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中(zhong)国(guo)网财经1月17日讯 近期，德力佳传动科技(江苏)股份(fen)有限(xian)公司(下称(cheng)“德力佳”)沪市主(zhu)板(ban)IPO获得上交所受理，融资金额为18.81亿元。
德力佳主(zhu)要从事高速重载(zai)精密(mi)齿轮(lun)传动产品研发、生(sheng)产与销(xiao)售，下游应用领域目前主(zhu)要为风力发电机组，核(he)心产品为风电主(zhu)齿轮(lun)箱。根据 QY Research 统计数(shu)据，德力佳2023年销(xiao)量全球市场占有率为12.77%，位列全球第三，中(zhong)国(guo)市场占有率为20.68%，位列全国(guo)第二(er)。
不过，中(zhong)国(guo)网财经整理信息发现，德力佳身上还有一些地方值得解读。比如，三一重能持(chi)有德力佳28%的股份(fen)，为德力佳第二(er)大股东，也(ye)是德力佳2024年上半年第一大客户，占德力佳营(ying)业收入的36.68%。
另外，远景(jing)能源在2023年为德力佳第二(er)大客户，但2024年上半年降为第三大客户。主(zhu)要原因之一为，远景(jing)能源实现批量自产风电主(zhu)齿轮(lun)箱后，2024 年开(kai)始向(xiang)德力佳采(cai)购规模呈现一定程(cheng)度的下滑。
第二(er)大股东为第一大客户
风力发电主(zhu)要包(bao)括风电机组、风电支撑(cheng)基础以(yi)及输电控制系统三大部分，其中(zhong)风电机组主(zhu)要由主(zhu)齿轮(lun)箱、发电机、叶片、轴承(cheng)等部件组成。风电主(zhu)齿轮(lun)箱是连(lian)接风轮(lun)(叶片)和发电机的部件，其主(zhu)要作用是将风轮(lun)在风力作用下所产生(sheng)的动力传递(di)给发电机并匹配发电机需要的转速。
应用场景(jing)摘(zhai)要，数(shu)据来源：申(shen)报稿
2021年至2023年以(yi)及2024年上半年，德力佳的营(ying)业收入分别(bie)为17.62亿元、31.08亿元、44.42亿元、13.72亿元。其中(zhong)2024年上半年第一大客户为三一重能，占德力佳营(ying)业收入的36.68%。从股权结构来看，德力佳的实控人为刘建国(guo)和孔金凤，二(er)人合计直接和间接持(chi)有德力佳38.98%的股份(fen)。德力佳的第二(er)大股东则是三一重能，其直接持(chi)股比例为28%。
值得一提的是，三一重能在2024年上半年虽然营(ying)业收入增长较快，然而，其与德力佳的关联(lian)交易金额增长速度似乎更为迅猛。三一重能2024年上半年营(ying)业收入同比增长34.88%，为52.8亿元。在该营(ying)收中(zhong)，风机及配件收入为49.17亿元，同比增长68.07%。
公告显示，三一重能2024年上半年对德力佳的日常关联(lian)交易金额为5.09亿元，而2023年上半年仅(jin)为1.51亿元，增长了约237.11%。
日常关联(lian)交易摘(zhai)要，数(shu)据来源：三一重能公告
2024年前三季(ji)度，三一重能营(ying)业收入达到90.68亿元，同比增长21.06%；然而归母净(jing)利(li)润(run)为6.85亿元，较去年同期下降33.55%。据三一重能公告，2024年前三季(ji)度，公司对德力佳的采(cai)购金额高达9.16亿元，已超2023年全年8.64亿元的采(cai)购额，且预计2024年全年采(cai)购金额将达到15.02亿元，同比增长73.84%。此外，三一重能还预计2025年全年对德力佳的采(cai)购金额将达24.4亿元，同比2024年增长62.45%。
关联(lian)交易预计摘(zhai)要，数(shu)据来源：三一重能公告
关于三一重能对公司的采(cai)购金额增速，为何(he)远高于其营(ying)业收入增速，德力佳对中(zhong)国(guo)网财经表示，三一重能为上市公司，作为国(guo)内风电龙头企业之一，近年来其新增装机容量排名增长显著，其业务板(ban)块较多(包(bao)括风场等)，其综合业绩表现与其与公司的业务往来没有必(bi)然联(lian)系。
德力佳2024年上半年第二(er)大客户为上市公司金风科技，相关金额为4.11亿元，占德力佳营(ying)业收入的29.93%。尽管由于持(chi)股比例不到5%，金风科技不属于德力佳的关联(lian)方。但2022年10月，金风科技全资孙公司宁波澳(ao)阳以(yi)1亿元认(ren)购德力佳新增出资额。即金风科技也(ye)持(chi)有德力佳的部分股份(fen)。
值得一提的是，金风科技在2021年并未进入德力佳前五大客户，即相关金额低(di)于6833.63万元，占德力佳营(ying)业收入的比重低(di)于3.88%。但2022年，金风科技便成为德力佳第一大客户。2022年的相关金额为16.95亿元，占德力佳营(ying)业收入的54.54%。
前五大客户摘(zhai)要，数(shu)据来源：申(shen)报稿
德力佳2024年上半年第三大客户则为远景(jing)能源，相关金额为2.89亿元，占德力佳营(ying)业收入的21.04%。目前，远景(jing)能源全资子公司彬景(jing)投资持(chi)有德力佳15.27%的股份(fen)，为德力佳第三大股东。
资料显示，2017 年 10 月，罗剑威及上海风蜜(mi)共同出资设立彬景(jing)投资，罗剑威及上海风蜜(mi)于彬景(jing)投资设立时所持(chi)有的全部股权均系替远景(jing)能源代持(chi)。2018年8月，彬景(jing)投资入股德力佳，并持(chi)有德力佳彼时16.67%的出资额。相关代持(chi)2022年1月才(cai)解除。
远景(jing)能源2021年为德力佳第一大客户，相关金额为8.94亿元，占德力佳营(ying)业收入的50.76%。而2022年，远景(jing)能源降为德力佳第二(er)大客户，相关金额也(ye)由2021年的8.94亿元下降至7.75亿元，占德力佳营(ying)业收入的24.94%。
关于解除代持(chi)后，远景(jing)能源对德力佳的采(cai)购金额为何(he)下降，以(yi)及在解除代持(chi)前，远景(jing)能源公开(kai)资料中(zhong)是否将德力佳列为关联(lian)方，德力佳对中(zhong)国(guo)网财经表示，“公司与客户业务往来属于市场化商业行为，与其他因素无关。远景(jing)能源非上市公司，公司对其公开(kai)信息掌握有限(xian)，也(ye)不了解其海外债券发行资料相关情况。”
信息摘(zhai)要，数(shu)据来源：申(shen)报稿和国(guo)家(jia)企业信用信息公示系统
除2021年外，德力佳报告期内前三大客户均为三一重能、金风科技、远景(jing)能源，只是排序略有不同。中(zhong)国(guo)网财经初步计算，2022年至2023年以(yi)及2024年上半年，这三大客户占德力佳营(ying)业收入的比重分别(bie)为91.92%、83.2%、87.65%，为德力佳营(ying)业收入的主(zhu)要来源。
已有大客户实现批量自产
远景(jing)能源2023年为德力佳第二(er)大客户，相关金额为11.53亿元，占德力佳营(ying)业收入的25.95%。而2024年上半年，远景(jing)能源降为德力佳第三大客户，相关金额为2.89亿元，占德力佳营(ying)业收入的21.04%。
申(shen)报稿显示，远景(jing)能源实现批量自产风电主(zhu)齿轮(lun)箱后，2024年开(kai)始向(xiang)德力佳采(cai)购规模呈现一定程(cheng)度的下滑。
从毛(mao)利(li)率来看，德力佳的毛(mao)利(li)率要比部分大客户要高不少。比如，金风科技2023年和2024年上半年毛(mao)利(li)率分别(bie)为17.14%和16.43%，而德力佳为23.66%和25.8%。
令人思考的是，金风科技在2024年三季(ji)度业绩路演活动表示，“在部件再制造方面，通(tong)过对核(he)心部件齿轮(lun)箱、发电机等再制造回收，用于后服务维修市场及运维市场替换使用，提升部件资源化再次应用，使资源残值最大化，降低(di)客户运维备件成本投入。借用再制造产品线现有大部件及电控部件维修能力，结合大部件及零部件回收利(li)用需求(qiu)，分类消纳以(yi)提升部件残值。”
2024年三季(ji)度业绩路演活动摘(zhai)要，数(shu)据来源：金风科技公告
关于金风科技已具备公司核(he)心产品齿轮(lun)箱的再制造回收的能力，未来是否可能进行自产，从而提高自身的毛(mao)利(li)率，德力佳对中(zhong)国(guo)网财经表示，“金风科技为上市公司，作为国(guo)内风电龙头企业，也(ye)是公司的重要客户。齿轮(lun)箱产品的技术(shu)壁垒相对较高且技术(shu)发展较快，公司不了解关于金风科技等客户未来是否具备自产齿轮(lun)箱能力的有关信息。”
2024年上半年，德力佳主(zhu)营(ying)业务收入为13.56亿元，同比下降13.26%。另外，德力佳2024年上半年产量为1217台，产能利(li)用率为83.59%，而2023年全年为94.10%。
主(zhu)营(ying)业务收入摘(zhai)要，数(shu)据来源：申(shen)报稿
上交所官网显示，德力佳此次IPO融资金额为18.81亿元。拟募(mu)投项目为年产1000台8MW以(yi)上大型陆上风电齿轮(lun)箱项目，以(yi)及汕头市德力佳传动有限(xian)公司年产800台大型海上风电齿轮(lun)箱汕头项目。
关于若无关联(lian)方助力，公司募(mu)投项目新增产能是否能完全消化，德力佳对中(zhong)国(guo)网财经表示，“公司业务不存在关联(lian)方助力情形。2023 年，公司全球市场占有率 12.77%，位列全球第三，中(zhong)国(guo)市场占有率 20.68%，位列中(zhong)国(guo)第二(er)。目前公司客户集中(zhong)度较高，随着产能建设，后续公司客户结构将会进一步丰富，新增产能完全足以(yi)消化。”
近几年来，风电项目违规占地频发。
海洋方面，2024年12月30日，自然资源部发布关于进一步加强海上风电项目用海管理的通(tong)知。通(tong)知显示，随着海上风电快速发展，用海规模不断扩大，我国(guo)近岸海域可开(kai)发利(li)用资源趋于饱和，不同行业用海矛盾日益加剧。海上风电项目用海必(bi)须符合国(guo)土空间总体规划和海岸带(dai)专项规划，海上风电场应在可再生(sheng)能源用海区或兼容风电用海的功能区选址，不得在其他功能区选址。
加强海上风电项目用海管理的通(tong)知，数(shu)据来源：自然资源部
陆地方面，为推动可再生(sheng)能源高质量发展，进一步规范风电场项目建设使用林地，国(guo)家(jia)林业和草原局研究起草了《国(guo)家(jia)林业和草原局关于规范风电场项目建设使用林地有关工作的通(tong)知》(征求(qiu)意见稿)。
关于未来有关风电的用地(海域)要求(qiu)是否趋严，有关项目毛(mao)利(li)率是否可能下降？比如，需配套完成沙化土地综合治理。德力佳对中(zhong)国(guo)网财经表示，“上述因素对公司影响(xiang)较小。”