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01 大盘
昨夜美股三大股指齐跌(die)，阿里巴巴涨逾8%。截至收盘，道指跌(die) 1.01%，纳指跌(die) 0.47%，标普跌(die) 0.43%。美国十年国债收益率跌(die) 0.661%，收报4.506%，相较(jiao)两年期国债收益率差23.2个(ge)基点。恐慌指数(shu)VIX涨 2.55%至15.66，布伦特原(yuan)油收涨 0.12%至76.16。现货黄金昨日涨 0.2%，报2939.19美元(yuan)/盎司。美元(yuan)指数(shu)昨日跌(die) 0.78%，报106.36。
02 行业&个(ge)股
行业板块方面，除能源、房地产(chan)、医疗和半导体分别收涨0.91%、0.69%、0.56%和0.23%外(wai)，标普其他7大板块悉数(shu)收跌(die)：金融、工业、通讯、日常消费、科技、原(yuan)料和公(gong)用事业分别收跌(die)1.53%、0.66%、0.47%、0.39%、0.32%、0.23%和0.01%。
中概股涨跌(die)互现，KWEB涨1.74%，台(tai)积电跌(die) 0.42%，阿里涨 8.09%，阿里第三财季总营收同比增长8%，云业务收入重回(hui)13%的双位数(shu)增长，其中 AI 相关产(chan)品收入连续六个(ge)季度实现三位数(shu)增长。拼多(duo)多(duo)跌(die) 0.02%，京(jing)东涨 5.1%，理想跌(die) 0.34%，小鹏跌(die) 1.61%，富途跌(die) 0.63%，万国数(shu)据涨 12.76%，B站涨 8.76%，哔哩哔Q4营收77.34亿元(yuan)人(ren)民币，同比增加26%；经调整净利润4.52亿元(yuan)，实现全面利润转正。蔚来跌(die) 0.46%，文(wen)远知行跌(die) 18.88%，世纪互联涨 12.58%，EH跌(die) 1.44%。
大型科技股多(duo)数(shu)收跌(die)。苹果收涨 0.39%，英伟达涨 0.63%，微软(ruan)涨 0.53%，微软(ruan)开发电子游戏AI模型，可生成视觉效果和动作(zuo)。亚马逊跌(die) 1.65%，谷歌跌(die) 0.26%，Meta跌(die) 1.27%，特斯拉跌(die) 1.71%，博通跌(die) 0.87%，沃尔玛跌(die) 6.53%，沃尔玛预计(ji)2026年调整后每股收益2.50美元(yuan)至2.60美元(yuan)，低于市场预估的2.77美元(yuan)。APP跌(die) 8.94%，PLTR跌(die) 5.17%，AXON跌(die) 8.7%。
03 每日焦点
1、阿里巴巴吴(wu)泳铭：未来三年我们的新(xin)投资方向将(jiang)围绕AI战略为核心
2.20 阿里巴巴集团首席执行官(guan)吴(wu)泳铭在业绩电话会上表示，当前，AI技术的发展正在给行业带来巨大变革，结合集团业务特特征，未来三年我们的新(xin)投资方向将(jiang)围绕AI战略为核心，在以下三大领域加大投资力度：1）AI和云计(ji)算的基础设(she)施建设(she)。AI时代对于基础设(she)施有明确而巨大的需求。我们将(jiang)积极投资于AI基础设(she)施建设(she)，未来三年集团在云和AI的基础设(she)施投入预期将(jiang)超越过去十年的总和（过去10年大概投了3000亿人(ren)民币；季度支出：年度周期是相对平均的支出安排，每个(ge)季度会有波动，根据供(gong)应链情(qing)况(kuang)安排）2）AI基础模型平台(tai)以及AI原(yuan)生应用。AI基础大模型对于行业生产(chan)力变革具有重大意义，我们将(jiang)大幅提升AI基础模型的研发投入，确保技术先进性和行业领先地位，并推动AI原(yuan)生应用的发展。3）现有业务的AI转型升级。对于电商和其他的互联网平台(tai)业务来说，AI技术升级将(jiang)带来用户(hu)价值的巨大提升机会。因此，我们将(jiang)持续提升AI应用的研发投入以及算力投入，运用AI深度改造升级各业务，把握AI时代的新(xin)发展机遇。
阿里财报做实了中概也要开启一个(ge)类(lei)似23年美股的大科技Capex周期
阿里巴巴资本开支： FY2025Q3资本开支 317.75亿元(yuan)，FY25财年前三季度合计(ji)资本开支614亿元(yuan)。
阿里巴巴的Capex预期为154.6亿人(ren)民币，但实际支出达到了313.7亿人(ren)民币。
反映了阿里巴巴在数(shu)据中心、云计(ji)算以及AI等(deng)领域加大了投资力度，尤其是在AI领域的投入显著增加。我们最近调研产(chan)业情(qing)况(kuang)，25年预测阿里capex1200亿 ，可能最后到1500亿，完全超出市场1080亿的预期。
美媒(mei)：游戏驿站CEO增持阿里巴巴股份至10亿美元(yuan)
2.21 据华尔街日报报道，游戏驿站(GME.N)CEO里安·柯(ke)恩(Ryan Cohen)将(jiang)其对阿里巴巴(BABA.N)的持股增至10亿美元(yuan)。科恩被称为迷因股之王，因为他在疫情(qing)期间帮助(zhu)引发了游戏驿站和其他企业的爆(bao)炸性反弹(dan)。据知情(qing)人(ren)士透露，最近几个(ge)月，他个(ge)人(ren)持有的阿里巴巴股份增加到约(yue)10亿美元(yuan)，即(ji)约(yue)700万股。对阿里巴巴的大笔押注反映了科恩对中国长期经济增长前景的看好。科恩在2023年私下敦促阿里巴巴加快其股票(piao)回(hui)购(gou)计(ji)划，称阿里巴巴的股票(piao)被严重低估。他当时还(hai)私下讨论(lun)过希望与阿里巴巴建立长期合作(zuo)关系。知情(qing)人(ren)士说，科恩和阿里巴巴最近也进行了讨论(lun)。
阿里巴巴营收和利润超出预期 云计(ji)算业务强劲
2.20 据CNBC，周四，中国电子商务巨头阿里巴巴(BABA.N)公(gong)布了去年12月当季的营收和利润，超出了市场预期，原(yuan)因是云智能部门持续强劲。阿里巴巴表示，2025财年Q3净利润达到人(ren)民币489.45亿元(yuan)（合67.2亿美元(yuan)），LSEG的预测为406亿元(yuan)。营收达到2801.54亿元(yuan)，市场预期为2793.4亿元(yuan)。今年迄今为止，该公(gong)司在美股和港股的股价都飙升了约(yue)50%。阿里巴巴集团首席执行官(guan)吴(wu)泳铭表示：“本季度的业绩充分展示我们在‘用户(hu)为先，AI驱动’的战略取得显著进展，核心业务增长重新(xin)加速。”“我们的云收入增长再次达到两位数(shu)，为13%，人(ren)工智能相关产(chan)品收入连续第六个(ge)季度实现三位数(shu)增长。展望未来，在人(ren)工智能的推动下，云智能集团的收入增长将(jiang)继(ji)续加速。”
2、Meta股价连涨或(huo)引发拆股呼声
2.20 Meta Platforms(META.O)最近创纪录地连涨20日，推动股价创下收盘纪录，今年的涨幅超过了20%，为2025年“七巨头”中表现最佳。投资者可能开始呼吁公(gong)司自2013年上市以来首次拆股。Meta是科技大盘股中唯一一家从未拆股的公(gong)司。2024年，英伟达和博通等(deng)公(gong)司在人(ren)工智能热潮推动股价大幅上涨后进行了拆股，“他们希望让更多(duo)人(ren)了解自己的股票(piao)，”F/M投资公(gong)司高级副总裁(cai)Francisco Bido说，“这也可能是公(gong)司自信的表现。”据美银分析师数(shu)据，去年标普500指数(shu)中有17家公(gong)司拆股，为2013年以来最多(duo)。科技公(gong)司最近也开始采用这种做法，2024年有7家纳斯达克100指数(shu)公(gong)司拆股，而一年前为零(ling)。拆股还(hai)能刺(ci)激看涨情(qing)绪，据美银分析，拆股一年后的平均回(hui)报率高达25%，而大盘的回(hui)报率仅为12%。
Salesforce否(fou)认10亿美元(yuan)AI云端(duan)交易
2.21 Salesforce(CRM.N)席执行官(guan)Marc Benioff周四称，对于有指Salesforce正与主(zhu)要科技公(gong)司微软(ruan)(MSFT.US)、谷歌母(mu)公(gong)司Alphabet和甲骨文(wen)(ORCL.N)洽谈一项价值10亿美元(yuan)以上的AI云端(duan)运算交易的报道并不正确。他在社交平台(tai)X上称，该报道不正确，虽然Salesforce在2024年探索第四种云端(duan)选项，除了目前的选择亚马逊(AMZN.O)旗下AWS、阿里巴巴(BABA.N)和自己的资料中心之外(wai)，将(jiang)选择扩(kuo)大与谷歌的合作(zuo)伙伴关系。
3、分析师：iPhone 16e料将(jiang)贡献苹果2025财年营收的10% 并推动苹果摆脱高通束(shu)缚
2.20 知名(ming)科技分析师、深水管理公(gong)司（Deepwater Management）的合伙人(ren)吉恩·蒙(meng)斯特（Gene Munster）预计(ji)，在新(xin)推出的iPhone 16e的推动下，苹果公(gong)司2025财年的营收将(jiang)会增长。蒙(meng)斯特还(hai)预测，16e将(jiang)占苹果营收的10%左右，超过SE机型目前7%的贡献。他认为，这一增量收入可能会超过华尔街目前对iPhone在2025财年营收增长1%的预期。他预计(ji)，营收增长更有可能超过3%。蒙(meng)斯特指出，16e将(jiang)是第一款(kuan)采用苹果自己的蜂窝调制解调器芯片的iPhone，此举将(jiang)有助(zhu)于苹果摆脱高通的束(shu)缚。
苹果发布廉价版iPhone 16e 可运行AI
2.20 美国苹果公(gong)司周三发布新(xin)款(kuan)廉价版手机iPhone 16e，成为苹果最便宜的新(xin)款(kuan)手机，并支援苹果的AI功(gong)能Apple Intelligence，可以存取影(ying)像生成和通知摘要等(deng)功(gong)能。
iPhone 16e搭载A18晶(jing)片，以及苹果设(she)计(ji)的首款(kuan)蜂窝式调解器Apple C1。新(xin)产(chan)品配备微信讯息功(gong)能，包括(kuo)紧急 SOS、路边(bian)援助(zhu)、讯息和透过微信发送的“寻(xun)找我的手机”。
iPhone 16e将(jiang)于本月21日开始接(jie)受预订，本月28日开始上市销售(shou)，零(ling)售(shou)价为599美元(yuan)(折合约(yue)4660港元(yuan))，定价低于通常在9月上市的主(zhu)打iPhone机型。
苹果目前发售(shou)的机型包括(kuo)iPhone 16，起售(shou)价为799美元(yuan)，以及iPhone 16 Pro，起售(shou)价999美元(yuan)。在iPhone 16e发布之前，只有iPhone 16和iPhone 15 Pro可以存取Apple Intelligence。
新(xin)产(chan)品发布前，苹果股价一度滑(hua)落0.5%，其后回(hui)稳，最终收涨0.16%。
4、特朗普：一个(ge)月内宣(xuan)布对汽车、半导体、芯片、制药以及木材征收关税
2.20 特朗普：将(jiang)未来一个(ge)月内或(huo)更早(zao)之前，拟宣(xuan)布对汽车、半导体、芯片、制药以及木材征收关税。我们将(jiang)迅速补充战略石油储备；将(jiang)大幅减(jian)税，将(jiang)降低对国内油气生产(chan)商的征税。
特朗普铝关税将(jiang)影(ying)响芯片设(she)备在内的123种产(chan)品
2.21 据日经新(xin)闻报道，美国将(jiang)于3月12日生效的额(e)外(wai)铝关税将(jiang)涵(han)盖123种产(chan)品，包括(kuo)芯片制造设(she)备零(ling)部件和飞机零(ling)部件，这对依赖向美国出口的日本公(gong)司可能是一个(ge)打击。2月10日，特朗普签(qian)署了一项行政命令，对进口钢铁和铝产(chan)品征收额(e)外(wai)25%的关税。
小摩策(ce)略师：特朗普社媒(mei)不谈股市 转向债务上限、政府支出及关税
2.20 摩根大通策(ce)略师Antonin Delair研究(jiu)了选举日以来特朗普发布的126个(ge)社群媒(mei)体贴文(wen)(大部分是在Truth Social上)，发现有关股市的内容(rong)差不多(duo)都“消失了”。
Delair指出，在特朗普的第一个(ge)任(ren)期内，他不断发布有关美国经济积极发展的贴文(wen)，例如失业率下降、股市上涨或(huo)在某个(ge)州(zhou)建立新(xin)工厂等(deng)。这次，总统更热衷于分享债务上限、政府支出及效率，以及关税优惠等(deng)想法。在第一任(ren)期的推文(wen)中，有57%提到了强劲的股市表现。自第二次上任(ren)以来，特朗普仅在社交媒(mei)体上提及过股市一次。
Delair的目标是评估特朗普的贴文(wen)对外(wai)汇市场的影(ying)响。这些贴文(wen)中只有一小部分(即(ji)126个(ge)贴文(wen)中的10%)动摇过外(wai)汇市场。Delair表示：“鹰派(pai)的关税政策(ce)可能引发美元(yuan)全面上涨，但鸽派(pai)的关税政策(ce)(例如关税延迟)主(zhu)要影(ying)响相关货币。”
5、政府“大瘦身”！ 逾万名(ming)美国联邦雇员已(yi)遭解雇
特朗普和马斯克对美国联邦政府发起了一场大刀阔斧的裁(cai)员运动，解雇了超过1万名(ming)联邦雇员。以下是迄今为止部分联邦部门和机构的裁(cai)员细节(jie)：
1. 能源部①机构信息：美国能源部共有约(yue)1.4万名(ming)员工和9.5万名(ming)合同工。
②裁(cai)员细节(jie)：能源部上周三称约(yue)有700名(ming)员工被解雇。消息人(ren)士称，多(duo)达2000名(ming)员工被告知他们将(jiang)被解雇。上周五报道称，国家核安全局已(yi)向325名(ming)员工发出了解雇通知，但能源部周日称最终只有不到50名(ming)员工被解雇。
2. 内政部①机构信息：美国内政部共有7万多(duo)名(ming)员工，管理着(zhe)5亿英亩的公(gong)共土地，还(hai)管理着(zhe)美国的陆上和海上石油和天(tian)然气租(zu)赁项目，这些项目占美国石油产(chan)量的四分之一左右。
②裁(cai)员细节(jie)：消息人(ren)士称，内政部此次裁(cai)员约(yue)2300人(ren)，其中包括(kuo)土地管理局裁(cai)员约(yue)800人(ren)，该局负责管理数(shu)百万英亩的联邦土地，用途包括(kuo)石油和天(tian)然气开发、木材采伐、娱乐和文(wen)化保护(hu)等(deng)。
3. 卫生与公(gong)众(zhong)服务部①机构信息：美国卫生与公(gong)众(zhong)服务部负责监管疾病预防控制中心（CDC）、国立卫生研究(jiu)院（NIH）、食品与药物管理局（FDA）以及医疗保险和医疗补助(zhu)计(ji)划。该部门共有8万多(duo)名(ming)员工。
②裁(cai)员细节(jie)：据STAT News报道，卫生与公(gong)众(zhong)服务部约(yue)有5200人(ren)被裁(cai)。CDC最近聘用的试用期员工中约(yue)有45%被解雇。据美联社报道，近1300名(ming)CDC员工被解雇，占该部门员工总数(shu)的十分之一。内部电子邮件显示，NIH有1165人(ren)被解雇。FDA也有员工被解雇，目前尚(shang)不清楚确切(qie)人(ren)数(shu)。
4. 农业部林务局①机构信息：美国农业部共有近10万名(ming)员工。林务局是农业部的一个(ge)部门，负责管理数(shu)百万英亩的国家森林和草原(yuan)。
②裁(cai)员细节(jie)：林务局周二表示其意外(wai)解雇了数(shu)名(ming)负责应对H5N1禽流(liu)感疫情(qing)的员工，并正试图撤销这些裁(cai)员决定。消息人(ren)士称，林务局将(jiang)解雇3400名(ming)试用期员工。
5. 国家税务局：美国国家税务局共有大约(yue)10万名(ming)员工。知情(qing)人(ren)士透露，国税局将(jiang)于周四裁(cai)员1.7万名(ming)试用期员工中的约(yue)6700人(ren)。
6. 联邦航空(kong)管理局：美国交通部长达菲（Sean Duffy）表示，联邦航空(kong)管理局（FAA）在其4.5万名(ming)员工中解雇了300多(duo)名(ming)员工。裁(cai)员都是试用期员工。
7. 教育部：一封内部信件显示，美国教育部至少有160名(ming)新(xin)聘人(ren)员已(yi)收到解雇通知。特朗普呼吁解散(san)整个(ge)部门及其4400名(ming)员工，但需要国会批(pi)准。
8. 消费者金融保护(hu)局：在特朗普政府下令停止一切(qie)活(huo)动后，该机构已(yi)基本关闭。据知情(qing)人(ren)士称，该局大约(yue)有140到200名(ming)试用期员工和所谓的定期雇员被解雇。
04 今日前瞻(zhan)