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金铲铲之战手游全国各市客户服务热线人工号码
2025-02-23 02:49:17
金铲铲之战手游全国各市客户服务热线人工号码

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图片来源:界面(mian)新闻

2月(yue)21日,阿里云概念股(gu)开盘大(da)涨,盘中港股(gu)阿里系全线走高,午后阿里巴巴(9988.HK)一度涨潮14%。

消息面(mian)上,前一日晚间,阿里巴巴发布的2025财年第三季度财报显(xian)示,营收2801.5亿元,同比增长8%;净(jing)利润464.34亿元,同比增长333%;季度资本开支达318亿元,环(huan)比大(da)增80%。

随后,高盛(sheng)、汇丰(feng)、摩(mo)根(gen)大(da)通、大(da)和证券和花旗银行等多家机构纷纷上调其股(gu)价。

2月(yue)21日,高盛(sheng)发布最(zui)新报告,大(da)幅上调阿里巴巴目标股(gu)价。报告指出,阿里巴巴截至2024年12月(yue)底(di)的第三财季业绩远超预期,尤其在(zai)人工智能相关资本支出方(fang)面(mian),管理层给出的指引(yin)超出市场预期。基于此,高盛(sheng)将阿里巴巴美股(gu)目标价从117美元上调至160美元,港股(gu)目标价从114港元上调至156港元,并维持"买入"评级。

高盛(sheng)认为,上调目标价的主要理由(you)有两(liang)点:一是阿里巴巴内地核心(xin)电商业务利润保持稳定;二是预计2026和2027财年阿里云收入增速将分别提升至23%和25%,远超此前预测的13%和14%。这表明阿里巴巴在(zai)云计算(suan)和人工智能领域的投入正(zheng)逐步(bu)显(xian)现成(cheng)效(xiao)。

值(zhi)得注意的是,阿里巴巴近期资本开支大(da)幅增长。公司表示,这主要由(you)于对云基础(chu)设施的投入增加。CEO吴泳铭在(zai)业绩会上表示,未来三年在(zai)云和AI的基础(chu)设施投入预计将超越过去(qu)十年的总和。

汇丰(feng)环(huan)球(qiu)研究分析师21日表示,由(you)于人工智能需(xu)求强(qiang)劲增长,预计阿里巴巴的云业务收入将加速增长。他(ta)们指出,得益于好于预期的客户管理、佣金(jin)增长和云业务扩(kuo)张,截至2024年12月(yue)的财季阿里巴巴该核心(xin)业务收入令人惊喜。有鉴于此,该券商将2026财年阿里巴巴云收入增长预期从之前预测的12%上调至17%。

汇丰(feng)环(huan)球(qiu)研究分析师还强(qiang)调,从今年1月(yue)至2月(yue)的需(xu)求激增情况来看,阿里巴巴的AI云收入有可能面(mian)临正(zheng)面(mian)刺激因素。他(ta)们补充道,大(da)约60%至70%的新客户需(xu)求与AI推理有关。汇丰(feng)维持阿里巴巴ADR买进评级不变(bian),并将该股(gu)目标价从128美元上调至160美元。

摩(mo)根(gen)大(da)通同样维持了对阿里巴巴的“增持”评级,目标价为125美元,并称其为“中国互联网领域最(zui)受青睐(lai)的股(gu)票”。

摩(mo)根(gen)大(da)通分析师认为,阿里巴巴股(gu)价上涨主要受三大(da)因素推动(dong):首先是市场对阿里云的估值(zhi)过低,仅给予其与金(jin)山(shan)云相同的2025年预期市销率(4倍)。考虑到阿里云在(zai)生成(cheng)式AI方(fang)面(mian)的进展和潜(qian)在(zai)回(hui)报,以及其在(zai)中国云市场中的领先地位,目前的股(gu)价并未充分反映阿里云的真实价值(zhi)。

其次(ci),随着(zhe)AI功能消费的增加,阿里云的营收预期可能会上调。预计阿里云2026财年营收将增长10%,并认为这一预测有可能上调10个百分点。市销率每提高2个百分点,股(gu)价就能上涨1%。

第三,中国国内电商基本面(mian)的改善(shan)将推动(dong)阿里巴巴盈利上修。摩(mo)根(gen)大(da)通对阿里巴巴2026财年调整后每股(gu)收益的预测比彭博一致预期高出12%,这主要得益于对电商盈利能力的乐观预期。

2月(yue)21日,花旗银行也将阿里巴巴目标价从138美元上调至170美元;大(da)和证券将阿里巴巴目标价从140港元上调至165港元。

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