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奥迪车贷全国统一申请退款客服电话
2025-02-24 00:21:07
奥迪车贷全国统一申请退款客服电话

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老铁们(men),今日回(hui)调(diao)了!

今日A股小幅下跌,沪指跌0.12%,深成指跌0.69%,创业板指跌1.43%,全市场(chang)成交额16779亿元,较上日缩量816亿元。

港股跌幅更大,恒生科技指数跌2.73%,恒指跌1.06%,国指跌1.31%,反倒是港股红利策略ETF逆势上涨。

盘(pan)中突发一(yi)个出人意料(liao)的(de)消息,外媒报道称,OpenAI已(yi)与(yu)美国政府官员讨论DeepSeek疑未经授权(quan)获取数据。

另一(yi)边,DeepSeek让印(yin)度人看到了希望!印(yin)度政府表示,计划在未来10个月内开发本土大语言模型(xing)。

这(zhe)是怎么回(hui)事?

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港A股今日回(hui)调(diao)

据外媒报道,OpenAI声称有(you)证据表明 DeepSeek 使用从OpenAI的(de)API获取的(de)不当数据训练其AI模型(xing)。

OpenAI 的(de)首席全球(qiu)事务官克里斯·勒汉(Chris Lehane)表示,该(gai)公司已(yi)与(yu)政府官员就调(diao)查进行了讨论。

来人,派马(ma)斯克把(ba)OpenAI收了吧

周一(yi),马(ma)斯克牵头(tou)财团出价974亿美元,寻求控制OpenAI。

Altman在X上秒拒:“不用了,谢谢,但如果你愿意的(de)话,我们(men)可以用97.4亿美元收购推特。”

马(ma)斯克立马(ma)回(hui)怼:“骗子!”

话说回(hui)来,港A股今日的(de)回(hui)调(diao)更多原因还在于累计了过大的(de)涨幅,资金有(you)强烈的(de)获利了结的(de)需求。

从全球(qiu)资产年初至(zhi)今的(de)表现来看,恒生科技指数凭借15%登顶全球(qiu)第一(yi)。

最近,因为DeepSeek,全世界都(dou)在讨论中国资产叙(xu)事重估的(de)话题,但恒生科技已(yi)然步入(ru)技术性牛市的(de)情况下,所有(you)人都(dou)在关注还能继续涨吗?

说实话,周末(mo)看到中金团队发了一(yi)篇《 港股:大涨后还有(you)多少(shao)空间(jian)?》的(de)研报时(shi),心里咯噔一(yi)下:不是吧,老铁又来?

上次类似(si)的(de)标(biao)题是在去年10月8日早上7:44发布。

事后来看,现在港A股主要股指都(dou)还没有(you)回(hui)到10.7或10.8的(de)高点。

正是10月7日后,港股持续回(hui)调(diao)了3个月,直(zhi)到今年1月13日后才拐头(tou)向上,恒生科技指数最近大涨超20%,但距离10.7的(de)5351.53点仍有(you)距离。

(本文内容均为客(ke)观数据信息罗列,不构成任何投资建议)

与(yu)去年4月港股那波技术性牛市行情不一(yi)样的(de)是,现在越来越人将DeepSeek视为中国科技公司及(ji)其股票(piao)的(de)“游戏(xi)规(gui)则改变者”。

有(you)海外机构表示,即便(bian)恒生科技指数最近涨超20%,但指数目前预测市盈率依然不到20倍,显著远低于纳指的(de)27倍,也低于自身过去五年的(de)平均水平,即25倍。

法国巴黎(li)银行分析认为,中国科技股估值仍处于非(fei)常(chang)吸引投资者的(de)低位,恒指后市有(you)机会上试23000关口。

从资金的(de)角度来看,不同的(de)资金主体似(si)乎出现一(yi)定的(de)分歧。

周一(yi),境内的(de)股票(piao)ETF净流出规(gui)模高达208亿元,宽(kuan)基ETF(-160亿元)净流出居前,香港跨(kua)境ETF净流入(ru)居前,净流入(ru)0.67亿元。

同日,南向资金净买入(ru)量达到165亿港元,创自12月初以来的(de)最高水平。

2025年伊始,内地投资者继续大举买入(ru)港股,南向资金净流入(ru)1488亿港元,是2024年同期的(de)7倍多,这(zhe)是在相比去年交易日还更少(shao)的(de)情况下实现的(de)暴增。

高盛(sheng)解读全球(qiu)资金流数据,发现DeepSeek正在改变全球(qiu)资金流动趋势。全球(qiu)对冲(chong)基金在今年大部(bu)分时(shi)间(jian)都(dou)在买入(ru)中国股票(piao)。

据高盛(sheng)数据,自1月27日以来,除中国AH外的(de)新兴亚洲地区出现30亿美元资金外流,来自韩国和中国台湾市场(chang)(各10亿美元)。

同时(shi),对冲(chong)基金对中国股票(piao)态度微妙变化。高盛(sheng)数据显示,1月份中国股票(piao)(包括在岸和离岸)出现适度净买入(ru),风险偏好有(you)所回(hui)升。2月3日-7日当周,对冲(chong)基金的(de)购买量创下四个多月来新高。

高盛(sheng)援引截至(zhi)2月7日的(de)数据称:

中国在岸和离岸股票(piao)是迄今为止高盛(sheng)在全球(qiu)机构经纪业务中“名义(yi)上净买入(ru)最多的(de)市场(chang)”。

去年9月誓言买入(ru)“一(yi)切中国资产”的(de)对冲(chong)基金大佬大卫·泰伯,在四季度全方位加仓中国资产,即DeepSeek引爆中国股市前!

2

对冲(chong)基金大佬大举加仓中国资产

13F报告显示,大卫·泰伯旗下的(de)Appaloosa去年四季度的(de)管理规(gui)模为64.64亿美元,相比上季度的(de)67.32亿美元小幅下降4%,前十大权(quan)重股的(de)集中度为66.81%。

截止2024年四季度,Appaloosa的(de)前十大重仓股分别是阿(a)里巴巴、亚马(ma)逊、拼多多、微软、VISTRA、京东(dong)、谷歌A、Meta、甲骨文和iShares中国大盘(pan)ETF。

从调(diao)仓变化角度来看,大卫·泰伯在四季度主要减持美股大型(xing)科技股和大手笔加仓中概股和中国ETF,具(ju)体来看:

减持亚马(ma)逊60万股、Meta13.5万股、甲骨文17.3万股、谷歌A 1股,微软持股数不变;

加仓阿(a)里巴巴184.3万股、拼多多5.5万股、京东(dong)316.6万股、iShares中国大盘(pan)ETF(FXI)80.2万股、KraneShares CSl中国互联网ETF(KWEB)81.1万股、百度10.3万股、贝壳39.91万股。

大卫·泰伯四季度的(de)大手笔加仓,让中国股票(piao)、中国ETF的(de)合计规(gui)模占Appaloosa基金组合比例超三分之一(yi)。

去年9月底(di),泰珀表示,由于中国发出了大规(gui)模财政支持的(de)信号,他(ta)正在购买「所有(you)」与(yu)中国相关的(de)股票(piao)。

当时(shi),这(zhe)位高调(diao)的(de)投资者甚至(zhi)称,他(ta)正在提高通常(chang)的(de)配(pei)置限(xian)额,“希望看到回(hui)调(diao)”,并将利用这(zhe)种(zhong)价格下跌,且不会对他(ta)在中国的(de)大赌注进行对冲(chong)。

3

全球(qiu)掀起AI竞赛

更值得关注的(de)是,DeepSeek或开启AI新时(shi)代,全世界国家都(dou)在疯狂投入(ru)资源建设AI,争取拿到人类新世界的(de)入(ru)场(chang)票(piao)。

在德银看来,DeepSeek很可能成为除美国以外众多国家的(de)“斯普(pu)特尼克时(shi)刻”,加大各国投资主权(quan)AI的(de)压力。

据外媒报道,DeepSeek让印(yin)度人看到了一(yi)线曙光。印(yin)度政府表示,计划在未来10个月内开发本土大语言模型(xing),挑战(zhan)DeepSeek与(yu)OpenAI。

据印(yin)度媒体报道,印(yin)度政府已(yi)经批准(zhun)了18项提案,旨在加速农业和气(qi)候变化等关键领域的(de)AI解决方案落地。这(zhe)些支持措施包括提供(gong)算力、数据和资金。

2月10日,法国总统(tong)马(ma)克龙在巴黎(li)人工(gong)智(zhi)能行动峰会前夕宣布:法国也有(you)自己的(de)「星际(ji)之门」计划:

法国将投资超1090亿欧元用于法国AI,目标(biao)就是超越中美!

马(ma)克龙在接受CNN采访时(shi)表示,“我们(men)需要一(yi)个人工(gong)智(zhi)能议程(cheng),因为我们(men)必须缩小与(yu)美国和中国在人工(gong)智(zhi)能方面的(de)差距。”

同时(shi),Mistral AI的(de)超级(ji)助手Le Chat登顶法国免(mian)费APP榜首!

开发者们(men)激(ji)动表示,谢谢Mistral AI,欧洲终于在AI竞赛中有(you)了一(yi)席之地。马(ma)克龙也为Le Chat站台,在X高喊Le Chat万岁,并将为AI而(er)战(zhan)!

之前是全世界旁观美国科技巨头(tou)在人工(gong)智(zhi)能上贴身肉搏,随后中国的(de)DeepSeek横空出世,火爆全球(qiu)。相比之下,欧洲的(de)AI实在是无人问津,欧洲网友甚至(zhi)P图自嘲。

另一(yi)头(tou),欧洲央行主席拉(la)加德和欧洲委员会主席冯德莱恩发布联名博客(ke)《Europe has strengths it can build on》:

指明欧洲需要在创新、投资和营商成本、能源等方面做出决定性的(de)变革,重点提及(ji)AI、资本获取以及(ji)能源成本,以重振欧洲的(de)竞争力。

指明欧洲需要在创新、投资和营商成本、能源等方面做出决定性的(de)变革,重点提及(ji)AI、资本获取以及(ji)能源成本,以重振欧洲的(de)竞争力。

对全球(qiu)国家而(er)言,人工(gong)智(zhi)能是一(yi)场(chang)绝对不能输、也输不起的(de)竞争。

最后,还是用之前文章(zhang)引用过的(de)《人类简史》的(de)一(yi)段(duan)话结尾:

“在21世纪,搭上列车(生物科技和计算机算法),就能获得创造和毁灭的(de)神力;留在原地,就面临灭绝。”

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