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每经AI快讯,中国(guo)银(yin)河02月21日发布研报(bao),给予有色金属行业推荐(jian)评级。
事件:2月19日,为贯彻落实《稀土管理条例》,工信部发部《稀土开采和稀土冶炼分离总量调控管理办法(暂行)(公开征求意见稿)》(下(xia)称"总量调控征求意见稿")和《稀土产品信息追溯管理办法(暂行)(公开征求意见稿)》(下(xia)称"产品追溯征求意见稿"),面(mian)向社会公开征求意见。
征求意见稿是(shi)对《稀土管理条例》的(de)细化与落实。2024年6月国(guo)务院发布《稀土管理条例》(下(xia)称"条例"),就稀土资源保护、稀土产品信息追溯、稀土进出口、违规处罚等方面(mian)加大管理力度,进一步(bu)限制(zhi)"黑稀土",明确与扩大了稀土产品的(de)管理范围。本次工信部发布的(de)征求意见稿从稀土总量调控和产品信息追溯两方面(mian)进一步(bu)细化《条例》相关规定,起到有效(xiao)保护和合理开发利(li)用稀土资源,规范稀土开采、冶炼分离生产活动,加强稀土产品信息追溯管理,提升促进稀土产业高质量发展的(de)作用。
进口矿和独居石纳入分离冶炼指标管理范围。《总量调控征求意见稿》对稀土冶炼分离的(de)矿石来(lai)源范围界定为国(guo)内采选(xuan)所得的(de)稀土矿产品、境外进口的(de)稀土矿产品、独居石精矿等通过其他含稀土矿物副产所得的(de)稀土矿产品等。此前,进口稀土矿、独居石等未纳入稀土开采冶炼分离配额, 本次征求意见稿将进口稀土矿及独居石纳入冶炼分离指标管理, 对稀土产品监管强度进一步(bu)提升。根据海关总署(shu)数据,2024 年我国(guo)进口稀土 13.3 万吨(dun),根据百川盈孚测算 2024年独居石折 REO约 2.5万吨(dun),2024年全球稀土产量约46.6万吨(dun)REO,据此则进口矿及独居石对稀土供给的(de)贡献度达 34%。
合规生产主(zhu)体明确为大型稀土集团。《总量调控征求意见稿》对合规的(de)稀土开采、冶炼分离企业主(zhu)体范围进行了明确界定,由工信部会同有关部门确定并公布稀土开采、冶炼分离企业,且应是(shi)国(guo)家推动组(zu)建的(de)大型稀土集团及所属企业;其他组(zu)织或个人不得获得稀土指标、不得开展相关生产活动。此项要求对大型稀土集团之外的(de)分离冶炼产能(neng)将形成制(zhi)约,对稀土的(de)无(wu)序开采和资源浪费将形成有效(xiao)遏制(zhi)。
产品信息追溯有效(xiao)加强稀土流通环节全链条监管。《产品追溯征求意见稿》的(de)适用主(zhu)体包括我国(guo)境内从事稀土开采、冶炼分离、金属冶炼、综合利(li)用和稀土产品出口等活动的(de)企业,适用产品范围包括稀土矿产品、各类稀土化合物、各类稀土金属及合金等;要求稀土企业每月10日前将数据录入稀土追溯系(xi)统;鼓励稀土企业建设内部稀土追溯系(xi)统;鼓励稀土企业追溯赋码,通过稀土追溯系(xi)统申请产品追溯码,为每个单一销售单元(yuan)产品加施追溯标签,实现稀土产品"一物一码"可追溯。
投资建议:稀土政策上进一步(bu)加严供应管控,AI赋能(neng)人形机器人加速落地,低空经济(ji)打开稀土需求远(yuan)期空间。根据我们在《【银(yin)河有色】有色金属行业 2025年年度策略:拐点至反转成,迎接新一轮上行周(zhou)期》中的(de)测算,2024-2025年随(sui)着(zhe)国(guo)内指标增速放缓及供给侧管控收(shou)紧,稀供给过剩压(ya)力逐(zhu)渐(jian)缓解,至2026 年达到供需平衡,这将推动目前处于底(di)部的(de)稀土价格回升,有助于稀土磁材业绩的(de)显著(zhu)改善。且稀土管控政策有进一步(bu)强化稀土集团的(de)行业龙头地位,有利(li)于其估值的(de)提升。建议关注(zhu)资源端北方稀土、中国(guo)稀土,钕铁硼头部金力永磁、中科三环。
风险提示:1)国(guo)内经济(ji)复苏不及预期的(de)风险;2)下(xia)游需求不及预期的(de)风险;3)海外矿山新增产能(neng)投放快于预期的(de)风险;4) 稀土价格大幅下(xia)跌的(de)风险。
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(记者(zhe) 王晓波)
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