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01 大盘
昨(zuo)夜美股三大股指分化，DeepSeek冲击(ji)美股，英伟达收跌近17%，单日市值蒸发近6000亿美元，规模创美国股市史上最大。英伟达称DeepSeek是“卓越的人工智能进步(bu)”。截至收盘，道指涨(zhang) 0.65%，纳指跌 3.07%，标普跌 1.46%。美国十(shi)年国债收益率涨(zhang) 0.309%，收报4.55%，相较两(liang)年期国债收益率差33.6个基(ji)点。恐慌指数VIX涨(zhang) 20.54%至17.9，布伦特原(yuan)油收涨(zhang) 0.29%至76.32。现货黄金昨(zuo)日涨(zhang) 0.13%，报2744.11美元/盎司。美元指数昨(zuo)日涨(zhang) 0.36%，报107.72。
声明显(xian)示，欧盟理事会延长对俄罗斯的经济措施至7月31日。俄总统新闻秘书：俄美总统将亲自商讨(tao)会晤前(qian)景。声明显(xian)示，欧盟理事会延长对俄罗斯的经济措施至7月31日。欧盟外长就(jiu)减轻对叙利亚制裁(cai)的路线图达成一(yi)致(zhi)意(yi)见。
据美国白宫：哥伦比亚同意(yi)继续接收被遣返移民，美国将暂停对其(qi)加征关税事宜。哥伦比亚政府回应：已与美国达成协议，外交僵局已克服。
02 行业(ye)&个股
行业(ye)板块方面，除日常消费、医疗、金融、房地产、通讯(xun)和原(yuan)料分别收涨(zhang)2.71%、2.25%、1.1%、0.99%、0.52%和0.06%，其(qi)他标普5大板块悉数收跌：半导体、科技、公用事业(ye)、工业(ye)和能源分别收跌7.84%、4.9%、2.31%、1.34%和1.04%。
概念板块方面，航空ETF涨(zhang)0.88%，旅行服务板块跌0.36%，高端酒店万豪涨(zhang)1.39%，爱彼迎涨(zhang)1.47%，挪威邮轮涨(zhang)2.76%。太阳能板块跌1.75%。金融科技板块方面，PayPal收涨(zhang)1.27%，NU跌0.16%。网络安全板块跌1.46%，SQ跌4.13%。
中概股涨(zhang)跌互(hu)现，KWEB涨(zhang)0.88%。台积电跌 13.33%，阿里(li)涨(zhang) 0.95%，拼多多跌 0.41%，京(jing)东跌 1.03%，DADA涨(zhang)27.66%，达达集团获京(jing)东溢价收购要约，京(jing)东提议，以每份美国存(cun)托股份（ADS）2.0美元（或每股普通股0.5美元）的价格购买(mai)达达集团尚未持有的ADS。理想涨(zhang) 1.72%，小鹏涨(zhang) 2.79%，富(fu)途跌 3.35%，蔚来跌 0.47%，名创优品跌 1.51%，极氪涨(zhang) 0.15%，EH跌 0.84%。
大型科技股涨(zhang)跌互(hu)现。苹果收涨(zhang) 3.18%，媒体报道，苹果董事会未来一(yi)年将迎来重大变动，两(liang)名成员将因到达退休年龄而离任，库克有望接任董事长。微软(ruan)跌 2.14%，英伟达跌 16.97%，投资者因DeepSeek对AI盈利能力和该行业(ye)对高科技芯片的旺(wang)盛需求的信心产生动摇(yao)。分析(xi)师Holger Zschaepitz表示，中国的DeepSeek可能代表了对美国股市最大的威胁，因为该公司似乎以极低的价格建立了一(yi)个突破性(xing)的人工智能模型，而毋须依赖最先进的晶片，这引(yin)发了对数百亿美元资本(ben)支出是否(fou)有用的质疑，这些资金正被投入到这个行业(ye)中。亚马逊涨(zhang) 0.24%，谷歌跌 4.03%，Meta涨(zhang) 1.91%，媒体报道Meta紧急组建多个小组研(yan)究分析(xi)DeepSeek如何降低训练和运行成本(ben)、研(yan)究其(qi)使用的数据集、以及探索(suo)如何改进Meta的Llama模型；据Business Insider：由于(yu)TikTok在美国的未来尚不明朗，Meta一(yi)直联系众多创作者及他们的团队，并提出报酬协议，换取他们在Instagram Reels上发布独家视频内容。Meta向他们支付的金额从每月2500美元到5万美元不等。特斯拉跌 2.32%，考虑到特朗普寻求废除拜登时期利好电动汽车的气候政策，华尔街预期特斯拉今年的汽车销量预计将达到207万辆，不及马斯克去年10月预测的20%至30%增长；此前(qian)不曾披露的信息表明，马斯克旗下社交媒体平台X公司（原(yuan)推特）对马斯克的xAI Corp.拥有大约60亿美元持股。这意(yi)味着，摩(mo)根士丹利牵头的华尔街大行出售对X公司高达30亿美元债务的潜在交易拥有不错的背书支持。博通跌 17.4%，沃(wo)尔玛涨(zhang) 2.79%，礼(li)来涨(zhang) 2.9%，PLTR跌 4.48%，APP跌 5.53%，AXON跌 0.92%。AMD跌6.37%，AMD已将新的DeepSeek-V3模型集成到Instinct MI300X GPU上。
03 每日焦点
1、摩(mo)根士丹利：DeepSeek的成功(gong)可能会挑战现状，并促使人们重新评估已有的AI模型开发方法
1.28 摩(mo)根士丹利分析(xi)师表示，DeepSeek的做法也可能促使字节跳动和阿里(li)巴(ba)巴(ba)等公司降低其(qi)AI模型的使用价格，从而加剧全球竞争。摩(mo)根士丹利分析(xi)师写道：“DeepSeek的成功(gong)可能会挑战现状，并促使人们重新评估已有的AI模型开发方法。”他们还表示，可获得性(xing)可能会推动AI领域更(geng)快创新。
DeepSeek发布了新款人工智能模型
1.28 人工智能社区Hugging Face显(xian)示，DeepSeek刚刚发布了开源多模态人工智能模型Janus-Pro。其(qi)中Janus-Pro-7B在GenEval和DPG-Bench基(ji)准测试中击(ji)败了OpenAI的DALL-E 3和Stable Diffusion。
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Janus-Pro-7B是去年底推出的Janus的升级版。DeepSeek的技术报告(gao)称，新模型在Janus的基(ji)础上进行了改进，升级了训练流(liu)程、数据质量和模型大小，从而实现了更(geng)好的图像稳定性(xing)和更(geng)丰富(fu)的细节。报告(gao)补充称，Janus-Pro通过添加7200万张高质量合(he)成图像，并与真实世界数据进行平衡，实现了更(geng)具视觉吸引(yin)力和更(geng)稳定的图像输出。这家初(chu)创公司还补充称，其(qi)拥有多达70亿个参数的更(geng)大模型版本(ben)提高了文本(ben)到图像生成和任务理解的训练速度和准确性(xing)。
DeepSeek用户数量激增 一(yi)度发生服务中断和注(zhu)册困难
1.27 由于(yu)新用户争相下载导致(zhi)服务中断、注(zhu)册遇到故障， DeepSeek表示正在对相关问题进行排查(cha)。DeepSeek表示，截至中国时间周一(yi)晚间9:32，最新问题已得到解决。该初(chu)创公司的状态页显(xian)示当天早(zao)些时候和周日其(qi)API存(cun)在问题。这是该公司自开始报告(gao)状态以来持续时间最长的一(yi)次重大中断。与此同时，DeepSeek在苹果和Android应用商店中的受欢迎程度飙升。
2、美国白宫：哥伦比亚接受非法移民遣返，对该国的关税和制裁(cai)暂缓
1.27 美国白宫：哥伦比亚已同意(yi)总统特朗普的所有条件，包括不受限制地接受从美国遣返的所有非法移民。全面草拟的对哥伦比亚的《国际紧急经济权力法》关税和制裁(cai)将被暂时保留，且不会签署。
签证(zheng)制裁(cai)有效(xiao)此前(qian)制裁(cai)
签证(zheng)制裁(cai)有效(xiao)
美国白宫表示，签证(zheng)制裁(cai)已实施，增强检查(cha)措施将持续有效(xiao)，直至第一(yi)架哥伦比亚遣返机返回。
此前(qian)制裁(cai)
美国总统特朗普就(jiu)哥伦比亚拒绝接受非法移民遣返航班表示，将对哥伦比亚所有进入美国的商品征收25%的紧急关税，在一(yi)周内，25%的关税将提高到50%；对哥伦比亚政府官(guan)员以及所有盟友(you)和支持者实施旅行禁令(ling)并立即撤销签证(zheng)；对哥伦比亚政府所有党员、家属和支持者实施签证(zheng)制裁(cai)；出于(yu)国家安全考虑，加强对所有哥伦比亚公民和货物的海关和边境保护检查(cha)；全面实施《国际紧急经济权力法》（IEEPA），实施财政、银行和金融制裁(cai)。
美国多地一(yi)日内逮捕(bu)近千名非法移民
1.27 据美媒当地时间1月26日消息，美国多地发生针(zhen)对非法移民的执法行动，包括伊利诺伊州的芝加哥、佐治亚州的亚特兰大、科罗拉多州的亚当斯县、加利福尼亚州的洛杉矶和得克萨斯州的奥斯汀等。美国酒精、烟草、火器和爆炸物管理局以及美国联邦调查(cha)局、美国毒品管制局、美国移民与海关执法局等联邦机构(gou)均有参与。据美国移民与海关执法局消息，在当天各地的执法行动中共逮捕(bu)956人，拘留554人。
3、马斯克的政府效(xiao)率部(bu)设立了招聘网站
1.27 马斯克的政府效(xiao)率部(bu)新建了招聘网站，招聘软(ruan)件工程师和其(qi)他技术人员等，为全职受薪职位(wei)。提交申请前(qian)，求职者须点击(ji)确认提示方框，上面写着“工作地点在华盛顿特区，为办公室全职工作，仅限美国公民”。申请人须提供联系方式，上传简历(li)，并列出最多三项“卓越能力”。该网站或于(yu)周日下午(wu)上线，几天美国总统特朗普上任并签署了正式创建该机构(gou)的行政命令(ling)。
4、苹果推送软(ruan)件更(geng)新，将默认启用人工智能
1.28 苹果在周一(yi)发布了针(zhen)对iPhone、iPad和Mac的软(ruan)件更(geng)新，为支持苹果人工智能的设备默认启用Apple Intelligence。这些更(geng)新包括iOS 18.3、iPadOS 18.3和macOS Sequoia 15.3，同时禁用了新闻应用中的AI摘要功(gong)能，因其(qi)扭曲(qu)新闻推送通知，生成虚假摘要。Apple Intelligence仍处于(yu)官(guan)方测试阶段，仅在少数英语国家可用。默认启用人工智能标志着苹果在全面推出Apple Intelligence的路上迈出了新的一(yi)步(bu)。
外媒：苹果寻找新董事会成员，库克有望接任董事长
1.27 据外媒报道，苹果董事会将在明年进行一(yi)些重大变革，两(liang)名成员将达到或超过建议的退休年龄75岁(sui)。苹果现任首席执行官(guan)蒂姆・库克有望在2026年接任董事长一(yi)职。苹果董事会主席阿特·莱文森将于(yu)2025年3月年满75岁(sui)，这通常预示着他将在今年某(mou)个时候退休。据报道，莱文森可能会选择在今年晚些时候或2026年初(chu)退休，并将成为近期第二位(wei)退休的董事会成员。这就(jiu)有可能让莱文森被库克取代，64岁(sui)的库克可能会在2026年担任董事长一(yi)职。
5、华尔街投行押(ya)注(zhu)：特斯拉今年销量将不达马斯克预期
1.27 据英国金融时报报道，华尔街投行现在预计，随着特朗普试图废除拜登时代有利于(yu)电动汽车的气候政策，特斯拉今年的汽车销量增长速度将远低于(yu)其(qi)联合(he)创始人马斯克的预测。FactSet编制的分析(xi)师预测显(xian)示，特斯拉今年有望售出207万辆汽车，较2024年增长16%。这将是自去年以来的反弹(dan)，当时该公司公布了自2011年以来的销量首次下滑，但这远低于(yu)马斯克10月份预测的20%至30%，也低于(yu)此前(qian)两(liang)年约40%的年增长率。摩(mo)根士丹利分析(xi)师Adam Jonas表示：“特朗普2.0对电动汽车激励措施的反对打击(ji)了2025年的销量预期。”
04 今日前(qian)瞻