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证券时报记者 安仲文
随着科技股(gu)赚钱效应显著提升，债券基(ji)金为了追求业绩弹性，越(yue)来越(yue)多地(di)将目光转(zhuan)向了科技股(gu)。自去年四季度以来，相对稳健的债基(ji)产品，不仅在仓位上越(yue)来越(yue)多地(di)覆(fu)盖高弹性科技股(gu)，同时，债券基(ji)金南下(xia)港股(gu)市场掘金的现象(xiang)也进一步反映了此类产品在选股(gu)范围上风(feng)险偏好的变化。
债券基(ji)金注入科技弹性
自去年9月底股(gu)市回暖，股(gu)票行情一边倒(dao)指向科技板块，不仅偏股(gu)型基(ji)金大量仓位转(zhuan)向科技股(gu)，连风(feng)险偏好较(jiao)低的债券基(ji)金也开(kai)始在股(gu)票仓位上突出科技股(gu)。证券时报记者注意到，在人(ren)形(xing)机器人(ren)、AI医疗(liao)发力的背景下(xia)，易(yi)方达裕鑫(xin)债券基(ji)金已(yi)将此类赛道股(gu)作为股(gu)票仓位上的主要品种，涉及人(ren)形(xing)机器人(ren)业务的极米科技更是成为该基(ji)金的第一大重仓股(gu)。此外，在最近一个月内股(gu)价实现翻倍的AI医疗(liao)龙头卫(wei)宁(ning)健康，也成为这只债基(ji)产品的第八大重仓股(gu)。
此外，长城(cheng)久悦、南方达元、嘉实添惠(hui)、招(zhao)商安泽等一批(pi)债券型基(ji)金，也均将科技股(gu)作为重要持仓，且大多集中在人(ren)形(xing)机器人(ren)、科技互联网、AI医疗(liao)、芯片半导体等热门高弹性品种上。以南方达元债券基(ji)金为例，该基(ji)金前十大重仓股(gu)中有一半指向高科技赛道，前三大重仓股(gu)分别(bie)为腾讯控股(gu)、菲(fei)利华和中芯国际(ji)。
债基(ji)产品风(feng)险偏好的提升，还体现在部分产品一改此前多元赛道的均衡策(ce)略，开(kai)始转(zhuan)变为以持有科技股(gu)为主要策(ce)略。以华润(run)元大双鑫(xin)债券基(ji)金为例，截至去年12月末的前十大重仓股(gu)信息显示，该基(ji)金所持仓的十大股(gu)票全部为科技股(gu)，且大部分指向人(ren)工智能板块。
值得(de)一提的是，一些原本(ben)保守的债券基(ji)金在买入科技股(gu)后，业绩有了明显起色，在很大程度上吸引了资金和基(ji)金持有人(ren)。此前出现过偏债基(ji)金面临清盘，但(dan)在基(ji)金经理增加(jia)股(gu)票仓位并主要配置科技股(gu)后，基(ji)金产品不仅避免了清盘，还扭转(zhuan)了产品资金规模下(xia)降的趋势。
南下(xia)港股(gu)寻求“出彩”
另外，债券基(ji)金选股(gu)的范围也不再局限于A股(gu)，那些传统上不出A股(gu)范围的债基(ji)产品，也开(kai)始进入港股(gu)掘金。
此前，在股(gu)市还相对低迷的阶段，一些债券基(ji)金的基(ji)金经理更多的是强调风(feng)险，在股(gu)票的配置上“不求有功，但(dan)求无(wu)过”，匹配的股(gu)票以安全稳健为主。
平安基(ji)金一位债券基(ji)金经理此前接受证券时报记者采访时认为，债券选手在管理产品时要放弃一些机会，把握住有把握的东西，基(ji)于可控的原则在有安全边际(ji)的地(di)方进行布局，偏债型基(ji)金在股(gu)票方面不能犯大错，债券选手在股(gu)票赛道上的胜率本(ben)就不高，债基(ji)的操作首先要避免本(ben)末倒(dao)置，控制风(feng)险是债券基(ji)金产品的首要任务，避免因为追求高弹性损害债券基(ji)金产品的风(feng)险特征。
“债基(ji)产品在股(gu)票上不能犯大的错误，最重要的是债券方面要做好，不奢望在股(gu)票上追求太多机会。”这位债券基(ji)金经理强调，债基(ji)产品的核心是在选股(gu)上不能犯错，因此要强调能力圈，不犯大的错误是债基(ji)在股(gu)票操作层面的核心，不强调在股(gu)票操作上选股(gu)多么出彩。
但(dan)随着权益市场温度回升，中国科技股(gu)单边持续走强，弹性更大的港股(gu)科技股(gu)更是频频出现单月翻倍的现象(xiang)。这也导致部分基(ji)金经理去港股(gu)掘金，一些基(ji)金经理突破传统股(gu)票能力圈去配置港股(gu)科技股(gu)的动力越(yue)来越(yue)大。以嘉实添惠(hui)基(ji)金为例，截至去年四季度末，这只偏债型基(ji)金的前十大重仓股(gu)中，港股(gu)股(gu)票的席位已(yi)占据半壁江山，且主要集中在人(ren)工智能赛道。
一些偏债型基(ji)金产品的港股(gu)仓位甚至远远超过可投资港股(gu)的偏股(gu)型基(ji)金。例如，华夏兴源基(ji)金披露的信息显示，这只偏债型产品不仅总(zong)股(gu)票仓位超过了25%，其中，港股(gu)仓位占比接近总(zong)股(gu)票仓位的一半，该基(ji)金通过港股(gu)通所买入的股(gu)票仓位占比超过10%，且在港股(gu)市场的具体股(gu)票配置上紧抓(zhua)高弹性科技股(gu)，包括一年内上涨3倍的心动公司以及AI赛道龙头金山软件等。
当前权益资产吸引力高于债券
债券基(ji)金产品大量增加(jia)科技股(gu)配置的逻辑背后，是人(ren)工智能产业的技术(shu)突破已(yi)带来不容(rong)忽(hu)视的投资机会，这使(shi)得(de)越(yue)来越(yue)多的债基(ji)产品在股(gu)票操作上不得(de)不重视科技赛道。
管理广发聚盛的明星债券基(ji)金经理李晓(xiao)博在接受证券时报记者采访时认为，无(wu)论是在快速迭代的人(ren)工智能领(ling)域，还是在持续升级的制造业环节，预期今年均有不错的投资机会。开(kai)年以来，市场关(guan)注度最高的主要是AI和机器人(ren)领(ling)域，可简单划分为硬件和软件。硬件方面，国产算力持续稳健发展，DeepSeek的出现优化了算法，提高了算力利用效率，但(dan)并不会对算力需求造成较(jiao)大的影响(xiang)。虽然前期国内训练(lian)端投资需求不足，但(dan)基(ji)于国产芯片的本(ben)地(di)云建设会继续快速发展，会持续关(guan)注相关(guan)产业链的投资机会。软件应用方面，DeepSeek开(kai)源后带动了市场预期的变化，大量的中小企(qi)业都可以以较(jiao)低的成本(ben)参与到人(ren)工智能领(ling)域的产品研发和定制服务，开(kai)源模型的广泛应用也提高了本(ben)地(di)云服务需求。
“随着AI技术(shu)的持续迭代，人(ren)形(xing)机器人(ren)赛道也拥有巨大的投资机会，经过这些年的发展，国内企(qi)业在机器人(ren)方面的技术(shu)积累扎实，拥有广阔的投资机会。”李晓(xiao)博认为，人(ren)形(xing)机器人(ren)赛道未来的销量及保有量可能会高度类似于汽车产业，无(wu)论是在国内产能方面，还是在产业链利润(run)分配方面，都会非常类似，操作策(ce)略上首先关(guan)注的是行业和公司的成长性，比较(jiao)青睐产业自身逻辑成长性强、供给格局比较(jiao)好的行业；其次是赔(pei)率和胜率比较(jiao)均衡的行业，偏向于绝对收益策(ce)略；最后是量化模型筛选出来的行业。
招(zhao)商安瑞债券基(ji)金经理况冲表(biao)示，当前在基(ji)金合同约定的范围内，股(gu)票操作主要是在震荡过程中积极寻找个股(gu)机会，持续关(guan)注估值和成长性匹配度较(jiao)好的优质公司，发掘并配置一些竞争优势明确、未来空间较(jiao)大的投资机会，在这样剧(ju)烈变化的市场中，坚持自下(xia)而上的投资框架，将仓位更加(jia)集中在有全球竞争力、能看到中长期成长能力的公司上面，继续持有军(jun)工、新质生产力及一些代表(biao)中国全球竞争优势的企(qi)业。