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01 大盘(pan)
昨(zuo)夜美股(gu)三大股(gu)指高开高走(zou),特斯拉涨超8%。截至收(shou)盘(pan),道指涨 0.8%,纳指涨 1.77%,标普涨 1.26%。美国十年国债收(shou)益率涨 0.833%,收(shou)报4.601%,相较两年期国债收(shou)益率差31.4个基点。恐慌指数VIX跌 10.04%至16.13,布伦特原油收(shou)涨 0.96%至76.59。现货黄金昨(zuo)日跌 0.63%,报2640.6美元/盎司。美元指数昨(zuo)日跌 0.29%,报108.92。
美国总(zong)统拜登决定(ding)正式阻止日本制铁公司收(shou)购美国钢铁公司。印尼能(neng)源部长表示,2025年生物柴(chai)油分配法令已签署,计划在2026年实(shi)施B50生物燃料。韩国公调处在与总(zong)统警(jing)卫处和(he)军警(jing)对峙5个多小时(shi)后停止执行逮捕令,或将在有效期内再次(ci)尝试。也门胡塞武装称使用导弹袭击以色列雅法的一座电站。
02 行业&个股(gu)
行业板块方面,除日常消费和(he)原料分别收(shou)跌0.05%和(he)0.02%外,其他标普9大板块悉数收(shou)涨:半导体、科技、房地产、工业、公用事业、医疗、能(neng)源、金融和(he)通讯分别收(shou)涨2.61%、1.63%、1.37%、1.08%、1.06%、0.98%、0.93%、0.79%和(he)0.62%。
概念板块方面,航空(kong)ETF涨0.12%,旅行服务板块涨0.52%,高端酒店(dian)万豪涨0.3%,爱(ai)彼迎涨3.22%,挪威邮轮跌1.93%。太阳能(neng)板块涨0.7%。金融科技板块方面,PayPal收(shou)涨1.65%,NU涨3.2%。网络安全板块涨1.35%,SQ涨6.24%。
中(zhong)概股(gu)多数收(shou)涨,KWEB涨0.91%。台积电涨 3.49%,阿里(li)涨 0.69%,拼(pin)多多跌 0.07%,京东(dong)涨 3.24%,理想涨 3.04%,富途(tu)涨 1.47%,小鹏(peng)涨 1.39%,蔚来(lai)涨 1.76%,名(ming)创优品涨 9.32%,极氪涨 4.83%,EH跌 1.6%。
大型科技股(gu)多数收(shou)涨。苹果(guo)收(shou)跌 0.2%,苹果(guo)同意支付9500万美元现金以解决一项集(ji)体诉讼,该诉讼声称苹果(guo)的语音助(zhu)手Siri侵犯了用户隐私。英伟达涨 4.45%,CRNC涨143.76%,Cerence AI扩大与英伟达的合(he)作,推动其CALLM语言模型系列的发展。微软(ruan)涨 1.14%,谷歌涨 1.31%,亚(ya)马逊涨 1.8%,LYFT涨4.54%,The Information相关人士(shi)表示,对于亚(ya)马逊来(lai)说,Lyft可能(neng)是(shi)一个有吸引力的收(shou)购目标,它可以帮助(zhu)这(zhe)家(jia)电子(zi)商务巨头扩大其机器人出租车业务。Meta涨 0.9%,Meta宣(xuan)布,任命共和(he)党(dang)资深人士(shi)Joel Kaplan为(wei)全球事务总(zong)裁,接替Nick Clegg。特斯拉涨 8.22%,博通涨 0.25%,礼来(lai)涨 0.5%,沃尔(er)玛涨 0.87%,PLTR涨 6.25%,APP涨 2.6%,AXON涨 0.77%。
RIVN涨24.45%,Rivian第四季度生产12,727辆汽车;第四季度交付量为(wei)14,183辆,高于市场(chang)预期的13402辆。2024年全年交付51579辆汽车。之前提(ti)到的短缺问题不再构成(cheng)制约。
CEG涨4.04%,Constellation Energy周四宣(xuan)布,已获得一份价值10亿美元的合(he)同,未(wei)来(lai)十年将向美国政府供应核电。
03 每(mei)日焦(jiao)点
1、大摩(mo)预计特斯拉2025年交付量将继续增长
1.3 大摩(mo)报告指,特斯拉第四季交付车量较市场(chang)预期少约3%。虽然集(ji)团最(zui)终(zhong)未(wei)能(neng)达成(cheng)2024财年的“轻微增长”目标,但季内交付49.56万辆已创下(xia)公司纪录,并较2023年同期高出超过1万辆。此外,有机构称,鉴于特斯拉电动汽车库存较低,预计2025年的交付量将继续增长,累计交付量有望在年底前超过900万辆,并可能(neng)在明年年中(zhong)达到1000万辆。
1.3 Rivian第四季度生产12,727辆汽车;第四季度交付量为(wei)14,183辆,高于市场(chang)预期的13402辆。2024年全年交付51579辆汽车。之前提(ti)到的短缺问题不再构成(cheng)制约。
2、微软(ruan)称2025财年将在AI数据中(zhong)心方面投(tou)入(ru)800亿美元
1.4 据CNBC,微软(ruan)在周五的一篇博客文章中(zhong)表示,微软(ruan)2025财年将在AI数据中(zhong)心方面投(tou)入(ru)800亿美元。微软(ruan)副董事长兼总(zong)裁布拉德·史密斯(Brad Smith)写(xie)道,在微软(ruan)的800亿美元支出中(zhong),超过一半将用于美国。微软(ruan)2025财年将于今年6月结(jie)束。
1.3 Cerence AI(CRNC)扩大与英伟达的合(he)作,推动其CALLM语言模型系列的发展。
1.3 根据企业备案文件和(he)Dealroom研究报告,英伟达在2024年的50轮初创企业融资以及几笔企业交易中(zhong)总(zong)共出资了10亿美元。
3、中(zhong)信证券:预计2030-35年间全球核聚变装置市场(chang)规模有望达2.26万亿元
1.3 中(zhong)信证券研报称,核聚变有望成(cheng)为(wei)民用发电领域的终(zhong)极能(neng)源,行业热(re)度持续上升,在技术路(lu)径较为(wei)确定(ding)、各国持续加大投(tou)入(ru)的背景下(xia),聚变堆商业化的节奏有望超市场(chang)预期。我们(men)预计2030-35年间全球核聚变装置市场(chang)规模有望达2.26万亿元,其中(zhong)高温超导带材(cai)及真空(kong)室内的第一壁、偏滤器等部件具备较大投(tou)资价值。我们(men)建议牢牢把握科技主(zhu)线,关注(zhu)核聚变商业化破晓之际相关材(cai)料的长期投(tou)资机会。
德国电价跌至0以下(xia)
1.3 美东(dong)时(shi)间1月2日,由于风能(neng)发电量高达40吉瓦,远超当时(shi)的需求,德国隔夜市场(chang)再次(ci)出现了4小时(shi)的负电价,发电商不得不向用户付费以消耗多余(yu)电力。随着(zhe)风能(neng)和(he)太阳能(neng)发电容量的快速增长,2024年欧洲多个国家(jia)经历(li)了创纪录的负电价时(shi)段(duan)。
1.3 Constellation Energy(CEG.O)周四宣(xuan)布,已获得一份价值10亿美元的合(he)同,未(wei)来(lai)十年将向美国政府供应核电。
4、名(ming)创优品与《黑神话:悟空(kong)》达成(cheng)IP合(he)作
1.3 名(ming)创优品近(jin)日宣(xuan)布与热(re)门游戏《黑神话:悟空(kong)》达成(cheng)合(he)作,成(cheng)为(wei)其官方授权合(he)作伙伴。此次(ci)合(he)作以“名(ming)创在此恭迎天命人”为(wei)主(zhu)题,双方将共同探索IP合(he)作的新玩法。名(ming)创优品将与《黑神话:悟空(kong)》共同推出联名(ming)产品,预计将于2025年发售。据悉,名(ming)创优品已与超过150个知名(ming)IP形象在全球范围内开展合(he)作。
此外,名(ming)创优品集(ji)团创始人、董事会主(zhu)席兼首席执行官叶国富年初发布新年寄语,2025年,我们(men)抱持乐观,向好发展。他提(ti)及,从2016年投(tou)身IP经济,到2020年首次(ci)提(ti)出兴趣消费,时(shi)间证明,兴趣消费是(shi)大势所(suo)趋。名(ming)创优品将持续发展IP经济,引领兴趣消费,强化专业和(he)领先优势,迈向成(cheng)为(wei)世界第一的IP设计零(ling)售集(ji)团愿景。未(wei)来(lai)10年,名(ming)创优品立(li)志带领100个中(zhong)国IP走(zou)向世界,构建中(zhong)国品牌的全球化超级价值,参与全球深度竞(jing)争。
5、美联储巴尔(er)金:对2025年预期积极 不需要(yao)再采取以前的限制性(xing)措施
1.4 美联储巴尔(er)金在准(zhun)备发表的讲话中(zhong)表示,他对2025年的基本预期是(shi)积极的:“我预计经济增长的上行空(kong)间大于下(xia)行空(kong)间。”他补充说,对经济扩张的预期可能(neng)是(shi)近(jin)期商业乐观情绪回升的原因。他对经济前景持乐观态度的部分原因是(shi)他认为(wei)消费支出的增长势头可能(neng)会在未(wei)来(lai)几个月保持经济健康增长。巴尔(er)金表示:“由于企业的乐观情绪高涨,而劳动力供应不太可能(neng)继续如此强劲地增长,因此当前的劳动力市场(chang)平衡更有可能(neng)向招(zhao)聘而非裁员的方向发展。”他还(hai)预测,最(zui)近(jin)几个月出现的更注(zhu)重成(cheng)本的消费者将给(gei)企业施加压力,要(yao)求它们(men)限制价格上涨,这(zhe)应该会继续压低通胀(zhang)。但他同时(shi)指出,通胀(zhang)率还(hai)没有回到美联储2%的目标:“我们(men)还(hai)有更多的工作要(yao)做,但我们(men)认为(wei)不需要(yao)像以前那样采取限制性(xing)措施来(lai)完成(cheng)这(zhe)项工作。”