)度(du)两倍；百度(du)搜索(suo)中已有22%结果页面包含gen-AI内容；1月，百度(du)APP AI功能已覆盖83%的月活用户。对外来(lai)说，百度(du)智能云已拥(yong)有中国最大的大模型产业落地(di)规模，为超60%的央企和大量的民营企业提供AI服务。
02开源或进一步放大云优势，“开源引流+云服务变现”商业路径初成型
其实，就在(zai)Deepseek之前，百度(du)也早就意识到，只有降本才(cai)能让大模型走向千行百业，所(suo)以在(zai)2023年就明确提出降本战略，在(zai)去年世界人工智能大会上又强调：“百度(du)不(bu)做通(tong)用大模型的军备竞赛，而是聚(ju)焦‘AI工业化’——降低企业应用门槛。”
今年开年以来(lai)，百度(du)连续放出大招，不(bu)断添柴(chai)加火——从(cong)文心一言全免(mian)（4月1日起，覆盖PC和APP端）到开源文心大模型4.5，再到火速接入Deepseek。看来(lai)，百度(du)已做好准备迎接新一轮AI应用浪潮和云市场景气周期。
（来(lai)源：百度(du)微信公众(zhong)号）
尤(you)其是开源，想必会是百度(du)智能云的一大助力。因为在(zai)开源之后(hou)，越来(lai)越多的开发者和企业用户可以零门槛、低成本地(di)使用模型，文心大模型的渗透(tou)率和影(ying)响力也将随之进一步提升，基本是意料之中的事(shi)。
另外，值得留(liu)意的是，Deepseek的大流行其实应验了基础设施的刚需，也暴露了AI大模型的严重幻觉。前者正好是大厂的舒适区，而对于后(hou)者，百度(du)显然也意识到了，所(suo)以并非无脑接入直接就给用户用，而是融合了自家的RAG等领(ling)先技术，力求最大限度(du)的减少幻觉，追求模型在(zai)多场景下的高可用性。据说最新的实测效果不(bu)错(cuo)。
就这点(dian)来(lai)看，百度(du)显然不(bu)是想露个脸刷一下存在(zai)感，抑或是炒作一波，而应是有着生态级的战略部署考量，背后(hou)源自于自身对行业的深刻见(jian)解和技术积累。
一方(fang)面，Deepseek接入潮只是一个新开始，而谁能在(zai)此基础上，带来(lai)更高的价值和更优的体验才(cai)是Next level的关键。而专业玩家不(bu)会因为舞台变了就沦为平庸；另一方(fang)面，当(dang)大模型进入“免(mian)费普惠”阶段，价格短期内会承压从(cong)而稀释(shi)大模型厂商的利(li)润，但会带来(lai)AI应用的繁荣，并加速云计(ji)算等基础设施需求的放量，这已成共识。
对于百度(du)而言，云业务长期以来(lai)“量利(li)齐升”，助力大模型应用落地(di)显然既有心得也有底气，现在(zai)“放开”倒显得更为从(cong)容，并且形成了“开源引流+云服务变现”的商业化路径。其核(he)心逻辑在(zai)于以前端免(mian)费加模型开源，吸引开发者与企业用户，进而扩大技术影(ying)响力，并带动云服务规模化需求及相关收入增长，最终激活并壮大其生态的商业价值。
中金认为，主流云厂商积极接入以DeepSeek为例的开源大模型，有利(li)于提升云厂商的MaaS服务需求，如下游客户的云需求增长有望带动收入增长，并有机会迎来(lai)重估的机会。
而在(zai)国内MaaS市场，百度(du)其实已占据相对优势。据IDC发布的《中国模型即(ji)服务(MaaS)及AI大模型解决方(fang)案市场追踪(zong)，2024H1》报告显示，2024上半(ban)年，百度(du)智能云在(zai)“中国MaaS市场”和“中国AI大模型解决方(fang)案市场”中市占率均为第一，分别为32.4%和17%。
03全球(qiu)AI新棋局，百度(du)有望获更大赢面
由于AI应用爆(bao)发时间表(biao)大幅提前，AI和云的组合成为刚需。在(zai)此基础上，坐拥(yong)超大规模AI基础设施支撑(cheng)的云厂商将会形成“飞轮效应”。
对于百度(du)而言，可能存在(zai)两种(zhong)：第一是从(cong)基础设施到应用软件，都会被AI重塑(su)，AI价值潜力被进一步释(shi)放，新应用和新需求又会反哺基础设施层，形成“飞轮”第二，百度(du)智能云通(tong)过“开源模型+生态共建”，可以让模型、算力、应用、用户、生态相互促进，形成“飞轮”。这也为百度(du)在(zai)AI应用爆(bao)发前夜抢占先机创造了更有利(li)的内部条件。
全球(qiu)AI叙事(shi)逻辑被改写，基础大模型趋(qu)向于通(tong)用商品，利(li)于AI应用生态的加速繁荣，同时也将拉动云服务需求的快速增长。这对于算力、模型、数据、场景样样都有的科技大厂来(lai)说无疑(yi)是大有裨益的，尤(you)其是有数据壁垒和场景落地(di)定价权的公司。
而百度(du)除了在(zai)C端场景不(bu)断加码之外，在(zai)B端企服市场的落地(di)能力仍占优，特别是在(zai)金融、互联网、媒体、教育、制(zhi)造、政务等领(ling)域。根(gen)据公开信息显示，在(zai)2024大模型中标项目(mu)中，百度(du)智能云在(zai)中标项目(mu)数、行业覆盖数、央国企中标项目(mu)数三个维度(du)里均为第一，而且在(zai)能源、政务、金融这三个行业的中标项目(mu)数位于所(suo)有厂商第一。
而据最新披露，2025年1月，大模型相关中标项目(mu)数量为125个，披露金额达到了12.67亿元，在(zai)过去13个月中排名第二，而中标项目(mu)数和中标金额上实现双料第一。
如果说新玩家Deepseek靠“低成本+开源”为全球(qiu)AI新棋局开了个好头、并加速AI应用新浪潮的到来(lai)，那作为AI老炮的百度(du)似(si)乎也正在(zai)下一盘大棋。对于百度(du)AI技术的长期竞争力，市场本就是普遍认可的。而云业务的加速以及过硬的技术沉淀和底层配(pei)置，将成为其在(zai)下一轮交(jiao)锋中以获得更大赢面的重要筹(chou)码。
04尾(wei)声
创新永不(bu)眠，正如蒸汽机的故事(shi)或许从(cong)未真正结束(shu)——今天的液冷超算中心，何(he)尝不(bu)是21世纪(ji)的“新型冷凝器”？不(bu)过创新的路径终究不(bu)是既定的剧本。