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中国经济网北京2月12日讯 古茗控股有限公司(以下简称“古茗”,01364.HK)今日在港交所上市。截至收盘,该股报9.30港元,跌破发行价,跌幅6.44%,最低价8.93港元。
最终发售价及分配结果(guo)公告显示,古茗发售股份数目(经计(ji)及发售量调整(zheng)权获悉(xi)数行使)182,403,600股,香港公开发售的发售股份数目(经重新分配调整(zheng))79,306,000股,国际(ji)发售的发售股份数目(经计(ji)及发售量调整(zheng)权获悉(xi)数行使及重新分配)103,097,600股。
古茗的联(lian)席保荐人、联(lian)席保荐人兼整(zheng)体协调人、联(lian)席全球协调人、联(lian)席账簿管理人及联(lian)席牵头经办人为高盛(sheng)(亚洲)有限责任公司、UBS瑞(rui)银(yin)集(ji)团;整(zheng)体协调人、联(lian)席全球协调人、联(lian)席账簿管理人及联(lian)席牵头经办人为中国国际(ji)金融(rong)香港证券有限公司、香港上海汇丰银(yin)行有限公司;联(lian)席账簿管理人及联(lian)席牵头经办人为农银(yin)国际(ji)融(rong)资有限公司、中银(yin)国际(ji)亚洲有限公司;联(lian)席牵头经办人为招银(yin)国际(ji)融(rong)资有限公司、富途证券国际(ji)(香港)有限公司。
古茗的最终发售价为9.940港元,所得(de)款项总额为1,813百(bai)万港元,扣除按最终发售价计(ji)算之估计(ji)应(ying)付上市开支(zhi)93百(bai)万港元,所得(de)款项净额为1,721百(bai)万港元。
招股书显示,古茗计(ji)划将全球发售所得(de)款项净额作以下用途:所得(de)款项净额约25%将用于(yu)扩充公司的信息技术团队及继续提升业务管理和门店运营的数字化;所得(de)款项净额约25%将用于(yu)加强(qiang)公司的供应(ying)链能力和提升供应(ying)链管理效率;所得(de)款项净额约20%将用于(yu)加强(qiang)品牌建设和与消费者联(lian)系以及采取多元化方式建立品牌形(xing)象及提高消费者认知度;所得(de)款项净额约10%将用于(yu)在公司持续推行地域加密策略的同时新招聘员工负责加盟商管理,加强(qiang)公司对(dui)加盟商的支(zhi)持,并进一步(bu)建立紧密的加盟商团体;所得(de)款项净额约10%将用于(yu)聘用产(chan)品研发方面的专家(jia)及提升公司的产(chan)品研发能力;所得(de)款项净额约10%预计(ji)将用作营运资金及其他一般企业用途。
招股书称,古茗是一家(jia)行业领(ling)先、快速增长的中国现制饮品企业。公司主(zhu)要通过加盟模式,开设门店并运营“古茗”品牌。“古茗”门店主(zhu)要销售三类饮品:果(guo)茶(cha)饮品、奶茶(cha)饮品及咖啡(fei)饮品及其他。
2021年至2024年9月30日,古茗的收入分别为4,383.9百(bai)万元、5,559.2百(bai)万元、7,675.7百(bai)万元、6,441.3百(bai)万元;年内利润分别为24.0百(bai)万元、372.0百(bai)万元、1,096.4百(bai)万元、1,119.8百(bai)万元;经调整(zheng)利润(非国际(ji)财务报告准(zhun)则计(ji)量)分别为769.6百(bai)万元、788.1百(bai)万元、1,459.0百(bai)万元、1,148.7百(bai)万元。
同期,公司经营活(huo)动产(chan)生的现金流量净额分别为267.5百(bai)万元、1,011.2百(bai)万元、1,573.3百(bai)万元、1,128.5百(bai)万元。
古茗主(zhu)要通过与加盟商合作营运公司的门店网络(luo)。截至2021年、2022年及2023年12月31日以及2024年9月30日,公司分别与2,381名、2,949名、4,614名及4,842名加盟商合作。
2021年、2022年、2023年及截至2024年9月30日止九个月,公司终止的加盟商关系中有72%、73%、83%及92%因双方同意(yi)终止;14%、22%、12%及4%因违反加盟协议(yi)所致;而14%、5%、5%及4%因加盟协议(yi)未续期所致。
2021年、2022年、2023年及截至2024年9月30日止九个月,公司的加盟商流失率分别为6.2%、6.7%、8.3%及11.7%。加盟商流失率按指定(ding)年度终止的加盟商数量除以年初加盟商数目与年内加入的加盟商数目之和。