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蜜雪集团(tuan)(02097.HK)发布公告,公司拟全球发售1705.99万股股份,其中香港发售股份170.60万股,国际发售股份1535.39万股,另有255.89万股超额配股权。招股日期为2月21日至2月26日,最高发售价202.50港元(yuan),每手买卖单位(wei)100股,入场费约20454.22港元(yuan)。
全球发售预计募(mu)资总额为34.55亿港元(yuan),募(mu)资净额32.91亿港元(yuan),募(mu)资用途为用于提升公司端到(dao)端供应链的(de)广(guang)度和深(shen)度;用于加强各(ge)个业务环节的(de)数字化和智能化能力;用于品牌和IP的(de)建设和推广(guang);用于营运(yun)资金和其他一般企业用途。
公司引入M&G Investments、HSG Growth VI Holdco F, Ltd.、Persistence Growth Limited、HHLR Fund, L.P.、Long-Z Fund I, LP等基石投资者,将以发售价共认购数量下限约769.26万股可购买发售的(de)股份。
蜜雪集团(tuan)预计于2025年3月3日在主板上市,Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited、高盛(亚洲)有限责任公司、UBS Securities Hong Kong Limited为联席保(bao)荐人。
Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited、高盛(亚洲)有限责任公司、UBS Securities Hong Kong Limited为联席保(bao)荐人。
公司2022年度、2023年度、2024年前三季度截至9月30日止,净利润分别为19.97亿元(yuan)、31.37亿元(yuan)、34.86亿元(yuan),同比变动幅(fu)度为4.52%、57.13%、45.20%。(数据宝)
注:本文系新闻(wen)报(bao)道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。