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汇丰融资租赁金融全国统一客服电话
2025-02-24 07:39:60
汇丰融资租赁金融全国统一客服电话

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大股(gu)东再(zai)出手,以实际行动驰援(yuan)万科。

2月21日,万科发布了《关于深铁(tie)集团向公司提供股(gu)东借款暨关联交易的公告》,第一大股(gu)东深铁(tie)集团拟向万科提供股(gu)东借款,借款金额为42亿元(yuan),用于万科偿(chang)还公司到期公开债务(wu)。

此前2月10日,万科发布公告称,其第一大股(gu)东深圳市地铁(tie)集团(以下简称“深铁(tie)集团”)拟向公司提供金额为28亿元(yuan)的股(gu)东借款,专(zhuan)项用于偿(chang)还万科在公开市场发行的到期债券本金与利息(xi)。

至此,深铁(tie)集团已合计向万科提供70亿元(yuan)股(gu)东借款用于归还公开市场债券。

合计向万科提供70亿元(yuan)股(gu)东借款

公告显示(shi),此次深铁(tie)集团对万科的借款与此前一致,期限仍为3年,借款成(cheng)本维持在2.34%的低利率,较全(quan)国银行间同业拆借中心公布的1年期贷款市场报价利率(LPR)低76个基点。相关借款由万科的3家全(quan)资(zi)子公司上海(hai)万科投资(zi)管理有限公司、深圳市万科发展有限公司、万科公寓管理有限公司提供保证担保。

万科方面表示(shi),股(gu)东借款有利于满足公司资(zi)金需求,相关借款利率低于公司从(cong)金融机构(gou)的融资(zi)利率,借款质押(ya)率高(gao)于市场惯例水平(ping),充分体现了大股(gu)东对公司的支持。

分析人士认为,深铁(tie)持续(xu)以实际行动驰援(yuan),让外界看(kan)到了大股(gu)东坚(jian)定支持万科良性发展的决心和态度,有助于进一步提升(sheng)市场对万科的信心。

根据公开信息(xi)显示(shi),2024年以来,地铁(tie)集团已先后(hou)认购(gou)了中金印力公募(mu)基金29.75%的份额、受(shou)让万科深圳湾超级总部基地地块等,受(shou)让万科所持有的红树湾物业开发项目49%投资(zi)收(shou)益权。截至目前,已合计向万科提供70亿元(yuan)股(gu)东借款用于归还公开市场债券。

深铁(tie)集团此前也曾表示(shi),将继续(xu)发挥自身优势,支持新组建(jian)的经营管理团队统(tong)筹资(zi)源要素,动员各方力量,促(cu)进万科持续(xu)健康稳定发展。

不动产基金领域此前获(huo)突破

万科借道Pre-REITs来补血化债。近日,万科联手多家险资(zi)设立16亿元(yuan)住房租赁基金,该基金用于收(shou)购(gou)万科所持厦门泊(bo)寓院(yuan)儿·海(hai)湾社区资(zi)产。

其中,中信金石认缴出资(zi)金额为0.01亿元(yuan),出资(zi)比(bi)例为0.0625%,其亦为基金的管理人,负责基金的投资(zi)管理运营等相关工作(zuo)。其次,新华保险认缴出资(zi)金额为9.59亿元(yuan),占(zhan)比(bi)59.9375%;大家人寿认缴出资(zi)金额为4.80亿元(yuan),出资(zi)比(bi)例为30%。而万科旗(qi)下的万聚盈通认缴出资(zi)金额为0.10亿元(yuan),出资(zi)比(bi)例为0.6250%;深圳万科认缴出资(zi)金额为1.50亿元(yuan),出资(zi)比(bi)例为9.3750%。计算下来,万科共(gong)计出资(zi)1.6亿元(yuan),占(zhan)本次住房租赁Pre-REIT基金的10%。

万科过往(wang)与保险机构(gou)的合作(zuo),主要通过保险资(zi)金不动产债权计划的形式,此次Pre-REIT基金的成(cheng)立,也标志着万科进一步打(da)通了与各类(lei)险资(zi)进行不动产股(gu)权投资(zi)合作(zuo)的路径,将有助于万科进一步实现经营性不动产的良性循环(huan)。

实际上,这并非(fei)万科第一次借道REITs。去年成(cheng)功发行的中金印力REIT作(zuo)为国内首批消费基础设施公募(mu)REIT,经营和市场表现一直稳定,目前正在进行二期资(zi)产扩募(mu);中信消费基础设施Pre-REIT基金是万科与泰康保险、中邮保险及中信共(gong)同设立,目前已实现首批2个大型购(gou)物中心的投资(zi),后(hou)续(xu)也将持续(xu)扩募(mu)新资(zi)产;万科与建(jian)行联手成(cheng)立的百亿规(gui)模(mo)建(jian)万住房租赁Pre-REIT基金,目前已实现了5个项目投资(zi)并持续(xu)扩募(mu)项目中;万科泊(bo)寓REIT也在2024年上半年获(huo)得国家发改委(wei)的反馈意见,目前积(ji)极推(tui)动发行中。

对万科而言,多赛(sai)道REITs和Pre-REITs的突破,达到资(zi)金回笼以及债务(wu)结构(gou)改善的目的。

将完(wan)成(cheng)第三笔债务(wu)偿(chang)还

此前,针对2025年将要到期的公开债务(wu),万科曾表示(shi)会(hui)全(quan)力以赴,将通过积(ji)极销售(shou)回款、持续(xu)推(tui)进大宗交易、加快非(fei)主营业务(wu)退出和持续(xu)争取融资(zi)资(zi)源等方式,应对相关债务(wu)兑付。从(cong)近期行动来看(kan),万科正在全(quan)力有序推(tui)进偿(chang)债工作(zuo)。

据中国银行间市场交易商协(xie)会(hui)网站(zhan)披露,万科将如期支付2月25日到期的“22万科MTN003”债券。该笔债券于2022年2月28日发行,发行金额20亿元(yuan),票面利率3.0%,期限3年。

事实上,此前万科偿(chang)债方面就已频传好消息(xi),1月27日到期的境内中期票据“22 万科 MTN001”、2月16日到期的“22万科MTN002”,万科均已如期完(wan)成(cheng)本金及利息(xi)的全(quan)额兑付,同时,万科还于1月发布了关于行使“20万科02”公司债券赎回选择权的公告,将对该债券进行100%全(quan)额赎回。

采写:南都(dou)湾财社记者 王艳玲

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