《人形机器(qi)人产(chan)业研究(jiu)报告》预测，到2029年，中国(guo)人形机器(qi)人市场规模将达到750亿元，占全球市场的32.7%；到2035年，市场规模有望进一步(bu)提升至3000亿元。

这一处于(yu)爆发前夜的产(chan)业，正吸引全国(guo)多地加码布局。上个月，昆山印发《昆山市人形机器(qi)人产(chan)业2025年工作方案》，提出到“十五五”期末，全市人形机器(qi)人产(chan)业迈上百亿元级(ji)台(tai)阶。

根据《方案》，昆山将依托制造业门类齐全、应用场景(jing)丰富、市场规模庞大的优势，建立人形机器(qi)人“1335”产(chan)业体系。即立足(zu)“具有全国(guo)影响力的人形机器(qi)人研发制造应用基地”1个总定(ding)位，攻关“大脑”“小脑”与“肢体”3项关键技(ji)术(shu)，探(tan)索建设软件开发、测试验证(zheng)、数据服(fu)务3大共(gong)性服(fu)务平台(tai)，打造工业、物流、医疗、旅游、教育5大示范场景(jing)，每个场景(jing)引育10家细(xi)分领(ling)域(yu)技(ji)术(shu)领(ling)先(xian)企业。

计划到2025年底(di)，全市人形机器(qi)人产(chan)业创新(xin)能力显著提升、发展规模不断壮大、应用场景(jing)持续拓展，力争(zheng)重点企业、场景(jing)方案、技(ji)术(shu)攻关项目超(chao)30个。

在《方案》印发之前，北特科技(ji)（603009）位于(yu)昆山的人形机器(qi)人重大项目仅(jin)用了三天时间就完成了从接洽到落地，显示出昆山对于(yu)这一产(chan)业的重视程(cheng)度。

不久前，北特科技(ji)发布关于(yu)江苏昆山经济技(ji)术(shu)开发区投资(zi)项目进展的公告。公司全资(zi)子公司江苏北特机器(qi)人科技(ji)有限公司(以下简称“江苏北特机器(qi)人”)在昆山市参与国(guo)有建设用地使用权的竞拍(pai)，最终以1792万元竞得该地块。

北特科技(ji)去年年底(di)与昆山开发区管理(li)委(wei)员会签订《投资(zi)协议》，拟在昆山开发区投资(zi)18.5亿元，建设行(xing)星滚柱丝杠研发生产(chan)基地项目，项目规划用地约140亩。

行(xing)星滚柱丝杠作为人形机器(qi)人的核心传动部件，其性能直(zhi)接关系到机器(qi)人的运动精度、承载能力和使用寿命。随着人形机器(qi)人赛道热度的持续上升，这一核心部件的市场需求也持续扩大，全球市场规模已达10亿美元级(ji)别。

东吴证(zheng)券研究(jiu)员周尔双(shuang)、钱尧(yao)天日前发布的研报《人形机器(qi)人量(liang)产(chan)渐进，建议关注多链条各环(huan)节(jie)投资(zi)机遇》指出，特斯拉Opitimus人形机器(qi)人共(gong)有28个运动关节(jie)，包括旋(xuan)转执(zhi)行(xing)器(qi)和线(xian)性执(zhi)行(xing)器(qi)，其中线(xian)性执(zhi)行(xing)器(qi)采用力矩电机+行(xing)星滚柱丝杠方案，其中行(xing)星滚柱丝杠成本占比可达56%。未(wei)来看好(hao)行(xing)星滚柱丝杠需求放(fang)量(liang)。

丝杠加工较为成熟的技(ji)术(shu)路线(xian)为纯磨制路线(xian)，螺纹磨床为核心生产(chan)设备。目前众多磨床厂正着力突破技(ji)术(shu)难点，致力于(yu)螺纹磨床国(guo)产(chan)替代。研报认(ren)为，围绕丝杠设备及相关耗材，丝杠量(liang)产(chan)需求还将倒逼相关生产(chan)技(ji)术(shu)的迭代与成熟。

行(xing)星滚柱丝杠结构示意图 图片来源：EWELLIX行(xing)星滚柱丝杠3D动画

面对这一发展潜力巨大的市场，不少制造业企业大举(ju)切入人形机器(qi)人领(ling)域(yu)。北特科技(ji)就是代表之一。

上海北特科技(ji)股份(fen)有限公司主(zhu)要生产(chan)配(pei)套各类乘用车、商用车、新(xin)能源汽车关键零部件，其中，底(di)盘零部件业务在细(xi)分的转向器(qi)齿条、减振器(qi)活(huo)塞(sai)杆(gan)行(xing)业内处于(yu)市场龙头(tou)地位。其于(yu)2014年7月在A股市场上市。

2月13日，群益证(zheng)券研究(jiu)员赵旭东发布了对北特科技(ji)的研报，研报称北特科技(ji)深耕汽车零部件行(xing)业，目前已经形成底(di)盘零部件业务、铝合金(jin)轻量(liang)化业务、空(kong)调压缩机业务三大板(ban)块。公司积极布局人形机器(qi)人产(chan)业，位于(yu)昆山的行(xing)星滚柱丝杠研发生产(chan)基地项目，有望成为其第二成长曲线(xian)，进而实现从单一汽车零部件供应商向“汽车+机器(qi)人”双(shuang)轮驱动转型。

赵旭东指出，当前行(xing)星滚柱丝杠单件价格超(chao)万元，据估算在人形机器(qi)人成本中占比约2成，高价值量(liang)使其成为市场关注重点。

从市场份(fen)额(e)看，我国(guo)行(xing)星滚柱丝杠国(guo)产(chan)化程(cheng)度低，2022年市场的8成份(fen)额(e)由外(wai)资(zi)占据，主(zhu)要是因为其具备设备、工艺(yi)、材料等多种门槛。能够(gou)加工行(xing)星滚柱丝杠螺纹的高端螺纹磨床仍旧依赖进口，单台(tai)设备超(chao)百万美元，且订货周期长达1-2年左右。

赵旭东认(ren)为，北特科技(ji)布局丝杠具有一定(ding)优势，一方面因为公司和钢厂的产(chan)学研合作经验也将为丝杠材料研发提供助力；另一方面公司在齿条等产(chan)品积累的生产(chan)工艺(yi)与丝杠具有一定(ding)同(tong)源性，并且公司已经在加工、探(tan)伤(shang)、啮(nie)齿等环(huan)节(jie)形成了完整的体系流程(cheng)，有利于(yu)公司加工丝杠。

在 2023 年的年报中，北特科技(ji)就提出了 “汽车零部件业务为基石(shi)，人形机器(qi)人业务为未(wei)来” 的双(shuang)引擎战略，显示出对人形机器(qi)人业务的重视，并将其视为未(wei)来发展的新(xin)增长点。

去年4月，北特科技(ji)在上海嘉定(ding)区设立全资(zi)子公司上海北特机器(qi)人科技(ji)有限公司，主(zhu)要从事机器(qi)人零部件、汽车零部件技(ji)术(shu)领(ling)域(yu)内的技(ji)术(shu)开发。

本次在昆山投资(zi)建设行(xing)星滚柱丝杠研发生产(chan)基地项目，更(geng)进一步(bu)深度切入人形机器(qi)人领(ling)域(yu)，在不久的将来就有望实现相关技(ji)术(shu)和产(chan)品的商业化及规模化生产(chan)。

公司总裁靳晓堂在项目的签约仪式上表示，公司将充(chong)分发挥多年积累的技(ji)术(shu)优势，加快推进行(xing)星滚柱丝杠研发产(chan)业化基地项目建设，早(zao)日实现相关技(ji)术(shu)和产(chan)品在昆山的规模化生产(chan)。

项目签约仪式 图片来源：昆山发布

在北特科技(ji)项目之前，去年昆山还吸引博实股份(fen)在花桥设立华东区总部，专(zhuan)注于(yu)工业机器(qi)人、通用人形机器(qi)人及自动化成套装备的研发、生产(chan)和销售。博实股份(fen)依托其母公司研发实力和昆山的区位优势，计划加快人形机器(qi)人新(xin)赛道的布局，并推动“机器(qi)人+”的示范和推广(guang)应用。

其实，早(zao)在2016年，昆山市政府就出台(tai)了《关于(yu)加快推进机器(qi)人及智能制造产(chan)业发展的实施意见》，对机器(qi)人及智能制造产(chan)业领(ling)域(yu)的各类所有制企业给予支持。

成立于(yu)2008年的昆山机器(qi)人产(chan)业园经过(guo)多年发展已经吸引了国(guo)内外(wai)众多机器(qi)人领(ling)域(yu)的高端企业入驻，形成了国(guo)内一流的机器(qi)人产(chan)业集群。

但此前的机器(qi)人产(chan)业主(zhu)要是指工业机器(qi)人，面对人形机器(qi)人浪潮，昆山已着眼布局从核心部件研发到整机制造的多个环(huan)节(jie)，未(wei)来继续吸引更(geng)多的相关企业入驻，推动昆山在这一新(xin)兴领(ling)域(yu)的快速发展。

当前，昆山正深化“2+6+X”产(chan)业布局，系统(tong)构建“4-1050”产(chan)业体系，加快培育人形机器(qi)人、新(xin)智造等新(xin)兴产(chan)业，进一步(bu)巩固提升高端装备制造产(chan)业集群的竞争(zheng)力。

今(jin)年年初，新(xin)剑(jian)传动年产(chan)100万台(tai)人形机器(qi)人行(xing)星滚柱丝杠产(chan)业化项目在杭(hang)州举(ju)行(xing)了奠基仪式，同(tong)样瞄准了这一关键部件。长三角地区，在人形机器(qi)人这条新(xin)“赛道”上，激烈的竞争(zheng)已经打响。

截至2024年年底(di)，国(guo)内人形机器(qi)人整机公司已超(chao)过(guo)80家，而全球范围内这一数字接近(jin)150家。可以预见，加上产(chan)业链上下游企业，相关公司的数量(liang)越来越多。在2025年，各地对于(yu)头(tou)部公司的争(zheng)夺会愈发激烈，因为更(geng)多的企业落地能率先(xian)形成产(chan)业集群，意味着掌握产(chan)业发展新(xin)增长极的“钥匙”。

江苏是中国(guo)制造业大省，一直(zhi)高度重视人形机器(qi)人产(chan)业的发展，发布了多项政策文(wen)件以推动该领(ling)域(yu)的发展。去年发布的《江苏省机器(qi)人产(chan)业创新(xin)发展行(xing)动方案》，提出了多个重点任务，包括培育建设省级(ji)机器(qi)人制造业创新(xin)中心，发挥机器(qi)人重点实验室、工程(cheng)(技(ji)术(shu))研究(jiu)中心等作用，加快创新(xin)成果转化。支持“链主(zhu)”企业及细(xi)分领(ling)域(yu)龙头(tou)企业牵头(tou)联合产(chan)学研用组(zu)成创新(xin)联合体，加快人形机器(qi)人与元宇宙、脑机接口等前沿技(ji)术(shu)融合。

此外(wai)，江苏省还设立了战略性新(xin)兴产(chan)业母基金(jin)，总规模达500亿元，用于(yu)支持包括人形机器(qi)人在内的前沿技(ji)术(shu)项目。去年11月，该基金(jin)首个直(zhi)投项目落地，来自人形机器(qi)人领(ling)域(yu)的南京埃斯顿酷卓，通过(guo)三千万撬动了一个亿的资(zi)金(jin)。该公司主(zhu)要从事协作机器(qi)人的研发，而协作机器(qi)人正是人形智能机器(qi)人的基础。

行(xing)动方案提出，到2025年江苏省机器(qi)人产(chan)业链规模达2000亿元左右，机器(qi)人核心产(chan)业规模达到250亿元以上，成为全国(guo)机器(qi)人产(chan)业创新(xin)发展和集成应用高地；到2027年，人形机器(qi)人“大脑、小脑、肢体”等关键核心技(ji)术(shu)取得突破，大模型等人工智能技(ji)术(shu)加快发展，典型应用场景(jing)更(geng)加丰富，争(zheng)创国(guo)家级(ji)产(chan)业发展集聚区。