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“苹(ping)果AI”，不得(de)不拥抱中国(guo)
心智观察所： 最近传出了苹(ping)果与阿里巴巴合作的消息，苹(ping)果意(yi)图在(zai)中国(guo)推出“苹(ping)果AI”（Apple Intelligence）。传统(tong)上我们认(ren)为阿里巴巴是(shi)一家电商(shang)公司，目前他们也(ye)在(zai)大(da)力研发(fa)AI模型。目前外界有猜测称苹(ping)果最初是(shi)想与DeepSeek合作，但最终选择了阿里巴巴。这背后的原因是(shi)什么呢？这个战略的前景又如何？
Richard Windsor：阿里与苹(ping)果的合作的最终消息有待确认(ren)，但双方合作主(zhu)要(yao)集中在(zai)Apple Intelligence将是(shi)毋庸置疑的，苹(ping)果希望在(zai)中国(guo)大(da)陆销售的手机上运行Apple Intelligence，并(bing)且可以从公共Chatbot中获取数据内置Agent系统(tong)。据传苹(ping)果的AI模型将使用阿里巴巴的Qwen，而不是(shi)DeepSeek，尽管大(da)家可能更期待后者。对(dui)此(ci)，我陈述一些个人观点。
首先(xian)，阿里巴巴在(zai)其核心业务方面处于(yu)亟待拓展境(jing)地，因此(ci)它可能更愿意(yi)按照苹(ping)果的条件与之合作。正如Joseph（蔡崇信）所说的那样，他们很荣幸能与苹(ping)果合作，这种伙伴关系的建立基础是(shi)显而易见的。
此(ci)外，对(dui)于(yu)DeepSeek的现状来(lai)说，他们目前的重点更多在(zai)于(yu)拓展AI范畴，使AI的开发(fa)更加便宜和高效——这也(ye)是(shi)我一直在(zai)强调(diao)的，中国(guo)目前在(zai)这个领域已经耕耘一段时间了。因此(ci)基于(yu)这些原因，阿里巴巴与苹(ping)果的合作会更加契合。
因为阿里巴巴是(shi)一家大(da)公司，不会突然陷入某种生存危机而破产。虽然DeepSeek面临这种情况的可能性也(ye)不大(da)，但DeepSeek目前高度(du)依赖高风险投资者或潜在(zai)的中国(guo)政府资金(jin)，商(shang)业转化(hua)能力待观察。因此(ci)从持续发(fa)展的角(jiao)度(du)来(lai)看，苹(ping)果与DeepSeek合作的话，相(xiang)对(dui)风险要(yao)高得(de)多。
心智观察所：高通和联发(fa)科这些手机处理器厂商(shang)在(zai)2022和2023年就已经启(qi)动了手机AI大(da)模型的研发(fa)，而苹(ping)果貌(mao)似在(zai)2024年才开启(qi)移动端AI的进(jin)程，苹(ping)果的进(jin)度(du)是(shi)不是(shi)已经落后了？
Richard Windsor：没错，这是(shi)事实，但对(dui)苹(ping)果来(lai)说这没有太大(da)关系。当消费者选购iPhone或高端安卓机时，看重的要(yao)素其实都是(shi)很实际的，例如处理器性能、电池续航、镜头质量、拍摄算(suan)法、屏幕尺寸与亮度(du)等等。
大(da)家不会单纯因为“哇，这手机AI很强”就冲动下单。就目前来(lai)看，设备(bei)端的人工智能对(dui)购机决策的影响力还非常有限，这也(ye)是(shi)为什么我认(ren)为苹(ping)果在(zai)AI领域暂时落后影响不大(da)。
不过(guo)必须注(zhu)意(yi)的是(shi)，苹(ping)果必须加速追(zhui)赶，以防(fang)未来(lai)AI真成(cheng)为左右消费者选择的关键(jian)因素时失去竞争力。这就是(shi)为什么近期我们看到苹(ping)果在(zai)中国(guo)一定要(yao)力推“Apple AI智能”系列(lie)产品。
苹(ping)果产品形态布局的新挑战
心智观察所：目前爆(bao)出苹(ping)果准备(bei)进(jin)军折叠屏市场。关于(yu)折叠屏这个新兴战场，三星、华为、OPPO等品牌已厮杀数年，而苹(ping)果如今显露出追(zhui)赶野心。你觉得(de)苹(ping)果会遇到什么样的挑战？
Richard Windsor：我认(ren)为苹(ping)果首先(xian)要(yao)解决两大(da)行业痛点：第一是(shi)高昂的售价，当前折叠机动辄万元起步(bu)；第二是(shi)屏幕耐用性问题。为了实现可折叠特性，屏幕表(biao)层必须采用柔性屏而非钢化(hua)玻璃，这导致极易产生划痕。这两大(da)难(nan)题不解决，折叠机就难(nan)以摆脱小(xiao)众定位。
我预测苹(ping)果短期内不会贸然入局，但若突破技术瓶颈，折叠屏市场完全(quan)可能重现2016年大(da)屏手机爆(bao)发(fa)的盛况——一旦实现规模化(hua)量产，成(cheng)本将大(da)幅(fu)下降，价格竞争力自然显现。
心智观察所：查阅苹(ping)果近期的财报，就其在(zai)中国(guo)大(da)陆的销量而言，Q1的财报显示iPhone销售额同比降11.1%，那么对(dui)此(ci)你有什么看法？
Richard Windsor：这其中涉及(ji)几个因素。首先(xian)，iPhone 16对(dui)iPhone 15的改进(jin)非常有限。我预计iPhone 17对(dui)iPhone 16的改进(jin)也(ye)会很小(xiao)，也(ye)就是(shi)说根本没有什么让大(da)家眼前一亮的、为之产生消费冲动的新功能。
另一个问题是(shi)，苹(ping)果是(shi)一家美国(guo)公司，由于(yu)美国(guo)与中国(guo)之间存在(zai)的紧张关系，民族主(zhu)义或爱(ai)国(guo)主(zhu)义情绪在(zai)中国(guo)本土刺激了当地消费者支持本土品牌，这也(ye)是(shi)意(yi)料之中的。而且坦率地讲，华为、OPPO和VIVO这些中国(guo)本土品牌在(zai)手机制造方面都非常出色，从这个角(jiao)度(du)来(lai)看，我认(ren)为苹(ping)果在(zai)中国(guo)的发(fa)展也(ye)会继续承受压力。
这也(ye)是(shi)为什么我们看到苹(ping)果做出决定：如果无法在(zai)硬(ying)件上实现差异化(hua)，也(ye)许我们需要(yao)更加努力地将我们的最新软件创(chuang)新，把Apple Intelligence推向中国(guo)本土市场。
心智观察所：最近也(ye)有消息说苹(ping)果准备(bei)推出性价比更高的新一代iPhone SE机型。
Richard Windsor：是(shi)的，他们可能会在(zai)本周发(fa)布。但说实话，苹(ping)果从低端到中端的产品都没什么太大(da)的成(cheng)果，苹(ping)果总是(shi)说他们不擅(shan)长做便宜的产品之类的话，况且我对(dui)这款更便宜的iPhone SE表(biao)现也(ye)没抱太多期待。
心智观察所：苹(ping)果第一代Vision Pro在(zai)技术上很有创(chuang)新性，但存在(zai)重量和体积较大(da)的问题。如果苹(ping)果要(yao)开发(fa)相(xiang)关第二代产品，应该从哪些方面改进(jin)才能满足消费者期待？
Richard Windsor：简(jian)单来(lai)回答这个问题：很难(nan)。我们认(ren)为 苹(ping)果推出Vision Pro本质上是(shi)为智能手机业务购买的“保险”。回顾2007年诺基亚案例，当手机市场转向智能机时，诺基亚因准备(bei)不足而溃败。现在(zai)智能手机市场存在(zai)向元宇宙迁移的潜在(zai)风险——如果未来(lai)人们通过(guo)智能眼镜而非手机接入互联网，手机就可能被淘汰。考虑到苹(ping)果在(zai)智能手机市场的巨(ju)额利润，他们必须为此(ci)做好准备(bei)。
但关键(jian)问题在(zai)于(yu)市场成(cheng)熟度(du)，我认(ren)为苹(ping)果现在(zai)根本不需要(yao)推出Vision Pro，2026年市场仍然不会成(cheng)熟。虽然第二代产品会在(zai)重量、光学性能等方面改进(jin)，但依然存在(zai)设备(bei)笨重、仍属虚(xu)拟(ni)现实（VR）而非增强现实（AR）等根本问题。
不过(guo)考虑到苹(ping)果每年从手机业务获得(de)数千亿美元现金(jin)流(liu)，每年花20-30亿美元购买这份“保险”并(bing)不算(suan)什么大(da)新闻。如果元宇宙真的要(yao)普及(ji)，硬(ying)件问题就决定了这至少要(yao)等到2028-2032年之间。
心智观察所：这让我联想到苹(ping)果的汽车项目，苹(ping)果最终放弃造车是(shi)否(fou)与利润率考量有关？
Richard Windsor：完全(quan)正确。自从媒体传出苹(ping)果造车开始，我的观点就是(shi)苹(ping)果永(yong)远不会在(zai)汽车领域取得(de)成(cheng)功。因为汽车制造业毛利率普遍低于(yu)消费电子(zi)，这会拉低苹(ping)果整体毛利率，进(jin)而影响公司估值。
但有趣(qu)的是(shi)，这个逻辑对(dui)小(xiao)米完全(quan)相(xiang)反——小(xiao)米硬(ying)件本就保持较低毛利率，因此(ci)造车不会损害其盈利结构(gou)，反而能拓展生态，这也(ye)是(shi)小(xiao)米SU7销售表(biao)现亮眼的原因。
苹(ping)果的“无形服(fu)务”
Richard Windsor：其实没人弄清楚过(guo)这个现象，即 苹(ping)果公司一直以来(lai)的估值都很高，但是(shi)股票(piao)涨幅(fu)又很小(xiao)，市场前景有很多可能性。苹(ping)果手机销量停滞的当下，若通过(guo)推广软件服(fu)务来(lai)抵消硬(ying)件的负面影响，只能使得(de)其保持在(zai)一个缓慢增长的轨道上，所以这是(shi)一个很大(da)的问题。
我觉得(de)苹(ping)果下一个增长点必须是(shi)基于(yu)硬(ying)件类别的，也(ye)有人猜测苹(ping)果会进(jin)军家居领域，去做路(lu)由器、智能音箱和灯光等等，但是(shi)这部(bu)分业务进(jin)军中国(guo)来(lai)说几乎(hu)不可能，因为小(xiao)米智能家居生态已经在(zai)中国(guo)遍地开花了。在(zai)这种挑战的压迫之下，苹(ping)果无法做到让人们相(xiang)信他们有信心、有能力去解决增长问题了。
Apple TV在(zai)中国(guo)难(nan)以落地
心智观察所：你也(ye)提到了苹(ping)果在(zai)中国(guo)的前路(lu)很艰辛，现阶(jie)段苹(ping)果绝大(da)部(bu)分收入都取决于(yu)手机的销售，占比超过(guo)总营收的一半，但是(shi)将来(lai)，苹(ping)果卖服(fu)务的营收有没有可能会超过(guo)手机业务？
Richard Windsor：自打苹(ping)果推出服(fu)务的第一天起我就认(ren)为，苹(ping)果服(fu)务业务的增长速度(du)确实可以比iPhone手机快得(de)多，但iPhone的规模太大(da)，当前服(fu)务大(da)约只占苹(ping)果总收入的24%，要(yao)想让服(fu)务的收入超过(guo)iPhone的收入，仍然需要(yao)很长时间。
心智观察所：这个问题是(shi)关于(yu)海外制造业的。如果我们比较越南和印度(du)，在(zai)苹(ping)果的商(shang)业版图上，印度(du)看起来(lai)比越南更重要(yao)。你同意(yi)这个观点吗？
Richard Windsor：这是(shi)个好问题。整个多元化(hua)战略是(shi)与美国(guo)和中国(guo)之间的紧张关系直接挂钩的。作为一家美国(guo)公司，苹(ping)果若是(shi)准备(bei)完全(quan)在(zai)中国(guo)制造，你也(ye)能猜到这会面临很多地缘政治风险，这就是(shi)为什么你看到他们开始向其他国(guo)家多元制造化(hua)发(fa)展。
从印度(du)的角(jiao)度(du)来(lai)看，我觉得(de)印度(du)对(dui)苹(ping)果的战略重要(yao)性确实会高于(yu)越南，原因也(ye)很简(jian)单，印度(du)作为美国(guo)贸易伙伴的重要(yao)性显然比越南大(da)，再加上印度(du)是(shi)有着14亿人口的巨(ju)大(da)未开发(fa)市场的优势，如果苹(ping)果能够在(zai)印度(du)制造，或许可以更容易地制造出更便宜的设备(bei)，使其更容易被印度(du)民众接受，从而可能增加一些市场份额。
英伟达的护城河(he)真的够深？
心智观察所：关于(yu)半导体竞争格局，特别是(shi)英伟达面临的各种挑战，您怎么看？谷歌、博通等英伟达竞争对(dui)手会通过(guo)定制芯片（ASIC）影响AI发(fa)展格局吗？
Richard Windsor：目前英伟达的统(tong)治地位难(nan)以撼动，核心优势有两点：第一，CUDA平台经过(guo)20年发(fa)展，已成(cheng)为最成(cheng)熟的软件开发(fa)环境(jing)；第二，其芯片技术始终领先(xian)对(dui)手一代。即使定价高昂（系统(tong)毛利率超75%），客户(hu)仍认(ren)为使用英伟达总体成(cheng)本更低。
包括谷歌云(yun)、AWS等巨(ju)头虽然自研芯片，但最终仍需采购英伟达产品以满足客户(hu)需求(qiu)。未来(lai)2-5年可能出现变数：随着GPT、Claude等基础模型逐渐“操作系统(tong)化(hua)”，开发(fa)者更多基于(yu)这些模型上层开发(fa)应用，CUDA的重要(yao)性可能降低。届时AMD、Marvell等竞争对(dui)手或能获得(de)市场份额。但就当前技术周期而言，英伟达地位依然稳固。
心智观察所：很多人可能会低估台积电与英伟达的紧密合作关系，这是(shi)否(fou)也(ye)是(shi)英伟达的竞争优势？
Richard Windsor：是(shi)的，台积电目前掌(zhang)握全(quan)球90%以上的先(xian)进(jin)制程产能。虽然理论上台积电会保持代工厂中立性，但现实中对(dui)苹(ping)果、英伟达等顶级客户(hu)必然存在(zai)优先(xian)级倾斜。这种合作关系本质上是(shi)商(shang)业规模驱动的自然结果，而非特殊优待。短期内三星尚(shang)无法撼动台积电的制造霸权，这种格局客观上强化(hua)了英伟达的供应链(lian)优势。
来(lai)源|心智观察所
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