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DeepSeek如何以颠覆性训练策略重构大型(xing)参数模型(xing)的成本公式？
1月底，美(mei)国知名(ming)半导体(ti)咨(zi)询机构SemiAnalysis发布的一篇主题围绕(rao)“给Deepseek算经济账”的文章，一时(shi)间成为全球爆款(kuan)。近日，心(xin)智观察所(suo)就全球LLM模型(xing)竞争生态，如何穿透算力军备竞赛的表象，剖析大模型(xing)博(bo)弈中数据、算法、资本的三重角力等问题连线了SemiAnalysis。本次对话由心(xin)智观察所(suo)与SemiAnalysis总裁Dylan Patel，资深分析师AJ Kourabi和David Wolfson共同完成。
心(xin)智观察所(suo)：SemiAnalysis早在去(qu)年五月就发现了DeepSeek在MoE、RoPE、Attention等领域的创新贡献，你们(men)是如何敏锐地捕捉到DeepSeek为AI模型(xing)带来的突破性？当时(shi)行业是否低估了DeepSeek从V2到V3迭代(dai)的能力？
SemiAnalysis：我们(men)一直(zhi)密切关注(zhu)AI领域的创新和进展(zhan)，对DeepSeek取得的进步印(yin)象深刻。绝大多数领先的AI实验室并(bing)没有忽视DeepSeek——Anthropic的CEO公开表示，他们(men)从V2甚至更早的时(shi)候就开始跟踪DeepSeek的发展(zhan)。我们(men)认为，大多数实验室都预计到了从V2到V3会有这种程(cheng)度的改进，除了Meta。
早在2024年5月，SemiAnalysis就发现了DeepSeek V2相比同行的性价比优势
心(xin)智观察所(suo)：TCO模型(xing)（总计算成本）的搭建是一个非常复杂的项目，涉及服务器资本支出（CapEx）、员(yuan)工工资等。SemiAnalysis是否有特定的计算参数模型(xing)，或者(zhe)是否收到来自相关企业关于计算TCO方(fang)法的反馈？
SemiAnalysis：我们(men)开发了自己独有的解决方(fang)案，并(bing)与多家(jia)公司合作，提供(gong)咨(zi)询服务以支持他们(men)的集群建设（注(zhu)：可参见https://www.semianalysis.com/p/ai-cloud-tco-model）。
心(xin)智观察所(suo)：根据你们(men)的分析，与OpenAI相比，Meta和Google能够更直(zhi)接地接触C端消(xiao)费者(zhe)。Meta AI是否可能对Google搜索造成不小的冲击？“中国的Google”——百(bai)度搜索，是否也会遇到类似的问题？
SemiAnalysis：Meta拥有直(zhi)接接触数十(shi)亿(yi)日活跃用户的能力，使(shi)他们(men)能够立即将大量用户群体(ti)调用于他们(men)引入的任何AI功能。
心(xin)智观察所(suo)：未来DeepSeek将会继续增强其多模态能力，你们(men)如何评估他们(men)与OpenAI（ChatGPT）、Google（Gemini）、Meta（Llama）和Anthropic（Claude）的竞争态势？
SemiAnalysis：我们(men)预计OpenAI在可预见的未来，凭借其在人才、基(ji)础设施和资本方(fang)面的卓越资源(yuan)，将保持对DeepSeek的领先地位。DeepSeek正在利用一种新范式，通过(guo)瞄准低垂(chui)果实实现快速且成本效(xiao)益高的进展(zhan)。然而，随着格(ge)局的演变，保持这种势头将变得越来越具有挑战(zhan)性。同样(yang)，我们(men)也预计Google将保持领先地位。
在竞争格(ge)局内部(bu)，Anthropic拥有显著优于DeepSeek的模型(xing)，我们(men)预计他们(men)将在不久的将来会公开发布这些模型(xing)。另(ling)一方(fang)面，Meta处于更具挑战(zhan)性的位置，因为它是唯一一个致力于开源(yuan)其模型(xing)的主要(yao)实验室。据我们(men)了解，他们(men)正在开发一个新模型(xing)，预计其性能将超(chao)过(guo)DeepSeek，但改进的程(cheng)度是否足以证明推迟发布是合理的，这一点仍不确定。我们(men)在下面这个链接中更详细地探讨了DeepSeek的进展(zhan)：
https://semianalysis.com/2025/01/31/deepseek-debates/
心(xin)智观察所(suo)：DeepSeek的崛起促使(shi)行业重新考虑Scale Law和“算力”的概念(nian)。你认为这将对英伟达H200的销售预期产生什么影响？
SemiAnalysis：DeepSeek推动了AI扩展(zhan)的创新，证明了战(zhan)略性优化可以带来有竞争力的结果。他们(men)的进展(zhan)增加了对AI基(ji)础设施和计算资源(yuan)的需求，同时(shi)加剧了顶级实验室之间的竞争，进一步加速了该领域的进展(zhan)。
心(xin)智观察所(suo)：推理成本的下降(jiang)是AI进步的一个标志。从训练到推理，总体(ti)而言，像GPT、Gemini和Claude这样(yang)的产品如何应对持续降(jiang)低推理成本的挑战(zhan)，以及他们(men)如何调整其API定价策略？“杰(jie)文斯悖论”是否被过(guo)度炒(chao)作？
SemiAnalysis：许多顶级AI实验室正在积极开发针对降(jiang)低成本的创新，这些AI实验室往往从这些创新中受益最多。当竞争对手提供(gong)更低的价格(ge)时(shi)，供(gong)应商不得不通过(guo)调整定价来应对。通常，API定价策略会根据市场压力和推动成本下降(jiang)的内部(bu)进展(zhan)进行调整。然而，在某些情况下，供(gong)应商并(bing)没有降(jiang)低价格(ge)，而是扩大了对替代(dai)性模型(xing)的访问——例如OpenAI在DeepSeek取得突破后(hou)不久发布了o3-mini。我们(men)认为“杰(jie)文斯悖论”并(bing)没有被低估，并(bing)且我们(men)之前的研究已经广泛覆盖了这个话题。
心(xin)智观察所(suo)：你如何评估由OpenAI领导的“Stargate”计划？该计划需要(yao)动员(yuan)大量人力和物力资源(yuan)。这个计划能否与“芯片法案”这样(yang)的计划形成联动？
SemiAnalysis：OpenAI的“Stargate”计划与芯片法案完全独立，因为它专注(zhu)于扩展(zhan)AI基(ji)础设施，而不是对半导体(ti)制造端的激励。虽(sui)然两(liang)者(zhe)都涉及大量资源(yuan)动员(yuan)，但Stargate是一项私有部(bu)门的努力，旨在构建先进的AI系统，而芯片法案是一项政(zheng)府计划，旨在提升国内芯片产量。两(liang)者(zhe)之间没有直(zhi)接联系。
DeepSeek-V3竞争性分析
心(xin)智观察所(suo)：SemiAnalysis正在吸引越来越多来自中国产业部(bu)门的关注(zhu)，近来几乎每篇文章都会引发广泛讨论。能否谈谈SemiAnalysis在市场研究和行业观察方(fang)面是否有一套独特的方(fang)法论？能否介绍一下你们(men)团队的规模和盈利模式？
SemiAnalysis：我们(men)的方(fang)法并(bing)不是什么“秘密配方(fang)”——而是对制造业、供(gong)应链、技术部(bu)署以及AI基(ji)础设施战(zhan)略进行严格(ge)研究的结果。这项工作需要(yao)一个高度敬业的团队，他们(men)对技术和分析充满热情。随着我们(men)服务的扩展(zhan)，我们(men)的团队也在不断壮大，从最初的几个人发展(zhan)到全球约25名(ming)分析师，目前分布于北美(mei)、欧洲和亚洲等区(qu)域。
SemiAnalysis没有“中央(yang)办公室”，我们(men)的盈利模式基(ji)于销售行业和金融研究。我们(men)的客户范围覆盖从初创公司到全球财富100强公司，技术公司和投资公司各占一半。我们(men)的业务范围包括从简单的新闻通讯订阅到与专门分析师进行为期数月的咨(zi)询服务等。
