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全球AI即将迎来重磅时刻(ke)。
2月26日美股盘后，英伟达将公布(bu)2024年四季度财报，摩根士丹利预计，第四季度收入为410亿美元，略低于(yu)市场预期(qi)的(de)420亿美元，市场普遍预计营收增长率将大幅(fu)放缓至73%。
有分析人士警告称，作为全球“AI总龙头”，英伟达的(de)这份财报或将对全球AI行业产生重大影响，一(yi)旦公布(bu)经营业绩(ji)或指引不及预期(qi)可能会引发(fa)AI行业震动(dong)，甚至可能引发(fa)美股市场动(dong)荡(dang)。
值得注意的(de)是(shi)，在英伟达财报披(pi)露前夕，美股市场已是(shi)风(feng)声鹤唳，恐慌指数VIX周五(wu)大幅(fu)飙升，美股三大指数全线重挫。对冲基金(jin)大佬、亿万富翁投资者(zhe)史(shi)蒂夫·科恩在最(zui)新(xin)的(de)讲话中表示，预计今年下(xia)半年美国经济增长将从2.5%放缓至1.5%，美股将出现(xian)回(hui)调。
英伟达重磅来袭
下(xia)周，全球科技圈(quan)的(de)焦点(dian)将是(shi)全球“AI总龙头”——英伟达的(de)财报。
2月26日美股盘后，英伟达将公布(bu)2024年四季度财报，还将给出下(xia)一(yi)季度的(de)业绩(ji)指引。摩根士丹利预计，第四季度收入为410亿美元，略低于(yu)市场共识和买(mai)方预期(qi)的(de)420亿美元，市场普遍预计营收增长率将大幅(fu)放缓至73%。
这一(yi)预期(qi)增速与2023年和2024年的(de)高速增长相比(bi)明显下(xia)降，英伟达在2023年首次因AI热潮(chao)实现(xian)爆发(fa)式(shi)增长，营收持续攀(pan)升，并不断超出市场预期(qi)。
分析人士指出，本(ben)次财报关注点(dian)包括：AI数据(ju)中心收入增长情况(kuang)、Blackwell GB200延迟情况(kuang)，英伟达芯片的(de)过渡情况(kuang)，以及对AI应用部(bu)署的(de)看法。
目前全球AI芯片需(xu)求持续强劲，但与前几个季度相比(bi)，英伟达的(de)业绩(ji)前景变得更加复杂，关键在于(yu)英伟达的(de)业绩(ji)指引是(shi)否与市场预期(qi)相符。
其中，市场尤为关注AI数据(ju)中心的(de)收入增长，英伟达的(de)顶级客(ke)户(hu)们(men)（超大规模数据(ju)中心）都(dou)提高了对AI的(de)支出预期(qi)，预示英伟达AI数据(ju)中心收入将持续增长。
同(tong)时，当前季度英伟达正面临重磅产品过渡（从Hopper到Blackwell），产品过渡和供应链问题可能影响英伟达的(de)业绩(ji)。
毛利率方面，华尔街分析师预计，随(sui)着由于(yu)成本(ben)更高且(qie)良率更低的(de)Blackwell系列出货(huo)量的(de)增加，本(ben)季度英伟达毛利率环比(bi)上一(yi)季度会可能会出现(xian)小幅(fu)下(xia)滑。
此外(wai)，关于(yu)市场担(dan)心Blackwell GB200的(de)延迟也是(shi)市场关注点(dian)，尽管大多数投资者(zhe)知情，但延迟会影响下(xia)游系统组装供应链。目前来看，需(xu)求和收入增长依然强劲。
据(ju)wccftech报道(dao)，因GB200的(de)“供应链问题”还在持续，汇丰银行的(de)分析师Frank Lee近日将英伟达在2026财年的(de)NVL机架式(shi)服务器出货(huo)量预测从3.5万台下(xia)调至3万台，并将英伟达的(de)目标股价从185美元下(xia)调至175美元，维持“买(mai)入”的(de)评级。
影响多大？
美东(dong)时间2月21日，英伟达遭遇了一(yi)波抛售，截至当日收盘，股价大跌超4%，最(zui)新(xin)总市值报3.29万亿美元。
摩根士丹利预计，如果英伟达的(de)收入高于(yu)预期(qi)，其股价可能会上涨(zhang)3%—15%，如果财报不及预期(qi)或将有5%—10%的(de)下(xia)行风(feng)险。
过去，英伟达一(yi)直是(shi)标普500指数中最(zui)重要的(de)股票，自ChatGPT问世以来，AI交易一(yi)直主导着美股市场的(de)涨(zhang)跌趋(qu)势，英伟达的(de)强劲表现(xian)也持续推动(dong)标普500指数的(de)上涨(zhang)。
站在当前时点(dian)，美股市场的(de)广度开始扩大。据(ju)Yahoo Finance分析师Jared Blikre的(de)分析，今年以来，英伟达对标普500指数涨(zhang)幅(fu)的(de)贡献率约为5%，远低于(yu)2024年的(de)20%。
尽管市场格局发(fa)生变化，但英伟达作为全球市值第二的(de)公司，其财报将对全球AI行业产生重大影响，包括台积电、SK海力士、阿斯(si)麦等芯片巨(ju)头。
Fundstrat的(de)Mark Newton表示，“英伟达依然重要，我们(men)从Meta、Amazon和Alphabet的(de)电话会议中了解到，他们(men)都(dou)提到了英伟达，表示他们(men)正在进(jin)行大量资本(ben)支出，并且(qie)有大量资金(jin)流向英伟达。因此市场对英伟达的(de)需(xu)求仍然非常高。”
财经作者(zhe)Damir Tokic针对英伟达后市展望发(fa)表文章，认为届时该公司报告公布(bu)时或因业绩(ji)指引不佳(jia)而戳破人工智能泡沫。
Damir Tokic预计英伟达此次盈利和营收也会超出预期(qi)，但超出幅(fu)度可能较前几个季度有所缩小。
超级大佬警告
在英伟达财报披(pi)露前夕，美股市场已是(shi)风(feng)声鹤唳，恐慌指数VIX周五(wu)大幅(fu)飙升，最(zui)终收涨(zhang)16.28%，报18.21。
当天(tian)，美国公布(bu)的(de)消费者(zhe)信心、房地产和服务业数据(ju)均表现(xian)不佳(jia)，市场对美国经济前景和通胀粘性感到惶恐不安。其中，标普500指数出现(xian)今年以来最(zui)大单日跌幅(fu)，跌幅(fu)达1.7%；道(dao)指亦大跌1.69%，也是(shi)今年以来最(zui)大单日跌幅(fu)；纳指大跌2.2%。
在此之前，大摩、高盛纷纷发(fa)出警告：美股近期(qi)或将发(fa)生回(hui)调。
对冲基金(jin)大佬、亿万富翁投资者(zhe)史(shi)蒂夫·科恩（Steve Cohen）周五(wu)对美国经济表达了负面看法，而且(qie)表示加大了看空押注。他认为，惩罚性关税、移民执法以及由所谓的(de)“政府效率部(bu)（DOGE）”主导的(de)联邦支出削减，将对美国经济产生不利影响。
他预计，今年下(xia)半年美国经济增长将从2.5%放缓至1.5%，美股也将出现(xian)回(hui)调。
掌管对冲基金(jin)Point72的(de)科恩表示，自特朗普推行激进(jin)的(de)贸易政策以来，这是(shi)他首次转向看空立场，因为这可能会加剧通胀压力并降低消费者(zhe)支出。同(tong)时，特朗普对移民的(de)强硬立场可能会导致劳动(dong)力供应受(shou)限，进(jin)而影响经济增长。
科恩还抨击了马斯(si)克(ke)领导下(xia)的(de)削减成本(ben)举措，认为这些措施(shi)只(zhi)会进(jin)一(yi)步损害经济。马斯(si)克(ke)曾表示，他的(de)目标是(shi)削减2万亿美元的(de)联邦支出。
科恩指出，“鉴(jian)于(yu)当前宏观经济的(de)不确定性，股市可能会出现(xian)回(hui)调。当前市场格局正在发(fa)生一(yi)定程度的(de)变化。这种情况(kuang)可能只(zhi)会持续一(yi)年左右，但显然，我们(men)已经度过了最(zui)佳(jia)盈利阶段，因此市场出现(xian)大幅(fu)调整(zheng)也不会让我感到惊讶。不过，我并不认为这会是(shi)灾难性的(de)。”
责编(bian)：杨喻程
校(xiao)对：李凌锋(feng)