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作者 | 弗雷迪(di)
数据(ju)支持 | 勾股大(da)数据(ju)（www.gogudata.com）
前两年(nian)，激光雷达是一(yi)个不怎(zen)么受投资人待见的行(xing)业。
产品卖得很贵，只在L4级别的无人驾驶领域才(cai)有需(xu)求，赛道长度难以确定。
然而，随着国内高阶智(zhi)驾技术(shu)方案逐渐成(cheng)熟落地，激光雷达变成(cheng)了20-30万乘用车的装车标(biao)配。
据(ju)高工智(zhi)能汽车研究院数据(ju)，今年(nian)前三(san)季度，中(zhong)国市场乘用车前装量产激光雷达累计交付量突破99万颗，同比大(da)增202%。
头(tou)部企业在跨过规模拐点(dian)的同时，首(shou)次盈利越来越有希望实现。
而到明年(nian)，乘用ADAS渗透率提升(sheng)，还不是这条赛道唯一(yi)的叙事(shi)。
01
卷出规模经济
显而易见的是，随着今年(nian)车载端激光雷达大(da)幅度放量，中(zhong)游(you)头(tou)部集成(cheng)商的业绩增长明显加速。
按照2023年(nian)车载激光雷达整体收入份(fen)额，禾赛科技、速腾(teng)聚创、图达通是领先(xian)的三(san)家(jia)厂(chang)商，禾赛是去年(nian)2月在美(mei)股上市，速腾(teng)聚创于(yu)今年(nian)1月在港股上市，而近期图达通借助SPAC要在港股借壳(ke)上市。
从业绩表现上看，三(san)季度禾赛科技的激光雷达交付量达到134,208台，同比增长182.9%，而且连续两个季度交付环比增长50%，其中(zhong)ADAS激光雷达交付了129,913台。四季度目标(biao)出货量定在了20万台，并且有望成(cheng)为第一(yi)家(jia)实现全年(nian)盈利的激光雷达企业。
速腾(teng)聚创这边，前三(san)季度用于(yu)ADAS的激光雷达总共售(shou)出了365,800万台，数量高于(yu)禾赛科技（263,148），不仅同比增长接(jie)近3倍，营收也超(chao)过去年(nian)全年(nian)。
在某些统计口径里，速腾(teng)市占率领跑全球(qiu)市场。较年(nian)初，速腾(teng)聚创的服务客户和定点(dian)车型数量保持了增长态势(shi)，绝对数量相较2019年(nian)发生了很大(da)的变化。
利润方面，禾赛科技的毛利率从去年(nian)的35.24%提高到了43.52%，提升(sheng)将近10个点(dian)，而速腾(teng)聚创从去年(nian)的8.36%提高到了15%。相比之下，禾赛科技产品虽然出货量比速腾(teng)要少，但更高的平均单价帮(bang)助其截留了更多利润。
而到明年(nian)，两家(jia)都有希望从规模拐点(dian)，逐渐穿越盈利拐点(dian)。
从2021年(nian)到今年(nian)前三(san)季度，国内乘用车前装激光雷达出货量已经完成(cheng)了由10万到接(jie)近100万台的量级跨越。激光雷达的上车潮从去年(nian)开始，下游(you)国内车企卷起(qi)了高阶智(zhi)驾，这个队伍(wu)逐渐壮大(da)。
有机构做过统计，今年(nian)市面上几家(jia)新能源车厂(chang)的主流(liu)车型，以极氪、蔚来、小鹏、零跑、理想、哪吒(zha)、比亚迪(di) 7 家(jia)新能源车厂(chang)的 56款主流(liu)车型为例，其中(zhong)有 37 款车型均提供了激光雷达选项，占比超(chao)过 66%。
需(xu)求量、产能扩张(zhang)和成(cheng)本优化三(san)股合力下，国内激光雷达产品单价在近几年(nian)开始大(da)幅下降，有逐渐下探到中(zhong)低端车型的趋势(shi)。
根据(ju)禾赛科技季报出货量和收入数据(ju)，平均单价从2022年(nian)Q2的35869元/台大(da)幅下降到了今年(nian)Q3的4023元/台，下降幅度接(jie)近9倍。
速腾(teng)聚创的单价同样遵循着快速下探的趋势(shi)，前三(san)季度ASP继续降至2478元/台，但毛利率在规模效应下得以提升(sheng)。凭(ping)着出色的性价比，公司收获了更快的出货量增长，符合行(xing)业智(zhi)驾方案成(cheng)本下降的趋势(shi)。
据(ju)推算，20 万左右的车型对应激光雷达预算约1,300~2,000元。照此规律(lu)，若要向20万以下的低线车型下沉，产品单价还有进一(yi)步下降的空间(jian)。现如(ru)今，中(zhong)国市场搭载激光雷达车型的入门价格(ge)，如(ru)零跑的 C10，已经低至人民币 16.58 万元。
长期以来，激光雷达企业一(yi)直(zhi)被(bei)诟病行(xing)业生命周期短， 烧钱不盈利，但今年(nian)能够明显看到，像这两家(jia)头(tou)部企业的利润亏损在明显收窄，甚至，已经提前宣告(gao)了盈利的喜讯。
除了依靠出货量大(da)幅增长摊平一(yi)些固定开支，迅(xun)速压缩的产品单价让激光雷达企业主动掀起(qi)了一(yi)场关于(yu)成(cheng)本优化的改革，强调得最多的是平台化的产品架构和硬件集成(cheng)化。
譬如(ru)禾赛的AT系列，速腾(teng)聚创旗下的M/E/R三(san)大(da)主要平台，图达通也拥(yong)有猎鹰(ying)、灵雀两大(da)平台。平台化设计的好处显而易见，同一(yi)套产品架构设计出来的产品可以最大(da)化地共享技术(shu)成(cheng)果，零部件供应链(lian)以及制造生产线。
其次，芯片端是激光雷达降本的核心，占比可达到50%左右。早期集成(cheng)厂(chang)商是通过外采为主，以自研SOC取代以后成(cheng)本得以下降。还有一(yi)招直(zhi)接(jie)的降本路径，是将激光器控制电路等数百个电子元器件集成(cheng)到几颗芯片上，从而大(da)幅减少元器件数量，简化了供应链(lian)。
这个效果有些类似汽车行(xing)业的一(yi)体化压铸(zhu)，因为高度集成(cheng)的激光雷达结(jie)构更加简化，装配步骤变少，那么自动化生产所带来的效率几乎成(cheng)倍提高，这些都在有效促进生产成(cheng)本的下降。
譬如(ru)，近期禾赛推出的新一(yi)代旗舰级 360°远(yuan)距激光雷达 OT128，零部件数量相比于(yu)上一(yi)代就减少了66%，核心生产工序所需(xu)时间(jian)比上一(yi)代大(da)幅缩短了95%以上。
为了往更低价位的车型渗透，车载激光雷达的性价比成(cheng)了核心竞争要素。速腾(teng)和禾赛先(xian)后发布(bu)了MX和ATX，将产品单价继续卷到了人民币一(yi)千多元的区间(jian)。
按照禾赛CEO李一(yi)帆(fan)的说法，价格(ge)减半将使激光雷达的使用对价格(ge)低于(yu)15万元人民币（2万美(mei)元）的廉价电动汽车也具有吸引力。对于(yu)价格(ge)高于(yu)15万元的电动汽车，激光雷达技术(shu)的采用率可能会跃升(sheng)至40%。
02
天花板(ban)打开？
今年(nian)以来，在乘用车里，激光雷达的前装渗透率一(yi)路走高。
在盖世汽车研究院的统计里，15万元以上的新能源汽车激光雷达渗透率已经超(chao)过24%，头(tou)部新势(shi)力品牌激光雷达平均搭载率一(yi)度接(jie)近60%。
这一(yi)数据(ju)的跃升(sheng)很大(da)程度取决于(yu)国内车企在高阶智(zhi)驾的加速推进，并且一(yi)致(zhi)向包含激光雷达的多传(chuan)感器融合感知方案倾斜。
去年(nian)，国内35-50万元价格(ge)段车型达到标(biao)配城市NOA功能装配量的 90%，而25-30万元价格(ge)段下该占比仅为4.2%。
但进入2024年(nian)，20-30万元价格(ge)段的车型开始成(cheng)为高速和城市NOA搭载销售(shou)的主力，1-9月份(fen)占比达到了32.2%。
目前，激光雷达在对信息精度具备苛刻要求的高阶智(zhi)能驾驶中(zhong)具备不可替代的优势(shi)。
自动驾驶感知方案分为两大(da)阵(zhen)营，一(yi)侧是以特斯拉为主的纯(chun)视觉路线方案，另(ling)一(yi)侧主流(liu)主机厂(chang)和无人驾驶技术(shu)公司则普遍(bian)采用多传(chuan)感器融合方案，也就是将摄像头(tou)、激光雷达、毫米(mi)波雷达、超(chao)声波雷达协(xie)同配合，互相弥补优劣势(shi)。
纯(chun)视觉路线对于(yu)训练数据(ju)和端侧算力的要求较高，目前“全天候(hou)”的识别准确率尚且不如(ru)多传(chuan)感器方案。越到高层次的自动驾驶等级，操作准确性要求就越高，一(yi)点(dian)错误都有可能导致(zhi)安全风(feng)险。
激光雷达对视觉算法是相辅相成(cheng)的关系，激光雷达可以大(da)幅提升(sheng)视觉算法的精度，降低视觉处理对于(yu)超(chao)高精度算法的依赖，同时在部分极端环境下为纯(chun)视觉方案提供一(yi)套安全性更高的冗余支持。
除了乘用车ADAS，激光雷达在明年(nian)很可能迎来另(ling)一(yi)下游(you)领域的集中(zhong)爆发。
从特斯拉的布(bu)局中(zhong)可以看出，由于(yu)智(zhi)能汽车与机器人共享了自动驾驶系统的底层技术(shu)，本质上都属于(yu)广义机器人的范畴。
激光雷达对于(yu)感知能力的强化，能够提高人形机器人的安全作业能力和生产效率。随着人形机器人产业逐渐成(cheng)熟，激光雷达的市场规模有望进一(yi)步扩容。
(宇(yu)树机器人配置有3D激光雷达；宇(yu)树机器人）
根据(ju) CIC测算，到2030年(nian)全球(qiu)机器人领域的激光雷达解决方案收入将达到人民币2,162 亿元，2023-2030年(nian)的复合增长率有望实现51.9%。
头(tou)部激光雷达企业在汽车领域沉淀的技术(shu)平台优势(shi)，帮(bang)助其在机器人领域复制拓展新的业务空间(jian)。另(ling)一(yi)方面，机器人业务的毛利率还要高于(yu)价格(ge)不断压缩的ADAS，这项业务的成(cheng)长让头(tou)部企业有利润改善(shan)的看点(dian)。
譬如(ru)速腾(teng)，旗下拥(yong)有可同时覆盖汽车及智(zhi)能机器人领域的全固态广角激光雷达E平台产品。
截至三(san)季度末，公司在机器人领域上的合作伙伴已经突破到2600家(jia)，并且公司预计，明年(nian)机器人领域的出货量有望突破六位数。
03
尾声
从9月底以来，受盈利预期和人形机器人产业的双(shuang)重催化，禾赛科技和速腾(teng)聚创两家(jia)头(tou)部公司的市值增长了不止一(yi)倍。
赛道投资看重行(xing)业天花板(ban)高度和快速增长的潜(qian)力，从前的激光雷达陷于(yu)高成(cheng)本和低出货量的挤压，看不到业绩增长的希望。