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| DeepSeek的(de)发展正(zheng)在(zai)重塑市场对中国科技股的(de)估值预期 新(xin)华社 发 |
羊城晚报记者 胡彦
DeepSeek的(de)冲(chong)击波(bo)，正(zheng)促使国际资本重估中国科技实力和中国资产价值。近期，外资机构纷纷唱(chang)多中国股市，万亿美(mei)元(yuan)级别的(de)中国资产增值力度，正(zheng)印证这股潮流。
21日，A股放量拉升，成(cheng)交额重回2万亿元(yuan)规模。港股大幅走高，恒生指数涨约4%，恒生科技指数暴(bao)涨超6%。前(qian)一晚公布超预期财(cai)报的(de)阿(a)里巴巴更是表现(xian)抢眼(yan)，港股上涨近15%，成(cheng)交额超410亿港元(yuan)，创(chuang)了历史天(tian)量。
DeepSeek等大模型(xing)引发的(de)AI热潮，掀起资本市场的(de)deep wave（深波(bo)）。这股波(bo)浪正(zheng)推动全球资本加速流向中国，紧紧锁住市场的(de)目光。
DeepSeek掀资本市场deep wave
21日，A股放量拉升，沪指涨近1%，科技板块更是表现(xian)突出，科创(chuang)50指数大涨近6%；全A股成(cheng)交额突破2.2万亿元(yuan)，为两(liang)个(ge)月来首次。港股大幅走高，恒生指数涨约4%，恒生科技指数暴(bao)涨超6%。
市场迅速回暖背后，正(zheng)是以DeepSeek为代表的(de)“科技新(xin)贵”强(qiang)势崛起，点燃了资本市场的(de)投资热情，推动“中国科技资产价值重估”的(de)叙事走热，带动了中概股与港股市场走出修复行情。
港股科技板块的(de)提升尤(you)为突出。据统计(ji)，自2025年1月13日恒生指数触及低点以来，截至2月13日的(de)一个(ge)月内，恒生指数累计(ji)上涨了15.6%。恒生科技指数开年首个(ge)交易日（1月2日）报4357.53点，2月21日收盘报5859.3点，涨幅约35%。作为对比，去年2月21日报收3351.22点，至今(jin)涨幅接(jie)近翻番。
阿(a)里巴巴集团董事会主席蔡崇信表示，DeepSeek爆(bao)火让人们不再把数百亿美(mei)元(yuan)投入(ru)计(ji)算基础设施中，而是关注(zhu)世界上实际的(de)问题(ti)，用AI去解(jie)决它们。
德意志(zhi)银行发布的(de)研究报告提出，DeepSeek的(de)推出是中国的(de)“斯普特(te)尼(ni)克时刻”，粉碎(sui)了西方世界企图(tu)遏制中国的(de)幻想。随着DeepSeek推出的(de)R1模型(xing)，摩根(gen)大通称，这一突破标(biao)志(zhi)着中国从“技术(shu)追随者”转向“规则制定(ding)者”，科技股估值折价将彻底消失。
而这一大模型(xing)引发的(de)deep wave，正(zheng)在(zai)全球资本市场扩散。
2月20日，阿(a)里巴巴发布最新(xin)一季财(cai)报，表现(xian)超市场预期，股价一度大涨近15%。此前(qian)摩根(gen)士丹利认为，此财(cai)报将成(cheng)为用于审视国内AI投资趋(qu)势的(de)首个(ge)催化剂。财(cai)报会上表示，阿(a)里将于近期发布基于千问Qwen2.5-MAX的(de)深度推理模型(xing)，无疑将增强(qiang)投资者对其AI业务的(de)信心。
中国科技企业正(zheng)被“价值重估”
事实上，雪球数据显(xian)示，今(jin)年以来至2月21日，阿(a)里巴巴、比亚迪股份ADR、小米(mi)集团ADR、拼多多、网易、京东(dong)、腾讯控股ADR的(de)涨幅分别约达60.36%、47.19%、48.76%、28.27%、13.69%、18.81%、22.60%。
阿(a)里巴巴、腾讯、美(mei)团、小米(mi)、比亚迪、京东(dong)、网易、百度、吉利和中芯国际——被外国投资人士归纳为十杰（Terrific Ten）的(de)中国企业，正(zheng)在(zai)接(jie)受“价值重估”。
WisdomTree资产管理公司股票策(ce)略负责人Jeff Weniger甚至在(zai)社交媒(mei)体“X”上有(you)些夸张地表示：“中国科技十杰（Terrific Ten）对美(mei)股七雄（Magnificent 7），只能用碾压（crushing）来形容。”
东(dong)兴证券表示，A股市场历来有(you)春季躁动行情的(de)规律(lu)，从历史来看，全国两(liang)会之前(qian)市场总(zong)体表现(xian)较好。从短期来看，行情延续到全国两(liang)会是大概率事件，从科技重估的(de)逻辑(ji)来看，行情的(de)持续性可(ke)能会比市场预期的(de)更好，以大模型(xing)平权为代表的(de)科技普惠行情，所覆盖的(de)行业范围和对产业的(de)影响(xiang)程(cheng)度，都进(jin)入(ru)了一个(ge)新(xin)的(de)发展阶段。大科技行情可(ke)能会贯穿上半年行情甚至于全年。
外资大行唱(chang)多 “万亿资本”进(jin)中国
唱(chang)多中国资产，是不少外资机构近期在(zai)做的(de)事。
高盛(sheng)、摩根(gen)大通、瑞银、德意志(zhi)银行、摩根(gen)士丹利等国际大行，纷纷在(zai)研报中“看多中国资产”。
中国股市，特(te)别是离岸市场，正(zheng)在(zai)发生结构性转变——这是摩根(gen)士丹利中国首席股票策(ce)略师王滢及团队的(de)最新(xin)观点。
高盛(sheng)研究团队发布研报表示，DeepSeek等中国公司以较低的(de)成(cheng)本开发出复杂的(de)生成(cheng)式人工智能模型(xing)，可(ke)能加速AI在(zai)全球的(de)发展与传播。这一突破让全球投资者看到了中国在(zai)AI领域的(de)巨大潜力，进(jin)而重新(xin)审视中国资产的(de)投资价值。
数据印证了这个(ge)趋(qu)势。今(jin)年以来，外资加码(ma)布局中国资本市场。国际金融协会（IIF）2月18日发布的(de)全球资金流向报告显(xian)示，2025年1月，中国股市和债市自上年8月以来首次同时实现(xian)外资净流入(ru)，当月吸引外资流入(ru)逾百亿美(mei)元(yuan)。
据美(mei)国彭博社近日报道(dao)，基于对DeepSeek推动的(de)科技股反弹的(de)乐观情绪，以及对中国更多经济(ji)刺激政策(ce)的(de)预期，全球对冲(chong)基金正(zheng)以数月以来最快的(de)速度涌入(ru)中国股市。过去一个(ge)月，中国A股在(zai)岸和离岸市场总(zong)市值增长超1.3万亿美(mei)元(yuan)(约9.43万亿元(yuan)人民币)。
与此同时，印度市场同期则缩水超过7200亿美(mei)元(yuan)。印度Nifty 50和Sensex指数在(zai)今(jin)年1月分别下跌约3%。印度股市正(zheng)经历四个(ge)月的(de)连续下跌，这是23年来最长的(de)连跌期，被外媒(mei)称为“风暴(bao)”。
外资机构认为，DeepSeek的(de)发展正(zheng)在(zai)重塑市场对中国科技股的(de)估值预期。
在(zai)政策(ce)预期积极(ji)、科技创(chuang)新(xin)行业快速发展、资产稳定(ding)性凸显(xian)等因(yin)素综合作用下，国际投资者对于中国资产的(de)热情持续升温。
高盛(sheng)在(zai)今(jin)年2月的(de)研报中表示，全球对冲(chong)基金今(jin)年以来大部分时间一直在(zai)大幅买入(ru)中国股票。
中国资产成(cheng)重要增配方向
从股市走势来看，MSCI中国指数自1月中旬以来已经连涨4周，2月以来的(de)涨幅达到6%，优(you)于美(mei)国、日本等市场。
全球资产管理公司瀚亚投资亚洲(zhou)股票投资组合专家黄嘉权表示，DeepSeek的(de)出现(xian)证实了中国公司已成(cheng)为整个(ge)人工智能生态系统中重要的(de)组成(cheng)部分。他所在(zai)的(de)公司最近几个(ge)月一直在(zai)加仓中国互(hu)联(lian)网股票。
这一调仓动作并非个(ge)例。善于“抄底”的(de)对冲(chong)基金也大举买入(ru)中国股票，如“华尔(er)街抄底王”大卫·泰珀旗下阿(a)帕卢萨对冲(chong)基金，去年第四季度大举增持中概股和中国股票基金，主要包括京东(dong)、阿(a)里巴巴、百度、拼多多等知名企业。
不仅如此，高瓴旗下基金管理平台(tai)HHLR、高毅资产等也在(zai)2024年四季度对中概股进(jin)行了加仓操作。
景顺中国内地及香港地区首席投资总(zong)监马磊认为，DeepSeek能带来诸多有(you)利因(yin)素，包括降低各行业使用人工智能的(de)门槛，提升效率，这将使许多中国上市公司受益，进(jin)而推动中国股票重估，尤(you)其是港股，其估值更具吸引力。
德银亚太区公司研究主管马力勤在(zai)研报中提到，2025年中国企业的(de)全球化进(jin)程(cheng)有(you)望使“估值折价”逐(zhu)渐消失，并有(you)望在(zai)未来扭转为“溢(yi)价”。中期来看，国际投资者将加速增配中国资产，预计(ji)A股及港股在(zai)中期会延续涨势。
