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AI行(xing)业迎来(lai)另一个关键时刻，英伟达财报将于下周三美股盘后公布，过(guo)去几年英伟达财报一直是市(shi)场关注焦点，这次财报会(hui)再次震动市(shi)场吗？
2月26日美股盘后，英伟达将公布四(si)季度财报，摩根士(shi)丹利预计季度收入为410亿(yi)美元，略低(di)于市(shi)场共识和买方预期的420亿(yi)美元，市(shi)场普遍预计营收增长(chang)率将大幅(fu)放缓至73%。
这一增速(su)与2023年和2024年的高速(su)增长(chang)相比明显下降，英伟达在2023年首次因AI热潮实现爆发式增长(chang)，营收持(chi)续(xu)攀升，并不断超出市(shi)场预期，2024财年第四(si)季度其销售额增长(chang)率达到峰值265%。
本次财报关注点包括：AI数据中心收入增长(chang)情况(kuang)、Blackwell GB200延迟情况(kuang)，英伟达芯(xin)片的过(guo)渡情况(kuang)，以及对(dui)AI应用部署的看法。
虽然英伟达不再“一股独(du)大”，但仍占(zhan)据AI领域的核心地位，其财报将对(dui)整个AI行(xing)业产生重大影响。摩根士(shi)丹利预计，如果英伟达的收入高于预期，价格可能会(hui)上涨3-15%，看跌情况(kuang)意味(wei)着有5-10%的下行(xing)风险(xian)。
本次财报关注哪些？
目前AI芯(xin)片需求持(chi)续(xu)强劲，与前几个季度相比英伟达的收益前景更加复杂，关键在于市(shi)场预期是否与英伟达的业绩(ji)指引相符。
分(fen)析认为，即使英伟达的业绩(ji)超出预期，其股价也未必(bi)会(hui)随之(zhi)上涨。此前，由于市(shi)场对(dui)英伟达供应能否满足需求的担(dan)忧，其股价在财报发布后曾出现波动。例如，上个季度财报发布后，英伟达股价仅上涨0.5%；再上个季度，股价甚至下跌了(le)6.3%。
关注AI数据中心收入增长(chang)，英伟达一直持(chi)续(xu)报告业绩(ji)超预期并提前提供季度指导，英伟达的顶级客户（超大规模(mo)数据中心）提高了(le)对(dui)AI的支出预期，预示AI收入将持(chi)续(xu)增长(chang)。
同(tong)时，当前季度NVIDIA面临产品过(guo)渡（从Hopper到Blackwell），产品过(guo)渡和供应链问题(ti)可能影响英伟达的业绩(ji)，但整体需求和收入增长(chang)仍然强劲。
毛利率方面，分(fen)析预计，随着由于成本更高且良率更低(di)的Blackwell系(xi)列出货量的增加，本季度英伟达毛利率环(huan)比上一季度会(hui)可能会(hui)出现小幅(fu)下滑。
此外，关于市(shi)场担(dan)心Blackwell GB200的延迟也是市(shi)场关注点，尽管(guan)大多数投资(zi)者知情，但延迟会(hui)影响下游系(xi)统组装供应链。目前来(lai)看，需求和收入增长(chang)依然强劲。
市(shi)场会(hui)再次因英伟达撼动吗？
过(guo)去，英伟达一直是标普500指数中最重要的股票，其股价表(biao)现与AI交易趋势紧密相连。自ChatGPT问世以来(lai)，AI交易一直是市(shi)场的主导趋势，英伟达的强劲表(biao)现也推(tui)动了(le)标普500指数的上涨。
但如今，市(shi)场广(guang)度终于开始扩大。据Yahoo Finance分(fen)析师Jared Blikre的分(fen)析，今年以来(lai)，英伟达对(dui)标普500指数涨幅(fu)的贡(gong)献率约为5%，远低(di)于2024年的20%。
尽管(guan)市(shi)场格局发生变(bian)化(hua)，英伟达作为全球市(shi)值第二的公司，英伟达财报将对(dui)整个AI行(xing)业产生重大影响，包括台积电、SK海力士(shi)等。
Fundstrat的Mark Newton表(biao)示：
英伟达依然重要，我们从Meta、Amazon和Alphabet的电话会(hui)议中了(le)解到，他们都提到了(le)英伟达，表(biao)示他们正(zheng)在进行(xing)大量资(zi)本支出，并且有大量资(zi)金流(liu)向英伟达。因此市(shi)场对(dui)英伟达的需求仍然非常高，我认为这家公司和这只股票不会(hui)很(hen)快(kuai)消失。
英伟达依然重要，我们从Meta、Amazon和Alphabet的电话会(hui)议中了(le)解到，他们都提到了(le)英伟达，表(biao)示他们正(zheng)在进行(xing)大量资(zi)本支出，并且有大量资(zi)金流(liu)向英伟达。因此市(shi)场对(dui)英伟达的需求仍然非常高，我认为这家公司和这只股票不会(hui)很(hen)快(kuai)消失。