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作者 | 哥吉拉(la)
数据支持 | 勾股大数据（www.gogudata.com）
节前最后一个交(jiao)易(yi)日终(zhong)于画上(shang)了(le)句号(hao)。
在上(shang)周，市场还一度寄托节前国内股市能有一个大红包。但没想到，港(gang)股的红包是发了(le)，A股却(que)因为一众高位热门概念板块突(tu)然反(fan)水纷纷大跌拖累了(le)指(zhi)数走势，导(dao)致A股节前最后一天最终(zhong)翻绿收场。
就在昨晚，由于特朗普对(dui)哥伦比(bi)亚的一句命令，全球资本市场巨震，恰逢美股多只AI科技巨头夜盘被突(tu)然横(heng)空出世的“deepseek”吓破了(le)胆，进(jin)一波加剧了(le)市场的恐慌情绪。
截(jie)至收盘，A股沪(hu)深(shen)创三指(zhi)数分别(bie)下跌0.06%、1/33%、2.73%。所(suo)幸港(gang)股市场竟然能维持强势到收市，恒指(zhi)、国指(zhi)和恒科指(zhi)分别(bie)收涨了(le)0.66%、0.97%、0.64%。
01
全球市场吓坏了(le)
今天A股三市成交(jiao)额超1.13万亿(yi)元，相比(bi)前两日有所(suo)缩(suo)量。板块上(shang)，横(heng)空出世的DeepSeek大模型成为全市场最炙热概念，涉(she)及的每日互动、卓创资讯双双20CM涨停，还有拓尔思、并(bing)行科技、飞利信等多股涨超10%。
这个概念之所(suo)如(ru)表现如(ru)此“彪(biao)悍”，是因为在周末，来自中(zhong)国量化巨头幻方旗(qi)下DeepSeek R1大模型霸(ba)榜美国热搜，并(bing)且DeepSeek应用已(yi)登顶(ding)苹(ping)果中(zhong)国地区和美国地区应用商店免费APP下载排(pai)行榜，在美区下载榜上(shang)超越ChatGPT。
据悉，这款(kuan)仅用两个月时间，耗资不到600万美元便开发完成的大模型不仅性能超越了(le)美国的顶(ding)尖模型，而(er)且研发成本更低，所(suo)使用的芯片是来自英(ying)伟达的H800，其性能低于顶(ding)级芯片。由此在近两天硅谷圈引起了(le)大片“恐慌”。
对(dui)应的，在美股夜盘期间，众多AI科技巨头的夜盘股价出现了(le)大面积暴跌，英(ying)伟达、台(tai)积电、博通、META、微软(ruan)、谷歌等目(mu)前夜盘分别(bie)大跌超7%、7%、6.8%、3.7%、3.6%、3.1%，甚(shen)至纳(na)指(zhi)期货(huo)主指(zhi)数（3503）都(dou)暴跌了(le)3%。如(ru)此大的跌幅，为近年来罕见(jian)。
除此外，银行、电力、电信、港(gang)口等不少央企红利资产表现优异，工商银行、农业银行、中(zhong)国银行均涨超2%，其余(yu)多数银行涨超1%；长江(jiang)电力、中(zhong)国核电、华(hua)能水电、华(hua)能国际、中(zhong)国神华(hua)、中(zhong)国电信等央国企巨头也涨超2%。连带A股的红利指(zhi)数收盘强势上(shang)涨了(le)1.28%。
消(xiao)息面上(shang)，近日，监管层在国新办新闻发布会上(shang)表示，证监会坚决落(luo)实新“国九(jiu)条”关于一年多次分红、春节前分红的部署要求，引导(dao)推动有条件的上(shang)市公(gong)司给投资者过年发红包。
统计(ji)显示，以(yi)派(pai)息日为基准统计(ji)，春节前两个月，约314家上(shang)市公(gong)司实施了(le)“春节分红”，累计(ji)分红金额高达3446.25亿(yi)元。按所(suo)属行业统计(ji)，银行板块派(pai)现金额最多，包括四大行在内的17家银行春节前密(mi)集实施分红，合计(ji)派(pai)现2348.52亿(yi)元。
另一方面，热炒到高位的热门题(ti)材板块出现了(le)大规模资金退潮，芯片半导(dao)体、光模块、高速铜连接、机器人、金融(rong)科技等纷纷高位回落(luo)，有不少高位股出现了(le)突(tu)然炸板下跌，显然是高位股有大量资金节前开始兑现离场，回避风险(xian)的操作。
甚(shen)至疯炒到屡屡被发函警(jing)示和停牌的沙特ETF、德国ETF、标普消(xiao)费ETF、标普油气ETF、法国ETF等多只跨境ETF更是出现了(le)集体跌停的盛况。这些ETF在此前纷纷出现数倍换手率的疯狂(kuang)爆炒，溢价率有的一度高达50%，因而(er)被监管严格监督限制。
整体来看，一边是除了(le)DeepSeek外的大多数概念板块的高位大退潮，一边是红利资产出现抱团热买，尽管港(gang)股市场相对(dui)依旧显得坚挺，但节前最后交(jiao)易(yi)日国内市场避险(xian)情绪提升是确(que)定事(shi)实。
02
接下来要关注什么(me)？
风险(xian)因素(su)还来自特朗普对(dui)于移民安排(pai)的强势手段，引发全球其他国家的担忧，进(jin)而(er)冲击(ji)到全球的资本市场。
1月26日，哥伦比(bi)亚由于拒(ju)绝遣(qian)返移民的美国军机入(ru)境，特朗普随即(ji)宣布要对(dui)将(jiang)对(dui)哥伦比(bi)亚采(cai)取一系列报复措施，包括将(jiang)对(dui)哥伦比(bi)亚所(suo)有进(jin)入(ru)美国的商品(pin)征(zheng)收25%关税，并(bing)在一周内将(jiang)加征(zheng)的关税提高到50%；对(dui)哥伦比(bi)亚官(guan)员等实施旅行禁令并(bing)立即(ji)撤销签(qian)证；加强对(dui)所(suo)有哥伦比(bi)亚公(gong)民和货(huo)物的海关和边境保(bao)护检查；全面实施财政、银行和金融(rong)制裁等。
据说(shuo)哥伦比(bi)亚政府很快(kuai)被吓得屈服，甚(shen)至为了(le)表诚意还派(pai)了(le)总统转机去接回遣(qian)返的移民，美国白宫也宣布了(le)暂停制裁措施。
美国不惜采(cai)用强横(heng)无理的关税和政治手段对(dui)不服从(cong)的其他国家进(jin)行制裁打压，如(ru)此“杀一儆百(bai)”的做法，体现了(le)美国外交(jiao)政策更加强硬的态度。
在此前竞选期间，特朗普就多次强调会在上(shang)任之后将(jiang)大规模驱逐非法移民。所(suo)以(yi)接下来，美国还会依法炮制多个其他国家的遣(qian)返移民安排(pai)，在“不听话，就立即(ji)严厉制裁”的威胁恐吓下，尽管其他国家很可能最后被迫屈服以(yi)及让(rang)出更多利益，但此举(ju)也必然会引发市场对(dui)于全球贸易(yi)经济不确(que)定性风险(xian)的担忧的进(jin)一步抬升。
同时，这种担忧也会对(dui)当前处于高位状态的美股市场以(yi)及全球其他国家的股票(piao)市场都(dou)带来一定的负面影响(xiang)。
可以(yi)说(shuo)，现在的美股已(yi)正是处于这样的状态，今天的A股市场同样如(ru)此。
现在，市场开始见(jian)证特朗普回归后推行美国霸(ba)权主义(yi)所(suo)带来的各种威胁和冲击(ji)，而(er)正如(ru)特朗普所(suo)说(shuo)——“这些措施仅仅是个开始”。
可以(yi)预见(jian)，接下来，特朗普政府的言行举(ju)止，可能都(dou)要会对(dui)全球市场产生(sheng)重要影响(xiang)，一如(ru)此前任职时的情形，这是一个非常巨大且时刻要面临的不确(que)定性。
对(dui)于国内的股票(piao)市场，我们同样也会受到影响(xiang)。
在这样的背景下，市场的风格大概率也会出现更加明显的分化。
一方面，市场对(dui)于投资避险(xian)资产的需求将(jiang)继续明显提升，恰好在去年以(yi)来监管层就一直加力引导(dao)上(shang)市企业要做好市值(zhi)管理分红回报，以(yi)便吸引中(zhong)长期资金入(ru)场。而(er)这些资金的大规模入(ru)场，流入(ru)方向也必然是如(ru)银行保(bao)险(xian)、能源(yuan)、公(gong)用事(shi)业、消(xiao)费以(yi)及制造业等行业中(zhong)稳健增长和高分红的优质资产。
后续，这些资产也有可能跟随市场下跌调整，进(jin)而(er)跌出波段性的上(shang)车(che)机会。
另一方面，市场对(dui)国内的政策工具也可能会变(bian)得更加依赖，由此催生(sheng)一些概念或行业板块出现超短线的波动行情。
其中(zhong)，市场很可能更加抱团炒作高确(que)定性的重要题(ti)材，一如(ru)今天的突(tu)然大爆发的“DeepSeek”概念，和上(shang)周的“智能体”，以(yi)及此前发布的Kimi、豆包大模型时同样出现的爆炒行情。
同时，我们也要看到，无论是“DeepSeek”，还是上(shang)述其他的AI，都(dou)非常有力反(fan)映(ying)了(le)中(zhong)国的AI产业链目(mu)前正在开启全产业链加速爆发，后续各种吸引关注的新品(pin)还会络绎不绝涌现，并(bing)且商业化落(luo)地也会因此大幅提速。其中(zhong)一些AI产业链中(zhong)不少处于关键节点的企业，都(dou)仍会持续得到市场的轮番(fan)追捧。
但无论哪一种情况，市场行情的上(shang)下波动性都(dou)会变(bian)得很大且频繁，投资者任何时候都(dou)需要做好风控准备。
值(zhi)得一提的是，在春节A股休市期间，港(gang)股市场在1月28日、2月3日/4日仍开市交(jiao)易(yi)，意味着港(gang)股市场将(jiang)比(bi)A股有3天“抢(qiang)跑(pao)”时间，到时候将(jiang)会给A股节后开市带来重要指(zhi)引。