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2025-02-25 07:20:57
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美国“星际之(zhi)门”项(xiang)目来袭,A股AI出口链板块(kuai)强势(shi)回应!

美国当地时间(jian)1月21日,白宫(gong)召开(kai)了(le)一场重(zhong)磅新闻发布会,新任总统特朗普携手OpenAI CEO Sam Altman、软银CEO孙正义等大佬,宣(xuan)布了(le)一个(ge)名为“星际之(zhi)门”(Stargate Project)的人工智能项(xiang)目。这个(ge)项(xiang)目听起来就很科幻,计划在未(wei)来四年里砸下5000亿美元,在美国境(jing)内打造新一代AI基础(chu)设施。

这个(ge)数字有多夸张?它比(bi)阿波罗(luo)登月计划总成本的两倍还多(经过通货膨胀调整),更是(shi)三峡大坝项(xiang)目投资额的10倍以上(shang)!特朗普在发布会上(shang)强调:“我们希望将这些技术留在美国。中国是(shi)竞争(zheng)对手,其(qi)他国家也是(shi)竞争(zheng)对手。我们要让这些设施留在本土,我会通过紧急声明来提供帮助,因为这是(shi)一个(ge)紧急情(qing)况,我们必须(xu)建设这些设施。”

项(xiang)目的主要出资方包括软银、OpenAI、甲骨文、中东(dong)AI基金MGX,微(wei)软、英伟达、Arm作为核心技术合作伙伴加入。软银负责财务,OpenAI负责运营,孙正义出任项(xiang)目主席。2025年首(shou)期投资将达到1000亿美元,数据中心选址从德克萨斯州开(kai)始,目前(qian)已(yi)经有10个(ge)在建(目标是(shi)20个(ge)),后续还会在全国范围内选址。

消息一出,全球市场AI基建板块(kuai)嗨了(le)!美股科技股隔夜(ye)集体大涨,甲骨文涨超7%,英伟达涨超2%,Arm涨4%,VST涨超8%,盘(pan)前(qian)还在继续涨。A股这边,AI算力硬件出口链,尤其(qi)是(shi)英伟达链也应声大涨。液冷服务器、铜缆(lan)、CPO、PCB、电力设备等IDC配套链涨幅领(ling)先。权重(zhong)大票工业(ye)富联冲板,CPO分(fen)支中际旭创(chuang)等多股大涨,铜缆(lan)的华脉科技4连板,PCB的胜宏科技涨超13%、广合科技涨停,数据电源分(fen)支欧陆通趋势(shi)新高,电气设备望变电气涨停。

除了(le)AI算力硬件出口链,我们重(zhong)点关注的三大硬科技主流方向(机器人+AI算力+端(duan)侧AI)中的机器人和(he)端(duan)侧AI板块(kuai)依然强势(shi)。机器人板块(kuai)的冀(ji)凯股份7连板,金奥博反包新高,冀(ji)东(dong)装备和(he)福莱新材3连板,长华集团等多股涨停。端(duan)侧AI的瀛通通讯5连板,火(huo)山引擎官宣(xuan)豆包大模(mo)型1.5Pro版本发布,其(qi)合作伙伴乐鑫科技和(he)移(yi)远通信午(wu)后也有所表现。

目前(qian)综合来看,我们之(zhi)前(qian)强调的三大硬科技方向(机器人、算力链、端(duan)侧AI)表现依然强劲,明显强于大盘(pan)指数。利用特朗普带来的市场情(qing)绪波动(dong),布局这些主流科技方向的核心标的,仍然是(shi)一个(ge)不错的策略。

就在市场还在纠(jiu)结特朗普2月1日到底是(shi)想加征10%还是(shi)25%关税的时候,官媒宣(xuan)布,近日经中央金融(rong)委员会审议同意,中央金融(rong)办、中国证监(jian)会、财政部、人力资源社会保障部、中国人民银行、金融(rong)监(jian)管总局联合印(yin)发《关于推动(dong)中长期资金入市工作的实施方案》。国新办官宣(xuan)明日9点(开(kai)盘(pan)前(qian))将举行新闻发布会,介绍推动(dong)中长期资金入市,促进资本市场高质量发展的相关情(qing)况。这无疑对市场是(shi)一个(ge)利好消息!

那(na)么面(mian)对特朗普海外关税政策干扰和(he)节前(qian)效应,A股应该选择(ze)持股过年还是(shi)持币观望?

中长期资金入市更青睐什么板块(kuai)?是(shi)否会有新市场风格?

春节期间(jian)需要关注什么信息?节后预计什么题材会有新催化?

后续机器人、算力产业(ye)链、端(duan)侧AI等三大硬科技主流方向该如何(he)布局核心的卡位标的?

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