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中(zhong)国经济网北京2月19日讯 可(ke)川科技(ji)(603052.SH)昨晚披露《向不特定对象发行可(ke)转换(huan)公(gong)司债券预案》称(cheng),本(ben)次发行证(zheng)券的种类(lei)为可(ke)转换(huan)为公(gong)司普通股股票的债券。该可(ke)转债及(ji)未来转换(huan)的普通股股票将(jiang)在上海证(zheng)券交易所主板上市。本(ben)次发行的可(ke)转债按面(mian)值发行,每张面(mian)值为人民币100.00元。本(ben)次发行的可(ke)转债的期限为自(zi)发行之(zhi)日起(qi)六年。
本(ben)次发行的可(ke)转债票面(mian)利率的确定方式及(ji)每一计息年度的最终利率水平,由公(gong)司股东大会授权公(gong)司董事会或由董事会授权人士(shi)在发行前根据国家政(zheng)策(ce)、市场状(zhuang)况和公(gong)司具(ju)体情况与保荐机构(主承销商)协商确定。
本(ben)次发行的可(ke)转债初始转股价格不低于募集说明书公(gong)告日前二十个交易日公(gong)司股票交易均价(若在该二十个交易日内发生(sheng)过因除权、除息引起(qi)股价调整(zheng)的情形,则对调整(zheng)前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整(zheng)后的价格计算)和前一个交易日公(gong)司股票交易均价,具(ju)体初始转股价格由公(gong)司股东大会授权公(gong)司董事会及(ji)/或董事会授权人士(shi)在发行前根据市场和公(gong)司具(ju)体情况与保荐机构(主承销商)协商确定。
本(ben)次向不特定对象发行可(ke)转债拟募集资金总额不超过50,000.00万元(含本(ben)数),扣除发行费用后募集资金净(jing)额将(jiang)用于锂电池新型复合材料项目(一期)。
本(ben)次可(ke)转债的具(ju)体发行方式由股东大会授权董事会或由董事会授权人士(shi)与保荐机构(主承销商)确定。本(ben)次可(ke)转债的发行对象为持有中(zhong)国证(zheng)券登(deng)记结(jie)算有限责任公(gong)司上海分公(gong)司证(zheng)券账户的自(zi)然人、法人、证(zheng)券投资基(ji)金、符合法律规定的其他投资者(zhe)等(deng)(国家法律、法规禁止者(zhe)除外)。
本(ben)次发行的可(ke)转债向公(gong)司现有股东实行优先配售(shou),现有股东有权放弃优先配售(shou)权。本(ben)次发行的可(ke)转债不提供(gong)担保。公(gong)司将(jiang)聘请具(ju)有资格的资信(xin)评级机构为本(ben)次发行的可(ke)转债出具(ju)资信(xin)评级报告。资信(xin)评级机构在债券存续期内每年至少公(gong)告一次跟踪评级报告。
可(ke)川科技(ji)2022年10月11日在上交所上市,公(gong)开发行股票1,720万股,发行价格为34.68元/股,保荐机构(主承销商)为中(zhong)信(xin)证(zheng)券股份有限公(gong)司,保荐代表人为张吉翔、李峻(jun)毅。
可(ke)川科技(ji)发行募集资金总额59,649.60万元;扣除发行费用后,募集资金净(jing)额为52,796.00万元。可(ke)川科技(ji)于2022年9月21日披露的招(zhao)股书显示(shi),公(gong)司拟募集资金52,796.00万元,分别用于功能性元器件生(sheng)产基(ji)地建设项目、研发中(zhong)心项目、补充流动(dong)资金。
可(ke)川科技(ji)发行费用总额为68,536,000.00元,其中(zhong)中(zhong)信(xin)证(zheng)券股份有限公(gong)司获得承销及(ji)保荐费用47,833,696.00元。
2024年5月28日,公(gong)司以每10股转增4股份并税前派息5元,除权除息日2024年6月3日,股权登(deng)记日2024年5月31日;2023年5月10日,公(gong)司以每10股转增4股份并税前派息5元,除权除息日2023年5月16日,股权登(deng)记日2023年5月15日。