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DeepSeek让(rang)中国(guo)AI模型性能首次(ci)与欧美巨(ju)头并驾齐驱(qu)，多(duo)家外资机构表达了对(dui)中国(guo)资产(chan)的看好。其实震惊全球的中国(guo)科技企业不止DeepSeek一(yi)家，同样作为“杭州六小龙”之一(yi)的宇树科技机器人在登上春晚后，基本确认了其龙头地位(wei)。
2024年11月，宇树科技开源了人形机器人G1的操作数据集，涵盖拧瓶盖、倒水(shui)、叠色(se)块等五(wu)大任(ren)务，包含640x480分辨(bian)率图像(xiang)及七维机械臂状态数据，通过HuggingFace LeRobot框架实现快速(su)部署；2024年12月，宇树科技宣(xuan)布全面开源机器人训(xun)练代码(ma)，包括强(qiang)化学习（RL）训(xun)练框架及Sim-to-Sim（模拟到(dao)模拟）、Sim-to-Real（模拟到(dao)现实）迁移代码(ma)，覆盖Unitree H1、G1等机型验证，开发者可快速(su)实现算法到(dao)真机的部署，研(yan)发周期缩短30%；去年年底，宇树科技发布的B2-W机器狗演示(shi)视(shi)频中展示(shi)了其空中翻转、旋转、倒立以(yi)及在复杂地形上的稳定(ding)性，同样引发了全球轰动，并被特斯拉及SpaceX创始人埃隆(long)·马斯克转发并评论；在今年的消费电子(zi)展（CES 2025）上，宇树科技展示(shi)了最新(xin)的Go2机器狗和(he)G1人形机器人，进(jin)一(yi)步巩固了在全球机器人领域的地位(wei)。
如(ru)果说值得关注，那么(me)宇树科技的投资以(yi)及逻辑也值得研(yan)究。
三大宏观因素驱(qu)动宇树价值重估
宇树科技在机器人领域拥有四大核心优势。首先，技术壁垒方面，宇树科技是(shi)全球唯一(yi)实现大模型+精密执行(xing)器全栈自研(yan)的企业。其次(ci)，相较于竞(jing)争对(dui)手，宇树科技存在明显成本优势，量产(chan)成本比波(bo)士顿动力低75%。宇树科技的四足机器人Go1系列起售价为1.6万元(yuan)（约2,300美元(yuan)）；波(bo)士顿动力第一(yi)款对(dui)外销售的四足机器人Spot售价则高达74,500美元(yuan)（约合50多(duo)万元(yuan)）。第三，宇树科技的数据飞轮可以(yi)让(rang)50万台机器人实时回传数据，模型迭代速(su)度(du)行(xing)业第一(yi)。最后，宇树科技拥有政策优势，公(gong)司是(shi)入选中国(guo)国(guo)家机器人创新(xin)中心唯一(yi)民企。
除了宇树科技自身垄断性优势令其估值水(shui)涨船高外，政策也助力公(gong)司驱(qu)动价值重估。首先，来自政策端的加码(ma)。中国(guo)“十四五(wu)”机器人产(chan)业规划落地，2025年财政补贴+税收减(jian)免超(chao)500亿元(yuan)，重点支持“大模型+机器人”融合创新(xin)。在这一(yi)层面，宇树科技与DeepSeek建立了合作关系，强(qiang)强(qiang)联合旨在将DeepSeek的强(qiang)大AI技术融入到(dao)宇树科技的机器人产(chan)品中，以(yi)推动智能机器人的发展。其次(ci)，来自需求(qiu)端的爆发。工(gong)业领域，制造(zao)业劳动力成本年增12%，倒逼工(gong)厂自动化改造(zao)。在此背景下，2024年中国(guo)工(gong)业机器人销量45万台，同比提(ti)高58%。消费领域，老龄化加速(su)催(cui)生(sheng)百亿级家庭服(fu)务机器人市场，根据中商产(chan)业研(yan)究院预测，2024年中国(guo)服(fu)务机器人市场规模将达到(dao)738亿元(yuan)，2025年预计(ji)会达到(dao)850亿元(yuan)。最后，源于全球供应链重构。科技部将人形机器人列入“战略性技术清单”，国(guo)产(chan)化率要求(qiu)≥70%（2027年目标）。宇树科技核心部件自研(yan)率超(chao)90%（电机、减(jian)速(su)器、电机驱(qu)动器、编码(ma)器、传感器、主(zhu)控系统甚(shen)至电池等），规避欧美技术封锁风险。
产(chan)业链企业价值获重估
宇树科技作为全球四足机器人领域的头部企业，价值重估不仅会影响公(gong)司自身，还会对(dui)供应链上的部件供应商产(chan)生(sheng)显著影响。
A股市场中，与宇树科技官宣(xuan)合作的企业主(zhu)要包括以(yi)下几类：直接供应商、技术合作方以(yi)及间接持股股东(dong)。直接供应商中，长盛轴承（300718.SZ）作为宇树科技自润滑(hua)轴承的供应商，产(chan)品主(zhu)要用于机器人关节(jie)部件。自2024年7月确认合作以(yi)来，长盛轴承股价大幅上涨，春节(jie)后涨幅接近翻倍，市值已(yi)由去年低点翻近10倍。中大力德（002896.SZ）、盛通股份(fen)（002599.SZ）等也已(yi)官宣(xuan)与宇树科技有相关合作。中大力德为宇树科技提(ti)供机器人关节(jie)运动的核心部件如(ru)减(jian)速(su)器等；盛通股份(fen)在四足机器人教育(yu)方面与宇树科技开展合作，并且是(shi)A股里唯一(yi)和(he)宇树科技在四足机器人领域直接合作的公(gong)司。这两家企业市值均在今年实现了翻倍。
技术合作方方面，凌云光（688400.SH）与宇树科技联合开发具身智能解决方案，基于其自主(zhu)研(yan)发的动捕系统FZMotion，为机器人提(ti)供高精度(du)动作捕捉技术支持。北纬科技（002148.SZ）参股公(gong)司天宇经纬为宇树科技提(ti)供5G网联解决方案，支持机器狗等无人设备的联网应用。虽然这些企业估值在今年也获得相应提(ti)升，不过资金认可度(du)稍逊于直接供应商。
间接持股股东(dong)中，金发科技（600143.SH）、实益达（002137.SZ）、深信(xin)服(fu)(300454.SZ)等间接持有宇树科技股份(fen)，不过这些企业持有比例均不足1%，影响相对(dui)有限。
宇树科技引领机器人产(chan)业赛道实现了价值重估。未来随着公(gong)司不断提(ti)高机器人产(chan)业上限天花板(ban)，眼(yan)下的估值重估仅是(shi)一(yi)个开始。当(dang)前没有进(jin)入公(gong)司供应链体系中的各(ge)个机器人零部件企业，也能收获到(dao)产(chan)业高速(su)发展背景下的整体高溢价红利。
从机器人各(ge)个部件占总成本比中可以(yi)看到(dao)，伺(si)服(fu)系统、减(jian)速(su)器占据了成本半壁江山，分别占比35%、20%，AI算力模组(zu)、力传感器、固态电池、碳纤维结构件等分别以(yi)18%、10%、8%、7%紧(jin)随其后。对(dui)于中国(guo)机器人产(chan)业链内企业而言，技术溢价部件企业汇川技术（300124.SZ）（伺(si)服(fu)系统）、鸣志电器（603728.SH）（伺(si)服(fu)系统）等高价质量环节(jie)企业有望受益机器人行(xing)业需求(qiu)爆发，订单可见性强(qiang)，估值进(jin)一(yi)步拔高。另外，国(guo)产(chan)替代标杆绿的谐波(bo)（688017.SH）（谐波(bo)减(jian)速(su)器）、中复神鹰（688295.SH）（碳纤维）有望打破海外垄断，为机器人增加成本可控性。技术复用条线(xian)的企业例如(ru)拓(tuo)普集团（601689.SH）（轻量化）、寒武纪-U（688256.SH）（AI芯片）有望跨行(xing)业渗透打开第二增长曲线(xian)。
这一(yi)轮中国(guo)科技企业的价值重估号角已(yi)吹响，机器人产(chan)业将会是(shi)排头兵(bing)。