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又一家(jia)华尔街投行上调对中国(guo)股市的预测。
日前，摩根士(shi)丹利(li)中国(guo)首席股票(piao)策略师王滢及(ji)团队发表最新观点(dian)指出，中国(guo)股市，特别(bie)是离岸市场，正在(zai)发生结(jie)构性(xing)转变(bian)，上调MSCI中国(guo)指数评(ping)级至标配，并分别(bie)上调恒生指数和MSCI中国(guo)指数的目标点(dian)位至24000点(dian)、77点(dian)。
本周以来，包括(kuo)摩根大通、高盛、汇丰、景顺在(zai)内的多家(jia)外资机构都对中国(guo)股市发表了更为(wei)积极(ji)的看(kan)法。
中国(guo)股市正在(zai)发生结(jie)构性(xing)转变(bian)
“中国(guo)股市，特别(bie)是离岸市场，正在(zai)发生结(jie)构性(xing)转变(bian)。”王滢表示，“这使我们(men)比去(qu)年9月上涨期间更确信，MSCI中国(guo)指数近期表现的改善是可以持续的。”
摩根士(shi)丹利(li)将MSCI中国(guo)指数到2025年底的目标价从63点(dian)上调至77点(dian)，这意味着该指数较周三收盘价还有约(yue)4%的上涨空(kong)间。
摩根士(shi)丹利(li)认(ren)为(wei)，政策信号明确转向、地缘政治格局改善，以及(ji)科技突破重塑(su)信心三大因(yin)素推动中国(guo)市场步入新阶段。
摩根士(shi)丹利(li)表示，MSCI中国(guo)指数的净资产收益率(lu)（ROE）有望(wang)持续改善。这一方面来自股东回报(bao)的显著提升；另一方面，中国(guo)在(zai)AI领(ling)域(yu)展现出较强的竞争力，在(zai)DeepSeek等中国(guo)企业最新技术突破的支撑下，科技密集型企业或能实现利(li)润率(lu)和ROE的增长。
“长期以来，全球投资者对中国(guo)科技和AI领(ling)域(yu)的关注度都较为(wei)有限，现在(zai)全球投资者开始重新评(ping)估中国(guo)在(zai)科技和AI领(ling)域(yu)的可投资性(xing)。在(zai)国(guo)际舞台上，高端制造业与(yu)AI领(ling)域(yu)的竞争将更加受(shou)到关注。DeepSeek横空(kong)出世(shi)让投资者意识到，AI的应用(yong)可能并不需要大规模投资。”王滢说(shuo)，与(yu)此同时，中国(guo)还拥有庞大的工程师资源池、数据可用(yong)性(xing)、社交网络和电商领(ling)域(yu)完善的生态系统，并可能获得政府的进(jin)一步支持，以加快AI的应用(yong)。
王滢还提及(ji)，截至2025年1月31日的数据表明，全球大型长线投资者针对中国(guo)科技相关行业和板块的仓位仍然低配。随着DeepSeek为(wei)市场注入新动能，全球投资者可能会重新考虑A股市场的投资名单(dan)。
“全球投资者心态的转变(bian)显而易见(jian)，而且这种心态的转变(bian)可能相较前几次的市场反弹(dan)更具黏性(xing)，并推动更多的基本面投资，因(yin)为(wei)之前反弹(dan)往往多是基于对政府刺激措施的猜测。”王滢称。
值得关注的是，本次上调对于摩根士(shi)丹利(li)来说(shuo)是一次重大转变(bian)，即使在(zai)去(qu)年10月份，当中国(guo)的货币刺激举措引发股市大涨时，摩根士(shi)丹利(li)也几乎没有改变(bian)立场——仅仅是缩减了其低配头寸。
面临价值重估机会
随着DeepSeek横空(kong)出世(shi)引领(ling)科技股大幅反弹(dan)，仅仅是在(zai)本周，就有多家(jia)外资机构对中国(guo)股市发表了更为(wei)积极(ji)的看(kan)法。
景顺首席全球市场策略师Kristina Hooper指出，DeepSeek带来的各种有利(li)因(yin)素，包括(kuo)提高效率(lu)、缩减成本、提供更强的计算能力，并且也大大降低了各行各业使用(yong)人工智能的门槛，这些有利(li)因(yin)素或能惠及(ji)许多中国(guo)公司，进(jin)而推动中国(guo)股票(piao)重估。
“中国(guo)股票(piao)的估值多年来一直很有吸引力，这些重要催化剂的出现让情况发生了变(bian)化。中国(guo)股票(piao)市场，尤其是中国(guo)科技股，或会有长远的上涨空(kong)间。”Hooper说(shuo)。
高盛研究部首席中国(guo)股票(piao)策略分析师刘劲津及(ji)团队发表研究报(bao)告预计，未来十年，AI的广泛普及(ji)有望(wang)推动中国(guo)股票(piao)整体(ti)盈利(li)每年提高2.5%。此外，增长前景改善加之潜在(zai)的信心提升预计将推动中国(guo)股票(piao)的合理价值提高15%-20%，并可能带来超过2000亿美元的投资组合资金流入。这些因(yin)素促使股票(piao)策略分析团队将MSCI中国(guo)和沪(hu)深(shen)300指数目标点(dian)位上调至85点(dian)和4700点(dian)，意味着未来12个月存在(zai)16%和19%的上涨空(kong)间。
瑞银(yin)证券(quan)中国(guo)股票(piao)策略分析师孟磊也表示，DeepSeek因(yin)用(yong)较低的成本达到同类世(shi)界领(ling)先大模型的水平，使中国(guo)创新重回全球投资者视野，“我们(men)注意到，与(yu)AI主题关联度较高的板块诸如(ru)计算机、汽(qi)车、电子等行业在(zai)春节后迎来明显的估值提升，并将大科技板块成交金额(e)占全部A股的比例推高至历(li)史高点(dian)（44%）。中期来看(kan)，该主题或随着基本面利(li)好不断兑现与(yu)更多应用(yong)场景的落地而呈现脉冲式上涨行情。”
汇丰环球私人银(yin)行及(ji)财(cai)富管理中国(guo)首席投资总监(jian)匡正称，DeepSeek的成功展现了在(zai)实现重大技术创新方面中国(guo)被低估的能力，“中国(guo)独有的人工智能重估驱动因(yin)素、较高的风险(xian)回报(bao)潜力、外国(guo)投资者对中国(guo)股票(piao)相对保守的持仓数量、以及(ji)中国(guo)股票(piao)存在(zai)的显著估值折让，都让中国(guo)股市更具吸引力。”
汇丰也将中国(guo)股票(piao)观点(dian)从中性(xing)上调至偏(pian)高。
“中国(guo)股市面临一个颇具吸引力的价值重估机会。”匡正说(shuo)，基于中国(guo)新兴的人工智能自主创新和商业化机会带来的市场机遇，将中国(guo)股票(piao)观点(dian)从中性(xing)上调至偏(pian)高。
摩根大通同样(yang)认(ren)为(wei)，目前由AI驱动的这一波中概科技股涨势不会只(zhi)是昙花一现。根据美国(guo)AI交易的经验，在(zai)市场和公司积极(ji)发展的前提下，颠覆性(xing)基本面发展所带来的估值重估可能是持续的。
该机构看(kan)好中国(guo)科技股相对于美国(guo)科技股的表现，并指出，在(zai)近期反弹(dan)之后，中国(guo)科技股的估值折扣仍然很大。