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01 大盘
昨夜美(mei)股三大股指集体收涨，标普500创新高。%截至收盘，道指涨 0.92%，纳指涨 0.22%，标普涨 0.53%。美(mei)国(guo)十年国(guo)债收益(yi)率涨 0.715%，收报4.648%，相较两年期国(guo)债收益(yi)率差35.5个基点。恐慌指数(shu)VIX跌 0.53%至15.02，布伦特原油(you)收跌 1.14%至77.2。现货黄金昨日跌 0.06%，报2754.86美(mei)元/盎司。美(mei)元指数(shu)昨日跌 0.09%，报108.15。
特朗普：将(jiang)要求美(mei)联储立即降息，呼吁全世界效仿，考虑(lu)与(yu)鲍威尔就利率问题进行沟通。将(jiang)要求沙特和欧佩克降低油(you)价，要求沙特对美(mei)投资1万亿美(mei)元。欧盟针对美(mei)国(guo)大型科技公司。普京赞同大幅削减核武，希望看到无核化。美(mei)国(guo)需要双倍于目前的能源供应以达到期待的AI规模。
特朗普签署行政令：公布肯尼迪遇刺案等相关机密文件(jian)、评估创建国(guo)家数(shu)字资产储备，禁(jin)止CBDC。
DOGE再损失一名大将(jiang)，首席法律顾问辞职。美(mei)国(guo)参议院投票确认(ren)拉特克利夫出任中情局局长。美(mei)国(guo)法官暂时阻止了特朗普的出生公民权行政令，指其公然违(wei)宪。
02 行业(ye)&个股
行业(ye)板块方面，除(chu)半导体收跌0.19%外，其他标普10大板块悉数(shu)收涨：医疗、工业(ye)、房地产、金融、原料、公用事业(ye)、能源、日常消费(fei)、通讯和科技分别收涨1.34%、1.01%、0.8%、0.58%、0.55%、0.47%、0.46%、0.36%、0.26%和0.18%。
概念板块方面，航空ETF跌0.79%，旅行服务板块涨2.27%，高端酒店万豪涨1.66%，爱彼迎涨0.56%，挪威邮(you)轮涨0.61%。太阳能板块涨3.13%。金融科技板块方面，PayPal收跌0.13%，NU涨1.67%。网络安全板块涨0.17%，SQ涨0.37%。
中概股涨跌互现，KWEB涨0.14%。台积电(dian)涨 0.64%，阿里跌 0.35%，拼多多涨 0.9%，京东跌 1.07%，理想涨 0.75%，小鹏跌 2%，富途涨 3.56%，蔚来跌 3.5%，名创优品跌 4.23%，极氪跌 3.58%，EH涨 1.49%。TAL涨21.25%，好未来Q3净营收6.064亿美(mei)元，同比增长62.4%；归属于公司净利润为(wei)2310万美(mei)元，上年同期净亏损2390万美(mei)元；基本和摊薄后每ADS收益(yi)均为(wei)0.04美(mei)元。
大型科技股涨跌互现。英伟达涨 0.1%，据美(mei)媒：OpenAI、软银(yin)各承诺向AI项目“星际(ji)之门”出资190亿美(mei)元。苹果收跌 0.08%，英国(guo)反垄断监管机构已对谷歌和苹果展开调查(cha)，以确定这两家科技巨头在提(ti)供移动生态系统服务方面是否具有战略市场地位（SMS）。微软涨 0.11%，微软CEO回应了埃隆·马(ma)斯克对“星际(ji)之门”项目1000亿美(mei)元融资潜(qian)力的质疑：并不(bu)特别了解他们投资的细节，我(wo)的800亿美(mei)元是没问题的。亚马(ma)逊涨 0.17%，谷歌跌 0.22%，Meta涨 2.08%，欧洲消费(fei)者组织周(zhou)四表示，Meta修订后的付费(fei)无广告订阅服务除(chu)违(wei)反反垄断法外，还可能违(wei)反欧盟消费(fei)者和隐私法。特斯拉跌 0.66%，博通跌 0.26%，沃尔玛涨 0.62%，礼来涨 1.67%，PLTR涨 2.74%，APP涨 0.22%，AXON涨 0.95%。
03 每日焦点
1、尘封7年的美(mei)国(guo)大型“烂(lan)尾”核电(dian)站寻求重新开工
1.22 美(mei)国(guo)南卡罗来纳州停滞了7年的大型核电(dian)站项目，正(zheng)在寻求重启的机遇。
据当地媒体报道，南卡罗来纳州公共服务局（Santee Cooper）已经(jing)聘请财务顾问，寻求重启停滞多年的V.C. Summer核电(dian)站项目。
历史数(shu)据显(xian)示，V.C. Summer项目上原本有一个已经(jing)投入运(yun)营的1号核电(dian)机组，“烂(lan)尾”的是2013年投入建造的2号和3号机组，最初计划在2017-2018年投入运(yun)营。
到2017年时，这两个项目建设进入了停滞，当时Santee Cooper与(yu)合作方南卡罗来纳电(dian)力与(yu)天然气公司（现在已经(jing)被上市公司多米尼能源并购）大致已经(jing)投入了90亿美(mei)元。
知情人(ren)士称，目前拥有V.C. Summer发电(dian)站100%权益(yi)的Santee Cooper，预计将(jiang)从潜(qian)在交易中收回此前90亿美(mei)元投资的一部分。但更大的不(bu)确定性在于，推动这两个核电(dian)站完工，可能还需要数(shu)年和数(shu)十亿美(mei)元的资金。
作为(wei)参考，佐治亚州的南方电(dian)力公司（ 美(mei)国(guo)南方公司 (SO)）去年完成了两座新反应堆的建设，总耗资达到300亿美(mei)元，是最初项目预算(suan)的两倍多。这两个核电(dian)站当年也受到西屋电(dian)气破产的影响，最终由南方电(dian)力接手完工。
1.23 Nano Nuclear Energy（NNE）重点介绍最近(jin)获得的有关模块化可移动核能发电(dian)机设计的重要全球专利组合
SES 获得约 1000 万美(mei)元的人(ren)工智能电(dian)池合约
1.23 SES AI已与(yu)两个著(zhu)名的全球OEM合作伙伴签署了价值高达1000万美(mei)元的合同，这标志着利用人(ren)工智能发现电(dian)池材料的里程碑。
这些协(xie)议旨在为(wei)汽车应用中的锂金属和锂离子电(dian)池开发电(dian)解质材料。
SES AI表示，这些合同的部分收入将(jiang)在2024年第四季度确认(ren)，其余(yu)收入预计将(jiang)在2025年中期之前确认(ren)。
与(yu)OEM合作伙伴的最新协(xie)议建立在该公司先前宣布的首款电(dian)池的基础上，该电(dian)池将(jiang)使用通过其基于人(ren)工智能的分子宇(yu)宙项目发现的电(dian)解质材料。
1.24 美(mei)国(guo)总统特朗普：为(wei)了让人(ren)工智能达到我(wo)们期望的规模， 美(mei)国(guo)需要双倍于目前的能源供应。
2、特朗普签署措施，成立加密货币内部工作组，禁(jin)止美(mei)国(guo)推出CBDC
1.24 美(mei)国(guo)总统特朗普：签署与(yu)加密数(shu)字货币和人(ren)工智能（AI）相关的诸多行政行动。签署措施，成立加密货币内部工作组。将(jiang)禁(jin)止美(mei)国(guo)央行数(shu)字货币（CBDC）。白宫AI与(yu)加密货币主管David Sacks在场。
特朗普：要求FOMC降息，要求OPEC降低石油(you)价格，向沙特王(wang)储索要1万亿美(mei)元投资
1.24 美(mei)国(guo)总统特朗普通过达沃斯远程讲话宣称，将(jiang)要求OPEC降低石油(you)价格，将(jiang)要求沙特王(wang)储MBS投资1万亿美(mei)元，将(jiang)要求美(mei)联储立即（继续）下调利率，并称全球都(dou)应该降息。为(wei)了让人(ren)工智能达到我(wo)们期望的规模，需要双倍于目前的能源供应；想对企业(ye)传(chuan)达的讯息是“在美(mei)国(guo)制造你的产品”。如果不(bu)这样做，将(jiang)面临关税，若（企业(ye)）在美(mei)国(guo)生产产品，将(jiang)把企业(ye)税率降至15%。
特朗普加密货币行政令：评估创建国(guo)家储备 禁(jin)止CBDC
1.24 据福克斯商业(ye)新闻报道，特朗普签署了行政令，建立总统数(shu)字资产市场工作组，工作组的任务是制定一个管理数(shu)字资产（包括稳定币）的联邦监管框架，并评估战略性国(guo)家数(shu)字资产储备的创建。工作组将(jiang)由白宫“AI和加密货币沙皇”David Sacks担任主席，成员包括财政部长、证交会主席以及其他相关部门和机构的负(fu)责(ze)人(ren)。行政令指示各部门就应撤(che)销或修改的影响数(shu)字资产部门的任何法规和其他机构行动向工作组提(ti)出建议。此外，该行政令禁(jin)止各机构采取任何行动建立、发行或推广央行数(shu)字货币（CBDC）。行政令还撤(che)销了上届(jie)政府的《数(shu)字资产行政令》和财政部的《数(shu)字资产国(guo)际(ji)参与(yu)框架》，称这两项行政令压制了创新，损害了美(mei)国(guo)的经(jing)济自(zi)由和在数(shu)字金融领域的全球领导地位。
3、美(mei)股异动丨好未来Q3业(ye)绩超(chao)预期
1.23 好未来(TAL.US)2025财年第三财季净收入从上年同期的3.74亿美(mei)元上升到本季的6.06亿美(mei)元，同比增长62%，且高于市场预估的5.397亿美(mei)元；调整后每ADS收益(yi)0.06美(mei)元，高于市场预估的0.04美(mei)元。
美(mei)股异动丨GE航天航空Q4业(ye)绩超(chao)预期
1.23 GE航天航空(GE）公布第四季度销售额99亿美(mei)元，高于市场预期的95亿美(mei)元；营业(ye)利润19亿美(mei)元，高于市场预期的17亿美(mei)元；每股收益(yi)1.32美(mei)元，高于市场预期的1.04美(mei)元。公司预计，到2025年，销售额将(jiang)增长10%以上，与(yu)华尔街的估计一致。营业(ye)利润预期的中点为(wei)80亿美(mei)元，也与(yu)预期一致。每股收益(yi)指引的中点接近(jin)5.30美(mei)元，华尔街预计价格接近(jin)5.25美(mei)元。
全球芯片股集体下跌 SK海力士财报引发AI需求前景的质疑
1.23 包括阿斯麦、英伟达在内的全球多只芯片股下跌，SK海力士最新公布的财报让投资者怀疑对人(ren)工智能的需求是否追得上超(chao)高的预期。作为(wei)英伟达高带宽存储芯片的主要供应商，SK海力士周(zhou)四公布了创纪录的季度业(ye)绩，历史上第一次利润超(chao)过竞争对手三星电(dian)子，但其股价却在首尔市场下跌了2.7%这种悲观(guan)情绪(xu)蔓延到了欧洲时段，芯片设备制造商阿斯麦的欧股价格下跌4.5%。除(chu)了SK海力士对设备支出持(chi)谨慎观(guan)点外，关于美(mei)国(guo)进一步实施出口管制的担忧也打击了市场人(ren)气。
4、郭明錤称奇景光电(dian)正(zheng)成为(wei)台积电(dian)先进封装受益(yi)者
1.23 天风(feng)国(guo)际(ji)证券分析师郭明錤周(zhou)三表示，中概股奇景光电(dian)（HIMX）正(zheng)成为(wei)台积电(dian)人(ren)工智能和硅光子学计划的“关键”受益(yi)者。郭明錤写道：感谢COUPE(台积电(dian)的硅光子学计划)，奇景光电(dian)准备在未来几年强劲(jin)扩张。
5、美(mei)媒：OpenAI、软银(yin)各承诺向AI项目“星际(ji)之门”出资190亿美(mei)元
1.23 据科技媒体The Information报道，软银(yin)集团和OpenAI计划分别向特朗普本周(zhou)公布的价值1000亿美(mei)元的人(ren)工智能项目“星际(ji)之门”（Stargate）投资190亿美(mei)元。该媒体援(yuan)引Sam Altman对同事的评论称，两家公司届(jie)时都(dou)将(jiang)拥有星际(ji)之门40%的权益(yi)。此前包括马(ma)斯克在内的科技业(ye)人(ren)士对该项目及其融资细节的缺乏提(ti)出了质疑。马(ma)斯克公开怀疑那些加入计划的公司能否兑现承诺。The Information称，Altman告诉(su)同事，星际(ji)之门就像一个风(feng)险基金，OpenAI和软银(yin)是其普通合伙人(ren)。甲骨文和阿布扎比支持(chi)的MGX公司将(jiang)各出资约70亿美(mei)元，其余(yu)资金将(jiang)来自(zi)有限合伙人(ren)和债务融资。
04 今日前瞻(zhan)