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2024年(nian)，A股还(hai)剩下最后(hou)一个交易。
但大势已定。
2024年(nian)A股历经两(liang)次重磅(pang)大行情，尤其“924”的史诗级超级牛(niu)市，点(dian)燃(ran)了(le)无数概念(nian)板块。
期间，AI、机器人、互联(lian)网等热门赛道各种妖股频出，诞生让人睁目结舌(she)的疯炒乱象。
但与(yu)往年(nian)的过(guo)山车行情不同，今年(nian)国内确实有不少AI、芯(xin)片产业链巨(ju)头真正站了(le)起来。
寒武纪，年(nian)内飙涨超过(guo)了(le)4倍，目前市值来到2800多亿；
海光信息，年(nian)内飙涨1.2倍，目前市值超过(guo)3500亿；
中芯(xin)国际，年(nian)内大涨88%，目前市值接近8000亿；
中移(yi)动，在2023年(nian)大涨61%后(hou)，今年(nian)继续上涨23%；
。。。。。
这(zhe)些千亿巨(ju)头的强势崛起，很显然已经不再算是资金一时兴起抱团炒作，而是背后(hou)的投(tou)资逻辑(ji)发生根(gen)本性改变，并且得到了(le)市场的认同。
除了(le)上面这(zhe)些代表掀起全球资本热潮的赛道核心龙头外，传统(tong)大金融和一众高息红利资产同样是今年(nian)最强的赢家之一。
年(nian)内银行、保险(xian)指数都涨了(le)45%以上，四大行，甚至都创出了(le)历史新高！
这(zhe)个趋势转变，非常值得重视(shi)。
01惊(jing)艳的成绩单(dan)
对于(yu)不少股民来说，2021年(nian)-2022年(nian)简直就是价值股的至暗，各种“茅”股从(cong)当年(nian)高位一路被(bei)砍到膝盖，甚至市值暴(bao)跌80%的都是常见，由此也(ye)导致了(le)一大批股民被(bei)深度套牢亏惨，不再相(xiang)信价值投(tou)资长期主义。
但2024年(nian)，A股给(gei)出了(le)一个足让他们回心转意的成绩单(dan)。
从(cong)概念(nian)视(shi)角来看，AI产业链当仁(ren)不让是表现最强的，AI应(ying)用(yong)、算力、服务器、GPU、CPO等都有超过(guo)50%的涨幅。个股层面更是有大量年(nian)内翻几倍的大妖股。
但以行业板块来看，据wind二级分类数据，银行板块年(nian)内以45.12%的涨幅位居首位，第二位的非银金融（保险(xian)和券商为主）涨幅36.34%，对比其他板块，堪称(cheng)遥遥领(ling)先，甚至整体(ti)超过(guo)了(le)芯(xin)片、半导体(ti)等板块。
另一方面，在非金融的大蓝筹中，中石油、中石化、中国神华(hua)、长江电力、中移(yi)动、中国电信、美的集团等能稳定派发高股息的超级行业“茅”，年(nian)内的涨幅也(ye)有了(le)30%-50%以上的靓丽涨幅。
同时，在今年(nian)A股市值排行前30只个股中，仅(jin)有曾经的股王贵州茅台(tai)的年(nian)内录得跌幅8.75%，其余基本清一色都不同程度大涨，有21家涨幅超过(guo)40%。这(zhe)里面几乎就只有贵州茅台(tai)是比较惨的，曾经被(bei)当做是A股的皇冠，不败的神话(hua)，催生“茅”概念(nian)的根(gen)基，如今却成为TOP30中唯一下跌的拖油瓶(ping)。
可以说，如果你在今年(nian)闭眼买这(zhe)些A股的头部公司，只要(yao)不是消费和医(yi)疗类的行业的，你能躺着(zhe)赚钱的概率几乎是99%，并且收益还(hai)非常不错，能显著跑赢大盘。
很多人以为大金融和高息资产有这(zhe)样的表现，得益于(yu)“924”史诗级政策刺激，但实际上，从(cong)2023年(nian)开始，这(zhe)些资产表现就开始变得很强。
四大行去年(nian)开始大涨，涨幅在18%-35%之间；中石油、中石化、中海油涨了(le)50%、35%、46.6%；中国神华(hua)、长江电力、紫金矿(kuang)业等能源(yuan)巨(ju)头涨幅也(ye)分别有23.6%、15.4%、27.3%。
还(hai)有央国企的电信巨(ju)头，中国移(yi)动、中国电信在过(guo)去两(liang)年(nian)也(ye)分别上涨了(le)53.4%、34%和38.8%、41%。
这(zhe)样的例(li)证，还(hai)有太多，已经足够说明一个趋势——以大金融、高息股大蓝筹以及科(ke)技行业核心龙头的A股优质资产，正在迎来全面性、接连不断的、大规模的资金买入。
尽(jin)管(guan)在过(guo)去两(liang)年(nian)，国内的宏观经济形势依然明显承压，甚至没能给(gei)股民带来足够的信心支持，但在力度罕见的政策刺激和指引下，资金已经开始逐(zhu)步流(liu)入A股的核心资产进行布局，并收获了(le)巨(ju)大的收益回报。
02趋势越来越明显
回看这(zhe)两(liang)年(nian)监管(guan)层对于(yu)资本市场的政策态度，可以看出一个显著的信号(hao)——国家越发重视(shi)股市的“稳增长”，尤其在2023年(nian)“724”重要(yao)会议首次提出“活跃资本市场，提振投(tou)资者(zhe)信心”的重磅(pang)指示。
期间，不仅(jin)给(gei)出了(le)各种积极的刺激措施，还(hai)从(cong)资金面支持给(gei)出了(le)强力的政策引导，比如引导银行、保险(xian)、券商、社保、基金等长线资金入场，甚至大幅松(song)绑它们对于(yu)权益资产（实际上主要(yao)针对的是股票配置(zhi)）的配置(zhi)上限。
虽然当时多数股民声音认为这(zhe)些仅(jin)是救市的一些临时举措，随后(hou)股市也(ye)依然继续下探。但实际上各种长线资金从(cong)那(na)时起就已开始不断大举流(liu)入这(zhe)些核心的资产，并推升它们走出独立行情。
还(hai)有，今年(nian)监管(guan)层对于(yu)公募基金大批量增量发行宽(kuan)基产品也(ye)大开绿灯，甚至还(hai)单(dan)独开发了(le)囊括更多行业巨(ju)头的中证A500指数。Wind数据显示，今年(nian)公募基金的市值规模较年(nian)初增加了(le)4.63万亿元，达到了(le)31.9万亿元。其中，从(cong)今年(nian)9月至今，股票型ETF规模增长就超过(guo)了(le)1.72万亿元。
这(zhe)些资金，为A股以“大金融”、“中特估”和“高股息”为代表的优质大蓝筹资产上涨带来极为重要(yao)的资金支持。
这(zhe)里举一些数据：
今年(nian)来，工行、农行、中行、建行、交行、招行、光大行等大行的年(nian)内涨幅均超过(guo)40%，人寿、人保、太保、新华(hua)保险(xian)几个分别上涨了(le)54.58%、66.1%、51%、73.9%。
2023年(nian)的大金融板块总市值15.89万亿元，今年(nian)目前是21.16万亿元，增加了(le)5.27万亿元。而A股沪深今年(nian)总市值87.56万亿元，比年(nian)初增加了(le)9.94万亿元。这(zhe)意味着(zhe)这(zhe)，单(dan)单(dan)是大金融板块对今年(nian)A股的市值增量贡献，就达到了(le)53%！
还(hai)有石化、电力、煤炭等能源(yuan)巨(ju)头，几大电信运营商巨(ju)头等，也(ye)贡献了(le)非常可观的市值增量。
对比之下，A股市场上尽(jin)管(guan)每天都有大量各种概念(nian)炒作中小票，看似很吸引关注，但大多数都是超短(duan)期的过(guo)山车行情。长时间下来，真正能获得资金流(liu)入支持上涨的，基本集中在上面提到的几个核心资产领(ling)域。
对于(yu)这(zhe)些资产，很多人都倾(qing)向于(yu)认为，这(zhe)两(liang)年(nian)它们的涨幅已经足够高，可能透支了(le)未来的上涨潜(qian)力，也(ye)不再显得低估。但实际上，通过(guo)国家对支持股市的意志表达、政策层对股市的积极举措，以及当下资金面极为宽(kuan)松(song)带来的支持，这(zhe)些核心资产的增长上限可能还(hai)没有达到。
这(zhe)个观点(dian)在我之前的文章中已经分析过(guo)很多遍(bian)，主要(yao)支持的核心逻辑(ji)包括以下三点(dian)：
1，如果以“中特估”为视(shi)角，当前A股仍有大量央国企的PB还(hai)低于(yu)1倍，市盈率处于(yu)十几倍以下。它们举例(li)监管(guan)层期望的“市值管(guan)理目标”还(hai)有相(xiang)当的距离。
2，如果从(cong)资金成本回报率来看，目前长债利率和存(cun)款利率已经跌到2%以下，那(na)么如果上市企业能持续稳定提供股息回报率超过(guo)3%或者(zhe)苛刻一点(dian)到4%的，就仍然会有吸引力。现在，近几年(nian)的股息率能持续维持在3%以上的A股公司仍有不少，它们的重点(dian)集中在其如银行、保险(xian)、能源(yuan)（石油、煤炭、电力）、电信等重点(dian)领(ling)域，而且不少恰好也(ye)是数以央国企或者(zhe)其控制的企业，以及不少优质的核心民企。这(zhe)些企业，甚至被(bei)市场当做了(le)“类债资产”，它们当前依然能得到资金的追捧。
我们在中还(hai)提到，A股的几大国有大银行在大涨之后(hou)，仍有4.5%左右的股息率，相(xiang)对市面上绝大多数行业都要(yao)稳定高出一大截。但实际上，它们的分红率长期都只是维持在30%的水平。
现在，监管(guan)层明确喊(han)话(hua)提升分红回报，如果这(zhe)些银行的分红率从(cong)30%，提升到40%、50%，那(na)么它们的股息率还(hai)能大幅上涨几成，进而继续吸引资金的追捧。
3，现在内外政治、经济大环境(jing)复杂(za)多变，对我国经济外循环带来诸多不确定性，在没有强势逆周期干预下会对资本市场形成压制，这(zhe)种背景下，资金出于(yu)避险(xian)需求，就会更倾(qing)向选择兼具稳增长和高分红的优质资产和政策所指的“中特估”资产，或者(zhe)确定性很高的科(ke)技成长赛道。而前者(zhe)，是更为稳妥(tuo)的主方向。