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今(jin)天(tian)的A股，打赢了一场无硝烟但相当激烈(lie)的守卫战。
在昨晚，老美一纸公告，把腾讯、宁德等(deng)列入名单，让无数股民一夜难安。
要知道，腾讯是港股的股王(wang)，宁德是A股创业板的股王(wang)，它们一旦暴跌，对市场影响可是非(fei)常重大的。而且在昨天(tian)A股港股已(yi)经开始破位向下，尤其(qi)A股三只乌鸦已(yi)经让越来(lai)越多股民担忧和恐慌。
而美国在这个尤为(wei)关键的微妙时刻，突然对我方两大市场板块股王(wang)开炮，可见其(qi)险恶用心，真是够(gou)精准歹毒的。因为(wei)如果对方阴(yin)招得逞，后果真可能会很严重。
港股今(jin)天(tian)就因为(wei)腾讯大跌超7%而没能守住，所幸午后有所反攻，最后恒指收跌1.22%，恒科指跌0.92%。
这里面，去年股价开始狂飙，市值一度超9千亿港元的小(xiao)米集团(tuan)，反而在这个时候掉头暴跌，跌幅一度比被列入名单的腾讯还狠，也(ye)给港股带来(lai)不小(xiao)的影响。
A股表现更强，三大指数不仅由跌转涨守住了，还都(dou)涨超了0.7%以上，其(qi)中深(shen)成指在国产芯片半导体、AI、消费电(dian)子等(deng)板块的强势助攻下，收涨了1.14%。宁王(wang)开盘(pan)一度跌超6%，但很快(kuai)有所反弹，最终(zhong)小(xiao)跌2.84%，表现比腾讯好多了。
01高息股与赛道股齐飞
今(jin)天(tian)A股总(zong)成交1.09万亿元，较前一交易(yi)日增量179亿元，全市场近4400股上涨，同时有105只个股涨停。
盘(pan)面来(lai)看，或许是得益于(yu)某队资金的明显流入支(zhi)撑，今(jin)天(tian)银行、资源等(deng)高息资产表现可观，四大行都(dou)有1个点以上涨幅。
昨天(tian)的文章中就提(ti)到(dao)，最近几(ji)天(tian)监管层(ceng)在不断施策(ce)，引导大资金入市（如大幅提(ti)高回购增持资金支(zhi)持比例，与险企反复磋商讨(tao)论如何打通险资入场的障(zhang)碍(ai)，等(deng)等(deng)...）。恰(qia)好几(ji)大行在前几(ji)天(tian)有了明显回调，让资金在今(jin)天(tian)有了重新(xin)上车的勇气（或也(ye)有一定听劝的成分(fen)）。
这也(ye)恰(qia)好给市场带来(lai)了一个重要支(zhi)撑。
大家不要忘记了，毕竟监管如今(jin)一直在千方百计引导各种大资金入场，后面可以入市的潜在增量资金规模(mo)，肯定是极大的。看看海(hai)量金融资金疯狂抱团(tuan)疯撸国债羊毛就知道了，单是24附息国债11，现在单日成交就高达近800亿元。
昨天(tian)的文章也(ye)分(fen)析过，单是国内的险企，如果放开手脚来(lai)增持股票基(ji)金，把资金运用比例提(ti)高到(dao)监管允(yun)许的上限，潜在增量空间都(dou)好几(ji)万亿之巨。
所以对于(yu)几(ji)大国有大行、以及其(qi)他高息大蓝筹资产，大家或许可以继续多放心一点，一旦出现明显回调，或许也(ye)是重新(xin)入场的机会。
另一方面，今(jin)天(tian)国产替代概念也(ye)得到(dao)了市场重新(xin)关注。
今(jin)天(tian)，铜缆高速连接板块爆发，太辰(chen)光等(deng)多股涨停；半导体板块午后拉升，在A股被市场炒作认为(wei)可以对标英伟达的寒武纪，今(jin)天(tian)飙涨超10.55%，再创历史新(xin)高，市值也(ye)无限接近了3千亿元大关。这个目(mu)前依然短期难看到(dao)足够(gou)盈利业绩(ji)，但股价不断飙升的AI芯片巨头，正在教股民“重新(xin)建立认知”。
除寒武纪外，半导体、芯片等(deng)概念表现都(dou)十分(fen)强势，海(hai)光信息大涨超9%，中芯国际(ji)涨超4%，北方华创、韦尔股份等(deng)涨超3%，这些板块核心龙头的狂飙，也(ye)是因为(wei)科技圈顶流英伟达在CES 2025带来(lai)的惊喜，增强了市场炒作与预期。
今(jin)天(tian)，号(hao)称“科技届春(chun)晚”的国际(ji)消费电(dian)子展（CES 2025）开幕，英伟达黄仁(ren)勋硬是把开场演(yan)讲变成了一场大型AI秀场。期间，英伟达丢出了多张(zhang)王(wang)炸(zha)”，包括GeForce RTX 50系列GPU亮相，最强卡皇RTX5090登(deng)场。
不仅英伟达，还有谷歌、Meta、AMD、戴尔等(deng)一众顶尖国外头部科技巨头发表演(yan)讲和发布新(xin)品，包括AI芯片、AIPC、AI穿戴、机器人等(deng)最热门的赛道产业。国内也(ye)有汽车、存储、机器人、智能家居等(deng)众多知名厂商参与，也(ye)给A股市场带来(lai)了浓厚的炒作氛围。
而这个为(wei)期4天(tian)的科技届春(chun)晚盛宴(yan)才刚开始。
02继续紧抓(zhua)科技主线
具体重点来(lai)看这一届的“科技届春(chun)晚”。
CES 2025延续了2024年的AI主线，进一步展示AI赋能下的各类终(zhong)端产品。
除了英伟达芯片，端侧AI是CES展的最大看点，目(mu)前已(yi)有多款AI眼镜芯片确认在此(ci)次(ci)CES 大会亮相，同时还包括AI智能家居和其(qi)他可穿戴产品。
据VR陀螺统计，AR/VR/XR板块参展企业主要集中在中美韩三地，国内企业包含(han)了AAC、京东方、大朋VR、亿境虚拟、歌尔股份等(deng)。
AI眼镜的显示技术突破或将成为(wei)本次(ci)展会的重点内容，光波导技术作为(wei)AR眼镜的核心光学方案，以其(qi)高透光度、轻薄、大视场角(jiao)和小(xiao)体积(ji)等(deng)优势，被认为(wei)是消费级AR眼镜的最优解决(jue)方案，预计将在众多参展的产品中亮相。
业内人士预计，2025年将成为(wei)AI眼镜的元年，市场将迎来(lai)“百镜大战”。因为(wei)具备(bei)音频和摄(she)像头的AI眼镜是当下AI模(mo)型应(ying)用落地的最佳可穿戴设备(bei)，而且随着多模(mo)态模(mo)型能力的提(ti)升和AI Agent（智能体）的成熟，AI眼镜的功能性和应(ying)用场景将获得极大提(ti)升。
据XR产业垂直研究机构Wellsenn XR，2025年开始，AI智能眼镜将在传(chuan)统眼镜销量保持稳定增长的大背景下快(kuai)速向传(chuan)统眼镜渗透；2029年，AI智能眼镜年销量有望达到(dao)5500万副；预计到(dao)2030年后，AI智能眼镜行业进入高速发展期；到(dao)2035年，AI智能眼镜销量有望达14亿副。
智能眼镜处在从1-100的阶段，不但需要找到(dao)合适(shi)的使(shi)用场景，而且需要硬件迭代的支(zhi)持。
例如芯片，AI端侧应(ying)用在芯片领(ling)域增加最为(wei)明显的将是算(suan)力和存储，未来(lai)端侧将增加运算(suan)功能，那(na)么也(ye)将增加在端侧的存储数据量，对应(ying)存储芯片容量也(ye)将开启(qi)升级，利好兆易(yi)创新(xin)、普冉股份、佰维存储等(deng)这类国内存储及模(mo)组厂。
另外，还能够(gou)重塑现有的IoT以及消费电(dian)子设备(bei)，包括手机、电(dian)脑、可穿戴以及各种IoT设备(bei)，引入AI功能后能够(gou)刺激换机需求。
苹果在去年10月份于(yu)北美首发的Apple Intelligence又陆续扩大使(shi)用地区(qu)，明年或将逐步上线中国、法国、日本、西(xi)班牙等(deng)地区(qu)。而苹果SE4也(ye)有望在明年3月份发布，据称明年发布的iPhone 17 Slim可能是十年来(lai)最大的外观改款。
未来(lai)随着端侧AI使(shi)用率上来(lai)了，算(suan)力需求对芯片产业链，尤其(qi)先进封装产能带来(lai)的挑战将会更大。
据台积(ji)电(dian)表示，目(mu)前CoWOS月产能达7.5万片新(xin)高，相比去年翻倍，但现在来(lai)看客户需求太旺盛，明年供给还是很紧张(zhang)，计入调涨代工(gong)价格的台积(ji)电(dian)市值正持续创新(xin)高。
除了智能穿戴，AI最好的映射方向还有人形机器人，也(ye)是该展会又一个热门话题，有多款人形机器人产品预计要亮相CES2025。
黄仁(ren)勋在场介绍了与英伟达进行合作的伙(huo)伴名单，其(qi)中就包括国内厂商宇树科技人形机器人H1和小(xiao)鹏汽车人形机器人老铁。
（CES2025)
后续，有很多新(xin)产品将陆续发布，包括星动纪元的XHAND1灵巧手、兆威机电(dian)的17自由度灵巧手、面向家庭场景的人形机器人CASBOT灵宝、大象机器人的轮(lun)式人形机器人Mercury X1、速腾聚创的零部件、灵巧手和人形机器人产品、睿尔曼的机械臂创新(xin)方案、石头科技的仿生机械手+扫(sao)地机器人、追觅科技的机械手+扫(sao)机器人等(deng)等(deng)。
从国内政策(ce)来(lai)看，2025年将成为(wei)人形机器人真正的量产之年。价值量高的痛点环节、增量空间大、和主机厂商关联度高的零部件供应(ying)商将迎来(lai)第二波估值扩张(zhang)的机会。
回过头来(lai)，产业创新(xin)能够(gou)以更快(kuai)的速度发展，除了有良好的工(gong)业基(ji)础，还必须有足够(gou)的内需形成正反馈。
去年，细分(fen)领(ling)域市场需求回暖很明显。去年三季度全球智能手机出货量同比增长5%，创下近三年智能手机第三季度最大出货量。2023 Q4以来(lai)，每一季出贷量同比均实现正增长。
第三季度，全球可穿戴腕带设备(bei)市场同增3%，全球AR/VR头戴式设备(bei)出货量增长12.8%，全球AI PC出货量达到(dao)1330万台，占该季度PC出货量的20%。而且这种AI功能的普及推(tui)动了屏幕、存储、光学等(deng)硬件升级，从而驱动了终(zhong)端产品的价格提(ti)高。
因为(wei)去年设备(bei)更新(xin)和以旧换新(xin)（简称“两新(xin)”）大幅推(tui)动了家电(dian)、汽车等(deng)销量增长，国家对于(yu)内需这块，尤其(qi)是消费电(dian)子的政策(ce)倾斜逐渐(jian)加码。
1月3日，国新(xin)办举行“中国经济高质量发展成效”系列新(xin)闻发布会，国家发展改革(ge)委副秘书长袁达在发布会上表示，今(jin)年将大幅增加超长期特别国债资金规模(mo)，加力扩围实施“两新(xin)”工(gong)作。
其(qi)中就特别提(ti)到(dao)，“两新(xin)”工(gong)作将扩大范围，将设备(bei)更新(xin)支(zhi)持范围扩大至电(dian)子信息、安全生产、设施农业等(deng)领(ling)域，实施手机等(deng)数码产品购新(xin)补贴，对个人消费者购买(mai)手机、平板、智能手表手环等(deng)3类数码产品给予补贴。
“两新(xin)”正式纳入了这3类数码产品，而且明年是大幅增加国债资金规模(mo)。去年规模(mo)大概3000亿元左(zuo)右(you)，就拉动了超过9000亿元（汽车+家电(dian)）的销售。
数码产品的消费迭代时间要比汽车、家电(dian)短得多，原来(lai)性能更新(xin)缓慢得产品换新(xin)周期被迫延长，但现在硬件换代升级，AI功能注入在这几(ji)年必将是一个大趋(qu)势，换新(xin)周期也(ye)将再次(ci)缩短。
所以这项政策(ce)本身与消费电(dian)子类产品拥有天(tian)然的契合度，叠加春(chun)节前的各类消费大促活动以及各地已(yi)开展的部分(fen)消费电(dian)子补贴活动，整体市场有望进一步向好，消费电(dian)子相关供应(ying)链也(ye)将更加受益。
去年，在补贴政策(ce)、行业周期运转、技术创新(xin)形成的合力下，消费电(dian)子指数上涨了24.5%，虽然有业绩(ji)反转的因素(su)，但估值修复的贡献更大。
今(jin)年，国补和AI终(zhong)端落地共振带来(lai)的增长点，将是消费电(dian)子行情得以延续的主线逻辑。
一方面，AI 底层(ceng)技术加速革(ge)新(xin)，像AI眼镜这种新(xin)型消费电(dian)子产品能否出现爆款，大厂如何调整战略布局，这里有着巨大的预期差(cha)。
另一方面，AI终(zhong)端生态的主导产品，应(ying)该仍属于(yu)手机和PC，换新(xin)需求叠加国补激励，市场销量有望显著增长，那(na)么上游零组件和 IC 厂商有望表现出更大业绩(ji)弹性。
03尾(wei)声
回过头来(lai)看，今(jin)天(tian)机构和主力资金也(ye)没有趁机施压，反而流入了近500亿，给市场带来(lai)最关键的信心支(zhi)撑。当然这里面，有不少比例很可能是来(lai)自某队资金。
这也(ye)可以看得出来(lai)，监管层(ceng)对于(yu)市场的关切(qie)还是很明确的，而且手上工(gong)具很多，如果盘(pan)面确实出现可能影响较大的突变，肯定是会有应(ying)对之策(ce)的。
这也(ye)算(suan)是给股民一个感到(dao)安心的保障(zhang)了。
目(mu)前来(lai)看，国内股市的高息资产和科技赛道核心龙头，都(dou)获得了市场深(shen)度认可，今(jin)年很有可能成为(wei)两条核心主线并行的行情格局。