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中国资(zi)产的狂欢(huan)日(ri)！
继人民币大涨之后，今天股市(shi)做多热情(qing)再度高涨。港股市(shi)场，恒生科技指数涨超4%，华(hua)虹半导体涨超10%，联想集团涨超8%，中芯国际涨超6%。A股市(shi)场做多情(qing)绪也(ye)被激发，科创50大涨超5%，创业板指涨超2%，深成指涨超1.3%，沪深北(bei)三市(shi)超2700只个股上涨，阿里巴巴概念股领涨。特别(bie)值得一提的是，电信(xin)股集体大涨，中国联通(tong)、中国电信(xin)双(shuang)双(shuang)涨停，中国电信(xin)股价创历史新高。
那么，究竟有(you)何利好刺激？分析人士认为，一方面(mian)，人民币大涨，高盛认为，增长前景改善和信(xin)心提升或将中国股市(shi)的公允估值提高15%—20%，并可能(neng)带(dai)来超过(guo)2000亿(yi)美元的资(zi)金流入(ru)；另一方面(mian)，阿里在较大程度上带(dai)动了市(shi)场情(qing)绪，季报显示阿里季度资(zi)本开支达317.75亿(yi)元，环比大增80%。而且未(wei)来三年在云和AI基础设施投入(ru)将超越过(guo)去十年总和。
彻底爆(bao)发
今天早盘，香港市(shi)场再度大爆(bao)发。恒生科技指数一度飙升超4%，阿里巴巴再度成为市(shi)场的焦点，该股早盘一度涨超11%。华(hua)虹半导体涨超10%，联想集团涨超8%，中芯国际涨超6%。中午A股收(shou)盘时(shi)段，恒生指数涨幅扩大至3%，突破去年10月7日(ri)高点，创3年新高。恒生科技指数涨4.7%，阿里巴巴、中国联通(tong)涨近13%。
阿里财报会上，阿里巴巴集团CEO吴泳(yong)铭(ming)表示，面(mian)向未(wei)来，阿里巴巴将继续专注三大业务类型：国内外电商(shang)业务、AI+云计算的科技业务、互联网平(ping)台产品。未(wei)来三年，阿里将围绕AI这个战略核心，在AI基础设施、基础模型平(ping)台及AI原生应(ying)用、现有(you)业务的AI转型等三方面(mian)加大投入(ru)。吴泳(yong)铭(ming)说(shuo)，AI时(shi)代对于基础设施有(you)明确而巨大的需求，将积极投资(zi)于AI基础设施建设，未(wei)来三年在云和AI的基础设施投入(ru)预计将超越过(guo)去十年的总和。
摩根士丹利表示，阿里的财报将成为用于审视国内AI投资(zi)趋势的首(shou)个催化剂，相信(xin)对万国数据会带(dai)来重大影响，因为阿里是其中国主(zhu)要客户，阿里宣布将加大AI相关(guan)投资(zi)，将进(jin)一步提升整个数据中心行业的新订单预期。
A股市(shi)场亦迎来大涨潮，创业板一度上涨超2%，科创50大涨超5%。其中，A股三大电信(xin)运营商(shang)涨势惊人，中国电信(xin)盘中涨停，股价再创历史新高，成交近28亿(yi)元，此前中国联通(tong)涨停，中国移动涨近5%。有(you)券商(shang)随后点评认为，中国联通(tong)在三大运营商(shang)中与腾讯&阿里合作最为密切，2024年公司在杭州成立数据智能(neng)公司，2023年公司和腾讯成立边缘计算公司，2025年数据要素公司成立。中国联通(tong)云业务和数据中心业务营收(shou)增速亦领先三大运营商(shang)。
重估行情(qing)开启？
那么，中国资(zi)产的重估行情(qing)是否开启？
从外资(zi)的层面(mian)来看，今年以来，德银、高盛、瑞银等外资(zi)机构纷纷“唱多”中国。德意志银行将DeepSeek称为中国的“斯普特尼克”时(shi)刻，其认为DeepSeek的崛起(qi)将推(tui)动中国的知识产权得到认可，且带(dai)动的中国资(zi)产重估；高盛维(wei)持对A股和H股“超配”评级，预计到2025年底，MSCI中国指数和沪深300指数将上涨约20%。
高盛表示，广泛(fan)的AI采用可以在下一个十年内，将中国企业每年每股收(shou)益(yi)提高2.5%，增长前景改善和信(xin)心提升或将中国股市(shi)的公允估值提高15%-20%，并可能(neng)带(dai)来超过(guo)2000亿(yi)美元的资(zi)金流入(ru)（其中南向资(zi)金贡献1040亿(yi)美元），有(you)望部分扭转全球资(zi)产管(guan)理机构的低配状态(tai)。
从数据上看，据万联证券数据，2024年年报业绩预告显示，不同行业盈利表现分化显著(zhu)。上游行业如(ru)有(you)色金属(shu)、基础化工表现稳健，下游大消费(fei)产业链及交运、非银金融等板块业绩预告表现较优。TMT领域(yu)中，电子及通(tong)信(xin)行业业绩回升幅度较大，行业维(wei)持较高景气度。市(shi)场已经具备了一定的基本面(mian)。
值得注意的是，近期还有(you)一个现象，那就是国债头部渐成。今天，国债期货再度全线(xian)杀跌。截至上午收(shou)盘，30年期主(zhu)力合约跌0.67%，10年期主(zhu)力合约跌0.2%，5年期主(zhu)力合约跌0.1%，2年期主(zhu)力合约跌0.01%。这意味(wei)着市(shi)场的风险(xian)偏好可能(neng)在抬升。从科技引爆(bao)情(qing)绪，提升信(xin)心，再到基本面(mian)的回应(ying)和风险(xian)偏好的扭转，市(shi)场似乎正在迎来较大的转机。
责编：罗晓霞
校对：苏焕文