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好久没有看过(guo)这种大场(chang)面(mian)了，华尔街争(zheng)相唱(chang)多！
中国股市(shi)本周强势迎来(lai)蛇年“开门红”，上(shang)证指数(shu)收复3300点，沪深(shen)300指数(shu)本周涨超2%，科创100指数(shu)大涨近7%，量能放大至近2万亿元。
港股更(geng)是所向(xiang)披靡(mi)，恒生(sheng)科技指数(shu)本周飙涨9%，自1月(yue)13日低点以来(lai)涨超20%，正式步入(ru)技术(shu)性牛市(shi)。
周五(wu)晚的美股全线下挫，中概(gai)股却逆(ni)势走强，纳斯达克中国金龙指数(shu)收高1.34%。
华尔街更(geng)是罕见争(zheng)相唱(chang)多中国资产，继德意志银行(xing)、高盛之后，美国银行(xing)、贝莱德和汇丰也轮番唱(chang)多中国股市(shi)。
言(yan)辞之恳切(qie)、展(zhan)望(wang)之乐观，与(yu)春节前相比堪称(cheng)180°巨变，研(yan)究宏观的同事惊呼(hu)：“太奇怪了。”
难道这一切(qie)都源于横(heng)空杀出的DeepSeek？自2021年后，中国资产叙事终于迎来(lai)拐(guai)点？
1
DeepSeek火爆全球
1月(yue)22日，全球最大主权财富基金首席执行(xing)官 Nicolai Tangen建议，未来(lai)几个月(yue)逆(ni)向(xiang)投资者应该考虑：
“卖(mai)出美国科技股和私人信贷(dai)，同时买入(ru)中国资产。”
彼时，大多数(shu)人看到这条消息第一反应或许(xu)都是，惊诧(cha)瞪大双眼(yan)，随后不以为意，一笑了之。
就在两天前的1月(yue)20日，DeepSeek正式发布可以媲美OpenAI O1的R1模型。
1月(yue)24日，华尔街顶级风(feng)投A16Z创始人Marc Andreesen对DeepSeek R1的一句(ju)赞(zan)美直接(jie)引爆海外社交圈，甚至引起(qi)硅谷圈的惶恐：算(suan)力过(guo)剩(sheng)了？
直到1月(yue)27日，DeepSeek带崩全球股市(shi)，英伟达单日暴跌17%，海内外才开始正视DeepSeek的影(ying)响力。
就此(ci)开始，海外投资大佬因DeepSeek对中国AI评(ping)价明显改观。
Linkedin Co-Founder知名投资人Reid Hoffman在CNBC说：
“China is in the game(中国在牌桌上(shang)了)。”
木头姐在BBG TV上(shang)说：
“we're looking more closely at China(正更(geng)加密(mi)切(qie)关注中国)。”
然后，我们看到DeepSeek在春节期间迎来(lai)全球的泼天流(liu)量、宇树机(ji)器人H1登上(shang)2025年春晚，恒生(sheng)科技指数(shu)在春节假期中大涨6个点。
2
华尔街争(zheng)相唱(chang)多中国资产
春节假期后，外资大行(xing)开始争(zheng)相唱(chang)多中国资产，尤其看好科技股。
2月(yue)5日，德意志银行(xing)在最新报告中坚定唱(chang)多中国资产，称(cheng)2025年是中国超越其他国家的一年，预计中国股票“估值折(she)价”将消失，A股/港股牛市(shi)将继续(xu)并超过(guo)此(ci)前高点。
2月(yue)6日，高盛称(cheng)，乐观预期下，MSCI中国指数(shu)今年将飙升28%，中国科技股在被重新估值后有20%的收益(yi)机(ji)会。
2月(yue)7日，美国银行(xing)策略师认(ren)为美股优势开始减弱，建议做多中国股市(shi)，预计中美之间的贸易和科技战(zhan)不会进一步升级。
骏(jun)利亨(heng)德森投资驻新加坡的投资组(zu)合(he)经理表示：“最近的DeepSeek及时提醒我们，在幕后，产业政策（例如(ru)《中国制造 2025》）已推动(dong)许(xu)多行(xing)业走向(xiang)世界一流(liu)地位(wei)。”
汇丰银行(xing)表示，随着人们对中国的技术(shu)创新能力的认(ren)识不断提高，外国资金流(liu)入(ru)增加，中国与(yu)新兴市(shi)场(chang)之间的估值差距可能会缩小。
外媒(mei)统(tong)计的数(shu)据显示，KraneShares旗下的中概(gai)互联(lian)网ETF（KWEB）在有数(shu)据的最近一个交易日净吸金2.87亿美元，是10月(yue)3日以来(lai)的最大单日增额，也是连续(xu)第三天录得资金流(liu)入(ru)，三日累计流(liu)入(ru)资金达到3.6亿美元。
过(guo)去一个月(yue)，中概(gai)互联(lian)网ETF（KWEB）和安(an)硕中国大盘股ETF （iShares China Large-Cap ETF）等以中国为重点的ETF的期权交易量大幅(fu)增加。
外媒(mei)将此(ci)称(cheng)为是：
华尔街开始抱团(tuan)前往中国股市(shi)！
原因是特朗普政策的不可预测性、美股居高位(wei)、7巨头中有6个业绩(ji)都不及预期……
正如(ru)昨晚，美股原本涨得无波(bo)无澜，特朗普一句(ju)：“计划下周公布对等关税措施”，全球股市(shi)原地跳水~
野村国际(ji)证券驻伦敦(dun)G10现(xian)货交易主管Antony Foster吐(tu)槽道：
“市(shi)场(chang)试图预测并应对一个非常不可预测的局势和人（特朗普）。你可能一分钟前还盈利，但下一分钟可能就会急转直下，一切(qie)归零(ling)。”
“市(shi)场(chang)试图预测并应对一个非常不可预测的局势和人（特朗普）。你可能一分钟前还盈利，但下一分钟可能就会急转直下，一切(qie)归零(ling)。”
对于目前的情况，道明证券股票衍生(sheng)品(pin)策略主管Ling Zhou表示：“一个引人注目的交易是投资者押(ya)注中国。”
难道中国资产重估的叙事真的开始形(xing)成了吗？
3
中国资产重塑？
其实，恒生(sheng)科技指数(shu)早(zao)在1月(yue)13日就开始掉头上(shang)涨了，彼时DeepSeek干崩纳斯达克的故(gu)事还未上(shang)演。
(本文内容均为客观数(shu)据信息罗列，不构(gou)成任何投资建议）
知史可以明智，港股去年4月(yue)22日-5月(yue)20日也在没有明显消息驱动(dong)下迈入(ru)技术(shu)性牛市(shi)，事后来(lai)看外资全球再配(pei)置平衡是重要因素之一。
港股本轮在1月(yue)13日上(shang)涨前，已经回调3个月(yue)之久，回调幅(fu)度达到15%，本身(shen)就具备估值修复的动(dong)力，如(ru)今又迎来(lai)DeepSeek重塑中国资产的叙事，这次会表现(xian)如(ru)何？
中信证券表示，展(zhan)望(wang)2月(yue)，中国资产重估叙事在形(xing)成，春季躁动(dong)进入(ru)加速阶段，交易更(geng)加极致，港股的流(liu)动(dong)性改善空间边际(ji)上(shang)优于A股，行(xing)情重心更(geng)偏港股。
对于近期市(shi)场(chang)热议的中国资产重塑的话题，虽然德银那份报告看得自己人都有点不好意思，但百分百赞(zan)同下面(mian)这句(ju)话：
“中国制造业在高附加值领域(yu)的优势和在供应链中的主导地位(wei)正在以前所未有的速度扩(kuo)展(zhan)。”
曾经跟(gen)同事讨论过(guo)哪些A股公司能担起(qi)中国科技脊梁(liang)的问题？
对方说：“看来(lai)看去，还是制造业公司可能性大。”
曾几何时，因为产能过(guo)剩(sheng)、内卷，让我们开始很少正视自己的制造实力到底有多强大。
事实上(shang)，中国是全世界唯一拥有联(lian)合(he)国产业分类中全部工业门类的国家，从基础材料到高端装备，从传统(tong)制造到智能制造，各(ge)环节相互配(pei)套，能够高效协同生(sheng)产，完整性无可比拟！
不仅总体规(gui)模全球领先(xian)、集群效应显著、创新体系也在持续(xu)完善。
不要看不起(qi)制造业公司，中国产业链构(gou)建就像是搭积木的过(guo)程，高附加值的那块积木不是凭空从天而降的，而是通过(guo)生(sheng)产制造加工行(xing)业的一点点积累，最终惊艳全球。
全球最大的动(dong)力电池(shi)制造商宁(ning)德时代的前身(shen)是新能源科技有限公司（ATL），主要生(sheng)产聚合(he)物电池(shi)，给苹(ping)果 iPod 提供电池(shi)。
全球汽车制造商比亚迪的前身(shen)是比亚迪实业有限公司，以生(sheng)产二次充(chong)电电池(shi)起(qi)步。
过(guo)去这三年，由于种种问题，以及在人工智能难以比肩海外巨头，很多人自怨自艾，曾经也心有不甘，为何轮到我们上(shang)桌的时候，台面(mian)的故(gu)事变成“日本失落的三十年”？
而DeepSeek的横(heng)空出世，似乎证明中国科技实力也没那么差，市(shi)场(chang)意识到，中国的AI实力不容小觑。
事实上(shang)，国内与(yu)海外的人工智能差距是以肉眼(yan)可见的速度在缩小，当然不是说DeepSeek已经彻(che)底成功(gong)了，一切(qie)才刚刚开始。
援引拾象李广密(mi)团(tuan)队对DeepSeek对评(ping)价：
1.DeepSeek超越了Meta Llama 毫无疑问，但相比OpenAI、Anthropic 和 Google 第一梯队的巨头还有距离。
2.DeepSeek 的成功(gong)很让人兴奋(fen)，还不能称(cheng)作范式级创新，但会促(cu)进AI应用的快速落地。
QuestMobile最新数(shu)据显示，DeepSeek在1月(yue)28日的日活跃用户数(shu)首次超越豆包，随后在2月(yue)1日突破3000万大关，成为史上(shang)最快达成这一里(li)程碑的应用。
完全可以期待，凭借中国这一庞(pang)大的消费群体市(shi)场(chang)，中国未来(lai)有望(wang)诞生(sheng)重磅级的AI超级应用。
本来(lai)这就是我们强项，不是吗？
4
小结(jie)
从国与(yu)国之间的科技竞赛视角脱身(shen)出来(lai)，看着ChatGPT、DeepSeek短时间就能出生(sheng)比专业人士还完美的答案，不禁彷徨：
对个体而言(yan)，人工智能到底意味(wei)着什么？
尤其是DeepSeek令人惊叹的「aha moment」（啊哈(ha)时刻），程序员并没有事先(xian)设定，是模型自己自然而然开始形(xing)成自我反思模式。
历史上(shang)，我们的智人祖先(xian)之所以一跃攀上(shang)生(sheng)物链顶端，学会发明工具，并善用工具进行(xing)合(he)作是关键的因素。
只是人类过(guo)往发明的工具都没有自我意识，就算(suan)是原子弹，工具的决策权都在人类身(shen)上(shang)。
当人工智能出现(xian)，意味(wei)着工具决策权或许(xu)就不再掌(zhang)握在人类身(shen)上(shang)了。
但开弓就没有回头箭了，就算(suan)算(suan)法(fa)和人工智能正无声取代人类工作，甚至重塑社会结(jie)构(gou)，如(ru)《黑客帝国》所预言(yan)“我们已经站在后人类的时代门槛”。
谁(shui)都心知肚明，人工智能是一场(chang)绝对不能输、也输不起(qi)的竞争(zheng)。如(ru)《人类简史》作者所言(yan)：
“在21世纪，搭上(shang)列车(生(sheng)物科技和计算(suan)机(ji)算(suan)法(fa))，就能获得创造和毁灭的神力；留在原地，就面(mian)临(lin)灭绝。”
对渺小的个体的而言(yan)，分享黄仁勋最新访谈(tan)的一句(ju)话：
“不管我打算(suan)从事什么职业，我要做的第一件事就是学习使用AI。”
请(qing)大家一定认(ren)认(ren)真真，尽(jin)你所能学习使用AI。