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01 大盘
昨夜美股三大股指齐涨，特斯拉升逾5%。截至收盘，道指涨 0.77%，纳指涨 1.5%，标普涨 1.04%。美国十年国债收益率跌(die) 2.182%，收报4.528%，相较两年期(qi)国债收益率差21.9个基点(dian)。恐慌指数VIX跌(die) 4.97%至15.1，布伦特原(yuan)油收涨 0.37%至75.23。现货黄金昨日(ri)涨 0.83%，报2928.4美元/盎司。美元指数昨日(ri)跌(die) 0.9%，报107.05。
美国1月PPI超预期(qi)走(zou)高，市(shi)场仍预期(qi)美联储9月前按兵(bing)不动，但(dan)7月降息押注升温。据CNBC：美国总统特朗普的关税政策将会延迟，可能于4月1日(ri)开始。
印尼(ni)总统将于2月24日(ri)启动一项新的主权财富基金，资产超过9000亿(yi)美元。IEA月报将2025年全(quan)球石油需求增(zeng)长预测(ce)上调至110万桶/日(ri)，此前预测(ce)为105万桶/日(ri)。
俄乌冲突-克宫：乌克兰将参加俄乌和平谈(tan)判；特朗普：俄乌将一同参与所(suo)有和平谈(tan)判，美俄官(guan)员将在周五会晤，结束乌克兰冲突的可能性很大。希望俄罗斯能重返G7，将其(qi)踢出是一个错(cuo)误；乌总统顾问：不打算在慕尼(ni)黑会议上与俄方进行谈(tan)判，在谈(tan)判之(zhi)前需达(da)成共识。
02 行业(ye)&个股
行业(ye)板块方面，标普11大板块悉数收涨：原(yuan)料、科技、半导体、通讯、日(ri)常消费、房(fang)地产、能源、金融、医疗、公(gong)用事业(ye)和工业(ye)分(fen)别收涨1.74%、1.42%、1.23%、1.15%、1.08%、0.79%、0.75%、0.66%、0.39%、0.23%和0.1%。
中概股多数收涨，KWEB涨1.78%，台积电跌(die) 2.2%，阿(a)里涨 1.02%，阿(a)里联合创始人、董(dong)事局主席蔡崇信(xin)确认阿(a)里与苹果合作。拼多多涨 2.28%，京东(dong)涨 0.71%，理(li)想跌(die) 4.18%，富途涨 1.82%，小鹏跌(die) 0.5%，蔚来涨 1.19%，名创优品涨 0.49%，万国数据涨 4.62%，极氪涨 0.24%，EH涨 2.67%，VNET涨 3.89%。百度涨3.48%，报道称苹果仍在与百度合作，在中国开发人工智能技术用于iPhone；百度文心一言自4月1日(ri)全(quan)面免费开放，深度搜索功能上线。
大型科技股多数收涨。苹果收涨 1.97%，英伟达(da)涨 3.16%，微软涨 0.37%，亚马逊涨 0.63%，谷(gu)歌涨 1.32%，谷(gu)歌表示，该公(gong)司将开始使用人工智能来确定用户是否适合其(qi)产品的年龄。Meta涨 0.44%，Meta连涨19个交易(yi)日(ri)。特斯拉涨 5.77%，消息称美国国务院采(cai)购预测(ce)清单中未出现4亿(yi)美元采(cai)购特斯拉的“装甲电动车”。博通跌(die) 0.23%，沃(wo)尔玛涨 1.39%，PLTR涨 0.44%，APP涨 24.02%，四季(ji)度业(ye)绩和一季(ji)度指引均超预期(qi)。
INTC涨7.34%，英特尔周三备受关注，因(yin)为投资公(gong)司Baird表示，已从亚洲的供应链中听到(dao)了关于其(qi)代工部门可能分(fen)拆的讨论，台积电可能参与其(qi)中。
03 每日(ri)焦点(dian)
1、AppLovin Q4净利润同比暴增(zeng)248% 营收指引超预期(qi)
2.13 人工智能驱动的广告技术企业(ye)AppLovin(APP.US)公(gong)布第四季(ji)度业(ye)绩，营收同比增(zeng)长44%至13.7亿(yi)美元，超过市(shi)场预期(qi)的12.6亿(yi)美元；净利润5.99亿(yi)美元，同比暴增(zeng)248%。其(qi)中，广告收入为9.995亿(yi)美元，同比增(zeng)长73%；应用收入为3.733亿(yi)美元，同比减少1%。
展望第一季(ji)度，AppLovin预计营收将在13.6亿(yi)至13.9亿(yi)美元之(zhi)间，高于市(shi)场预期(qi)的13.2亿(yi)美元。
RobinhoodQ4业(ye)绩远超预期(qi) 净利润同比暴增(zeng)
2.13 美国在线券商(shang)Robinhood(HOOD.US)公(gong)布第四季(ji)度业(ye)绩，营收同比增(zeng)长115%至10.1亿(yi)美元，高于市(shi)场预期(qi)的9.34亿(yi)美元；净利润为9.16亿(yi)美元，当中录(lu)3.69亿(yi)美元的递延税收收益，而去年同期(qi)的净利润仅为3000万美元；每股摊薄盈利为1.01美元，远高于市(shi)场预期(qi)的0.42美元。
期(qi)内，交易(yi)热潮推动来自加密(mi)货币业(ye)务的收入为3.58亿(yi)美元，同比暴增(zeng)700%。资金账户客户数量达(da)2520万，同比增(zeng)长8%。
思科盘第二财季(ji)业(ye)绩超预期(qi)+150亿(yi)回购计划
2.13 思科(CSCO.US)公(gong)布2025财年第二财季(ji)业(ye)绩，销售额同比增(zeng)长9%至140亿(yi)美元，好于分(fen)析师预期(qi)的139亿(yi)美元；调整后(hou)每股收益为0.94美元，好于分(fen)析师预期(qi)的0.91美元。递延收入为278亿(yi)美元，同比增(zeng)长8%。
展望2025财年，思科预计销售额将介于560亿(yi)至565亿(yi)美元之(zhi)间，较此前预期(qi)提高10亿(yi)美元，略(lue)高于分(fen)析师预期(qi)的559.7亿(yi)美元。此外，思科董(dong)事会批准了150亿(yi)美元的股票回购计划，股票回购的总规模(mo)将达(da)到(dao)170亿(yi)美元。
2.13 Aurora（AUR）正在推进其(qi)自动化公(gong)路运输的商(shang)业(ye)推出，预计将在四月开始在达(da)拉斯和休(xiu)斯顿之(zhi)间进行无人驾驶(shi)操作。
预计通过在从沃(wo)斯堡到(dao)埃尔帕索的额外航线启动无人驾驶(shi)操作，并扩展到(dao)凤凰城，推动增(zeng)长和扩展，包括到(dao)2025年底能力提升到(dao)数十辆卡车。
Aurora与英伟达(da)和大陆公(gong)司建立(li)了关键(jian)合作伙伴关系，以实现规模(mo)部署，包括将技术整合到(dao)Aurora的硬件套件，以便在2027年之(zhi)前进行大规模(mo)生产。
2、美总统特朗普签署行政令(ling) 成立(li)“美国再次(ci)健康”委员会
2.14 当地时间2月13日(ri)，美国白宫发布声明(ming)表示，美国总统特朗普当日(ri)签署行政令(ling)，成立(li)“MAHA”（Make America Healthy Again）委员会，即“美国再次(ci)健康”委员会。
美国参议院投票确认小罗伯特·肯尼(ni)迪(di)出任卫(wei)生部长
2.14 美国参议院投票确认小罗伯特·肯尼(ni)迪(di)（Robert F. Kennedy Jr.）担任美国卫(wei)生与公(gong)众服务部（HHS）部长。
3、iPhone SE 4真(zhen)要来了 库克官(guan)宣：苹果2月19日(ri)发布新品
2.14 库克今天(tian)突然官(guan)宣，苹果将会在2月19日(ri)发布新产品。虽(sui)然目前尚未公(gong)布具体产品，但(dan)是结合近期(qi)多方爆(bao)料来看(kan)，iPhone SE 4这次(ci)是真(zhen)的要来了。iPhone SE 4早在几(ji)个月前就一直保(bao)持极高的热度，这将是SE系列史(shi)上最强机型。核心配置方面，iPhone SE 4配备iPhone 16同款(kuan)A18芯片，标配8GB内存，支持Apple Intelligence，起售价在4000元以内。目前手机国补的范围是6000元以下产品，不限国内外厂商(shang)，结合此前Mac mini的上市(shi)国补，iPhone SE 4也(ye)有望首发就支持国补。（快科技）
库克：苹果下周三将出现最新“家庭(ting)成员”
2.14 苹果CEO库克宣布，将于2月19日(ri)(下周三)举办“Newest Member of the Family”（家庭(ting)最新成员）活动。
苹果TV+据报拟扩展至安卓手机
2.13彭博引述(shu)知情(qing)人士透露，苹果公(gong)司将推出一款(kuan)适用于Apple TV+的安卓(Android)应用。这将为其(qi)首度将TV+流媒体视频服务扩展到(dao)安卓手机。
苹果虽(sui)有通过安卓应用提供音乐服务，但(dan)通常会试图将客户留(liu)在自身的产品生态系统内。此次(ci)表明(ming)该公(gong)司试图提升TV+的吸(xi)引力，并挑战Netflix和Disney+等流媒体服务。
业(ye)内估(gu)计，苹果的观(guan)众人数远远落(luo)后(hou)于部分(fen)大型平台。
在2019年推出的Apple TV+一直用于苹果自家作业(ye)系统和Roku等第三方电视平台。
郭明(ming)錤：苹果机器人最快2028年量产，目前处于早期(qi)POC阶段(duan)
2.13 天(tian)风国际证券分(fen)析师郭明(ming)錤发文称，苹果正在为其(qi)未来的智能家居生态系统探索人形和非人形机器人项目，但(dan)目前这些内部产品仍处于早期(qi)概念验证（POC）阶段(duan)。从POC阶段(duan)到(dao)正式开发产品中间仍有一段(duan)距离(li)，需要根据具体进度和产品开发周期(qi)综合考虑。郭明(ming)錤认为，苹果机器人进入量产阶段(duan)可能要等到(dao)2028年或更晚的时间。值得注意的是，向来重视保(bao)密(mi)工作的苹果反常地在POC早期(qi)阶段(duan)就公(gong)开分(fen)享了部分(fen)机器人研(yan)究成果，在他看(kan)来“这可能是为了招募人才”。
据悉TikTok美国电商(shang)定下200% 增(zeng)长目标
2.13 据悉，TikTok电商(shang)在2024年完(wan)成了超400亿(yi)美元的销售额，其(qi)中东(dong)南亚市(shi)场份额提升，但(dan)美国表现不及(ji)预期(qi)。据媒体报道，拼多多旗下的海外电商(shang)平台Temu去年的销售额超520亿(yi)美元。新的一年，TikTok电商(shang)团队制定了近100%的增(zeng)长目标。其(qi)中，美国市(shi)场被寄(ji)予了最多的期(qi)待(dai)，增(zeng)速目标接近200%。（晚点(dian)LatePost）
4、投行Baird：传美国推动英特尔及(ji)台积电成立(li)合资代工厂
2.13 投行Baird分(fen)析师Tristan Gerra表示，证券界传闻美国政府正推动英特尔与台积电组成合资公(gong)司，共同在美国拥有及(ji)发展多个芯片代工厂项目。
Gerra指出，美国政府官(guan)员要求英特尔，把美国已建成及(ji)正在建设的3纳米及(ji)2纳米芯片厂项目注入合资公(gong)司，台积电会派员到(dao)这些芯片厂，协助提升合资公(gong)司的技术水平，确保(bao)这些工厂具备雄厚的生产实力，以保(bao)证美国芯片供应稳定。这些工厂将会得到(dao)美国政府补助。
Gerra表示，英特尔或台积电均没有证实或否认相关消息。他认为，传闻具合理(li)性，因(yin)为有助英特尔改(gai)善其(qi)现金流。此前，英特尔已改(gai)组晶片代工厂业(ye)务，转为独立(li)运作部门，市(shi)场早已传闻英特尔可能分(fen)拆代工厂业(ye)务。
传4nm订(ding)单暴增(zeng) 三星重启生产设备
2.13 有消息传出由(you)于4nm订(ding)单暴增(zeng)，三星电子芯片代工事业(ye)部已解(jie)除生产设备关机措(cuo)施，并计划最快于2025年6月，将平泽园区(qu)产线稼动率提升至最高水准。（Digtimes）
中国订(ding)单激(ji)增(zeng)推动复产，三星平泽晶圆代工全(quan)速恢复生产
2.13 三星电子晶圆代工（半导体委托生产）业(ye)务部近日(ri)解(jie)除对生产设备的“停机”状态，并计划最快于今年6月起，将位于平泽园区(qu)（P）的晶圆代工生产线运行率提升至最高水平。业(ye)内人士透露，此次(ci)恢复运行得益于三星电子系统LSI业(ye)务部智能手机应用处理(li)器（AP）Exynos相关订(ding)单的增(zeng)加以及(ji)中国地区(qu)加密(mi)货币矿机订(ding)单的扩展，从而带动整体产能恢复。
5、特朗普“全(quan)周无休(xiu)”！华尔街摸透了：周三炒股才好赚钱
2.13 就在全(quan)球媒体圈纷纷抱怨特朗普周周“007”，没有一天(tian)太平日(ri)子之(zhi)际，华尔街却似乎摸清了一套特朗普任内的赚钱“秘诀”：那就是每周三炒股相对最为容易(yi)赚钱，而周末前后(hou)的周一和周五则往往尤为危险。根据Carson Group首席市(shi)场策略(lue)师Ryan Detrick编制的数据显示，今年以来，标普500指数在周三的涨幅如果按年化计算达(da)到(dao)了惊人的127%，而周一和周五的年化跌(die)幅则超过了40%。
特朗普宣布征收对等关税，通过其(qi)他国家运送商(shang)品以避开关税将不被接受
2.14 美国总统特朗普宣布，他已决定征收“对等关税”，即让美国与贸易(yi)伙伴彼(bi)此征收的关税税率相等，并称将考虑对使用增(zeng)值税制度的国家加征关税。特朗普表示，通过其(qi)他国家运送商(shang)品以避开关税的做法(fa)将不被接受。
白宫官(guan)员表示，这些关税措(cuo)施不会在周四生效，但(dan)可能会在几(ji)周内开始实施；关税将考虑其(qi)他国家的汇率、税收、关税、非关税壁垒以及(ji)任何“不公(gong)平限制”。特朗普提名的商(shang)务部长表示，政府将根据不同国家逐一处理(li)，政策研(yan)究预计在4月1日(ri)前完(wan)成。白宫官(guan)员表示，美国将在180天(tian)内提出一份报告，详细(xi)说明(ming)针对具体国家的拟议措(cuo)施，不排除全(quan)球统一关税的可能性。特朗普表示，将考虑把采(cai)用增(zeng)值税制度的国家作为关税对象；预计许多国家的关税将保(bao)持不变；不要期(qi)待(dai)会有任何豁免；很快将对汽车、钢铁、铝和药品加征关税，汽车关税可能与其(qi)他行业(ye)关税同时实施；短期(qi)价格有可能上升。
根据《纽约(yue)时报》及(ji)《国会山报》的说明(ming)，新的对等关税措(cuo)施将依(yi)据与美国进行贸易(yi)的国家其(qi)自身所(suo)采(cai)取的一系列贸易(yi)措(cuo)施而制定，包括其(qi)他国家对美征收关税的水平、对本国产业(ye)提供的补贴、汇率以及(ji)任何美方认为存在不公(gong)平的行为。此外，有分(fen)析显示，特朗普此番公(gong)布的对等关税将不会立(li)即开始征收，但(dan)相关备忘录(lu)的签署将使得特朗普政府启动相关关税的制定流程。
04 今日(ri)前瞻