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兄弟姐妹(mei)们，港股情绪彻底反转了！
恒生科技指数领涨全球，率先进入技术性牛市。
恒生科技指数上涨，创2024年(nian)10月8日以(yi)来新高，自2025年(nian)1月14日以(yi)来涨超(chao)20%，进入技术性牛市。
年(nian)初至今，恒生科技指数成分股中芯(xin)国际、金蝶国际涨47%，小鹏汽车涨46%，金山(shan)软件涨28%，比亚迪电子涨27%，华虹半导体(ti)、小米、联(lian)想集团、阿里巴巴、商汤均累涨超(chao)20%。
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情绪大反转！
港股率先进入技术性牛市
近期，不少港股公司股价刷(shua)新历(li)史最高纪录(lu)。
小米集团总市值一度突破1万亿港元以(yi)上，金山(shan)云、中芯(xin)国际H股等热门公司股价持续刷(shua)新新高。
年(nian)初至今，跟(gen)涨港股市场的ETF也出现大涨。香港科技ETF涨超(chao)30%，溢(yi)价率10%；港股汽车ETF、港股科技30ETF、港股通(tong)科技ETF华泰柏瑞、港股科技50ETF、港股科技ETF、恒生科技ETF等涨超(chao)15%。
(本文内容均为客观数据信息罗列，不构成任(ren)何(he)投资建议）
港股这(zhe)波(bo)大涨离不开内资的推动，南下资金持续扫(sao)货(huo)港股。
南下资金2024年(nian)全年(nian)净买入额8078.69亿港元，较2023年(nian)增长(chang)2.5倍，创最大年(nian)度净买入规模。
今年(nian)1月份，南下资金月净流入额1256亿港元，创2021年(nian)2月以(yi)来单月最高，为历(li)史月度第三(san)高。
截至2月6日，南下资金今年(nian)以(yi)来净买入最多的港股是腾讯控股，买入额超(chao)855亿港币(bi)；超(chao)600亿港币(bi)净流入中芯(xin)国际；小米集团净流入387亿港币(bi)；美团、阿里巴巴、中国移动、中国海洋石(shi)油、微盟(meng)集团“吸金”均超(chao)百亿。
这(zhe)波(bo)港股增持，公募基金是重要力量之一。
国泰君安证券数据显示，2024年(nian)四(si)季(ji)度，主动管(guan)理基金的港股配(pei)置比例创历(li)史新高，实配(pei)比例为14.3％，环比提高1.9%，超(chao)过2021年(nian)二季(ji)度；其中，港股的科技龙头(tou)标的获得主动管(guan)理基金的大幅增配(pei)，如小米集团、腾讯控股、中芯(xin)国际H股等。
不过，2025年(nian)开年(nian)大A股民体(ti)感不是很好，上证指数、沪深300指数下跌。
展(zhan)望2月，中信证券喊出：中国资产(chan)重估叙事在形成，春季(ji)躁动进入加速阶段，交易更(geng)加极致，港股的流动性改(gai)善空间(jian)边际上优于A股，行情重心更(geng)偏港股。
网友表示“不是纳(na)斯达克买不起，而是港A股更(geng)有性价比”，同(tong)时也有机构喊出2025年(nian)是中国资产(chan)重估元年(nian)。
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华尔街大空头(tou)回归！
预测(ce)美股将大调整
这(zhe)波(bo)美股调整分歧声不断，空头(tou)死(si)灰复燃、散户(hu)继续暴(bao)冲(chong)。
去年(nian)因看空美股被打脸，最后辞职的分析师Kolanovic，这(zhe)位知名(ming)空头(tou)，当时突然从摩根大通(tong)离职的消息震(zhen)惊了半个华尔街。
最近他又回来了，这(zhe)次认为会跌1000点甚至更(geng)多！目前标普500指数在6000点附近，1000点意味着跌幅在20%左右。
DeepSeek的横(heng)空出世，给美国科技巨(ju)头(tou)公司股价带(dai)来了冲(chong)击(ji)，英伟达损(sun)失(shi)了近6000亿美元的市值，这(zhe)是美股史上最大的跌幅。
虽然此后收复了部分失(shi)地(di)，但Kolanovic认为未来或将面临更(geng)大的波(bo)动。
Kolanovic警告，市场集中度处(chu)于历(li)史性高位，很容易出现大幅下跌，10大个股与市场其余股票之间(jian)空前失(shi)衡的状况无法持续下去，有可能出现周期性下跌，从而“清理”飙涨的估值并使其恢复正常。
美股科技股回调期间(jian)，美国散户(hu)以(yi)创纪录(lu)速度涌入七巨(ju)头(tou)。
摩根大通(tong)最新数据显示，近期资金主要流向(xiang)英伟达等AI赛道明星股。
分析师Emma Wu在周三(san)的客户(hu)报告中指出，散户(hu)交易员周二单日净买入规模达32亿美元，较2020年(nian)3月创下的次高纪录(lu)高出约10亿美元，其中约70%资金流向(xiang)了科技七巨(ju)头(tou)，创下该群体(ti)最大单日吸金额。
其中，英伟达成为最大受益者，单日净买入金额高达13亿美元，本周三(san)该公司市值重回3万亿美元上方。此外(wai)，特斯拉等其他AI概念股也获得显著资金加持。
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无惧DeepSeek冲(chong)击(ji)！
科技巨(ju)头(tou)正以(yi)惊人速度继续砸钱
1月7日-2月3日的18个交易日中，英伟达股价重创，跌幅高达21%。下跌导火索(suo)来自DeepSeek带(dai)来的颠覆(fu)性影响。
长(chang)期以(yi)来，市场认为开发尖端人工智能模型(xing)需投入数十亿美元，而DeepSeek却仅用不到1000万美元就开发出最新模型(xing)，彻底颠覆(fu)了这(zhe)一观点。
在DeepSeek的冲(chong)击(ji)下，市场再(zai)度质疑大量烧钱开发AI的合理性，但美国科技巨(ju)头(tou)们依旧选择加码资本支出，烧钱大战仍在继续。
2月4日，谷歌母公司Alphabet表示，今年(nian)的资本支出将达到750亿美元，比去年(nian)大幅增长(chang)43%，相当于华尔街预计的该公司全年(nian)营收的19%。
亚马逊第四(si)季(ji)度季(ji)度的资本支出为278亿美元，而去年(nian)同(tong)期为146亿美元。亚马逊首席财(cai)务官Brian Olsavsky表示，该公司预计到2025年(nian)将把资本支出从去年(nian)的约830亿美元提高到1000亿美元。
过去的一年(nian)，Meta、微软、谷歌和亚马逊平均将约17.2%的收入用于资本支出，远高于2021年(nian)12.7%的水平。这(zhe)一数字仍在提高，市场预计2025年(nian)将继续上升。
这(zhe)波(bo)AI投资热潮，资本投资的密集程度已经超(chao)过上次石(shi)油热潮。
美银美股量化(hua)策略主管(guan)Savita Subramanian表示：“这(zhe)些超(chao)大规模科技公司必须花费(fei)大量资金才(cai)能保持竞(jing)争力，但花费(fei)大量资金就会削减其现金流。”
年(nian)初至今，标普500涨幅3.43%，纳(na)指涨幅2.49%。2023年(nian)以(yi)来，纳(na)指涨幅超(chao)89%，标普500指数涨幅超(chao)58%。
过去两(liang)年(nian)，标普500指数超(chao)一半的涨幅源于大型(xing)科技公司，科技七巨(ju)头(tou)推动标普500指数的盈利增长(chang)及股票回报。
随着支出的增长(chang)，七巨(ju)头(tou)的利润增长(chang)正在减速。行业研究(jiu)数据表明，这(zhe)些巨(ju)头(tou)盈利同(tong)比增速于2023年(nian)末达到顶点，预计会连续第五个季(ji)度放缓。
摩根士丹利全球机会基金的管(guan)理人KristianHeugh称，七巨(ju)头(tou)盈利同(tong)比增幅正在“大幅”下降，而标普500指数中的其他成分股却在改(gai)善。