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2月18日晚(wan)，蒙(meng)牛乳业发布2024年盈利预警。受原奶供(gong)需矛盾突出、消费需求不及预期影(ying)响，蒙(meng)牛乳业预计总收入同比下降(jiang)；受贝(bei)拉(la)米、现代牧业等收购(gou)资产(chan)减值“拖累”，公司拥有人应占利润预计为(wei)0.5亿元到2.5亿元，同比下降(jiang)幅(fu)度(du)超过94%。但(dan)得益于原奶价格(ge)下降(jiang)和各(ge)种提质增效措(cuo)施，预计毛利率及经营利润率同比显(xian)著(zhu)提升。
值得注意的是(shi)，2024年财报是(shi)高飞全面(mian)接任总裁后蒙(meng)牛发布的首个年度(du)报告，贝(bei)拉(la)米、现代牧业均是(shi)卢敏放(fang)执掌蒙(meng)牛时(shi)期的投资并购(gou)产(chan)物。分析认为(wei)，蒙(meng)牛业绩下降(jiang)受相关资产(chan)表现不佳拖累，此次计提有助于其未来轻装上阵。
贝(bei)拉(la)米减值拖累利润表现
公告显(xian)示，蒙(meng)牛附属公司Bellamy’s Australia Limited（贝(bei)拉(la)米）2024年预计录得亏损。经审慎(shen)考虑贝(bei)拉(la)米近年来经营状(zhuang)况和财务表现，同时(shi)结合对未来市场预期，蒙(meng)牛预期在本年度(du)对相关现金(jin)产(chan)生单位(wei)录得商誉及相关无形(xing)资产(chan)进行减值拨备。相关减值拨备及其他相关递(di)延所得税(shui)对蒙(meng)牛业绩影(ying)响约为(wei)38亿元至40亿元。
除贝(bei)拉(la)米外，另一影(ying)响蒙(meng)牛业绩表现的是(shi)联营公司现代牧业。截(jie)至2024年底，现代牧业预计录得额外乳牛公平值变动减乳牛销售成本产(chan)生的亏损以及商誉减值亏损合共约19亿元至23亿元，因而录得净亏损约13.5亿元至15.5亿元，因此导致蒙(meng)牛预期相应录得应占该联营公司亏损约为(wei)7.9亿元至9亿元。
受上述(shu)因素影(ying)响，蒙(meng)牛预期2024年录得公司拥有人应占利润（归母净利润）约为(wei)0.5亿元至2.5亿元，同比2023年下降(jiang)幅(fu)度(du)超过94%，这也是(shi)其2017年以来净利润降(jiang)幅(fu)最大的一次。若剔除上述(shu)预期减值，蒙(meng)牛称其归母净利润同比仍然(ran)稳健。
蒙(meng)牛乳业同时(shi)提醒，上述(shu)预期减值均为(wei)非(fei)现金(jin)性质的会(hui)计项(xiang)目，不会(hui)对公司目前和未来营运及现金(jin)流产(chan)生重大不利影(ying)响。公司预期截(jie)至2024年底经营现金(jin)流同比表现稳健，因此，预期于根据股息政策考虑宣派股息时(shi)，会(hui)剔除上述(shu)减值影(ying)响，继续努力(li)为(wei)股东争取最大回(hui)报。
早在2023年，蒙(meng)牛业绩就已出现下滑迹(ji)象，归母净利润下降(jiang)9.31%至48.09亿元。蒙(meng)牛乳业前总裁卢敏放(fang)曾在2023年业绩发布会(hui)上表示，国内乳制品行业挑战与机遇并存，归母净利润受大包粉减值及境外分红预扣(kou)税(shui)影(ying)响。蒙(meng)牛乳业总裁高飞当时(shi)称，目前行业遇到一些挑战，蒙(meng)牛将(jiang)积极应对，“我们还有很大的空间去(qu)进一步推动消费迭代，包括(kuo)数字化(hua)转型、持续为(wei)消费者和股东创造更多的价值，实现高质量发展(zhan)。蒙(meng)牛管理层会(hui)更加注重现金(jin)流的提升和对股东的回(hui)报。”
受需求不及预期、供(gong)需矛盾凸显(xian)影(ying)响，蒙(meng)牛2024年上半年收入446.71亿元，同比下降(jiang)12.6%；归母净利润24.46亿元，同比下降(jiang)19.03%，主要受原奶周期供(gong)过于求、原料粉库存减值及应占联营公司损益由盈转亏影(ying)响。
2017年，蒙(meng)牛制定“双千(qian)亿”目标，提出2020年销售额和市值均达到千(qian)亿。2023年，蒙(meng)牛营收986.24亿元，距离千(qian)亿目标仅一步之遥。从此次盈利预警来看，蒙(meng)牛2024年总收入将(jiang)受原奶供(gong)需矛盾突出、消费需求不及预期影(ying)响同比下降(jiang)，“双千(qian)亿”目标恐难完成。相比之下，蒙(meng)牛“老对手”伊利早在2021年就跨过千(qian)亿营收大关，2023年营收增长2.44%至1261.79亿元。
“买买买”策略业绩承压
值得注意的是(shi)，2024年财报将(jiang)是(shi)高飞全面(mian)接任总裁后蒙(meng)牛发布的首份财年报告。
2024年3月，蒙(meng)牛原高级副总裁、常(chang)温(wen)事业部负责人高飞接替卢敏放(fang)出任蒙(meng)牛乳业总裁一职。同年10月，卢敏放(fang)因“投入更多时(shi)间于个人事务及家庭”辞去(qu)蒙(meng)牛所有职务。影(ying)响蒙(meng)牛2024年业绩表现的贝(bei)拉(la)米和现代牧业，正是(shi)卢敏放(fang)执掌时(shi)期蒙(meng)牛对外投资扩张(zhang)的产(chan)物。
2016年9月，46岁(sui)的卢敏放(fang)成为(wei)蒙(meng)牛第四任总裁。财务数据显(xian)示，孙伊萍出任蒙(meng)牛第三任总裁前，蒙(meng)牛营收曾在2007年至2010年连续四年超越(yue)伊利。孙伊萍上任后，蒙(meng)牛与伊利的营收差距逐渐拉(la)大。卢敏放(fang)上任后，通过推行战略业务布局(ju)、加强公司治理能力(li)建设、推动可持续发展(zhan)等举措(cuo)，带领蒙(meng)牛重回(hui)增长轨道，其中一项(xiang)重要手段(duan)就是(shi)投资并购(gou)。
2017年至2021年，蒙(meng)牛先后参(can)股或(huo)控股现代牧业、中国圣(sheng)牧、妙(miao)可蓝多，补全奶源及奶酪业务短板(ban)，海外业务则战略性收购(gou)了澳大利亚原料乳加工商Burra Foods、有机婴幼儿奶粉与食品品牌贝(bei)拉(la)米。其中，收购(gou)贝(bei)拉(la)米给(gei)出的总对价不超过14.6亿澳元（相当于78.6亿港元）。
谈及投资并购(gou)，卢敏放(fang)曾在2020年对新京报记者称，蒙(meng)牛并购(gou)很重要的一点是(shi)战略驱动，不是(shi)单纯冲着(zhe)规模而去(qu)。2018年，蒙(meng)牛布局(ju)现代牧业和中国圣(sheng)牧时(shi)，国内原奶情况是(shi)供(gong)大于求。基于对中国乳业未来发展(zhan)的前瞻性判断，蒙(meng)牛对这两家上游乳企进行了投资，“假如今天才去(qu)收购(gou)，至少要再多花一倍的代价才能做到。”对于海外并购(gou)，卢敏放(fang)表示，蒙(meng)牛主要看中的是(shi)这些收购(gou)标的的品牌价值，是(shi)为(wei)了3年、5年后的大发展(zhan)做战略准备。“我们不是(shi)资源型企业，要想把市场做好就一定要靠品牌。”
伴随我国奶牛养(yang)殖业产(chan)能过剩、新生儿数量减少，蒙(meng)牛乳业投资的现代牧业、中国圣(sheng)牧、贝(bei)拉(la)米，近些年持续经历行业下行挑战。在奶源过剩、需求不旺(wang)、奶价下行背景下，2022年、2023年，现代牧业净利润分别下降(jiang)44.79%、68.86%，中国圣(sheng)牧净利润分别下降(jiang)11.71%、79.33%。蒙(meng)牛近两年未公布贝(bei)拉(la)米具体业绩，但(dan)从蒙(meng)牛2024年盈利预警来看，该业务表现差强人意。
乳业专家宋亮(liang)认为(wei)，尽(jin)管这两年乳品市场表现疲弱，但(dan)蒙(meng)牛动销表现不错，业绩主要受一些并购(gou)资产(chan)拖累。收购(gou)贝(bei)拉(la)米没有给(gei)蒙(meng)牛带来太大增值，投资的牧业资产(chan)从2022年开始也受行业下行周期影(ying)响发生亏损。此次计提减值可以帮助蒙(meng)牛减负。
新京报首席记者 郭铁
编辑 唐峥
校对 杨利