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1月6日晚间,中航电测(300114.SZ)发布关于发行股份购买资产暨关联(lian)交易标的资产过户完成公(gong)告,披露公(gong)司拟向中国航空(kong)工业集团有限公(gong)司发行股份购买其持有的成都飞机工业(集团)有限责任公(gong)司(“航空(kong)工业成飞”)100%股权重组事项最新进展。公(gong)司拟更名为中航成飞股份有限公(gong)司(证(zheng)券简称:中航成飞)。
公(gong)告显示,截至1月6日,此次重组涉及的标的资产交割及过户手续已办理完毕,航空(kong)工业成飞 100%股权已完成交割过户,中航电测已合法取得标的资产,航空(kong)工业成飞已成为公(gong)司全资子公(gong)司。
后续,公(gong)司尚需按照此次重组相关协议的约定向相关交易对方发行股份以支付交易对价,并按照有关规定办理此次重组新增股份的相关登记、上市手续等。
同时(shi),为了进一步适应公(gong)司业务变化的需要以及配合公(gong)司的战略规划,满足(zu)公(gong)司经(jing)营发展的需要,公(gong)司发布公(gong)告称,公(gong)司拟变更公(gong)司名称为中航成飞股份有限公(gong)司,证(zheng)券简称由“中航电测”变更为“中航成飞”,将(jiang)同步变更经(jing)营范围、修订《公(gong)司章程》等,相关变更事项尚需提交公(gong)司 2025 年第一次临时(shi)股东大会审议。
根据2024年7月4日中航电测发布的股份购买资产暨关联(lian)交易报告书,此次重组交易价格为174.39亿元,发行价格为8.36元/股,发行数量为20.86亿股,占发行后总股本的77.93%。相关事项于2024年8月6日取得证(zheng)监会同意批复。交易完成后,中航电测将(jiang)新增航空(kong)装(zhuang)备整机及部附(fu)件(jian)研制生产业务并聚(ju)焦于航空(kong)主业。
中航电测与成飞集团的重组事项自2023年年初首次披露起便备受瞩目。成飞集团是(shi)军机界的明(ming)星企业,资产总额超过1200亿元,而作(zuo)为并购方的中航电测,总资产仅有40亿元,航空(kong)工业集团将(jiang)成飞集团注入(ru)上市公(gong)司,通过上市平台加强(qiang)对先进航空(kong)装(zhuang)备建设(she)任务的保障(zhang)和支撑,不断(duan)提升航空(kong)产品制造水平,借助资本市场推动核心企业高质量发展。
从股权结构来看,交易完成后,中航电测控股股东、实际控制人均为航空(kong)工业集团,实际控制人不变,航空(kong)工业集团在上市公(gong)司的直(zhi)接持股比例将(jiang)由0.62%升至78.07%。
此外,根据此前披露的重组方案,航空(kong)工业集团针对此次重组做(zuo)出创新性业绩承诺,对于不同类别资产,分别设(she)定了基于净利润和收入(ru)的业绩承诺方案。其中,对于成飞航产,承诺2024年至2026年净利润分别不低于1630.41万元、1699.06万元、1713.21万元;对于成飞母公(gong)司、贵(gui)飞、长飞和成飞民机,承诺2024年至2026年营业收入(ru)分别不低于660.86亿元、699.7亿元和749.42亿元,三年合计不低于2109.98亿元。(全景网)