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又到了一年一度(du)的“巴菲特股(gu)东信”时刻。
今晚，“股(gu)神”巴菲特掌舵的伯克(ke)希尔·哈撒韦(wei)公司发(fa)布了2024财(cai)年年报(bao)，其中显示，截(jie)至2024年12月31日，公司权(quan)益投资(zi)的总公允价值71%集中在美(mei)国运通、苹果、美(mei)国银行、雪佛龙和可(ke)口可(ke)乐公司。
值得注(zhu)意的是，伯克(ke)希尔将第四季(ji)度(du)现(xian)金头(tou)寸升至3342亿美(mei)元（约(yue)合人民币24234亿元），创历(li)史新高。这一举动引发(fa)了市场对巴菲特投资(zi)策略的诸多猜测，有伯克(ke)希尔长(chang)期观(guan)察者认为，巴菲特之所(suo)以大规模“囤积”现(xian)金，主要原因在于(yu)当前美(mei)股(gu)市场估值过高。
随后(hou)，巴菲特发(fa)布了备受市场期待的年度(du)股(gu)东信，94岁的巴菲特在信中强(qiang)调，将永远把绝大部分资(zi)金投资(zi)于(yu)股(gu)票——主要是美(mei)国股(gu)票。伯克(ke)希尔永远不会更倾向于(yu)持有现(xian)金等价物资(zi)产，而放(fang)弃持有优质企业的股(gu)权(quan)。
值得一提的是，巴菲特在今年致股(gu)东公开(kai)信中未提及(ji)人工智能、英伟(wei)达、比特币、芯片等全球热门投资(zi)话题(ti)。
伯克(ke)希尔重磅发(fa)布
北京时间周六（2月22日）晚间，伯克(ke)希尔·哈撒韦(wei)公司披露了2024财(cai)年年报(bao)，其中显示，去年第四季(ji)度(du)营业利(li)润145.3亿美(mei)元，超出预期的98.7亿美(mei)元，同比大幅增长(chang)71.34%。这一增长(chang)主要得益于(yu)保险投资(zi)利(li)润大幅增长(chang)，在利(li)率上升的背景下，保险投资(zi)利(li)润增长(chang)了48%，达到41亿美(mei)元。
全年业绩来看，伯克(ke)希尔2024年全年营收为3714.33亿美(mei)元，上年同期为3644.82亿美(mei)元，略低于(yu)市场预期的3719.53亿美(mei)元；2024年全年的归属股(gu)东净(jing)利(li)润为889.95亿美(mei)元，较上年同期的962.23亿美(mei)元有所(suo)下降，但高于(yu)市场预期的607.06亿美(mei)元。
截(jie)至2024年12月31日，伯克(ke)希尔权(quan)益投资(zi)的总公允价值71%集中在美(mei)国运通、苹果、美(mei)国银行、雪佛龙和可(ke)口可(ke)乐五家公司。
另外，伯克(ke)希尔在第四季(ji)度(du)出售了101亿美(mei)元的股(gu)票证券，买入34亿美(mei)元，这是连续第九个季(ji)度(du)成为股(gu)票净(jing)卖家。
值得注(zhu)意的是，伯克(ke)希尔将第四季(ji)度(du)现(xian)金头(tou)寸升至3342亿美(mei)元（约(yue)合人民币24234亿元），创历(li)史新高。
这一举动引发(fa)了市场对巴菲特投资(zi)策略的诸多猜测。伯克(ke)希尔长(chang)期观(guan)察者认为，巴菲特之所(suo)以“囤积”现(xian)金，主要原因在于(yu)当前市场估值过高。
《华尔街日报(bao)》评论称，标普500指数目前的预期市盈率为22.3倍(bei)，高于(yu)10年平均(jun)值18.6倍(bei)。在巴菲特擅长(chang)的领域(yu)内，优质大型企业已难(nan)寻(xun)“便宜货”，这使得巴菲特难(nan)以找到符(fu)合其投资(zi)标准的标的。
Edward Jones的高级股(gu)票研究(jiu)分析(xi)师James Shanahan表示，许多财(cai)务顾问都在担忧：“如果沃(wo)伦(lun)·巴菲特都不买股(gu)票，我们为什么(me)要买？”
截(jie)至2024年12月31日，伯克(ke)希尔的保险浮存金（insurance float）约(yue)为1710亿美(mei)元，自2023年底以来增加了20亿美(mei)元。
伯克(ke)希尔在2024年第四季(ji)度(du)没有进行股(gu)票回购(gou)，在截(jie)至2月10日的第一季(ji)度(du)也没有进行股(gu)票回购(gou)。
这与伯克(ke)希尔股(gu)价持续上涨有关，其市值在2024年首次突破1万亿美(mei)元。今年迄今，伯克(ke)希尔A类股(gu)、B类股(gu)分别上涨了5.56%、5.62%，高于(yu)标普500指数2.5%的涨幅。分析(xi)人士认为，在股(gu)价高企的情况下，回购(gou)股(gu)票或许已不再是明智之举。
另外，伯克(ke)希尔表示，美(mei)国以及(ji)其他地区的国际贸易政策，包括关税和其他贸易壁垒，可(ke)能会对公司的经营业绩产生负面影响。
巴菲特发(fa)布年度(du)股(gu)东信
随后(hou)，巴菲特发(fa)布了市场期待的年度(du)股(gu)东信，再次向全球投资(zi)者交出了一份内容(rong)丰富的答卷，信中透露出的信息值得投资(zi)者仔(zai)细研读。
94岁的巴菲特在信中表示，2024年，伯克(ke)希尔每(mei)股(gu)市值的增幅为25.5%，标普500指数为增长(chang)25个百(bai)分点。长(chang)期来看，1965—2024年，伯克(ke)希尔每(mei)股(gu)市值的复合年增长(chang)率为19.9%，明显超过标普500指数的10.4%。而1964—2024年伯克(ke)希尔的市值增长(chang)率是令人吃惊(jing)的5502284%，而标普500指数同期的累计增长(chang)率为39054%。
对于(yu)公司2024年的表现(xian)，巴菲特评价称，2024年伯克(ke)希尔的表现(xian)超出预期，尽(jin)管189家运营企业中有53%出现(xian)了收益下降。但由于(yu)国债收益率的改善，伯克(ke)希尔的投资(zi)收入得到可(ke)预测的大幅增长(chang)，公司大幅增加了对这些(xie)高度(du)流动的短期证券（美(mei)国国债）的持有。
巴菲特提到，去年持有的可(ke)交易股(gu)票价值从3540亿美(mei)元降至2720亿美(mei)元，但持有的非(fei)上市控股(gu)股(gu)权(quan)的价值有所(suo)增加，并(bing)且仍远高于(yu)可(ke)交易股(gu)票投资(zi)组合的价值。
巴菲特强(qiang)调：“我们将永远把他们的绝大部分资(zi)金投资(zi)于(yu)股(gu)票——主要是美(mei)国股(gu)票，尽(jin)管其中许多公司会有重要的国际业务。伯克(ke)希尔永远不会更倾向于(yu)持有现(xian)金等价物资(zi)产，而放(fang)弃持有优质企业的股(gu)权(quan)，无论是控股(gu)股(gu)权(quan)还是部分股(gu)权(quan)。”
伯克(ke)希尔·哈撒韦(wei)公司年报(bao)称，增加了在日本的投资(zi)。对此(ci)，巴菲特股(gu)东信中表示，截(jie)至2024年年底，伯克(ke)希尔对日本贸易公司的投资(zi)金额为235亿美(mei)元（约(yue)合人民币1700亿元），随着时间的推移，其对五家公司的所(suo)有权(quan)可(ke)能会有所(suo)增加。
巴菲特称，伯克(ke)希尔最初同意将对伊藤忠商事株式会社、丸红(hong)株式会社、三(san)井物产株式会社、三(san)菱商事株式会社和住(zhu)友商事株式会社的持股(gu)比例控制在10%以下。然而，当其持股(gu)比例接近这一上限(xian)时，这些(xie)公司同意“适(shi)度(du)放(fang)宽(kuan)”持股(gu)上限(xian)。
巴菲特还表示，未来伯克(ke)希尔将寻(xun)找其他方法与这些(xie)公司“高效合作”。
另外，巴菲特还在信中透露最新的日常状态，巴菲特称他现(xian)在拄着拐杖。
今年的股(gu)东大会将于(yu)当地时间5月3日在奥马哈举行，日程(cheng)安排稍有变化。会议将提前至上午8点开(kai)始，巴菲特、格雷格和阿吉特将共同回答问题(ti)。今年将不放(fang)映电影，而是推出一本名为《伯克(ke)希尔哈撒韦(wei)60年》的新书。
责编：杨喻程(cheng)
校对：李凌(ling)锋