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界面新闻记(ji)者 | 陈靖(jing)
界面新闻编辑 | 宋烨珺
界面新闻记(ji)者 | 陈靖(jing)
界面新闻编辑 | 宋烨珺
历史不会简单(dan)重复，但总(zong)会押着相(xiang)同的韵调(diao)。
近段(duan)时间，DeepSeek热潮席卷全球。全新的叙事(shi)下，科技股估值逻辑正经历根本性(xing)重构，推动中概科技股价格(ge)大幅攀(pan)升(sheng)。
从2015年就开始投资港股的“老江湖”王明从去年下半年把投资的重心由美股转回中国资产(chan)， “现在国际上的一些(xie)机构都(dou)看好。”
Wind数据显示，万得纳斯达克中国金龙指数年初以来(lai)涨幅超16%。其中，阿里巴巴美股涨幅高达48%，拼多(duo)多(duo)、百度集团、富途控股等股票(piao)同样增长势头强劲(jin)。同期，恒(heng)生科技指数涨幅逾26%，小米集团（1810.HK）在港股市场股价屡创新高，涨幅超40%。
2月17日(ri)召开的民营企业座谈会再次成为资本市场风向标，本次民营企业座谈会不仅为春节后活(huo)跃的市场氛围(wei)添上浓墨重彩的一笔(bi)，更为当下中国资产(chan)的价值重估增加新的注脚(jiao)。
有买方机构人(ren)士告诉界面新闻，“资本市场外部‘催化(hua)剂’已经到位，按照这个逻辑，行情能延(yan)续，至少互联网科技公(gong)司的股价应该(gai)还是有上涨空间。”
中国资产(chan)正在吸引全球资金的关注。高盛最新报(bao)告预计MSCI中国和沪(hu)深300未来(lai)12个月分别有16%和19%的上行空间。与此同时，国内头部机构密集发声，在人(ren)工智能产(chan)业化(hua)加速、央企重组提速、两会政策预期升(sheng)温的三大引擎(qing)驱动下，A股正迎(ying)来(lai)新一轮价值重估。
值此历史关口，全球都(dou)将目光投向中国，国际资本开始重新思考(kao)中国市场的角色。究(jiu)竟中国是全球供应链的稳定锚，还是技术竞争中的新变量(liang)？
DeepSeek重塑AI产(chan)业格(ge)局
2025年，AI大模型DeepSeek引发全球资本市场关注，其影响呈现两极分化(hua)态势：一方面美股科技巨头承压：纳斯达克指数同期下跌，英伟达和微软等权重股显著回调(diao)。另一方面中国资产(chan)逆势上扬。
“香(xiang)港国际竞争力进一步提升(sheng)，最新一期全球金融中心指数排(pai)名中，香(xiang)港重返亚洲第一、全球前三。资本市场亦表现亮眼，在中央加大宏观调(diao)控力度、推出一系列增量(liang)政策拉(la)动下，港股市场扭转过去三年颓势，2024年恒(heng)生指数上涨18%。IPO（首次公(gong)开募股）市场重焕活(huo)力，全年共(gong)有71只新股IPO，募资合计875亿港元(yuan)，名列全球第四。”香(xiang)港中联办副主任祁(qi)斌(bin)在近日(ri)举行的香(xiang)港资本市场论坛致辞中指出。
行情来(lai)的时候，择时非常重要。多(duo)位接受界面新闻记(ji)者采访的投资人(ren)士均(jun)表示，港股的低估值是吸引他们投资的重要原因之一。知名机构投资人(ren)张金生认为，“现在绝大多(duo)数的股票(piao)都(dou)在相(xiang)对的历史低位。40年的港股走势来(lai)看，它是周期性(xing)调(diao)整，都(dou)是有一定的规(gui)律的，外界的地缘政治因素(su)、包括此前疫情等的影响，改变不了市场的基本规(gui)律。”
港股历来(lai)先A股一步。进入蛇年，A股科技板块接力上涨，算力、机器人(ren)、半导体、游(you)戏、信(xin)创等细(xi)分领域均(jun)表现强势。
多(duo)家内外资机构指出，中国国产(chan)大模型DeepSeek-R1的推出，促使(shi)全球资本重新评估中国资产(chan)，尤其是科技股的价值。除了DeepSeek重塑AI产(chan)业格(ge)局，致中国科技股价值有望重估外，近日(ri)召开的民营企业座谈会也释放出稳民营经济发展最强音。会议指出，新时代新征程(cheng)民营经济发展前景广阔、大有可为，广大民营企业和民营企业家大显身手正当其时。
“中国会孕育自(zi)己的‘英伟达’。”民生证券副总(zong)裁、研究(jiu)院院长胡又文对界面新闻表示。
回顾近两年A股市场的AI投资浪潮，胡又文称，“市场经历了技术驱动的认知启(qi)蒙阶段(duan)、聚焦训练算力业绩确定阶段(duan)，如今开始聚焦AI应用，市场共(gong)识(shi)一步步加强。未来(lai)5-10年，大模型大概率会达到AGI（通用人(ren)工智能）的水平，AI将在各行业深度渗透无处不在，重塑产(chan)业格(ge)局。”
中国资产(chan)有望吸引2000亿美元(yuan)净买入
2月17日(ri)召开的民营企业座谈会，是继2018年11月后第二次同规(gui)格(ge)民营企业座谈会。
这场重磅会议还释放了哪些(xie)关键信(xin)号？安永大中华区(qu)审计服务市场联席主管(guan)合伙人(ren)汤哲辉告诉界面新闻，“本次召开的民营企业座谈会释放了多(duo)项(xiang)利好信(xin)号，分别体现在长期政策、重视科创、开放竞争以及战略意义层面。具体来(lai)看，坚定支持民营经济，后续将出台更多(duo)举措，为民营经济发展提供制度保障。此外，政策聚焦新能源、半导体等领域，鼓励民企科技创新，推动产(chan)业升(sheng)级，提升(sheng)国际竞争力。同时，进一步推动基础设施领域向各类主体公(gong)平开放，打破行业壁垒，激发市场活(huo)力。战略层面上，民营经济是构筑新质(zhi)生产(chan)力的重要力量(liang)，要集中力量(liang)实现创新驱动发展。”
事(shi)实上，DeepSeek叠(die)加民企座谈会，正在催化(hua)中国市场的估值修复。在此背景下，全球资金配置逻辑发生转变，高利率环境(jing)促使(shi)资本寻求(qiu)低估值、高增长的市场，而中国资产(chan)正契合这一配置需求(qiu)。
国际投行高盛在近日(ri)发布的《中国资产(chan)战略配置报(bao)告》中释放重磅信(xin)号。一方面，该(gai)机构将MSCI中国指数12个月目标位从75点上调(diao)至85点(潜在涨幅16%)，沪(hu)深300指数目标位从4600点调(diao)升(sheng)至4700点(潜在涨幅19%)。
另一方面，高盛预测人(ren)工智能技术渗透将使(shi)中国上市公(gong)司未来(lai)十年年均(jun)EPS提升(sheng)2.5%，其中医疗、制造、金融三大领域受益最为显著。高盛认为，当前MSCI中国指数动态PE仅为10.3倍，较五年均(jun)值低1.2个标准差，估值修复空间达历史高位。
此外，高盛亚洲股票(piao)策略主管(guan)刘劲(jin)津指出：“中国资产(chan)正迎(ying)来(lai)盈利改善与估值扩张的戴维斯双(shuang)击，科技革命与政策红利的共(gong)振效应可能超预期。”
基于(yu)这一趋势，如果未来(lai)12个月内中国企业整体市值增加3万亿美元(yuan)，按照美国市场的净流(liu)入与市值增长比例，高盛预计中国人(ren)工智能叙事(shi)或将吸引高达2000亿美元(yuan)的净买入资金（包括南向资金），从而部分扭转全球投资者对中国股票(piao)的低配局面。
实际上，全球资本的转向从去年年末(mo)开始已初现端(duan)倪。瑞银最新研究(jiu)报(bao)告显示，全球资本市场正显现出对中国股票(piao)资产(chan)的重新配置趋势。瑞银中国股票(piao)策略研究(jiu)主管(guan)王宗豪透露，“截至2024年年末(mo)，其跟踪(zong)监测的约800只主动型境(jing)外基金合计持有中国股票(piao)市值达1800亿美元(yuan)，其中约20只基金在当季实现‘零仓位突破’——大多(duo)是欧美市场的全球委托管(guan)理(li)基金开始重新建仓中国资产(chan)。同时，未配置中国股票(piao)的基金数量(liang)减少，2024年第四季度降至190只，2024年第三季度该(gai)数字为200只。”
随着近期市场热点快速发酵，外资加速买入中国资产(chan)的趋势愈发明显。ETF.com的数据显示，2月以来(lai)，超过10亿美元(yuan)加仓KWEB，这只海外最大中国股票(piao)ETF以中概互联网股票(piao)为主要跟踪(zong)标的，成分股包括阿里巴巴、腾讯、拼多(duo)多(duo)、美团等热门中概股，最新规(gui)模超72亿美元(yuan)。
与此同时，过去一个月，中国境(jing)内外股票(piao)市场总(zong)市值激增超过1.3万亿美元(yuan)，而同期印度市场市值缩水超过7200亿美元(yuan)，MSCI中国指数有望连续第三个月跑赢MSCI印度指数。
中国科技股正迎(ying)估值修复窗口期
在经历长期估值低迷(mi)后，中国科技股正迎(ying)来(lai)估值修复的窗口期。此轮修复不仅源于(yu)市场情绪回暖，更得益于(yu)国内政策支持、产(chan)业升(sheng)级加速以及国际竞争格(ge)局的重塑。然而，美联储紧缩政策和地缘政治风险(xian)仍是影响市场波动的重要因素(su)。
在当前“不确定性(xing)中寻找确定性(xing)”的市场环境(jing)下，嗅觉敏(min)锐的德银、高盛等知名机构纷纷看涨中国股市、看多(duo)中国科技股。
高盛在最新的研究(jiu)报(bao)告中指出，随着DeepSeek的迅速崛起，科技股迎(ying)来(lai)了重新估值的重要机遇期。高盛还特(te)别提到，在AI技术蓬勃发展的大背景下，A股市场也将从中受益。
德银同样对中国股票(piao)市场充满信(xin)心，他们预计，“2025年将成为中国企业在国际舞台上大放异彩的一年，中国股票(piao)长期存在的估值折价问题将得到根本性(xing)扭转。”
挪威主权基金更是“知行合一”。 数据显示，截至2024年末(mo)，该(gai)基金持有中国股票(piao)的总(zong)市值达478.54亿美元(yuan)，较去年同期增长约18%。其中，腾讯、阿里巴巴、小米等公(gong)司的持仓市值显著上升(sheng)。该(gai)基金首席执行官于(yu)1月22日(ri)建议，逆向投资者在未来(lai)数月可考(kao)虑减持美国科技股，转而增持中国资产(chan)。
“中国股票(piao)（尤其是中国科技股）的估值与美国同类公(gong)司股票(piao)相(xiang)比存在大幅折让。与人(ren)工智能发展差距缩小的情况类似，中国股票(piao)与美国股票(piao)的估值差距也在缩小。”景顺亚太(tai)区(qu)（日(ri)本除外）全球市场策略师赵耀庭称。
当前，全球资本市场对中国资产(chan)的关注重心正从宏观政策转向行业龙头的竞争力、产(chan)业升(sheng)级的机遇以及中国在全球话语权的提升(sheng)。这一趋势有望成为未来(lai)几年推动中国资产(chan)估值回归的关键因素(su)。