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其中，机器人概念掀涨停潮，机器人ETF易方达(159530)涨5.18%，近17个交易日涨幅超21.88%，科创人工智能ETF(588730)涨4.31%，上市4个交易日以(yi)来涨近10%。
单单上午，就超过4000股(gu)上涨，科技含量较(jiao)高的指数，像创业板指、科创50、科创100，涨幅都(dou)超过2%。
看上去，这一场由DeepSeek引发的上涨行情，不但(dan)没有减慢的迹象，反而有加(jia)速上升的趋势，特别是AI相关的科技股(gu)。
01 AI，持续爆发
先看看今(jin)天的盘面。
最活跃的，依然是DeepSeek概念股(gu)，青云科技、优刻得、安恒(heng)信(xin)息、每日互动20CM涨停，天娱(yu)数科、梦网科技涨停，亚(ya)信(xin)安全、盛天网络(luo)、当虹科技、三六零、软(ruan)通动力均涨超5%。
而DeepSeek也好消息不断，随着全球用户的涌入，上线仅20天，DeepSeek的日活成功突破2000万。
另一个受DeepSeek重点催化的行业--机器人，同样(yang)很(hen)强势。美格智能、祥鑫科技、领益智造、鸣志电器、雷赛智能等多股(gu)涨停，凌云光、震裕科技、骏创科技涨超15%，汉宇集团、安培龙、恒(heng)工精密、瑞迪智驱涨超10%。
人形机器人要(yao)实现多场景的商业化应用落地，智能化是决定性的因素(su)。DeepSeek-R1模型的推(tui)出，证实了AI在成本端与性能端都(dou)在快速迭(die)代。Figure与OpenAI结束合作，则证明机器人本体(ti)公司未(wei)来有望垂直整合具身智能产业链。
另外，不久前(qian)的特斯(si)拉(la)24Q4电话(hua)会议中，马斯(si)克(ke)表示计划(hua)今(jin)年制(zhi)造约几千(qian)到1万台(tai)机器人，对应V1产线1000台(tai)/月(yue)，预计明年年中推(tui)出V2产线，对应1万台(tai)/月(yue)产能，计划(hua)在 2026 年下半年开始对外交付 Optimus。
国内这边，进展也很(hen)快。
今(jin)年春晚，16个机器人配备高精度3D激光SLAM自主定位(wei)和导航，由AI驱动进行表演，惊艳全场。
宇树机器人
作为(wei)AI最好的具身智能硬件，机器人将充分受益AI技术的进步，商业化进程也将大大加(jia)速。
从(cong)产业链调研反馈回来的信(xin)息看，很(hen)多配套厂商都(dou)已经为(wei)今(jin)年下半年的量产做好准备，不少(shao)公司的股(gu)价已经有明显催化。
今(jin)天，还(hai)有两个强势板块，同样(yang)和AI高度相关。
一个是半导体(ti)，安凯微(wei)20CM涨停且(qie)录(lu)得2连板，瑞芯微(wei)涨停再创新高，炬芯科技涨超10%，芯海(hai)科技、和林微(wei)纳、拓荆科技、芯源微(wei)等涨幅靠前(qian)。
一个是消费电子，光弘科技涨超10%，致尚科技、长盈精密涨超8%，歌尔股(gu)份、利(li)通电子、漫步者(zhe)、蓝思科技均涨超5%。
半导体(ti)和消费电子，都(dou)是AI产业链重要(yao)的组成部分，一个是上游的算(suan)力，另一个是下游的应用。
之(zhi)前(qian)，DeepSeek的冲击，导致英伟达单日大跌17个点，市值(zhi)蒸(zheng)发超过数万亿元，一度引发市场对于算(suan)力股(gu)投(tou)资信(xin)仰的崩塌。
不过，长远(yuan)看，算(suan)力依然是AI非常重要(yao)的先决条(tiao)件，不管是训练端还(hai)是推(tui)理端，都(dou)需要(yao)强大的算(suan)力支持。
这几天，不管是美国算(suan)力股(gu)，还(hai)是国内算(suan)力股(gu)，都(dou)逐渐收复“失地”。
相比之(zhi)下，国内的算(suan)力股(gu)更有望迎来估值(zhi)提升。
一来，是因为(wei)DeepSeek成功探(tan)索出一条(tiao)不靠过度堆叠算(suan)力的技术路线，使得AI开发者(zhe)们(men)看到不必单纯依赖国外芯片的希望，从(cong)而导致国产芯片性能跟(gen)不上而被弃(qi)用的叙事逻辑发生改变；二来贸易纠纷再起，芯片限制(zhi)风波可能愈发严重，国产替代、政策扶持的逻辑再一次被市场接受。
另外，网传中芯国际可能已经突破5nm技术，也增加(jia)了市场对于国产半导体(ti)的信(xin)心。
消费电子方面的上涨逻辑，则最为(wei)简(jian)单。
它(ta)们(men)本身就是AI最重要(yao)的硬件载体(ti)之(zhi)一，且(qie)已经上市销售的产品，如AI PC、AI手机、AI眼镜等等，未(wei)来还(hai)会有更多，如AI XR等新兴产品上市，可以(yi)说，这是最为(wei)确定性也最容(rong)易计算(suan)的一个AI应用领域。
现在，DeepSeek又有突破性进展，毫无疑问会加(jia)速AI消费电子产品的上市速度。
此外，1月(yue)20日，手机国补正(zheng)式落地天猫，上线首日即爆发。业内人士称，在这一波换新热潮中，消费电子产业链上诸多工厂也迎来了订单上涨，上下游企业纷纷忙于排(pai)产。
可以(yi)预见，在众多利(li)好消息的刺激之(zhi)下，AI科技依然是开年最火(huo)热的投(tou)资主题。
02 产业链，重新崛起
近期，触动中美产业界的两个主角，一个是DeepSeek，另一个是宇树机器人。
二者(zhe)的出圈，对国产AI和机器人产业链不只是一次鼓(gu)舞，而意味着未(wei)来更多的投(tou)资机会，将会出现在国内公司身上。
DeepSeek能够以(yi)较(jiao)低(di)的成本和有限算(suan)力下的算(suan)法创新实现了媲美OpenAI o1的成果，其中DeepSeek-R1模型推(tui)理成本降(jiang)至o1的约1/30。
国内端侧和云厂商需求，在国产最强大模型的加(jia)持下，迎来井(jing)喷式爆发的机遇(yu)。
这是“花(hua)小钱办大事”，但(dan)对于下游AI应用的意义非同寻常。因为(wei)DeepSeek的成本效率优势降(jiang)低(di)了下游AI应用的推(tui)理门(men)槛，不仅能够以(yi)更低(di)成本给用户提供服务，还(hai)能加(jia)速研发创新。
除了六千(qian)多亿参数的大模型，DeepSeek还(hai)发布了几个经过蒸(zheng)馏(liu)的小模型，可供使用者(zhe)直接在本地部署。
这几天，我们(men)看到AI应用玩家都(dou)在争先恐后地接入DeepSeek，就如同当年抢(qiang)着接入ChatGPT一样(yang)。应用生态端，华为(wei)鸿蒙OS（HarmonyOS NEXT）进行了重大更新，其中小艺助手App已经接入了DeepSeek。
可是，由于自身算(suan)力有限，经常出现“服务器繁(fan)忙”，甚(shen)至一度关闭联网的功能。
现如今(jin)，华为(wei)昇腾、海(hai)光DCU、摩尔线程等国产算(suan)力均表现完成了DeepSeek适配，并通过硅基流动、华为(wei)云、腾讯云等云计算(suan)平台(tai)向(xiang)应用端提供API等服务。
国产应用通过以(yi)国产算(suan)力为(wei)基础的云计算(suan)平台(tai)实现AI能力输(shu)出，AI国产化实现了闭环，受益的不仅仅是一个环节，而是AI整条(tiao)产业链！
“杰文斯(si)”悖(bei)论告诉我们(men)，如同蒸(zheng)汽(qi)机效率的提高导致煤炭消耗量增加(jia)，模型成本效率更高，因而训练和推(tui)理变得更加(jia)高效和经济，企业和研究(jiu)机构更愿意大规模部署这些模型，从(cong)而推(tui)动了对计算(suan)资源的总体(ti)需求。
靠AI驱动的具身智能，在未(wei)来将是端侧算(suan)力部署的重点领域。虽(sui)然目前(qian)具身AI模型的发展尚处于起步阶段，但(dan)硬件创新+量产进度已经将整个产业点燃起来。最直接受益的，便(bian)是人形机器人的国产供应商。
根据Morgan Stanley预测，到2050年，中国人形机器人市场规模有望达到6万亿人民币，对应约5900万台(tai)机器人。
宇树机器人在春晚展示的舞蹈动作，比起之(zhi)前(qian)Optimus机器人，在关节控制(zhi)难度、算(suan)法设计难度、应急补偿难度、平衡性算(suan)法等方面难度还(hai)要(yao)更大。
人形机器人在量产规划(hua)方面已经逐渐清晰，特斯(si)拉(la)机器人生产计划(hua)背后的支撑，还(hai)是来自国产供应链。除了拓普集团、三花(hua)智控已基本确定进入T链，灵巧手的第一批供应商—鸣志电器，还(hai)包括有望进入第二批灵巧手电机供应链的兆威机电。
市场现在基本围绕一些知名主机厂的近态，譬如华为(wei)、宇树、Figure AI，深挖他们(men)代表不同关键部位(wei)的供应商，这些主机厂未(wei)来还(hai)有可能爆发巨大动作。
从(cong)竞(jing)争格局来看，行星滚柱丝杠、六维力矩传感(gan)器、触觉传感(gan)器、空心杯(bei)电机、软(ruan)件系统都(dou)是当前(qian)国产化提升空间较(jiao)大的核心环节，同时也是技术壁垒较(jiao)高的零部件。
03 尾声
AI正(zheng)在悄悄改变我们(men)的生活方式，也在各行各业掀起新的浪潮。
但(dan)对于多数投(tou)资者(zhe)来说，科技股(gu)的研究(jiu)门(men)槛相对较(jiao)高，ETF是一种便(bian)捷的长期投(tou)资工具。
目前(qian)A股(gu)市场也有比较(jiao)多科技主题ETF，比如科创人工智能ETF(588730)追(zhui)踪上证科创板人工智能指数，其成分股(gu)聚焦产业最核心的算(suan)力芯片和智能硬件环节，在市场预期上升期间弹性更强。此外，自主可控含量明显提升，在当前(qian)的国际市场局势下，符(fu)合发展趋势，也能体(ti)现科技强国战略的核心方向(xiang)。
机器人ETF易方达(159530)跟(gen)踪的是国证机器人产业指数，聚焦机器人领域的核心力量，涵盖机械设备、计算(suan)机和电力设备，布局机器人本体(ti)零部件、算(suan)法控制(zhi)以(yi)及电池动力模块等关键领域，重仓股(gu)包括包括科大讯飞、汇川技术、石头科技、双环传动、全志科技、机器人、华工科技、中控技术、绿(lu)的谐波、大华股(gu)份等龙头公司。
每年都(dou)有日历效应，按照(zhao)规律(lu)，春节返工应该发红包的。
但(dan)市场整体(ti)风险(xian)偏好仅面对科技股(gu)有所提升，在近期美国科技股(gu)回调和贸易政策的影响下，DeekSeek和宇树事件刚好为(wei)赛道科技股(gu)反弹创造了机会。