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捷信消费金融有限公司客服电话
2025-02-25 11:60:02
捷信消费金融有限公司客服电话

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拿下2024A股“股王”称(cheng)号后,“AI芯片第一股”新年继续高歌猛进。

1月7日,寒武纪-U盘中大幅拉涨,股价再(zai)度突(tu)破700元,创下历史新高。

截至收盘,涨10.55%报718元,创60日新高;最新总市值达2997.34亿元,距(ju)离3000亿大关仅一步(bu)之遥。

过去的2024年,寒武纪以全年387%涨幅,在A股一举夺魁(kui)。

而今天寒武纪的狂飙,一方面或(huo)是因为英(ying)伟达在CES 2025带来的惊(jing)喜,增(zeng)强了市场炒作(zuo)与预期。

另一方面,从资金(jin)流向上看,今日主力资金(jin)净流入(ru)4.48亿元,占总成交(jiao)额7.59%,游资资金(jin)净流出4.42亿元,占总成交(jiao)额7.49%。

科技圈(quan)顶流“炸(zha)场”

今日午(wu)后,A股开启反攻,其中半导体、芯片等概念表现十分强势。

除寒武纪外,海光信(xin)息大涨超9%,中芯国(guo)际涨超4%,北方华创、韦尔股份等涨超3%。

半导体走强背后的一个重(zhong)磅(pang)利好:科技圈(quan)顶流英(ying)伟达“炸(zha)场”。

今天,号称(cheng)“科技届春晚”的国(guo)际消费电子展(CES 2025)开幕,。

期间,英(ying)伟达丢出了多(duo)张王炸(zha)”,包括GeForce RTX 50系列GPU亮(liang)相,最强卡皇RTX5090登场。

COS了下美国(guo)队长的黄仁勋还表示,Blackwell芯片已(yi)全面投产,还将推(tui)出三款新的Blackwell系统,并生(sheng)产Grace Blackwell超级计算机(ji)和NVLink 72s。

除上述产品之外,还有汽车处理器“Thor”、AI基础模(mo)型“Cosmos”、Llama Nemotron语言基础模(mo)型、全球(qiu)最小AI超级计算机(ji)Project Digits,以及机(ji)器人、自(zi)动驾驶汽车……

整体看,黄仁勋势必要将“AI信(xin)仰”进行到底(di)。

全球(qiu)AI浪潮下,半导体、芯片的狂欢盛宴也似乎才刚(gang)刚(gang)开始。

驱(qu)动国(guo)产进程加速

从国(guo)内政(zheng)策端看,利好不断助力国(guo)产替代(dai)加速。

今天,珠(zhu)海市工业和信(xin)息化局公开征求《珠(zhu)海市电子化学品产业发展三年行动方案(2025—2027年)(征求意见(jian)稿)》意见(jian)。

其中提到,重(zhong)点发展8英(ying)寸、12英(ying)寸硅片,碳化硅、氮化镓(jia)、磷化铟等新一代(dai)化合物半导体衬底(di)材料及外延(yan)片;前瞻布局氧化镓(jia)、锑化镓(jia)、锑化铟等第四代(dai)半导体材料。

同(tong)时,重(zhong)点发展匀胶(jiao)铬版光掩模(mo)版,KrF、ArF移(yi)项光掩模(mo)版,前瞻布局深紫外光(DUV)掩膜(mo)版。

国(guo)开证券指出,半导体为科技角逐重(zhong)要领域,政(zheng)策端持续强化加速国(guo)产进程。未来围绕科技领域的博弈或(huo)将进一步(bu)加剧,实现高水平科技自(zi)立自(zi)强的需求尤为迫切。

在行业周期复苏趋势下,现金(jin)流和估值将迎来改善提升,从而提升并购重(zhong)组的活跃度;加之当前A股IPO阶段性放缓的背景,半导体行业并购重(zhong)组将步(bu)入(ru)机(ji)遇(yu)期,催化板(ban)块(kuai)投资价值提升。

展望2025年,国(guo)金(jin)证券称(cheng),AI应用(yong)和自(zi)主可控(kong)将持续驱(qu)动半导体周期上行。

生(sheng)成式AI催生(sheng)的应用(yong)有望成为AI浪潮的主流,终端需求的升级和创新都将带动对芯片的需求,从而推(tui)动整个半导体市场规模(mo)持续增(zeng)大。

中信(xin)证券表示,伴随AI向产业纵深演(yan)进,2025年人工智能企业的模(mo)型能力将调升到新高度,人才竞争、资金(jin)竞争愈演(yan)愈烈,但同(tong)时亦有机(ji)会迎来市场份额和收入(ru)的快速增(zeng)长期。

过去两年美国(guo)AI公司的超额收益显著,中国(guo)AI公司快速跟进,其判断未来1—2年,中国(guo)人工智能公司和资产将带来较好的超额收益。

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