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格隆汇1月9日(ri)丨继昨日(ri)再度刷新调整新低后，港股今日(ri)上午盘三大指数止跌反弹，恒指、国指分别上涨(zhang)0.09%及0.13%，恒生科技指数涨(zhang)0.17%。
盘面上，大型科技股涨(zhang)跌不一(yi)，连续下挫的小(xiao)米、腾讯带头反弹，分别上涨(zhang)2.59%和(he)1.63%，网(wang)易涨(zhang)超2%，美团、京东(dong)跌超2%，百(bai)度、快(kuai)手走(zou)低；拜登拟在卸任前加强AI芯片(pian)出(chu)口管制(zhi)，国产替(ti)代再迎利好，半导体芯片(pian)股涨(zhang)幅明显，龙头中芯国际盘中涨(zhang)超6%；体育用品股拉升，FILA品牌销售表(biao)现超预期，安踏(ta)涨(zhang)超5%领衔；生物医(yi)药股、稀土概念股、航空股、建材水泥股、手游股、钢铁股齐涨(zhang)。另(ling)一(yi)方面，航运联盟重组或引发船司价(jia)格战，港口及海运股下跌明显，中远海控(kong)跌近4%录得4连跌行情，煤炭股、餐饮股普遍下跌，权重股中国神华、百(bai)胜中国均有跌幅。此外，海螺材料(liao)科技上市首日(ri)破发， 早盘大幅下跌超43.67%。
板块方面
半导体股拉升 中芯国际涨(zhang)4.4% 拜登拟在卸任前加强AI芯片(pian)出(chu)口管制(zhi)。消息上，据悉，美国拜登政府计划在卸任前对英伟达等公司的人(ren)工智能芯片(pian)出(chu)口实施新一(yi)轮限制(zhi)。知情人(ren)士说，新的规定将(jiang)对芯片(pian)交易设置三层(ceng)限制(zhi)，可能最快(kuai)于周五发布。 国开证券指出(chu)，展望2025年全年，AI、信创(chuang)领域等驱动(dong)预计持(chi)续强劲(jin)，建议关注(zhu)AI驱动(dong)下成长空间有望进一(yi)步打开的先进封装、存储(chu)龙头，以及充分受益于国产替(ti)代、业绩确定性强的半导体设备板块等。
航空股普遍活跃(yue)，国泰航空领涨(zhang)。据中国民航局(ju)消息，2025年预计全国民航运输总周转量达1610亿吨(dun)公里、旅客运输量7.8亿人(ren)次(ci)、货邮运输量950万(wan)吨(dun)，行业盈利水平进一(yi)步提升。2025年民航将(jiang)进一(yi)步加快(kuai)推进重点项目建设。聚焦“十四五”规划102项重大工程和(he)“两重”“两新”建设，力争固定资产投资保持(chi)在千亿水平。加快(kuai)推进广州(zhou)、大连等重点枢纽机场以及新疆巴里坤等一(yi)批支线机场项目前期工作和(he)建设，力争年底(di)运输机场总数达到270个。全力推进第二批管制(zhi)能力提升工程等项目建设，推动(dong)大兴科技创(chuang)新基地项目开工建设。
港口及海运股走(zou)低。消息面上，近期，船公司宣布新一(yi)轮2025年1月运价(jia)调整计划。马士基、CMA、HMM等船公司相继调整部分航线的费率。其中，马士基发布公告，自2024年12月30日(ri)起，提高远东(dong)至地中海的FAK费率。华泰期货认为，总的来看，1月份涨(zhang)价(jia)函目前已(yi)经公布，考虑(lu)到1月份运力供(gong)给(gei)的大幅增(zeng)加以及历年1-3月份运价(jia)的走(zou)势，该行认为此轮运价(jia)高点或已(yi)出(chu)现，投资者(zhe)需(xu)转变投资思维，后期现货价(jia)格预计转为震荡(dang)向下。另(ling)外，光大证券近期指出(chu)，受地缘政治(zhi)局(ju)势紧张叠加造船周期错配，2024年海运价(jia)格高位震荡(dang)，展望2025年，地缘政治(zhi)风险仍存，继续长期看好航运大周期下集运、油运的投资价(jia)值。
个股方面
康师傅(fu)大涨(zhang)超11% 25年净(jing)利润(run)率将(jiang)持(chi)续改善。消息上，高盛引述康师傅(fu)管理层(ceng)指去(qu)年销量或会受到加价(jia)影响(去(qu)年10月起方便面价(jia)格上调)，但料(liao)去(qu)年纯利增(zeng)长目标(10%至15%)有上行潜力。2025年展望方面，康师傅(fu)希望2025年营收(shou)将(jiang)稳定成长，且净(jing)利润(run)率将(jiang)持(chi)续改善。另(ling)外，大摩维持(chi)康师傅(fu)控(kong)股“增(zeng)持(chi)”评级，目标价(jia)降至11.3港元。
极(ji)兔速递(di)-W大涨(zhang)9.6% 全球日(ri)均单量超8000万(wan)件(jian) 中国市场增(zeng)速高于行业。消息上，公司日(ri)前公布2024年第四季度及全年主要经营数据。2024年第四季度，公司总体实现包裹量73.9亿件(jian)，同比增(zeng)长32.5%，日(ri)均包裹量8030万(wan)件(jian)。2024年全年，公司总体实现包裹量246.5亿件(jian)，同比增(zeng)长31%，日(ri)均包裹量6730万(wan)件(jian)，同比增(zeng)长30.7%。 其中，中国市场2024年第四季度实现包裹量59.1亿件(jian)，同比增(zeng)长27.4%；全年实现包裹量198亿件(jian)，同比增(zeng)长29.1%，跑赢前11个月的行业增(zeng)速，继续保持(chi)高速增(zeng)长。 野村发布研究报告称，极(ji)兔在中国第4季的包裹量同比增(zeng)长27%至59.15亿件(jian)，2024年中国的整体包裹量同比增(zeng)29%，超出(chu)集团全年增(zeng)长20-25%的指引。目标价(jia)7.3港元，评级“买入”。
海螺材料(liao)科技上市破发， 大幅下跌超43%。公开资料(liao)显示，海螺材料(liao)科技是一(yi)家生产及销售水泥外加剂、混(hun)凝(ning)土外加剂及其相关上游塬材料(liao)的精细化工材料(liao)供(gong)应商。凭(ping)藉公司的研发努力及能力，公司亦向客户提供(gong)与公司提供(gong)的产品有关的技术支持(chi)。根据弗若斯特沙利文的资料(liao)，按2023财年水泥外加剂销量及收(shou)入计，公司在中国排名首位，市场份额分别约为28.3%及32.3%。
