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大家早(zao)上壕！
先看海外要(yao)闻：
美股小幅上涨，道指收涨0.16%、纳指收涨0.07%、标普500收涨0.24%；特斯拉收涨1.82%、微(wei)软收涨1.25%、谷歌(ge)A收涨0.82%、苹果收涨0.16%、亚马逊收跌0.01%、英(ying)伟达收跌0.12%、Meta收跌1.76%。
微(wei)软首发(fa)量子计算芯片+游戏类生成式AI工(gong)具，量子计算概念股走高。
美联储纪要(yao)：要(yao)看到通胀继续下降才能降息，但特朗普政策让通胀存在上行(xing)风险，考虑(lu)暂(zan)停或放缓QT直到债务上限(xian)解决。“新美联储通讯社”Timiraos表示，美联储短期内降息意愿不强。
据(ju)彭博，马斯克的X据(ju)悉在洽(qia)谈(tan)融(rong)资，估值达440亿美元。
苹果发(fa)布廉价机型iPhone 16e，起售价599美元，也能运行(xing)AI模型。
据(ju)央视新闻，欧盟批准对俄罗斯实施新一轮制裁。
据(ju)彭博，马斯克的X据(ju)悉在洽(qia)谈(tan)融(rong)资，估值达440亿美元。
美股小幅上涨，道指收涨0.16%、纳指收涨0.07%、标普500收涨0.24%；特斯拉收涨1.82%、微(wei)软收涨1.25%、谷歌(ge)A收涨0.82%、苹果收涨0.16%、亚马逊收跌0.01%、英(ying)伟达收跌0.12%、Meta收跌1.76%。
微(wei)软首发(fa)量子计算芯片+游戏类生成式AI工(gong)具，量子计算概念股走高。
美联储纪要(yao)：要(yao)看到通胀继续下降才能降息，但特朗普政策让通胀存在上行(xing)风险，考虑(lu)暂(zan)停或放缓QT直到债务上限(xian)解决。“新美联储通讯社”Timiraos表示，美联储短期内降息意愿不强。
据(ju)彭博，马斯克的X据(ju)悉在洽(qia)谈(tan)融(rong)资，估值达440亿美元。
苹果发(fa)布廉价机型iPhone 16e，起售价599美元，也能运行(xing)AI模型。
据(ju)央视新闻，欧盟批准对俄罗斯实施新一轮制裁。
据(ju)彭博，马斯克的X据(ju)悉在洽(qia)谈(tan)融(rong)资，估值达440亿美元。
国内重大事(shi)件汇总：
1、中国信(xin)通院正式启动AI眼镜专(zhuan)项(xiang)测试。
2、中国大模型“卷技术”，DeepSeek前脚发(fa)布NSA，Kimi立刻跟进MoBA。
3、报(bao)道称DeepSeek考虑(lu)首次从(cong)外部融(rong)资。中国AI基建发(fa)力(li)，因DeepSeek名声大噪，硅基流(liu)动完成新一轮亿元融(rong)资。
4、商务部等两部门：便利外国投资者在华实施并购投资，加大重点领域(yu)引资力(li)度。
5、市场监管总局等五部门：支持汽车产品、电子产品、家居(ju)产品等消(xiao)费升(sheng)级。
6、国家金融(rong)监管总局：要(yao)保持对民营企业(ye)稳定有效的增量信(xin)贷供给。
7、国资委：着(zhe)力(li)深化(hua)国有企业(ye)改革，高质量完成国有企业(ye)改革深化(hua)提升(sheng)行(xing)动。
8、工(gong)信(xin)部公开征求《稀土开采和稀土冶炼分离总量调控管理办法（暂(zan)行(xing)）（公开征求意见稿(gao)）》《稀土产品信(xin)息追溯管理办法（暂(zan)行(xing)）（公开征求意见稿(gao)）》的意见。
9、上海市委网信(xin)办：力(li)争培育一批规模大、带动作用强、国内有影响力(li)的MCN机构。
10、DeepSeek金融(rong)朋友圈扩容，消(xiao)金公司加速本地化(hua)部署。
11、中国首个低空行(xing)业(ye)大模型在长春发(fa)布。
1、中国信(xin)通院正式启动AI眼镜专(zhuan)项(xiang)测试。
2、中国大模型“卷技术”，DeepSeek前脚发(fa)布NSA，Kimi立刻跟进MoBA。
3、报(bao)道称DeepSeek考虑(lu)首次从(cong)外部融(rong)资。中国AI基建发(fa)力(li)，因DeepSeek名声大噪，硅基流(liu)动完成新一轮亿元融(rong)资。
4、商务部等两部门：便利外国投资者在华实施并购投资，加大重点领域(yu)引资力(li)度。
5、市场监管总局等五部门：支持汽车产品、电子产品、家居(ju)产品等消(xiao)费升(sheng)级。
6、国家金融(rong)监管总局：要(yao)保持对民营企业(ye)稳定有效的增量信(xin)贷供给。
7、国资委：着(zhe)力(li)深化(hua)国有企业(ye)改革，高质量完成国有企业(ye)改革深化(hua)提升(sheng)行(xing)动。
8、工(gong)信(xin)部公开征求《稀土开采和稀土冶炼分离总量调控管理办法（暂(zan)行(xing)）（公开征求意见稿(gao)）》《稀土产品信(xin)息追溯管理办法（暂(zan)行(xing)）（公开征求意见稿(gao)）》的意见。
9、上海市委网信(xin)办：力(li)争培育一批规模大、带动作用强、国内有影响力(li)的MCN机构。
10、DeepSeek金融(rong)朋友圈扩容，消(xiao)金公司加速本地化(hua)部署。
11、中国首个低空行(xing)业(ye)大模型在长春发(fa)布。
今日券商策略前瞻：
广发(fa)证券表示，Deepseek主线继续发(fa)酵(jiao)，同时行(xing)情扩散，超八成行(xing)业(ye)录得(de)正收益，商贸零售、医(yi)药(yao)生物、社会(hui)服务涨幅扩大，食品饮料、银(yin)行(xing)行(xing)业(ye)股指环比由负(fu)转正。后续的参(can)与思路上，可以沿着(zhe)“低位成长分支”以及“25年有业(ye)绩兑现”两条线索展开。首先，低位成长中，除(chu)了(le)春节后有所反(fan)应的低空经济、半导体设(she)备、光伏以外，还可以关(guan)注军工(gong)、文化(hua)出海、卫(wei)星、医(yi)疗设(she)备、AI教育等。其次，科技当中有望看到AI订单/销量等业(ye)绩兑现的，主要(yao)在端侧硬件、机器人/智驾(jia)、推理侧算力(li)。
广发(fa)证券表示，Deepseek主线继续发(fa)酵(jiao)，同时行(xing)情扩散，超八成行(xing)业(ye)录得(de)正收益，商贸零售、医(yi)药(yao)生物、社会(hui)服务涨幅扩大，食品饮料、银(yin)行(xing)行(xing)业(ye)股指环比由负(fu)转正。后续的参(can)与思路上，可以沿着(zhe)“低位成长分支”以及“25年有业(ye)绩兑现”两条线索展开。首先，低位成长中，除(chu)了(le)春节后有所反(fan)应的低空经济、半导体设(she)备、光伏以外，还可以关(guan)注军工(gong)、文化(hua)出海、卫(wei)星、医(yi)疗设(she)备、AI教育等。其次，科技当中有望看到AI订单/销量等业(ye)绩兑现的，主要(yao)在端侧硬件、机器人/智驾(jia)、推理侧算力(li)。
今日题(ti)材方面：
1、有色铝 | 据(ju)科技媒体Techweb 2月19日消(xiao)息，在苹果今年秋季(ji)将推出的iPhone 17系列中，Pro和Pro Max版本可能不会(hui)继续采用钛金属边框，将转向铝金属。分析认为苹果此(ci)举是出于(yu)环保方面的考虑(lu)，苹果致力(li)于(yu)全部产品和供应链在2030年实现碳中和的目标。此(ci)外，铝金属相比钛金属更轻，更适合轻薄的设(she)计。
点评：据(ju)铝业(ye)业(ye)内媒体阿拉丁，手机等电子产品因技术迭代迅速，消(xiao)费者对新品的追求促使其成为以旧换新的热门选项(xiang)，新需(xu)求、新科技正在催生更多(duo)铝消(xiao)费热点和增长点。消(xiao)费数(shu)据(ju)显示，2024年1-11月，手机铝消(xiao)费量10.22万吨，同比增加12.54%。另外有消(xiao)息称，苹果首款折叠屏(ping)手机也有望在今年秋季(ji)亮相。阿拉丁表示，在折叠屏(ping)成为消(xiao)费电子趋势性(xing)创新方向背景下，铰链是折叠屏(ping)核心部件。铰链由MIM件、冲压件、车件、压铸件等组装而成，主要(yao)成分为7系铝合金材料。
2、人工(gong)智能大模型|据(ju)界面新闻2月19日报(bao)道，阿里AI To C业(ye)务近期开启大规模人员招聘，开放招聘岗位达到数(shu)百个，其中AI技术、产品研发(fa)岗位占比达到90%，所招聘人员将重点投入到文本、多(duo)模态大模型、AI Agent等前沿技术与应用的相关(guan)工(gong)作中。
点评：浙商证券认为，海外企业(ye)服务类SaaS公司AIAgent兴起，以DeepSeek为代表的国产大模型，有望驱动AIAgent生态在2025年爆发(fa)，B端企业(ye)服务Sass厂商是AIAgent浪潮中最直接受(shou)益方。据(ju)Market.us预测，至(zhi)2033年全球AIAgent市场规模有望超过1300亿美元，复合增长率约(yue)为43.9%。
3、VR&AR/智能眼镜|据(ju)界面新闻2月19日报(bao)道，中国信(xin)通院泰尔终端实验室联合S–Dream Lab，从(cong)基本配置、音频、图(tu)像(xiang)、防(fang)抖、交互、续航、安全隐私7个模块、超60个测试项(xiang)，对RayBan-Meta Wayfarer智能眼镜的主要(yao)使用场景和功能进行(xing)全面、客观的功能、性(xing)能、可用性(xing)和可靠性(xing)测试，旨在为AI眼镜行(xing)业(ye)提供可参(can)考评价指标，推动技术创新升(sheng)级和产业(ye)标准化(hua)进程，促进行(xing)业(ye)生态良性(xing)可持续发(fa)展。
点评：天风证券认为，国产大模型Deepseek-R1发(fa)布以来，市场反(fan)馈积极，强能力(li)兼具低成本的特点，让国产AI应用有望加速普及，AI眼镜依托(tuo)语音和图(tu)像(xiang)交互的AI助手，和第一视角拍照功能，出货量有望在25年迎来高增长。
4、中药(yao)|据(ju)中证报(bao)报(bao)道，近日，云南省印发(fa)《云南省中药(yao)材产业(ye)高质量发(fa)展三年行(xing)动工(gong)作方案(an)(2025-2027年)》，力(li)争到2027年实现中药(yao)材种(zhong)植规模达1000万亩以上，年产量达150万吨以上全产业(ye)链产值达2000亿元以上;基本建成全国规模最大、品种(zhong)最多(duo)、品质最优(you)的道地药(yao)材生产基地和中药(yao)材产业(ye)国际(ji)化(hua)发(fa)展示范区;把中药(yao)材产业(ye)发(fa)展成集生态农业(ye)、设(she)施农业(ye)、高效农业(ye)、共享农业(ye)于(yu)一体的高原(yuan)特色现代农业(ye)示范样板。
点评：中证报(bao)指出，云南独特的生物多(duo)样性(xing)和气候多(duo)样性(xing)为中药(yao)材的种(zhong)植提供了(le)得(de)天独厚(hou)的条件。云南现有中草药(yao)6559种(zhong)，占全国的51%，且全品类中药(yao)材都能在云南种(zhong)植，品质优(you)良。这种(zhong)资源优(you)势为云南中药(yao)材产业(ye)的发(fa)展提供了(le)坚实的基础(chu)。云南独特的自然条件和资源优(you)势叠加云南省对中药(yao)材产业(ye)的高度重视和一系列政策支持的出台，云南中药(yao)材产业(ye)正迎来重大发(fa)展机遇(yu)。
1、有色铝 | 据(ju)科技媒体Techweb 2月19日消(xiao)息，在苹果今年秋季(ji)将推出的iPhone 17系列中，Pro和Pro Max版本可能不会(hui)继续采用钛金属边框，将转向铝金属。分析认为苹果此(ci)举是出于(yu)环保方面的考虑(lu)，苹果致力(li)于(yu)全部产品和供应链在2030年实现碳中和的目标。此(ci)外，铝金属相比钛金属更轻，更适合轻薄的设(she)计。
点评：据(ju)铝业(ye)业(ye)内媒体阿拉丁，手机等电子产品因技术迭代迅速，消(xiao)费者对新品的追求促使其成为以旧换新的热门选项(xiang)，新需(xu)求、新科技正在催生更多(duo)铝消(xiao)费热点和增长点。消(xiao)费数(shu)据(ju)显示，2024年1-11月，手机铝消(xiao)费量10.22万吨，同比增加12.54%。另外有消(xiao)息称，苹果首款折叠屏(ping)手机也有望在今年秋季(ji)亮相。阿拉丁表示，在折叠屏(ping)成为消(xiao)费电子趋势性(xing)创新方向背景下，铰链是折叠屏(ping)核心部件。铰链由MIM件、冲压件、车件、压铸件等组装而成，主要(yao)成分为7系铝合金材料。
2、人工(gong)智能大模型|据(ju)界面新闻2月19日报(bao)道，阿里AI To C业(ye)务近期开启大规模人员招聘，开放招聘岗位达到数(shu)百个，其中AI技术、产品研发(fa)岗位占比达到90%，所招聘人员将重点投入到文本、多(duo)模态大模型、AI Agent等前沿技术与应用的相关(guan)工(gong)作中。
点评：浙商证券认为，海外企业(ye)服务类SaaS公司AIAgent兴起，以DeepSeek为代表的国产大模型，有望驱动AIAgent生态在2025年爆发(fa)，B端企业(ye)服务Sass厂商是AIAgent浪潮中最直接受(shou)益方。据(ju)Market.us预测，至(zhi)2033年全球AIAgent市场规模有望超过1300亿美元，复合增长率约(yue)为43.9%。
3、VR&AR/智能眼镜|据(ju)界面新闻2月19日报(bao)道，中国信(xin)通院泰尔终端实验室联合S–Dream Lab，从(cong)基本配置、音频、图(tu)像(xiang)、防(fang)抖、交互、续航、安全隐私7个模块、超60个测试项(xiang)，对RayBan-Meta Wayfarer智能眼镜的主要(yao)使用场景和功能进行(xing)全面、客观的功能、性(xing)能、可用性(xing)和可靠性(xing)测试，旨在为AI眼镜行(xing)业(ye)提供可参(can)考评价指标，推动技术创新升(sheng)级和产业(ye)标准化(hua)进程，促进行(xing)业(ye)生态良性(xing)可持续发(fa)展。
点评：天风证券认为，国产大模型Deepseek-R1发(fa)布以来，市场反(fan)馈积极，强能力(li)兼具低成本的特点，让国产AI应用有望加速普及，AI眼镜依托(tuo)语音和图(tu)像(xiang)交互的AI助手，和第一视角拍照功能，出货量有望在25年迎来高增长。
4、中药(yao)|据(ju)中证报(bao)报(bao)道，近日，云南省印发(fa)《云南省中药(yao)材产业(ye)高质量发(fa)展三年行(xing)动工(gong)作方案(an)(2025-2027年)》，力(li)争到2027年实现中药(yao)材种(zhong)植规模达1000万亩以上，年产量达150万吨以上全产业(ye)链产值达2000亿元以上;基本建成全国规模最大、品种(zhong)最多(duo)、品质最优(you)的道地药(yao)材生产基地和中药(yao)材产业(ye)国际(ji)化(hua)发(fa)展示范区;把中药(yao)材产业(ye)发(fa)展成集生态农业(ye)、设(she)施农业(ye)、高效农业(ye)、共享农业(ye)于(yu)一体的高原(yuan)特色现代农业(ye)示范样板。
点评：中证报(bao)指出，云南独特的生物多(duo)样性(xing)和气候多(duo)样性(xing)为中药(yao)材的种(zhong)植提供了(le)得(de)天独厚(hou)的条件。云南现有中草药(yao)6559种(zhong)，占全国的51%，且全品类中药(yao)材都能在云南种(zhong)植，品质优(you)良。这种(zhong)资源优(you)势为云南中药(yao)材产业(ye)的发(fa)展提供了(le)坚实的基础(chu)。云南独特的自然条件和资源优(you)势叠加云南省对中药(yao)材产业(ye)的高度重视和一系列政策支持的出台，云南中药(yao)材产业(ye)正迎来重大发(fa)展机遇(yu)。
今日有1只新股申(shen)购：
1、毓恬冠佳：创业(ye)板，申(shen)购价格28.33元/股，顶(ding)格申(shen)购市值5万元，公司是国内汽车天窗市场前五大供应商中唯一的本土厂商。
1、毓恬冠佳：创业(ye)板，申(shen)购价格28.33元/股，顶(ding)格申(shen)购市值5万元，公司是国内汽车天窗市场前五大供应商中唯一的本土厂商。
再来看上市公司公告精华：
1、安宁股份：筹划(hua)重大资产重组，拟(ni)取得(de)经质矿(kuang)产100%股权。
3、城地香江：公司全资子公司香江系统工(gong)程有限(xian)公司参(can)与的联合体中标河南空港智算中心（二中心）项(xiang)目厂区建设(she)及IDC配套部分工(gong)程总承(cheng)包（EPC），中标总价（含增值税）3.91亿元。
4、中色股份：签署5.72亿美元越南多(duo)农电解铝项(xiang)目总承(cheng)包合同。
5、长江电力(li)：拟(ni)投资不超过82.64亿元建设(she)河南巩义后寺河抽水蓄能电站项(xiang)目。
6、蓝宇股份：拟(ni)投资2.2亿元建设(she)高端数(shu)码装备生产基地项(xiang)目。
7、中色股份：签署5.72亿美元越南多(duo)农电解铝项(xiang)目总承(cheng)包合同。
8、奥(ao)来德：全资子公司中标京东方第8.6代AMOLED生产线项(xiang)目。
9、鼎胜(sheng)新材：股东普润平(ping)方及普润平(ping)方壹(yi)号计划(hua)减持不超过3%公司股份。
10、三未信(xin)安：股东拟(ni)合计减持不超过3%公司股份。
11、鸿富(fu)瀚：股东开封瀚卓计划(hua)减持不超过2%公司股份。
12、美芯晟(cheng)：股东拟(ni)减持不超2%公司股份。
13、希荻微(wei)：股东重庆唯纯拟(ni)减持不超过2%。
1、安宁股份：筹划(hua)重大资产重组，拟(ni)取得(de)经质矿(kuang)产100%股权。
3、城地香江：公司全资子公司香江系统工(gong)程有限(xian)公司参(can)与的联合体中标河南空港智算中心（二中心）项(xiang)目厂区建设(she)及IDC配套部分工(gong)程总承(cheng)包（EPC），中标总价（含增值税）3.91亿元。
4、中色股份：签署5.72亿美元越南多(duo)农电解铝项(xiang)目总承(cheng)包合同。
5、长江电力(li)：拟(ni)投资不超过82.64亿元建设(she)河南巩义后寺河抽水蓄能电站项(xiang)目。
6、蓝宇股份：拟(ni)投资2.2亿元建设(she)高端数(shu)码装备生产基地项(xiang)目。
7、中色股份：签署5.72亿美元越南多(duo)农电解铝项(xiang)目总承(cheng)包合同。
8、奥(ao)来德：全资子公司中标京东方第8.6代AMOLED生产线项(xiang)目。
9、鼎胜(sheng)新材：股东普润平(ping)方及普润平(ping)方壹(yi)号计划(hua)减持不超过3%公司股份。
10、三未信(xin)安：股东拟(ni)合计减持不超过3%公司股份。
11、鸿富(fu)瀚：股东开封瀚卓计划(hua)减持不超过2%公司股份。
12、美芯晟(cheng)：股东拟(ni)减持不超2%公司股份。
13、希荻微(wei)：股东重庆唯纯拟(ni)减持不超过2%。
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*风险提示：股市有风险，入市需(xu)谨慎