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其中，机器人概念掀涨停(ting)潮，机器人ETF易方(fang)达(159530)涨5.18%，近17个交易日涨幅超(chao)21.88%，科(ke)创人工智能ETF(588730)涨4.31%，上市4个交易日以来涨近10%。
单单上午，就超(chao)过4000股上涨，科(ke)技含量较高的(de)指数，像(xiang)创业板指、科(ke)创50、科(ke)创100，涨幅都超(chao)过2%。
看(kan)上去，这一场由DeepSeek引发(fa)的(de)上涨行情，不但没(mei)有减慢(man)的(de)迹象，反而有加速上升的(de)趋势，特别是AI相(xiang)关的(de)科(ke)技股。
01 AI，持续(xu)爆发(fa)
先看(kan)看(kan)今天的(de)盘面。
最活跃的(de)，依(yi)然(ran)是DeepSeek概念股，青云科(ke)技、优刻得(de)、安(an)恒信息、每日互动20CM涨停(ting)，天娱数科(ke)、梦网科(ke)技涨停(ting)，亚信安(an)全、盛(sheng)天网络、当虹科(ke)技、三六零、软通动力(li)均涨超(chao)5%。
而DeepSeek也好消(xiao)息不断，随着全球用户的(de)涌入，上线仅20天，DeepSeek的(de)日活成功突破2000万。
另一个受DeepSeek重点催化的(de)行业--机器人，同样很强势。美格智能、祥鑫科(ke)技、领益智造、鸣志电器、雷赛智能等多股涨停(ting)，凌云光(guang)、震裕(yu)科(ke)技、骏创科(ke)技涨超(chao)15%，汉宇集团、安(an)培(pei)龙、恒工精密、瑞迪智驱涨超(chao)10%。
人形(xing)机器人要实现多场景的(de)商业化应用落地，智能化是决定性的(de)因素(su)。DeepSeek-R1模(mo)型的(de)推出，证实了AI在成本端与(yu)性能端都在快速迭代。Figure与(yu)OpenAI结(jie)束(shu)合作，则证明(ming)机器人本体公司未来有望垂直整合具身智能产业链。
另外，不久前的(de)特斯拉24Q4电话会议中，马斯克表示计划今年制造约几(ji)千(qian)到1万台机器人，对应V1产线1000台/月，预计明(ming)年年中推出V2产线，对应1万台/月产能，计划在 2026 年下半年开始(shi)对外交付 Optimus。
国内(nei)这边，进展也很快。
今年春晚，16个机器人配备高精度3D激光(guang)SLAM自主定位和导航(hang)，由AI驱动进行表演，惊艳(yan)全场。
宇树机器人
作为AI最好的(de)具身智能硬件(jian)，机器人将充分受益AI技术的(de)进步，商业化进程也将大大加速。
从产业链调研反馈回(hui)来的(de)信息看(kan)，很多配套厂商都已经为今年下半年的(de)量产做好准(zhun)备，不少公司的(de)股价已经有明(ming)显催化。
今天，还有两个强势板块，同样和AI高度相(xiang)关。
一个是半导体，安(an)凯微20CM涨停(ting)且录(lu)得(de)2连板，瑞芯微涨停(ting)再创新高，炬芯科(ke)技涨超(chao)10%，芯海科(ke)技、和林微纳、拓荆科(ke)技、芯源微等涨幅靠前。
一个是消(xiao)费(fei)电子，光(guang)弘科(ke)技涨超(chao)10%，致尚(shang)科(ke)技、长(chang)盈精密涨超(chao)8%，歌尔股份、利通电子、漫步者、蓝(lan)思科(ke)技均涨超(chao)5%。
半导体和消(xiao)费(fei)电子，都是AI产业链重要的(de)组成部分，一个是上游的(de)算力(li)，另一个是下游的(de)应用。
之前，DeepSeek的(de)冲击，导致英伟达单日大跌17个点，市值蒸发(fa)超(chao)过数万亿元，一度引发(fa)市场对于算力(li)股投资信仰的(de)崩塌。
不过，长(chang)远看(kan)，算力(li)依(yi)然(ran)是AI非常重要的(de)先决条件(jian)，不管是训练端还是推理端，都需要强大的(de)算力(li)支(zhi)持。
这几(ji)天，不管是美国算力(li)股，还是国内(nei)算力(li)股，都逐渐收复(fu)“失地”。
相(xiang)比之下，国内(nei)的(de)算力(li)股更有望迎来估值提升。
一来，是因为DeepSeek成功探索(suo)出一条不靠过度堆叠(die)算力(li)的(de)技术路线，使得(de)AI开发(fa)者们看(kan)到不必(bi)单纯依(yi)赖国外芯片(pian)的(de)希望，从而导致国产芯片(pian)性能跟不上而被弃用的(de)叙事逻辑(ji)发(fa)生改变；二(er)来贸易纠纷再起(qi)，芯片(pian)限(xian)制风波可能愈发(fa)严重，国产替代、政策扶(fu)持的(de)逻辑(ji)再一次被市场接(jie)受。
另外，网传中芯国际可能已经突破5nm技术，也增加了市场对于国产半导体的(de)信心。
消(xiao)费(fei)电子方(fang)面的(de)上涨逻辑(ji)，则最为简单。
它们本身就是AI最重要的(de)硬件(jian)载体之一，且已经上市销售的(de)产品，如AI PC、AI手机、AI眼镜等等，未来还会有更多，如AI XR等新兴(xing)产品上市，可以说，这是最为确定性也最容易计算的(de)一个AI应用领域。
现在，DeepSeek又有突破性进展，毫(hao)无疑问会加速AI消(xiao)费(fei)电子产品的(de)上市速度。
此外，1月20日，手机国补正式落地天猫，上线首日即爆发(fa)。业内(nei)人士称，在这一波换新热潮中，消(xiao)费(fei)电子产业链上诸(zhu)多工厂也迎来了订单上涨，上下游企业纷纷忙(mang)于排(pai)产。
可以预见，在众多利好消(xiao)息的(de)刺激之下，AI科(ke)技依(yi)然(ran)是开年最火热的(de)投资主题。
02 产业链，重新崛起(qi)
近期，触动中美产业界的(de)两个主角(jiao)，一个是DeepSeek，另一个是宇树机器人。
二(er)者的(de)出圈，对国产AI和机器人产业链不只是一次鼓舞，而意味着未来更多的(de)投资机会，将会出现在国内(nei)公司身上。
DeepSeek能够以较低的(de)成本和有限(xian)算力(li)下的(de)算法创新实现了媲(bi)美OpenAI o1的(de)成果，其中DeepSeek-R1模(mo)型推理成本降至o1的(de)约1/30。
国内(nei)端侧和云厂商需求，在国产最强大模(mo)型的(de)加持下，迎来井喷式爆发(fa)的(de)机遇。
这是“花小钱办大事”，但对于下游AI应用的(de)意义非同寻常。因为DeepSeek的(de)成本效率优势降低了下游AI应用的(de)推理门槛，不仅能够以更低成本给用户提供服务，还能加速研发(fa)创新。
除了六千(qian)多亿参数的(de)大模(mo)型，DeepSeek还发(fa)布了几(ji)个经过蒸馏的(de)小模(mo)型，可供使用者直接(jie)在本地部署。
这几(ji)天，我们看(kan)到AI应用玩家(jia)都在争先恐后地接(jie)入DeepSeek，就如同当年抢着接(jie)入ChatGPT一样。应用生态端，华为鸿蒙(meng)OS（HarmonyOS NEXT）进行了重大更新，其中小艺助手App已经接(jie)入了DeepSeek。
可是，由于自身算力(li)有限(xian)，经常出现“服务器繁忙(mang)”，甚至一度关闭联网的(de)功能。
现如今，华为昇(sheng)腾、海光(guang)DCU、摩尔线程等国产算力(li)均表现完成了DeepSeek适配，并通过硅(gui)基流动、华为云、腾讯(xun)云等云计算平(ping)台向应用端提供API等服务。
国产应用通过以国产算力(li)为基础(chu)的(de)云计算平(ping)台实现AI能力(li)输出，AI国产化实现了闭环，受益的(de)不仅仅是一个环节，而是AI整条产业链！
“杰文斯”悖论告诉我们，如同蒸汽机效率的(de)提高导致煤炭消(xiao)耗量增加，模(mo)型成本效率更高，因而训练和推理变得(de)更加高效和经济，企业和研究(jiu)机构更愿意大规模(mo)部署这些模(mo)型，从而推动了对计算资源的(de)总体需求。
靠AI驱动的(de)具身智能，在未来将是端侧算力(li)部署的(de)重点领域。虽然(ran)目前具身AI模(mo)型的(de)发(fa)展尚(shang)处(chu)于起(qi)步阶段，但硬件(jian)创新+量产进度已经将整个产业点燃起(qi)来。最直接(jie)受益的(de)，便(bian)是人形(xing)机器人的(de)国产供应商。
根据(ju)Morgan Stanley预测，到2050年，中国人形(xing)机器人市场规模(mo)有望达到6万亿人民币，对应约5900万台机器人。
宇树机器人在春晚展示的(de)舞蹈动作，比起(qi)之前Optimus机器人，在关节控制难度、算法设计难度、应急补偿(chang)难度、平(ping)衡性算法等方(fang)面难度还要更大。
人形(xing)机器人在量产规划方(fang)面已经逐渐清晰，特斯拉机器人生产计划背后的(de)支(zhi)撑，还是来自国产供应链。除了拓普集团、三花智控已基本确定进入T链，灵(ling)巧手的(de)第(di)一批供应商—鸣志电器，还包(bao)括有望进入第(di)二(er)批灵(ling)巧手电机供应链的(de)兆威机电。
市场现在基本围绕一些知名主机厂的(de)近态，譬如华为、宇树、Figure AI，深挖他们代表不同关键部位的(de)供应商，这些主机厂未来还有可能爆发(fa)巨大动作。
从竞争格局来看(kan)，行星滚柱(zhu)丝杠(gang)、六维力(li)矩传感器、触觉传感器、空心杯电机、软件(jian)系统都是当前国产化提升空间较大的(de)核心环节，同时(shi)也是技术壁垒(lei)较高的(de)零部件(jian)。
03 尾声
AI正在悄(qiao)悄(qiao)改变我们的(de)生活方(fang)式，也在各行各业掀起(qi)新的(de)浪潮。
但对于多数投资者来说，科(ke)技股的(de)研究(jiu)门槛相(xiang)对较高，ETF是一种便(bian)捷的(de)长(chang)期投资工具。
目前A股市场也有比较多科(ke)技主题ETF，比如科(ke)创人工智能ETF(588730)追踪上证科(ke)创板人工智能指数，其成分股聚(ju)焦产业最核心的(de)算力(li)芯片(pian)和智能硬件(jian)环节，在市场预期上升期间弹性更强。此外，自主可控含量明(ming)显提升，在当前的(de)国际市场局势下，符合发(fa)展趋势，也能体现科(ke)技强国战略的(de)核心方(fang)向。
机器人ETF易方(fang)达(159530)跟踪的(de)是国证机器人产业指数，聚(ju)焦机器人领域的(de)核心力(li)量，涵盖机械设备、计算机和电力(li)设备，布局机器人本体零部件(jian)、算法控制以及电池动力(li)模(mo)块等关键领域，重仓股包(bao)括包(bao)括科(ke)大讯(xun)飞(fei)、汇川技术、石头科(ke)技、双环传动、全志科(ke)技、机器人、华工科(ke)技、中控技术、绿的(de)谐波、大华股份等龙头公司。
每年都有日历(li)效应，按照(zhao)规律，春节返工应该发(fa)红包(bao)的(de)。
但市场整体风险偏好仅面对科(ke)技股有所提升，在近期美国科(ke)技股回(hui)调和贸易政策的(de)影响下，DeekSeek和宇树事件(jian)刚好为赛道科(ke)技股反弹创造了机会。