区域布局(ju)

京津(jin)冀等三大集群已形(xing)成(cheng)差异化分工

作为国家高(gao)端(duan)装备创新战略的核(he)心方向，人形(xing)机(ji)器人被列为未来产(chan)业突破重点。2024年1月，工信部(bu)等七部(bu)门(men)发布《关于推动未来产(chan)业创新发展的实(shi)施(shi)意见》，明确(que)要求突破高(gao)转矩(ju)密度伺服电机(ji)、仿生感知(zhi)与认知(zhi)、智能灵巧手等十(shi)大核(he)心技(ji)术，并聚(ju)焦智能制造、服务等场景加速产(chan)品落地。

新京报(bao)记者梳理发现，配合国家顶层设计，《“十(shi)四(si)五”机(ji)器人产(chan)业发展规划》进一步提出“2025年技(ji)术高(gao)地、2035年全(quan)球集聚(ju)”双(shuang)阶段目标，推动区域化协同发展。目前，京津(jin)冀、长(chang)三角、珠三角三大产(chan)业集群已形(xing)成(cheng)差异化分工。

智能机(ji)器人产(chan)业在政策与资(zi)本(ben)协同下，“技(ji)术攻关-产(chan)业协同-资(zi)本(ben)赋能”的闭环生态逐步成(cheng)型，驱动行业向高(gao)质量发展迈进。2023年以来，我国机(ji)器人产(chan)业通过(guo)“联(lian)盟+基金”双(shuang)轨模式加速生态构建。

新京报(bao)记者梳理发现，京津(jin)冀、长(chang)三角、粤港澳大湾区三大区域性联(lian)盟推动跨区域资(zi)源整合：北京人形(xing)机(ji)器人产(chan)业联(lian)盟联(lian)合78家产(chan)学研(yan)单位(wei)，聚(ju)焦技(ji)术共享与产(chan)业链数据库建设；河北、天津(jin)等地联(lian)盟则深耕(geng)细分领域，完善垂直生态。资(zi)金端(duan)同步发力，北京百亿(yi)级机(ji)器人产(chan)业投(tou)资(zi)基金于2024年12月落地，长(chang)三角依托上海人工智能母(mu)基金、吴中区专项基金覆盖(gai)全(quan)链条，珠三角通过(guo)粤科智能机(ji)器人基金强化应用(yong)场景布局(ju)。

近年来，凭借良好的制造业基础和区位(wei)优势，京津(jin)冀三地的机(ji)器人产(chan)业形(xing)成(cheng)了错位(wei)竞争、协同互补的局(ju)面：北京地区拥有(you)强大的科研(yan)和创新资(zi)源，是全(quan)国机(ji)器人产(chan)业的重要研(yan)发中心之一；天津(jin)在机(ji)器人整机(ji)及核(he)心零部(bu)件生产(chan)方面具有(you)较强的产(chan)业基础；河北则形(xing)成(cheng)了以系统集成(cheng)及特种机(ji)器人为主的产(chan)业集群。

截(jie)至(zhi)2025年2月20日(ri)，北京地区共有(you)超(chao)2万家智能机(ji)器人企(qi)业，下辖16区均有(you)分布。其中，海淀（16.5%）、大兴(xing)（11.2%）、通州（10.1%）的相关企(qi)业数量占比均超(chao)过(guo)10%，三区占全(quan)市智能机(ji)器人企(qi)业总量的37.8%。约有(you)1%的智能机(ji)器人企(qi)业获得了融资(zi)。获投(tou)企(qi)业中，48%的企(qi)业处于早(zao)期融资(zi)（种子轮、天使轮、Pre-A轮、A轮）阶段，处于天使轮的企(qi)业占比最(zui)高(gao)，约为24.2%。

企(qi)业发展

2020年起新增注册量迅速攀(pan)升 粤苏(su)占比超(chao)三成(cheng)

2月9日(ri)，市场监管大数据中心数据显示，智能机(ji)器人产(chan)业企(qi)业数量较2020年底增长(chang)206.73%，较2023年底增长(chang)19.39%，呈稳(wen)健上扬态势。从(cong)区域分布来看，广东、江苏(su)省的智能机(ji)器人企(qi)业数量占比最(zui)多，长(chang)三角地区呈现较为明显的区域协同发展。

作为近年增速最(zui)快的未来产(chan)业之一，智能机(ji)器人行业相关企(qi)业增长(chang)迅速。天眼查(cha)数据显示，近十(shi)年以来，年度智能机(ji)器人新注册企(qi)业数量连年上涨，2020年较上年增幅超(chao)过(guo)100%。自2020年起，行业新注册企(qi)业数迅速攀(pan)升，2023、2024年每年的新注册企(qi)业数量均超(chao)过(guo)10万家，2024年达到12.5万家。

从(cong)地域分布看，我国智能机(ji)器人产(chan)业主要聚(ju)集在区位(wei)优势、科研(yan)实(shi)力、产(chan)业链配套完善的东部(bu)地区。根据市场监管大数据中心数据，东部(bu)地区吸引超(chao)三分之二(er)智能机(ji)器人产(chan)业企(qi)业集聚(ju)。这一区域不仅拥有(you)众多知(zhi)名(ming)高(gao)校和科研(yan)机(ji)构，还聚(ju)集了大量的高(gao)新技(ji)术企(qi)业和创新人才。因此，东部(bu)地区被誉为智能机(ji)器人产(chan)业的“黄金地带”，不仅引领着全(quan)国智能机(ji)器人产(chan)业的发展方向，也为其他地区提供(gong)了宝贵的经验和借鉴(jian)。

中部(bu)、西北地区的企(qi)业数量分布相对均衡，分别占比15.33%和14.97%。随着“一带一路(lu)”倡议的深入(ru)推进和区域协调发展战略的实(shi)施(shi)，中部(bu)和西北地区智能机(ji)器人产(chan)业的发展潜力将得到进一步释放。东北地区企(qi)业数量占比相对较少，仅占全(quan)部(bu)企(qi)业的3.64%。

天眼查(cha)数据显示，广东（19.4%）、江苏(su)（12.0%）两省智能机(ji)器人企(qi)业占比合计超(chao)三成(cheng)，山东（7.3%）居全(quan)国第三。长(chang)三角地区（沪苏(su)浙皖）以27.8%的占比形(xing)成(cheng)区域集群，其中上海依托科研(yan)与政策优势聚(ju)焦机(ji)器人本(ben)体研(yan)发、核(he)心部(bu)件制造等高(gao)端(duan)环节；江苏(su)、浙江则发力应用(yong)端(duan)与智能制造，协同苏(su)州、南(nan)京、宁波(bo)等城市完善产(chan)业链，差异化分工推动资(zi)源高(gao)效配置。浙江大学湖(hu)州研(yan)究院报(bao)告指出，该区域已构建以上海为核(he)心、多城联(lian)动的“研(yan)发-制造-应用(yong)”一体化格局(ju)。

投(tou)融资(zi)情况

最(zui)高(gao)年融资(zi)644亿(yi)元 人工智能和先进制造受青睐

政策驱动与资(zi)本(ben)聚(ju)焦助(zhu)推智能机(ji)器人产(chan)业跨越式发展。2015年《中国制造2025》首次将工业机(ji)器人列为国家战略方向后，资(zi)本(ben)市场快速响(xiang)应：2018年、2021年投(tou)资(zi)事件分别达219起和211起，2021年融资(zi)金额(e)更创644.47亿(yi)元历史峰(feng)值。

根据研(yan)究机(ji)构Straits Research测算，预计全(quan)球智能机(ji)器人市场规模将达到646亿(yi)美元，2024-2032年的复合年增长(chang)率达19.51%。 2024年世界(jie)人工智能大会发布的《人形(xing)机(ji)器人产(chan)业研(yan)究报(bao)告》预测，2029年中国人形(xing)机(ji)器人市场规模有(you)望扩大至(zhi)750亿(yi)元，占全(quan)球市场的32.7%。

人工智能技(ji)术突破成(cheng)为核(he)心引擎，推动智能机(ji)器人深度赋能制造业数字化升级。数据显示，2020年至(zhi)2025年2月12日(ri)，发生投(tou)资(zi)事件相关的智能机(ji)器人企(qi)业中，60%的融资(zi)企(qi)业集中于人工智能，35%聚(ju)焦先进制造，二(er)者占比超(chao)95%。

截(jie)至(zhi)2月12日(ri)，2025年智能机(ji)器人领域已发生31起投(tou)资(zi)事件，其中最(zui)大单笔融资(zi)发生在人形(xing)机(ji)器人制造商傅利叶(ye)智能，E轮融资(zi)总额(e)近8亿(yi)元，目前估值约55亿(yi)元。

在智能机(ji)器人涉(she)及的诸多领域中，人形(xing)机(ji)器人是最(zui)前沿(yan)的分支领域之一，在技(ji)术集成(cheng)、应用(yong)广泛性和市场潜力等方面具有(you)重要意义。

市场普遍认为2025年将是人形(xing)机(ji)器人量产(chan)元年。华龙证券研(yan)报(bao)称，人形(xing)机(ji)器人产(chan)业已进入(ru)“技(ji)术突破→量产(chan)降本(ben)→场景渗(shen)透”的黄金周期，上游(you)高(gao)壁(bi)垒零部(bu)件厂(chang)商和垂直整合能力强的整机(ji)企(qi)业有(you)望优先受益。

驱动器、传感器、电池等核(he)心硬件对实(shi)现人形(xing)机(ji)器人自主功能具有(you)关键作用(yong)。在电池、传感器领域，已上市多年的旭升集团、宁德时(shi)代、汇川技(ji)术等企(qi)业具有(you)深厚积累。从(cong)央(yang)视春晚“出圈”的宇树科技(ji)则在伺服系统、运动控制等核(he)心技(ji)术方面取得了突破性进展。今年年初，宇树科技(ji)第二(er)代人形(xing)机(ji)器人G1在仿生和灵动性方面全(quan)面升级，实(shi)现柔顺(shun)行走奔跑。

我国智能机(ji)器人的产(chan)业势能正在外溢至(zhi)全(quan)球。摩根士丹(dan)利报(bao)告显示，中国在人形(xing)机(ji)器人全(quan)球产(chan)业链中占据63%份额(e)，尤其在硬件集成(cheng)领域占比达45%，凸显“技(ji)术+制造”双(shuang)轮驱动的国际竞争力。（记者 任娇 任婉晴）