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美(mei)国“星际之门”项目来(lai)袭,A股AI出口链(lian)板块强势回应!
美(mei)国当地时间(jian)1月21日,白宫召开了一场重磅新闻发(fa)布会(hui),新任总统特朗普携手OpenAI CEO Sam Altman、软银CEO孙正义等大佬,宣布了一个名为“星际之门”(Stargate Project)的人工智能项目。这个项目听起来(lai)就很科(ke)幻,计划(hua)在未来(lai)四年里(li)砸下5000亿美(mei)元,在美(mei)国境内打造新一代AI基础设施。
这个数字有多夸(kua)张?它(ta)比阿波(bo)罗登月计划(hua)总成本的两倍还多(经过通货膨(peng)胀调整),更是三峡大坝项目投资额的10倍以上!特朗普在发(fa)布会(hui)上强调:“我们希(xi)望将这些技术(shu)留在美(mei)国。中国是竞(jing)争(zheng)对手,其他国家(jia)也是竞(jing)争(zheng)对手。我们要让这些设施留在本土,我会(hui)通过紧急声明来(lai)提供帮助,因为这是一个紧急情况,我们必须建设这些设施。”
项目的主要出资方包括软银、OpenAI、甲骨文、中东(dong)AI基金MGX,微软、英伟达、Arm作为核心技术(shu)合(he)作伙伴加入。软银负责财务,OpenAI负责运营,孙正义出任项目主席。2025年首期投资将达到1000亿美(mei)元,数据中心选址从(cong)德克(ke)萨斯州开始(shi),目前已经有10个在建(目标是20个),后(hou)续还会(hui)在全(quan)国范围内选址。
消息一出,全(quan)球(qiu)市场AI基建板块嗨了!美(mei)股科(ke)技股隔夜集体大涨,甲骨文涨超7%,英伟达涨超2%,Arm涨4%,VST涨超8%,盘前还在继续涨。A股这边,AI算(suan)力硬件出口链(lian),尤其是英伟达链(lian)也应声大涨。液冷服务器、铜缆、CPO、PCB、电力设备等IDC配套链(lian)涨幅领先。权(quan)重大票工业富联冲(chong)板,CPO分支中际旭创等多股大涨,铜缆的华脉(mai)科(ke)技4连板,PCB的胜宏科(ke)技涨超13%、广合(he)科(ke)技涨停,数据电源分支欧陆通趋势新高,电气设备望变电气涨停。
除了AI算(suan)力硬件出口链(lian),我们重点关注的三大硬科(ke)技主流方向(xiang)(机器人+AI算(suan)力+端侧AI)中的机器人和端侧AI板块依然强势。机器人板块的冀凯股份7连板,金奥博反包新高,冀东(dong)装备和福(fu)莱新材3连板,长华集团等多股涨停。端侧AI的瀛通通讯5连板,火山引擎官宣豆包大模型1.5Pro版本发(fa)布,其合(he)作伙伴乐鑫(xin)科(ke)技和移远通信午后(hou)也有所表现。
目前综合(he)来(lai)看,我们之前强调的三大硬科(ke)技方向(xiang)(机器人、算(suan)力链(lian)、端侧AI)表现依然强劲(jin),明显强于大盘指数。利用特朗普带来(lai)的市场情绪波(bo)动,布局这些主流科(ke)技方向(xiang)的核心标的,仍然是一个不错的策略。
就在市场还在纠结特朗普2月1日到底(di)是想(xiang)加征10%还是25%关税的时候,官媒宣布,近日经中央金融委员会(hui)审议同意,中央金融办、中国证监(jian)会(hui)、财政部、人力资源社(she)会(hui)保障部、中国人民银行、金融监(jian)管总局联合(he)印发(fa)《关于推动中长期资金入市工作的实施方案》。国新办官宣明日9点(开盘前)将举行新闻发(fa)布会(hui),介绍推动中长期资金入市,促进资本市场高质量发(fa)展的相关情况。这无疑对市场是一个利好消息!
那么面对特朗普海外关税政策干扰和节前效应,A股应该选择持股过年还是持币观望?
中长期资金入市更青睐什么板块?是否会(hui)有新市场风格?
春节期间(jian)需(xu)要关注什么信息?节后(hou)预计什么题材会(hui)有新催化?
后(hou)续机器人、算(suan)力产业链(lian)、端侧AI等三大硬科(ke)技主流方向(xiang)该如何布局核心的卡位标的?
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