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在港股(gu)市场中，优必(bi)选（09880.HK）作为人形机器人领域的(de)领先(xian)上市公司，近来表现备(bei)受瞩目。
1月6日，其股(gu)价高开高走，收盘报51.1港元，涨幅达10.58%，在港股(gu)通标的(de)涨幅领先(xian)，当日总(zong)成交额约9.21亿港元。市场分析指出，经过(guo)一周的(de)股(gu)票解禁放量后(hou)，优必(bi)选的(de)资金(jin)面或迎来反转契机。
2025年1月5日，优必(bi)选发布公告，公司CTO兼执行董事(shi)熊友军、执行董事(shi)王琳以及个人股(gu)东赵国群承(cheng)诺，自当日起12个月内，不(bu)会(hui)出售他们直接持有的(de)任何优必(bi)选股(gu)份。
这并非首(shou)例(li)，此前(qian)优必(bi)选创(chuang)始人、董事(shi)会(hui)主席兼 CEO周剑，已于2024年12月29日发布禁售承(cheng)诺，在未来12个月内不(bu)会(hui)减持其持有的(de)70,400,000股(gu)H股(gu) 。这一系列禁售承(cheng)诺，是(shi)公司核心管理层对企(qi)业未来发展的(de)有力背书。
在港股(gu)上市公司股(gu)票解禁期(qi)，管理层的(de)不(bu)减持承(cheng)诺意义非凡(fan)。它(ta)不(bu)仅是(shi)对公司未来发展前(qian)景和(he)长期(qi)价值的(de)高度认可，更是(shi)向投资者(zhe)传递积极信号，增(zeng)强投资者(zhe)对公司长期(qi)价值的(de)信心，成为衡量管理层对企(qi)业及产业未来发展信心的(de)重要风向标。
自优必(bi)选进入股(gu)票解禁期(qi)的(de)第一周，市场交易便十分活跃，成交额达 53.52亿港元，港股(gu)通持股(gu)占比达11%。
解禁首(shou)日，港股(gu)获南下(xia)资金(jin)净买入 73.51亿港元，其中优必(bi)选获10.55亿港元净买入，占比14.35%，仅次于中芯国际(ji)，成为当日第二大净买入个股(gu)，全(quan)日成交额达22.9亿港元，超越众多银行股(gu)，跻身当日港股(gu)全(quan)日交易量前(qian)十。12月31日，南下(xia)资金(jin)持续加(jia)仓，沪市港股(gu)通净买入优必(bi)选1.74亿港元，优必(bi)选连续2个交易日位列南下(xia)资金(jin)加(jia)仓的(de)十大活跃个股(gu)。
01高管接连承(cheng)诺禁售 南向资金(jin)持续加(jia)仓 解禁或成长线资金(jin)买入时机
近年来，人形机器人产业成为科技领域的(de)焦点(dian)，特斯拉、小米、小鹏等企(qi)业纷纷入局，投身机器人研发。同时，Figure AI、银河通用、宇树科技等创(chuang)业公司也在一级市场受到资金(jin)的(de)广(guang)泛关注。优必(bi)选作为首(shou)家上市的(de)人形机器人主机厂商，其股(gu)价表现自然备(bei)受瞩目。
2024年12月30日，优必(bi)选迎来股(gu)票解禁首(shou)日，单日出现大幅下(xia)跌。然而，尽管公司资金(jin)面短线利空，股(gu)票成交额却出现了大幅放量，或有不(bu)少机构资金(jin)已关注到上市公司的(de)困境反转投资机会(hui)。短线的(de)利空，尤其不(bu)影响(xiang)长线资金(jin)对长期(qi)利好的(de)判断，短线利空，往往对于投资机构而言(yan)正(zheng)是(shi)入场良机。
自优必(bi)选股(gu)票解禁首(shou)日后(hou)，尽管股(gu)价出现了波(bo)动，但在近几(ji)个交易日却接连获得(de)了南下(xia)资金(jin)的(de)大举(ju)加(jia)仓，也可以看出南下(xia)资金(jin)对于优必(bi)选的(de)青睐，这也许和(he)A股(gu)资金(jin)虽然热炒人形机器人概念股(gu)已久，但A股(gu)市场内却没有一支人形机器人主机标的(de)有关。
优必(bi)选上市一年以来，已获国泰君安证券、华泰证券、海通证券、浙(zhe)商证券、中泰证券、东北证券等大量券商研究覆盖，超千份券商研报提及优必(bi)选，多家券商研报深度研究优必(bi)选。
在深度研究优必(bi)选的(de)研报中，有过(guo)半数券商研报给出评级，其中国泰君安（香港）1月3日发布公司评级报告，维持优必(bi)选“买入”评级。华泰证券、海通证券、东北证券分别于2024年10月、9月、5月给予优必(bi)选“买入”及“优大于市”评级。
券商研报的(de)乐观评级，无一例(li)外与人形机器人产业的(de)前(qian)景向好相关，结(jie)合优必(bi)选常年维持在营收过(guo)半的(de)研发费用投入，以及2024年接连发布的(de)车厂应用进展，认可了优必(bi)选的(de)行业基本面和(he)企(qi)业基本面。
比如在2025年1月3日，优必(bi)选股(gu)票解禁后(hou)，国泰君安(香港)依然发布了评级报告——继续维持优必(bi)选“买入”评级。
2024年三(san)季度，华泰证券首(shou)次覆盖给予公司“买入”评级，预计2024至2026年，优必(bi)选营业收入分别为16.8亿元、23.9亿元和(he)35.0亿元， 目标价131.42 港元。同一季度，海通证券认为优必(bi)选未来三(san)年收入增(zeng)速(su)或达71.6%、36.2%和(he)29.2%，按照(zhao)合理估值18倍PS，对应合理市值应超过(guo)358亿港元。
2024年二季度，东北证券认为优必(bi)选是(shi)国内人形机器人的(de)第一梯(ti)队企(qi)业，依靠多年来深厚技术积累，受益于人形机器人产业浪潮，未来有望开拓更多的(de)下(xia)游领域，率(lu)先(xian)享受行业红利，为公司提供(gong)持续发展动能，以未来三(san)年收入增(zeng)速(su)在50%左右(you)计算，对应目标价应为223元。
而投资者(zhe)信心的(de)主要来源，则在于优必(bi)选管理层对公司及行业未来的(de)信心：就在1月5日解禁公告发出的(de)前(qian)一周，2024年12月29日，优必(bi)选发布了《周剑先(xian)生(sheng)的(de)禁售承(cheng)诺》公告，周剑先(xian)生(sheng)作为公司的(de)董事(shi)会(hui)主席、执行董事(shi)兼首(shou)席执行官，持有优必(bi)选70,400,000股(gu)H股(gu)。周先(xian)生(sheng)自愿承(cheng)诺，自2024年12月29日起12个月内，其将不(bu)以任何方式减持其持有的(de)70,400,000股(gu)H股(gu)。公司核心人物(wu)接连发布禁售承(cheng)诺，也代表了内部对人形机器人产业前(qian)景的(de)一致信心。
02资金(jin)面短线利空出尽 基本面持续稳(wen)定向好 优必(bi)选人形机器人应用加(jia)速(su)
公司基本面、行业基本面在近年来持续向好，也是(shi)优必(bi)选的(de)核心价值所在。
2023年12月29日，优必(bi)选成功(gong)登陆港股(gu)，成为“人形机器人第一股(gu)”，彼时公司的(de)工业版人形机器人Walker S首(shou)次亮相，与公司创(chuang)始人一同敲钟，成为港股(gu)一年中最(zui)受瞩目的(de)敲锣仪式。
一年后(hou)，2024年底(di)，优必(bi)选在上市一周年迎来股(gu)票解禁期(qi)，资金(jin)面出现大幅波(bo)动。但优必(bi)选及人形机器人赛道的(de)基本面仍然稳(wen)中向好，优必(bi)选作为行业的(de)核心优质标的(de)，拥(yong)有自研全(quan)栈技术，公司的(de)收入规模、毛(mao)利率(lu)明显提升，当下(xia)已经与多家汽车、3C、物(wu)流领域知名企(qi)业合作，人形机器人身处产业化落地阶段，优必(bi)选有望迎来收获期(qi)。
2021年至2024上半年，优必(bi)选实现营业收入分别为8.17亿元、10.08亿元、10.56亿元、4.87亿元，收入规模同比增(zeng)长分别为10.40%、23.35%、4.70%、86.58%。2024年上半年，优必(bi)选毛(mao)利达1.85亿元，同比增(zeng)长两倍有余，毛(mao)利率(lu)达38%，相比去年有明显改善；此外，经调整EBITDA为亏损2.34亿元，相比去年同期(qi)大幅收窄23.75%。
优必(bi)选所处的(de)人形机器人赛道正(zheng)进入井喷前(qian)夜，从“概念”到“实验”再(zai)到落地，人形机器人正(zheng)在迎来大规模的(de)商业应用。不(bu)仅行业层面受到国家政(zheng)策的(de)全(quan)方位大力支持，产业链上下(xia)游也在快速(su)布局，入局玩家在不(bu)断增(zeng)多，投融资更是(shi)持续加(jia)码。
优必(bi)选是(shi)首(shou)批入局人形机器人赛道的(de)公司，深耕行业十余年，对于自研核心技术的(de)积累是(shi)公司的(de)优势所在。哪(na)怕是(shi)在全(quan)球(qiu)经济(ji)承(cheng)压的(de)大环境下(xia)，优必(bi)选也在持续加(jia)大研发投入，2024上半年研发费用率(lu)达46.8%。这一年，优必(bi)选入选《财富》首(shou)届中国科技50强榜单，是(shi)榜上唯一的(de)人形机器人公司。
近日，工业和(he)信息化部办公厅正(zheng)式公布了人工智能赋能新型工业化典型应用案例(li)名单，优必(bi)选科技牵头申报的(de)“工业版人形机器人Walker S Lite在汽车制造领域的(de)示范应用”案例(li)，成功(gong)入选“装(zhuang)备(bei)产品”方向的(de)典型应用案例(li)。
优必(bi)选的(de)相关负责人表示，目前(qian)，公司的(de)工业人形机器人已经在车厂完成了第一阶段的(de)实训，在关节的(de)稳(wen)定性、整机结(jie)构的(de)可靠性、电(dian)池的(de)续航、软件系统的(de)稳(wen)定性、定位导航、运动控制等核心技术上有比较大的(de)提升，解决了在工业场景中，人形机器人算法和(he)软件系统稳(wen)定性的(de)技术难题，从而让机器人能够快速(su)的(de)适配分拣、车辆组装(zhuang)等一系列更复杂的(de)工作。
在比亚迪汽车工厂，优必(bi)选Walker S1第一阶段实训工作已初(chu)步取得(de)成效，效率(lu)提升了一倍，稳(wen)定性提升了30%，相关优化工作还在持续进行中，预计在Q2具备(bei)规模化交付条件。
在吉利，Walker S1已经完成了在极氪宁波(bo)工厂第二阶段的(de)工作。基于前(qian)期(qi)walker S1的(de)优异表现，吉利集团已经安排在领克进行第三(san)阶段实训工作，主要进行充电(dian)枪的(de)插拔测试和(he)物(wu)料搬运实训。
在富士康，Walker S1已经完成了第一阶段物(wu)流场景的(de)搬运的(de)任务(wu)，第二阶段会(hui)在物(wu)流场景覆盖更多的(de)区域，使用更多的(de)工业人形机器人进行相关任务(wu)的(de)测试。
2024年优必(bi)选率(lu)先(xian)在知名汽车工厂开展了人形机器人实训，已经与东风柳汽、吉利汽车、一汽-大众青岛分公司、奥迪一汽、比亚迪、北汽新能源等多家车企(qi)以及3C企(qi)业富士康、物(wu)流企(qi)业顺丰等多家3C、物(wu)流领域知名企(qi)业合作，是(shi)全(quan)球(qiu)进入最(zui)多车厂实训的(de)人形机器人企(qi)业。公司的(de)工业人形机器人Walker S已收到车厂超过(guo)500台的(de)意向订单，目前(qian)正(zheng)处于产业化落地的(de)关键阶段。
03结(jie)尾部分
综合来看，尽管人形机器人市场全(quan)面爆发尚需(xu)时日，但优必(bi)选基本面稳(wen)定向好，行业处于产业化落地的(de)关键阶段，且在人形机器人应用方面进展相对领先(xian)。