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01 大盘
昨(zuo)夜(ye)美股三大股指集(ji)体收涨，英伟(wei)达昨(zuo)日重(zhong)挫后今日反弹(dan)，收涨近9%，市值重(zhong)回3万亿美元。截(jie)至收盘，道指涨 0.31%，纳(na)指涨 2.03%，标普涨 0.92%。美国十年国债(zhai)收益(yi)率跌 0.243%，收报4.523%，相(xiang)较两年期(qi)国债(zhai)收益(yi)率差33.4个基点(dian)。恐慌指数VIX跌 8.32%至16.41，布伦(lun)特原油收跌 0.16%至76.43。现货黄金昨(zuo)日涨 0.03%，报2764.65美元/盎司。美元指数昨(zuo)日涨 0.03%，报107.93。
美参议院确认贝(bei)森特出任财长。加拿大外长称将与美国国务卿(qing)讨论关(guan)税问题。美国法官(guan)暂时中止(zhi)特朗普政府(fu)冻结联(lian)邦(bang)贷款和拨款的决定。特朗普下(xia)令在(zai)60天内制定美国“铁穹”导弹(dan)防御系统建立方案。OpenAI推出ChatGPT GOV，面向美国政府(fu)机(ji)构。
以媒称以色列与哈(ha)马斯开始(shi)就停火第二阶段谈判。丹麦政府(fu)宣布将加强在(zai)北极及北大西(xi)洋地区军事存在(zai)。塞尔维亚(ya)总理米洛什·武切维奇(qi)辞职(zhi)。总统武契(qi)奇(qi)称不会设立过(guo)渡政府(fu)。刚果（金）东部(bu)冲(chong)突陡然升级，联(lian)合国警告恐引(yin)发地区战争。
02 行业&个股
行业板块方面，除科技、通讯(xun)和半(ban)导体分(fen)别收涨2.67%、0.49%和0.45%外，其他标普8大板块悉数收跌：日常消费(fei)、公用事业、房地产、能源、医疗、工业、原料和金融分(fen)别收跌1.56%、1.38%、1.22%、0.95%、0.7%、0.66%、0.33%和0.18%。
概念板块方面，航空ETF跌1.74%，旅行服务板块涨3.12%，高端酒店万豪涨0.2%，爱彼迎涨1.62%，挪威邮轮涨7.77%。太阳能板块跌2.76%。金融科技板块方面，PayPal收跌2.27%，NU涨2.6%。网络安全板块涨3.51%，SQ涨4.27%。
中概股多(duo)数收涨，KWEB涨2.47%。台积电涨 5.25%，阿里涨 6.71%，拼多(duo)多(duo)涨 1.17%，京东涨 1.91%，理想跌 1.44%，小鹏涨 0.13%，富途涨 6.2%，蔚来涨 1.17%，名创优品涨 1.84%，极氪(ke)跌 3.77%，EH涨 3.34%。
大型科技股多(duo)数收涨。苹果收涨 3.65%，苹果发布针对iPhone、iPad和Mac的软(ruan)件更新，为支(zhi)持苹果人工智能的设备默认启用Apple Intelligence；苹果和SpaceX联(lian)手在(zai)iPhone上(shang)支(zhi)持星链(lian)网络。微软(ruan)涨 2.91%，英伟(wei)达涨 8.93%，英伟(wei)达称：DeepSeek的进(jin)展表明其芯片(pian)对中国市场有用，未来将需要更多(duo)的芯片(pian)来满足对DeepSeek服务的需求；散户投资(zi)者在(zai)周一深度抛售期(qi)间购买了创纪录的5.6218亿美元英伟(wei)达股票。亚(ya)马逊涨 1.16%，谷歌涨 1.7%，Meta涨 2.19%，特斯拉涨 0.24%，博通涨 2.59%，沃尔玛跌 0.11%，礼来跌 0.39%，PLTR涨 6.35%，APP涨 5.17%，AXON涨 5.43%。
03 每日焦(jiao)点(dian)
1、摩根士丹利：DeepSeek的成功可(ke)能会挑战现状，并促使人们重(zhong)新评估(gu)已有的AI模(mo)型开发方法
分(fen)析师指DeepSeek对台积电盈利影(ying)响微乎其微
1.28 晨星分(fen)析师在(zai)一份报告中写道，DeepSeek对台积电的盈利影(ying)响可(ke)能微乎其微。台积电在(zai)长期(qi)内将继续受(shou)益(yi)于持久的人工智能支(zhi)出，现有的供(gong)应(ying)远远无法满足需求。
花旗：AI支(zhi)出目前应(ying)该(gai)会继续强劲增(zeng)长
1.29 花旗分(fen)析师表示，尽(jin)管DeepSeek的成功引(yin)发了对人工智能开发成本的质疑，但AI支(zhi)出目前应(ying)该(gai)会继续强劲增(zeng)长，并指出这家(jia)中国公司的模(mo)型以利用云服务提供(gong)商为基础，而这项技术仍处于起步阶段。花旗分(fen)析师Christopher Danely表示，尽(jin)管AI支(zhi)出增(zeng)长似乎没有放(fang)缓(huan)，但“最终需要看到某种(zhong)投资(zi)回报(ROI)，否则支(zhi)出可(ke)能会迅速放(fang)缓(huan)”，“每当AI支(zhi)出大幅放(fang)缓(huan)时，博通将受(shou)到最大影(ying)响，这是考虑到其24%的AI敞口和70%的倍(bei)数扩展，”Danely写道。花旗表示，“鉴于美光科技的AI敞口为8%，该(gai)公司也(ye)将受(shou)到影(ying)响”，而“AMD也(ye)会受(shou)影(ying)响，但影(ying)响较小，因(yin)为其MI300产品非常适合DeepSeek使用的开放(fang)式AI系统，这对AMD来说可(ke)能是件好事”。
过(guo)去七天DeepSeek在(zai)苹果和谷歌市场全球下(xia)载量环比增(zeng)长375%
1.28 据每经，从Sensor Tower获得的最新数据显示，据估(gu)算，过(guo)去七天（当地时间1月20日至1月26日）DeepSeek在(zai)全球的移动应(ying)用下(xia)载量较此前七天（当地时间1 月13日至1月19日）增(zeng)长超(chao)375%。DeepSeek应(ying)用自今年1月11日上(shang)线(xian)以来，累(lei)计下(xia)载量超(chao)300万次。其中，80%的下(xia)载量集(ji)中在(zai)过(guo)去七天（以上(shang)数据统计自苹果应(ying)用商城和Google Play应(ying)用商店）。1月26日起，DeepSeek在(zai)美国苹果应(ying)用商店免费(fei)应(ying)用排名第一，排名较1月25日的第十名和1月24日的第三十一名有明显上(shang)升。此外，当地时间1月24日至1月25日，DeepSeek应(ying)用在(zai)全球和美国的平均日活(huo)跃用户数比1月17日至1月18日增(zeng)长超(chao)110%。
分(fen)析师：如果DeepSeek的创新得到广泛采用 会让人们质疑一些人预测的对100万个XPU/GPU集(ji)群的需求
1.28 Raymond James分(fen)析师Srini Pajjuri在(zai)给客户的一份报告中写道：“如果DeepSeek的创新得到广泛采用，可(ke)以说即使在(zai)美国超(chao)大规模(mo)企业中，模(mo)型训练成本也(ye)可(ke)能明显下(xia)降，这也(ye)许会让人们质疑一些人预测的对100万个XPU/GPU集(ji)群的需求。”
2、中信建投：2025年人工智能十大发展趋势 技术是源动力，应(ying)用是牵引(yin)力，能源是支(zhi)撑力
1.29 中信建投研报称，大语(yu)言模(mo)型发展进(jin)入深度推理阶段，通用人工智能愈行愈近，AI应(ying)用进(jin)入爆发前夜(ye)。我们从技术、应(ying)用、能源三个维度展望了人工智能的未来发展，其中技术是源动力，应(ying)用是牵引(yin)力，能源是支(zhi)撑力。对未来的展望中，中信建投提出推理计算、合成数据、缩放(fang)法则、超(chao)级智能体、具身智能、AI4Science、端侧创新、自动驾驶(shi)、人工智能+、能源需求十个方面的重(zhong)要发展趋势。
十大发展趋势
趋势一，推理计算提升大模(mo)型准确率，强化学(xue)习激发模(mo)型推理能力；趋势二，高质量数据更为稀缺，合成数据价值显现；趋势三，缩放(fang)法则依然有效，o3与GPT5循环驱动有望开启；趋势四，应(ying)用的最佳形态——超(chao)级智能体（AIAgent）走向普及；趋势五，具身智能不断突破(po)，人形机(ji)器人进(jin)入量产元年；趋势六，AI4science：黄金时代已经到来；趋势七，端侧创新将不断涌(yong)现，AI塑造端侧新分(fen)工新格局；趋势八，自动驾驶(shi)迈向端到端，Robotaxi进(jin)入商业化落地阶段；趋势九，“人工智能+”全面铺开，企业数字化率先落地；趋势十，AI对能源需求大幅增(zeng)长，可(ke)持续发展日益(yi)紧迫。
3、普京：俄应(ying)在(zai)2030年前跻身无人机(ji)技术世界领先行列
1.29 俄罗斯总统普京28日表示，俄罗斯要加快无人机(ji)行业发展，在(zai)2030年前应(ying)跻身无人机(ji)技术世界领先行列。普京说，无人机(ji)行业是俄罗斯科技发展重(zhong)点(dian)领域之一，俄应(ying)实现无人机(ji)生产自给自足。尽(jin)管俄无人机(ji)国家(jia)项目在(zai)一些基础领域取得良好成果，但进(jin)展太慢，某些项目由于缺乏资(zi)金陷入停滞。普京表示，为从根本上(shang)加快俄无人机(ji)行业发展，必须尽(jin)快出台相(xiang)关(guan)决定，并为所有关(guan)键项目提供(gong)适当资(zi)金。他还(hai)就向民用无人机(ji)开放(fang)空域，形成新的无人机(ji)监管框架，培养无人机(ji)专业人才和促进(jin)无人机(ji)出口等方面要求相(xiang)关(guan)部(bu)门采取有效措施(shi)。
4、宇树(shu)科技机(ji)器人上(shang)春晚消息刷屏 多(duo)家(jia)上(shang)市公司间接持股宇树(shu)科技或有业务合作(zuo)
1.29 蛇年春晚，张(zhang)艺谋导演(yan)的创意融合舞蹈节目《秧BOT》引(yin)发较大关(guan)注，节目由宇树(shu)科技的人形机(ji)器人和新疆艺术学(xue)院的演(yan)员们联(lian)袂主演(yan)。互(hu)动平台上(shang)，此前多(duo)家(jia)上(shang)市公司曾回复与宇树(shu)科技的业务合作(zuo)或股权关(guan)系。
长盛轴承：公司与宇树(shu)科技的合作(zuo)正(zheng)在(zai)有序推进(jin)中。目前公司应(ying)用于机(ji)器人零部(bu)件领域的产品所形成的收入在(zai)主营业务收入中占比低（不足1%），具体生产经营情况请关(guan)注定期(qi)报告。
实益(yi)达：公司全资(zi)子公司持有浙(zhe)江容腾创业投资(zi)合伙(huo)企业（有限合伙(huo)）0.8333%股权，浙(zhe)江容腾创业投资(zi)合伙(huo)企业（有限合伙(huo)）持有杭州(zhou)宇树(shu)科技有限公司1.3217%股权，股权穿透后，公司仅持有杭州(zhou)宇树(shu)科技有限公司0.011%股权。
关(guan)于“公司与宇树(shu)科技合作(zuo)进(jin)展如何”的问题，万马股份表示，公司线(xian)缆有应(ying)用于机(ji)器狗的订单，但客户信息具体涉及商业和客户保密(mi)。该(gai)类产品占公司整(zheng)体营收的比例较小，请注意投资(zi)风险(xian)。
北纬科技：公司参股公司天宇经纬为无人设备行业和应(ying)用客户提供(gong)一站(zhan)式5G网联(lian)解决方案，其产品应(ying)用场景比较广泛，在(zai)机(ji)器狗领域，据了解目前除与宇树(shu)科技合作(zuo)外，天宇经纬也(ye)在(zai)积极适配其他厂家(jia)产品。
深信服：公司作(zuo)为有限合伙(huo)人参与设立的股权投资(zi)基金广州(zhou)琥珀安云二期(qi)创业投资(zi)合伙(huo)企业于2024年投资(zi)了杭州(zhou)宇树(shu)科技有限公司。截(jie)至目前，琥珀安云基金持有宇树(shu)科技0.6279%的股权。琥珀安云基金与公司相(xiang)互(hu)独立，其对外投资(zi)决策由该(gai)基金的投委会决定。
金发科技：目前，公司作(zuo)为有限合伙(huo)人通过(guo)金石成长基金间接持股宇树(shu)科技。公司对金石成长基金持股比例为9.15%。
凌(ling)云光：公司联(lian)合宇树(shu)科技提出针对机(ji)器人研发训练的具身智能解决方案，该(gai)方案以公司自主研发的动捕系统FZMotion为基础，面向包含人形机(ji)器人的多(duo)场景应(ying)用，能够以亚(ya)毫米级别精度精准捕捉人体的姿态动作(zuo)和运动轨(gui)迹。
宇树(shu)科技：Unitree H1一岁(sui)半(ban)“出道”上(shang)春晚
1.29 蛇年春晚，张(zhang)艺谋导演(yan)的创意融合舞蹈节目《秧BOT》引(yin)发较大关(guan)注，节目由十几个人形机(ji)器人和新疆艺术学(xue)院的演(yan)员们联(lian)袂主演(yan)。据悉，此次表演(yan)的机(ji)器人是宇树(shu)H1“福兮”，谐音“伏(fu)羲(xi)”。H1破(po)壳(ke)在(zai)2023年，首次登上(shang)时代舞台；在(zai)北京世界机(ji)器人大会露脸；成长在(zai)2024年，亮相(xiang)在(zai)英伟(wei)达GTC大会；还(hai)参演(yan)了张(zhang)艺谋导演(yan)的《澳门2049》长期(qi)驻场舞台剧；依据舞蹈要求设计动作(zuo)，靠AI训练来执行；16台H1激光SLAM定位，全自动走位变(bian)队形；快速转、抛手绢结构复杂，还(hai)需紧凑(cou)且可(ke)靠。
1.29 据英国金融时报：软(ruan)银将以40亿美元估(gu)值投资(zi)机(ji)器人初创公司Skild AI。
5、特朗普：很多(duo)人竞购TikTok，不希望中企涉足受(shou)欢(huan)迎的社交媒体
1.28 美国总统特朗普预期(qi)，很多(duo)人竞购由中资(zi)控制的短片(pian)平台TikTok。他也(ye)不希望中企涉足受(shou)欢(huan)迎的社交媒体。特朗普周一与一群共和党议员在(zai)迈阿密(mi)一间哥尔夫(fu)球场会面谈论上(shang)任一周以来的多(duo)个行动，当中提及TikTok时有上(shang)述表述。他早前签署行政命(ming)令，令到司法部(bu)在(zai)75天内不就TikTok禁令采取任何行动，以确保平台如常运作(zuo)。他又表示，希望TikTok能够在(zai)期(qi)内易(yi)手，不再由中资(zi)控制，而美国在(zai)收购TikTok的合营企业占50%权益(yi)。
1.28 美国总统特朗普：微软(ruan)正(zheng)在(zai)与TikTok进(jin)行收购谈判。希望围(wei)绕TikTok进(jin)行竞标大战。
LVMH集(ji)团四季度营收239.3亿欧元 分(fen)析师预期(qi)234.3亿欧元
1.29 LVMH集(ji)团四季度营收239.3亿欧元，分(fen)析师预期(qi)234.3亿欧元。四季度有机(ji)营收增(zeng)长1%，分(fen)析师预期(qi)下(xia)降1.04%。四季度时装与皮(pi)草有机(ji)销(xiao)售下(xia)滑1%，分(fen)析师预期(qi)下(xia)降2.82%。四季度红酒与烈酒有机(ji)销(xiao)售细化8%，分(fen)析师预期(qi)减少6.94%。四季度亚(ya)洲（剔除日本）有机(ji)销(xiao)售下(xia)滑10%，分(fen)析师预期(qi)减少12.1%。全年营收846.8亿欧元，分(fen)析师预期(qi)843.8亿欧元。全年持续经营利润195.7亿欧元，分(fen)析师预期(qi)204.5亿欧元。全年每股分(fen)红13欧元，分(fen)析师预期(qi)12.89欧元。
美股异动｜洛克希德马丁跌超(chao)5.2% 第四季度EPS同比大幅下(xia)滑 远低于预期(qi)
1.28洛克希德马丁(LMT.US）公布第四季度业绩，净销(xiao)售额为186.2亿美元，低于去年同期(qi)的188.7亿美元，分(fen)析师预期(qi)为188.7亿美元；摊薄后每股收益(yi)为2.22美元，低于去年同期(qi)的7.58美元，分(fen)析师预期(qi)为6.61美元。
展望2025年，洛克希德马丁预计净销(xiao)售额在(zai)737.5亿至747.5亿美元之间，摊薄后每股收益(yi)在(zai)27至27.3美元之间，分(fen)析师预期(qi)销(xiao)售额为741.1亿及每股收益(yi)27.75美元。
美股异动｜雷神技术涨近6%创新高 第四季度销(xiao)售额及盈利均超(chao)预期(qi)
1.28 航空航天与国防巨头(tou)雷神技术(RTX.US)公布第四季度业绩，销(xiao)售额216.2亿美元，同比增(zeng)长8.5%，分(fen)析师预期(qi)为205.4亿美元；剔除某些一次性(xing)项目后，每股收益(yi)为1.54美元，分(fen)析师预期(qi)为1.38美元。
雷神技术预测2025年调整(zheng)后销(xiao)售额在(zai)830亿至840亿美元之间，调整(zheng)后每股收益(yi)在(zai)6至6.15美元之间，与分(fen)析师预期(qi)一致。
04 今日前瞻