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巅峰极速全国统一客服电话
2025-02-22 14:28:59
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乘风(feng)而起(qi)——平安基(ji)金2025年(nian)度投资(zi)策略会12月(yue)5日在上海成功举办,多位分(fen)析师(shi)、行业专家和(he)平安基(ji)金知名基(ji)金经(jing)理共聚一堂,为投资(zi)者带来(lai)前(qian)沿的市场分(fen)析与展望。平安基(ji)金权益投资(zi)总监神爱前(qian)带来(lai)《乍暖还寒,蛰伏破势--2025年(nian)权益投资(zi)策略》的主(zhu)题演讲(jiang)。

神爱前(qian)认为,长期国债和(he)地方专项债的发行,显示(shi)出政府对经(jing)济刺激的决心(xin);稳健的货币政策转向(xiang)有(you)力度的降息以及资(zi)本市场的高度被重新强调,有(you)助于引导更多长期资(zi)金进入市场。

尽管市场对明年(nian)财政赤字率的预期不一,从3.5%到(dao)4%不等,但整体预期政策偏暖,值(zhi)得期待。历史上政策刺激出台后,2-3个季度经(jing)济指标会有(you)所(suo)反应。目前(qian)PMI和(he)社零数据已显示(shi)回升势头,PMI连续三个月(yue)边际上行,社零消费(fei)增速稳步上修,M1、M2同比均出现底(di)部回升迹象(xiang),预示(shi)着明年(nian)经(jing)济企稳回升的概率较大。

在权益市场方面,自(zi)2021年(nian)至(zhi)2024年(nian)9月(yue)的下跌周(zhou)期可能已经(jing)结束,宏(hong)观经(jing)济的企稳回升和(he)政策的积(ji)极呵护为权益市场提(ti)供了稳定的外部环境,有(you)利(li)于风(feng)险偏好的回升。流动性宽松和(he)社会“资(zi)产荒”现象(xiang)可能使得权益市场上涨形成正循环,吸引外部资(zi)金入市。从M1、M2同比均有(you)明显的边际改善(shan)也可看出,资(zi)金活化也明显提(ti)速。

预计经(jing)济数据的改善(shan)将(jiang)带动盈利(li)周(zhou)期上行,权益市场驱动力也将(jiang)从估值(zhi)驱动向(xiang)盈利(li)驱动倾斜。此外,顺周(zhou)期核心(xin)资(zi)产、核心(xin)消费(fei)、人(ren)工智能、国产科技创新、自(zi)主(zhu)可控和(he)新能源等领(ling)域将(jiang)受益于政策和(he)产业驱动,加快落(luo)地,都具(ju)备投资(zi)机会。消费(fei)可能是(shi)未(wei)来(lai)重要(yao)的发力方向(xiang),特别是(shi)电子(zi)消费(fei)和(he)服务消费(fei)领(ling)域。

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