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文 观察者网心(xin)智观察所
微信与DeepSeek的联姻,本质上是一(yi)场关于“谁掌控AI时代(dai)用户入口”的卡位战。若成功,腾讯或复制移(yi)动互联网时代(dai)的成功——通(tong)过超级(ji)应(ying)用整合碎片化(hua)服务,最终将AI能(neng)力转化(hua)为“水电煤”式的基础设施。而这一(yi)路径,可能(neng)为中(zhong)国AI应(ying)用开辟一(yi)条区别于北美的独特道路:不执着于底层(ceng)模型的绝(jue)对领先,而是凭借(jie)场景创新与商业化(hua)能(neng)力实现(xian)弯道超车(che)。
1、腾讯总办(ban)对AI的判断——“后发取胜,不急于一(yi)时”——在(zai)此次合作中(zhong)体现(xian)得淋漓尽致。不同于阿里、字节跳动以“算力卡”或资本投入为主的策略,腾讯选择以微信这一(yi)“国民级(ji)场景”为切(qie)口,将DeepSeek的开源模型与自身生态深度融合,既规避(bi)了(le)自研大模型的高(gao)成本风险,又通(tong)过数据与场景的独占性(xing)形成竞争壁垒。正如(ru)内部人士所言,微信的BD(商务拓展)从未如(ru)此活跃,这暗示着合作可能(neng)涉(she)及更深层(ceng)的资源置换,甚至未来资本联动的可能(neng)性(xing)。
2、微信的护城河已超越单纯(chun)的用户活跃度(DAU),转向对“场景解(jie)锁能(neng)力”的掌控。接入DeepSeek后,AI不仅能(neng)整合公众号、视频号等(deng)内容生态,还能(neng)通(tong)过个性(xing)化(hua)搜索延伸至工作、社交、消费等(deng)场景,将每一(yi)次用户交互转化(hua)为商业价值的增量。正如(ru)张小龙所言,AI是“人类智力的延伸”,而微信正试图将这种延伸能(neng)力沉淀为平(ping)台的基础设施,进而实现(xian)单用户ARPU(每用户平(ping)均收入)的指数级(ji)增长。
3、此次合作标志着中(zhong)国AI竞争进入新阶段。DeepSeek的高(gao)性(xing)价比与开源特性(xing),使其生态渗透(tou)速度远超闭源模型。微信的接入可能(neng)引发“雪(xue)球效应(ying)”,吸引更多开发者基于该模型开发垂直应(ying)用。阿里、字节等(deng)对手或将被迫调整策略。腾讯通(tong)过“场景+数据+开源模型”的组合拳,正在(zai)定义AI时代(dai)的价值分配规则——模型层(ceng)逐渐商品(pin)化(hua),而入口级(ji)应(ying)用成为最大赢家。短期内监管对垄断的担忧或让位于技术(shu)突破需求,为行业狂奔打开窗口期。
4、要(yao)注意(yi)的一(yi)些(xie)隐忧。微信10亿DAU的规模效应(ying)可能(neng)加剧国内算力短缺。尽管腾讯、阿里已大量采购H20等(deng)芯片,但美国出口管制与模型迭代(dai)需求将长期制约供给。用户侧的风险在(zai)于,若AI过度介入社交场景,可能(neng)导致人际(ji)互动“工具化(hua)”,甚至引发信息茧房与认知惰性(xing)。另外,DeepSeek能(neng)否持(chi)续保持(chi)对闭源模型的竞争力?下一(yi)代(dai)模型(如(ru)Grok 3、Claude 4)的发布可能(neng)重塑(su)格局。
未来的胜负手,或许不在(zai)于模型参数的多寡(gua),而在(zai)于谁能(neng)将技术(shu)更无缝地转化(hua)为“人的延伸”。“国运级(ji)AI+国民级(ji)应(ying)用”的组合,正在(zai)书写新的商业史诗(shi)。